【正文】 _______經(jīng)辦律師簽字：_____________________XXXXXX律師事務(wù)所（加蓋公章）XX年XX月XX日六、 掛牌公司股票發(fā)行備案報告模板XXXX股份（有限）公司股票發(fā)行備案報告模板（豁免申請核準(zhǔn)的股票發(fā)行適用）XXXX股份（有限）公司股票發(fā)行備案報告全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司：XXXX股份（有限）公司經(jīng)XXXX證券股份有限（或有限責(zé)任）公司推薦，于XXXX年XX月XX日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（或原代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)）掛牌，證券簡稱：XXXX，證券代碼：XXXX?！豆煞菡J(rèn)購合同》主要內(nèi)容對發(fā)認(rèn)購股份數(shù)量、認(rèn)購方式、支付方式、生效條件、違約責(zé)任、風(fēng)險揭示及爭議解決方式等作了約定，其約定合法有效?！北敬喂善卑l(fā)行對象的基本情況及符合投資者適當(dāng)性規(guī)定的說明（具體解釋）：綜上，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人的本次發(fā)行對象符合中國證監(jiān)會及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司關(guān)于投資者適當(dāng)性制度的有關(guān)規(guī)定?！备鶕?jù)《投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》第五條規(guī)定，“同時符合下列條件的自然人投資者可以申請參與掛牌公司股票公開轉(zhuǎn)讓：（一）投資者本人名下前一交易日日終證券類資產(chǎn)市值500萬元人民幣以上。前款所稱特定對象的范圍包括下列機(jī)構(gòu)或者自然人：（一）公司股東（二）公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心員工；（三）符合投資者適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人投資者、法人投資者及其他經(jīng)濟(jì)組織。）：簽字頁：法定代表人（或授權(quán)代表）簽字：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： XXXXXX證券（股份）有限公司（加蓋公章）XX年XX月XX日五、 股票發(fā)行法律意見書XXXX律師事務(wù)所關(guān)于XXXX股份有限公司股票發(fā)行合法合規(guī)的法律意見書XXXX律師事務(wù)所年 月 日一、 公司是否符合豁免向中國證監(jiān)會申請核準(zhǔn)股票發(fā)行的條件《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第四十五條：“在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓股票的公眾公司向特定對象發(fā)行股票后股東累計不超過200人的，中國證監(jiān)會豁免核準(zhǔn)，由全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)自律管理，但發(fā)行對象應(yīng)當(dāng)符合本辦法第三十九條的規(guī)定。涉及需呈報有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的，主辦券商需對是否已獲得有效批準(zhǔn)發(fā)表明確意見；資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)需要取得許可資格或資質(zhì)的，主辦券商需對是否具備相關(guān)許可資格或資質(zhì)發(fā)表明確意見。”本次股票發(fā)行對象的基本情況及符合投資者適當(dāng)性規(guī)定的說明（具體解釋）：綜上，主辦券商認(rèn)為，發(fā)行人的本次發(fā)行對象符合中國證監(jiān)會及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司關(guān)于投資者適當(dāng)性制度的有關(guān)規(guī)定。”根據(jù)《投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》第五條規(guī)定，“同時符合下列條件的自然人投資者可以申請參與掛牌公司股票公開轉(zhuǎn)讓：（一）投資者本人名下前一交易日日終證券類資產(chǎn)市值500萬元人民幣以上。前款所稱特定對象的范圍包括下列機(jī)構(gòu)或者自然人：（一）公司股東（二）公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心員工；（三）符合投資者適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人投資者、法人投資者及其他經(jīng)濟(jì)組織。(若有相反情況，請另行說明）： 關(guān)于公司是否規(guī)范履行了信息披露義務(wù)的意見XXXX在申請掛牌及掛牌期間，嚴(yán)格按照《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則（試行）》規(guī)范履行信息披露義務(wù)，不存在因信息披露違規(guī)或違法，被全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司依法采取監(jiān)管措施或紀(jì)律處分、被中國證監(jiān)會采取監(jiān)管措施或給予行政處罰的情形。（若有其他說明，請補(bǔ)充披露）：綜上，主辦券商認(rèn)為，XXXX本次股票發(fā)行后累計股東人數(shù)未超過200人，符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》中關(guān)于豁免向中國證監(jiān)會申請核準(zhǔn)股票發(fā)行的條件。