【正文】 有關(guān)規(guī)定。(若有其他說明，請補充披露；若有相反情況，請另行說明）：(六) 律師關(guān)于本次股票發(fā)行涉及估值調(diào)整條款的合法性說明(如有)。七、公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員的公開聲明“公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾本發(fā)行情況報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。”公司本次發(fā)行前股東為_______名，其中包括自然人股東_____名、法人股東_____名、合伙企業(yè)股東_____名等；公司本次發(fā)行后股東為_____名，其中包括自然人股東_____名、法人股東_____名、合伙企業(yè)股東_____名等。（若有其他說明，請補充披露）：綜上，主辦券商認為，XXXX制定的《公司章程》內(nèi)容符合《非上市公眾公司監(jiān)管指引第3號——章程必備條款》有關(guān)規(guī)定；各項規(guī)則、制度等能夠完善公司治理結(jié)構(gòu)；公司建立的股東大會、董事會、監(jiān)事會職責清晰、運行規(guī)范，能夠保障股東合法權(quán)利；公司自掛牌至今董事會和股東大會的召開程序、審議事項、決議情況等均合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定。（若有其他說明，請補充披露）：綜上，公司在掛牌期間及本次股票發(fā)行過程中，規(guī)范履行了信息披露義務(wù)。”根據(jù)《投資者適當性管理細則》第六條規(guī)定，“下列投資者可以參與掛牌公司股票發(fā)行：（一）《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第三十九條規(guī)定的投資者；（二）符合參與掛牌公司股票公開轉(zhuǎn)讓條件的投資者。（二）具有兩年以上證券投資經(jīng)驗，或具有會計、金融、投資、財經(jīng)等相關(guān)專業(yè)背景或培訓(xùn)經(jīng)歷。(若有相反情況，請另行說明）： 關(guān)于發(fā)行定價方式、定價過程是否公正、公平，定價結(jié)果是否合法有效的意見關(guān)于股票發(fā)行定價方式的說明：關(guān)于定價過程公正、公平的說明：關(guān)于定價結(jié)果合法有效的說明：綜上，主辦券商認為XXX公司股票發(fā)行價格的定價方式合理、價格決策程序合法、發(fā)行價格不存在現(xiàn)實公允，不存在損害公司及股東利益的情況。(若有相反情況，請另行說明）： 關(guān)于本次股票發(fā)行(是/否)適用股份支付準則進行會計處理的意見（如有） 主辦券商關(guān)于股票認購對象及掛牌公司現(xiàn)有股東中存在私募投資基金管理人或私募投資基金，及其是否按照相關(guān)規(guī)定履行了登記備案程序的說明。(其他需要披露的內(nèi)容)：綜上，本所律師認為，XXXX本次股票發(fā)行后累計股東人數(shù)未超過200人，符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》中關(guān)于豁免向中國證監(jiān)會申請核準定向發(fā)行的條件?！备鶕?jù)《投資者適當性管理細則》第六條規(guī)定，“下列投資者可以參與掛牌公司股票發(fā)行：（一）《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第三十九條規(guī)定的投資者；（二）符合參與掛牌公司股票公開轉(zhuǎn)讓條件的投資者。（二）具有兩年以上證券投資經(jīng)驗，或具有會計、金融、投資、財經(jīng)等相關(guān)專業(yè)背景或培訓(xùn)經(jīng)歷。發(fā)行認購對象的股票認購款經(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所驗資確認均已繳納，發(fā)行人的本次股票發(fā)行結(jié)果合法有效。(其他需要披露的內(nèi)容)：綜上，本所律師認為，發(fā)行人與本次發(fā)行對象簽署的《股份認購合同》系各方真實意思表示，內(nèi)容真實有效，與本次股票發(fā)行相關(guān)的合同等法律文件合法合規(guī)，對發(fā)行人及發(fā)行對象具有法律約束力。XXXX年XX月XX日公司召開臨時股東大會，經(jīng)出席會議的有表決權(quán)股東所持表決權(quán)2/3以上通過，決議批準本次股票發(fā)行。本次股票發(fā)行完成后，股東人數(shù)合計X人。XXXX股份（有限）公司 （蓋章） XXXX年XX月XX日附表本次發(fā)行股票登記明細表公司全稱：XX股份（有限）公司 證券簡稱：XXX 證券代碼：xxx 單位：股序號股東姓名或名稱任職身份證或注冊號是否為做市股份本次股票發(fā)行新增股份數(shù)量本次限售股份數(shù)量不予限售的股份數(shù)量123合計掛牌公司申請出具股份登記函的報告模板（經(jīng)中國證監(jiān)會核準的股票發(fā)行適用）XXXX股份（有限）公司申請出具股份登記函的報告全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司：XXXX股份（有限）公司經(jīng)XXXX證券股份有限（或有限責任）公司推薦，于XXXX年XX月XX日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（或原代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)）掛牌，證券簡稱：XXXX，證券代碼：XXXX。