【正文】 本次股票發(fā)行股份總計XXXX萬股，其中限售XXXX萬股，不予限售XXXX萬股（詳見附表）。(若有相反情況，請另行說明):五、 安排現(xiàn)有股東優(yōu)先認購的，應當對優(yōu)先認購的相關(guān)程序及認購結(jié)果進行說明；依據(jù)公司章程排除適用的，也應當對相關(guān)情況進行說明本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認購安排： (若有相反情況，請另行說明）：綜上，本所律師認為，本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認購的相關(guān)程序和結(jié)果合法合規(guī)。(若有相反情況，請另行說明):二、 發(fā)行對象是否符合中國證監(jiān)會及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司關(guān)于投資者適當性制度的有關(guān)規(guī)定根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第三十九條規(guī)定，“本辦法所稱股票發(fā)行包括向特定對象發(fā)行股票導致股東累計超過 200 人，以及股東人數(shù)超過200人的公眾公司向特定對象發(fā)行股票兩種情形。”根據(jù)《投資者適當性管理細則》第三條規(guī)定，“下列機構(gòu)投資者可以申請參與掛牌公司股票公開轉(zhuǎn)讓：（一）注冊資本500萬元人民幣以上的法人機構(gòu)；（二）實繳出資總額500萬元人民幣以上的合伙企業(yè)?！比w董事簽字：____________全體監(jiān)事簽字：____________全體高級管理人員簽字：____________八、備查文件目錄XXXXXX股份有限公司（加蓋公章）XX年XX月XX日三、 股票發(fā)行認購公告模板公告編號：證券代碼： 證券簡稱： 主辦券商：XXXXXX股份有限公司股票發(fā)行認購公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。（若有其他說明，請補充披露；若有相反情況，請另行說明）：(六) 本次股票發(fā)行定價方式、定價過程公正、公平，定價結(jié)果合法有效。(四) 與本次發(fā)行相關(guān)特有風險的說明六、其他需要披露的重大事項(一) 本次股票發(fā)行（存在/不存在)公司的權(quán)益被股東及其關(guān)聯(lián)方嚴重損害且尚未消除的情形?！比w董事簽名：全體監(jiān)事簽名：全體高級管理人員簽名：XXXX股份有限公司（加蓋公章）年 月 日二、發(fā)行情況報告書模板XXX股份有限公司股票發(fā)行情況報告書 住所：主辦券商XXX證券（股份）有限責任公司 住所：年 月目 錄一、 本次發(fā)行的基本情況二、 發(fā)行前后相關(guān)情況對比三、 新增股份限售安排四、 主辦券商關(guān)于本次股票發(fā)行合法合規(guī)性的結(jié)論性意見五、 律師事務所關(guān)于本次股票發(fā)行的結(jié)論性意見六、 股票發(fā)行方案調(diào)整（如有）七、 公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員的公開聲明八、 備查文件釋 義（如有）釋義項目釋義指......指一、本次發(fā)行的基本情況(一) 本次發(fā)行股票的數(shù)量：(二) 發(fā)行價格：(三) 現(xiàn)有股東優(yōu)先認購的情況：(四) 其他發(fā)行對象及認購股份數(shù)量的情況：1. 發(fā)行對象及認購數(shù)量：2. 發(fā)行對象基本情況（發(fā)行對象中如有券商認購的，應當明確認購的股份是否為做市庫存股）：3. 發(fā)行對象之間，及發(fā)行對象與公司及主要股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系：(五) 本次發(fā)行后，控股股東或?qū)嶋H控制人是否發(fā)生變化：(六) 本次發(fā)行是否經(jīng)中國證監(jiān)會核準：二、發(fā)行前后相關(guān)情況對比(一) 發(fā)行前后，前10名股東持股數(shù)量、持股比例及股票限售等比較情況1. 本次發(fā)行前，前10名股東持股數(shù)量、持股比例及股票限情況序號股東姓名持股數(shù)量（股）持股比例限售股數(shù)（股）12……102. 本次發(fā)行后，前10名股東持股數(shù)量、持股比例及股票限情況序號股東姓名持股數(shù)量（股）持股比例限售股數(shù)（股）12……10(二) 本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)、股東人數(shù)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、業(yè)務結(jié)構(gòu)、公司控制權(quán)以及董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心員工持股的變動情況1. 