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。(九) 律師認(rèn)為需要說明的其他問題律師已勤勉盡責(zé)仍不能發(fā)表肯定性意見的，應(yīng)發(fā)表保留意見，并說明相應(yīng)的理由及其對本次股票發(fā)行的影響（如有）。(若有其他說明，請補(bǔ)充披露；若有相反情況，請另行說明）：(四) 發(fā)行人與本次發(fā)行對象簽署的《股份認(rèn)購合同》等相關(guān)協(xié)議系各方真實(shí)意思表示，內(nèi)容真實(shí)有效，對發(fā)行人及發(fā)行對象具有法律約束力。(十一) 主辦券商認(rèn)為應(yīng)當(dāng)發(fā)表的其他意見。（若有其他說明，請補(bǔ)充披露；若有相反情況，請另行說明）：(七) 關(guān)于非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購的特殊說明（如有）。此外，經(jīng)核查，XXXX在申請掛牌及掛牌期間，規(guī)范履行信息披露以為，不存在因信息披露違規(guī)或違法，被全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司依法采取監(jiān)管措施或紀(jì)律處分、被中國證監(jiān)會采取監(jiān)管措施或給予行政處罰的情形。（具體說明如下）:四、主辦券商關(guān)于本次股票發(fā)行合法合規(guī)性的結(jié)論性意見(一) XXXX本次股票發(fā)行后，股東人數(shù)不超過200人，符合豁免向中國證監(jiān)會申請核準(zhǔn)股票發(fā)行的條件?！比w董事簽名：全體監(jiān)事簽名：全體高級管理人員簽名：XXXX股份有限公司（加蓋公章）年 月 日二、發(fā)行情況報告書模板XXX股份有限公司股票發(fā)行情況報告書 住所：主辦券商XXX證券（股份）有限責(zé)任公司 住所：年 月目 錄一、 本次發(fā)行的基本情況二、 發(fā)行前后相關(guān)情況對比三、 新增股份限售安排四、 主辦券商關(guān)于本次股票發(fā)行合法合規(guī)性的結(jié)論性意見五、 律師事務(wù)所關(guān)于本次股票發(fā)行的結(jié)論性意見六、 股票發(fā)行方案調(diào)整（如有）七、 公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員的公開聲明八、 備查文件釋 義（如有）釋義項(xiàng)目釋義指......指一、本次發(fā)行的基本情況(一) 本次發(fā)行股票的數(shù)量：(二) 發(fā)行價格：(三) 現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購的情況：(四) 其他發(fā)行對象及認(rèn)購股份數(shù)量的情況：1. 發(fā)行對象及認(rèn)購數(shù)量：2. 發(fā)行對象基本情況（發(fā)行對象中如有券商認(rèn)購的，應(yīng)當(dāng)明確認(rèn)購的股份是否為做市庫存股）：3. 發(fā)行對象之間，及發(fā)行對象與公司及主要股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系：(五) 本次發(fā)行后，控股股東或?qū)嶋H控制人是否發(fā)生變化：(六) 本次發(fā)行是否經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)：二、發(fā)行前后相關(guān)情況對比(一) 發(fā)行前后，前10名股東持股數(shù)量、持股比例及股票限售等比較情況1. 本次發(fā)行前，前10名股東持股數(shù)量、持股比例及股票限情況序號股東姓名持股數(shù)量（股）持股比例限售股數(shù)（股）12……102. 本次發(fā)行后，前10名股東持股數(shù)量、持股比例及股票限情況序號股東姓名持股數(shù)量（股）持股比例限售股數(shù)（股）12……10(二) 本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)、股東人數(shù)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、公司控制權(quán)以及董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心員工持股的變動情況1. 本次股票發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)：股份性質(zhì)發(fā)行前發(fā)行后數(shù)量（股）比例（%）數(shù)量（股）比例（%）無限售條件的股份控股股東、實(shí)際控制人董事、監(jiān)事及高級管理人員核心員工其它無限售條件的股份合計有限售條件的股份控股股東、實(shí)際控制人董事、監(jiān)事及高級管理人員核心員工其它有限售條件的流通股合計總股本2. 股東人數(shù)變動情況發(fā)行前公司股東人數(shù)為_______人；本次股票發(fā)行新增股東_______人，發(fā)行完成后，公司股東人數(shù)為_______人。(二) 本次股票發(fā)行（存在/不存在）公司及其附屬公司違規(guī)對外提供擔(dān)保且尚未解除的情形。目 錄一、公司基本信息二、發(fā)行計劃三、非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購的情況（如有）四、董事會關(guān)于資產(chǎn)定價合理性的討論與分析（如有）五、董事會關(guān)于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析六、其他需要披露的重大事項(xiàng)七、中介機(jī)構(gòu)信息八、有關(guān)聲明釋 義(如有)釋義項(xiàng)目釋義指......指一、公司基本信息(一) 公司名稱:(二) 證券簡稱:(三) 證券代碼：(四) 注冊地址:(五) 辦公地址：(六) 聯(lián)