XXXX年XX月XX日至XX月XX日，發(fā)行對象就本次股票發(fā)行的股份進行了認購。XXX股份（有限）公司全體董事對其真實性、準確性、完整性、一致性承擔個別和連帶的法律責任。董事XXX、XXX因…（具體和明確的理由）不能保證XX材料真實、準確、完整。”（全體董事簽字處）XXX股份（有限）公司（簽章處）20XX年X月X日掛牌公司股票發(fā)行登記表（經(jīng)中國證監(jiān)會核準的股票發(fā)行適用）項目內(nèi)容備注一、發(fā)行基本信息（一）基本信息發(fā)行人名稱股票代碼股票簡稱所屬行業(yè)主營業(yè)務(wù)發(fā)行前總股本本次新增股本發(fā)行價格募集資金總額募集資金用途本次發(fā)行是否涉及股份支付本次發(fā)行是否涉及估值調(diào)整條款本次發(fā)行是否采取了詢價的方式本次發(fā)行是否涉及向主辦券商發(fā)行做市庫存股（二）財務(wù)信息（最近年度經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)）總資產(chǎn)（萬元）凈資產(chǎn)（萬元）歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)（萬元）每股凈資產(chǎn)（元）歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）營業(yè)收入（萬元）凈利潤（萬元）歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（萬元）每股收益（元）（三）發(fā)行對象信息（僅限于機構(gòu)投資者）名稱備注私募投資基金（備注中注明產(chǎn)品或管理人）其他投資公司上市公司及其子公司其他工商業(yè)企業(yè)（備注中注明公司或合伙企業(yè)）證券公司資產(chǎn)管理計劃（備注中注明集合或定向）（證券公司名稱+產(chǎn)品名稱）證券投資基金管理公司（備注中注明公募基金或基金公司子公司專戶）（基金公司名稱+產(chǎn)品名稱）信托計劃其他金融產(chǎn)品（備注中注明具體類型）員工持股平臺（備注中注明公司、合伙企業(yè)或持股計劃）其他掛牌公司二、中介機構(gòu)信息主辦券商的名稱會計師事務(wù)所的名稱律師事務(wù)所的名稱資產(chǎn)評估機構(gòu)的名稱（如有）三、文件清單中國證監(jiān)會的核準批文申請出具股份登記函的報告本次股票發(fā)行的驗資報告資產(chǎn)權(quán)屬證明文件（如有）股票發(fā)行情況報告書主辦券商關(guān)于股票發(fā)行合法合規(guī)性意見股票發(fā)行法律意見書簽字注冊會計師、律師或者資產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件及其所在機構(gòu)的執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件掛牌公司全體董事對申請文件真實性、準確性和完整性的承諾書主辦券商項目組及負責人的聯(lián)絡(luò)方式全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求的其它文件XXX股份（有限）公司全體董事承諾：“所有申請材料均不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，且電子版文件內(nèi)容、格式與紙質(zhì)材料一致?，F(xiàn)特向貴公司申請出具股份登記函。XXXX年XX月XX日公司召開臨時股東大會，經(jīng)出席會議的有表決權(quán)股東所持表決權(quán)2/3以上通過，決議批準本次股票發(fā)行。本次股票發(fā)行總計XXXX萬股，其中限售XXXX萬股，不予限售XXXX萬股（詳見附表）。本次股票發(fā)行的發(fā)行對象包括公司股東X人，公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心員工X人，符合投資者適當性管理規(guī)定的自然人投資者X人，法人及其他經(jīng)濟組織投資者X人，合計X人。六、 本次股票發(fā)行涉及的估值調(diào)整條款的合法性(如有)七、 非現(xiàn)金資產(chǎn)認購的情況說明（如有）（披露內(nèi)容包括但不限于：應(yīng)當說明資產(chǎn)評估程序是否合法合規(guī)，是否存在資產(chǎn)權(quán)屬不清或者其他妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的法律風險；標的資產(chǎn)尚未取得完備權(quán)屬證書的，應(yīng)說明取得權(quán)屬證書是否存在法律障礙；以非現(xiàn)金資產(chǎn)認購發(fā)行股份涉及需呈報有關(guān)主管部門批準的，應(yīng)說明是否已獲得有效批準；資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)需要取得許可資格或資質(zhì)的，應(yīng)說明是否具備相關(guān)許可資格或資質(zhì)）：八、 律師關(guān)于股票認購對象及掛牌公司現(xiàn)有股東中存在私募投資基金管理人或私募投資基金，及其是否按照相關(guān)規(guī)定履行了登記備案程序的說明九、 律師認為需要說明的其他問題簽字頁：負責人簽字：__