本次股票發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)：股份性質(zhì)發(fā)行前發(fā)行后數(shù)量（股）比例（%）數(shù)量（股）比例（%）無限售條件的股份控股股東、實際控制人董事、監(jiān)事及高級管理人員核心員工其它無限售條件的股份合計有限售條件的股份控股股東、實際控制人董事、監(jiān)事及高級管理人員核心員工其它有限售條件的流通股合計總股本2. 股東人數(shù)變動情況發(fā)行前公司股東人數(shù)為_______人；本次股票發(fā)行新增股東_______人，發(fā)行完成后，公司股東人數(shù)為_______人。(十一) 主辦券商認為應當發(fā)表的其他意見。（若有其他說明，請補充披露）：綜上，主辦券商認為，XXXX本次股票發(fā)行后累計股東人數(shù)未超過200人，符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》中關(guān)于豁免向中國證監(jiān)會申請核準股票發(fā)行的條件?！北敬喂善卑l(fā)行對象的基本情況及符合投資者適當性規(guī)定的說明（具體解釋）：綜上，主辦券商認為，發(fā)行人的本次發(fā)行對象符合中國證監(jiān)會及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司關(guān)于投資者適當性制度的有關(guān)規(guī)定?！备鶕?jù)《投資者適當性管理細則》第五條規(guī)定，“同時符合下列條件的自然人投資者可以申請參與掛牌公司股票公開轉(zhuǎn)讓：（一）投資者本人名下前一交易日日終證券類資產(chǎn)市值500萬元人民幣以上。本次股票發(fā)行的發(fā)行對象包括公司股東X人，公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心員工X人，符合投資者適當性管理規(guī)定的自然人投資者X人，法人及其他經(jīng)濟組織投資者X人，合計X人?！保ㄈw董事簽字處）XXX股份（有限）公司（簽章處）20XX年X月X日掛牌公司股票發(fā)行登記表（經(jīng)中國證監(jiān)會核準的股票發(fā)行適用）項目內(nèi)容備注一、發(fā)行基本信息（一）基本信息發(fā)行人名稱股票代碼股票簡稱所屬行業(yè)主營業(yè)務發(fā)行前總股本本次新增股本發(fā)行價格募集資金總額募集資金用途本次發(fā)行是否涉及股份支付本次發(fā)行是否涉及估值調(diào)整條款本次發(fā)行是否采取了詢價的方式本次發(fā)行是否涉及向主辦券商發(fā)行做市庫存股（二）財務信息（最近年度經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)）總資產(chǎn)（萬元）凈資產(chǎn)（萬元）歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)（萬元）每股凈資產(chǎn)（元）歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）營業(yè)收入（萬元）凈利潤（萬元）歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（萬元）每股收益（元）（三）發(fā)行對象信息（僅限于機構(gòu)投資者）名稱備注私募投資基金（備注中注明產(chǎn)品或管理人）其他投資公司上市公司及其子公司其他工商業(yè)企業(yè)（備注中注明公司或合伙企業(yè)）證券公司資產(chǎn)管理計劃（備注中注明集合或定向）（證券公司名稱+產(chǎn)品名稱）證券投資基金管理公司（備注中注明公募基金或基金公司子公司專戶）（基金公司名稱+產(chǎn)品名稱）信托計劃其他金融產(chǎn)品（備注中注明具體類型）員工持股平臺（備注中注明公司、合伙企業(yè)或持股計劃）其他掛牌公司二、中介機構(gòu)信息主辦券商的名稱會計師事務所的名稱律師事務所的名稱資產(chǎn)評估機構(gòu)的名稱（如有）三、文件清單中國證監(jiān)會的核準批文申請出具股份登記函的報告本次股票發(fā)行的驗資報告資產(chǎn)權(quán)屬證明文件（如有）股票發(fā)行情況報告書主辦券商關(guān)于股票發(fā)行合法合規(guī)性意見股票發(fā)行法律意見書簽字注冊會計師、律師或者資產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)證書復印件及其所在機構(gòu)的執(zhí)業(yè)證書復印件掛牌公司全體董事對申請文件真實性、準確性和完整性的承諾書主辦券商項目組及負責人的聯(lián)絡方式全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求的其它文件XXX股份（有限）公司全體董事承諾：“所有申請材料均不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，且電子版文件內(nèi)容、格式與紙質(zhì)材料一致。XXXX股份（有限）公