【正文】 舉例：第一年的目標表述 ? 在持續(xù)不斷的基礎(chǔ)上跟蹤 23 個關(guān)鍵競爭對手 ? 發(fā)揮情報協(xié)調(diào)員的作用 ? 建立有關(guān)競爭對手的數(shù)據(jù)庫 ? 編寫被監(jiān)測公司的新聞簡報、戰(zhàn)略影響簡報、情報簡報 ? 積極鼓勵公司內(nèi)外部人員提供情報 根據(jù)目標，確定需要進行的主要任務(wù)和完成每項任務(wù)所需要的時間 情報審計：對公司現(xiàn)有的專家和情報資源進行清理的過程 “我們需要的東西有 85%已儲存在某個部門的電腦里了，單這些東西分布在不同計算機的不同數(shù)據(jù)庫里。 管理、協(xié)調(diào)的工作不包括專職人員，唯一增加的預(yù)算考慮是第三方研究和剪報服務(wù)的費用。 一、市場商情的信息來源 政府主管部門、 國家職能機構(gòu)、 行業(yè)協(xié)會等 大眾傳播媒介 專業(yè)調(diào)查機構(gòu) 商業(yè)機構(gòu)及市場 市場銷售人員 了解市場需 求變化 掌握銷售渠 道能力狀況 分析競爭性廠 商的銷售策略 目的 案例：麥氏咖啡進入中國的市場調(diào)查 “麥氏咖啡”在進入中國以前，委托廣州市場研究公司為其產(chǎn)品銷售進行調(diào)查?！靶庞谩边@個話題終于又一次重歸人們的視野，得到了人們的廣泛關(guān)注。 ? 消費者信息 —— 了解和滿足消費者（用戶）的需求，分析本企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)市場占有率和消費者（用戶）滿意度 客戶信息 —— 客戶既是企業(yè)的利潤來源，也是企業(yè)的風(fēng)險來源。據(jù)估計美國企業(yè)每年投資在經(jīng)濟、科技情報方面的費用高達 300億美元。 美國競爭情報優(yōu)秀公司的最新調(diào)查排名(百分數(shù)為競爭情報對企業(yè)的貢獻率 ) 2023年 1999年 1998年 微軟（ 18%） （ 33%） （ 20%） （ 12%） 微軟（ 14%） （ 18%） IBM（ 9%） （ 11%） 微軟（ 12%） 寶潔（ 8%） T（ 9%） （ 11%） （ 7%） （ 9%） （ 10%） 惠普（ 7%） （ 6%） T（ 10%） （ 5%） （ 6%） （ 5%） Intel（ 5%） ? 善于競爭情報工作的咨詢公司和私人調(diào)查公司 ? 利用美國中央情報局、國防部等政府部門的前情報人員 …… 日本的競爭情報 中國入世法律文件的簽署，日本第一反應(yīng)使將中國視為最大的經(jīng)濟競爭對手，設(shè)立“ Asia InfoNet” ， 構(gòu)筑中國經(jīng)濟、投資、企業(yè)、市場統(tǒng)計及產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的商業(yè)信息數(shù)據(jù)庫，給日本企業(yè)提供信息服務(wù)。 四、情報研究是一種為企業(yè)定制的數(shù)據(jù)搜集工作 ? 調(diào)查是在從其他渠道無法廉價地獲得相關(guān)數(shù)據(jù)時的一種無奈選擇 ? 圖書館學(xué)的專業(yè)人員估計，全球有 80%以上所謂開拓性的數(shù)據(jù)搜集工作只不過是一種重復(fù)的勞動。 ?? 我國企業(yè)在了解客戶信用情報上存在的問題 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對客戶信用情報調(diào)查不夠重視 調(diào)查顯示，雖然有 %的企業(yè)渴望了解客戶的資信情況，有 %的企業(yè)對客戶的資信狀況有不同程度的擔心，但真正對客戶做過資信調(diào)查的僅有五成。調(diào)查報告指出：中美兩國人飲咖啡習(xí)慣不同中國人好即沖即飲，且喜加奶糖；美國人好煮食，且不加配料。 大公司： 情報工作應(yīng)和戰(zhàn)略規(guī)劃工作結(jié)合起來?！睂Υ蠖鄶?shù)公司來說，這是一種非常常見的情況。 寬知識面 懂得數(shù)據(jù)庫 了解公司圖書館 軟件知識 寫作和訪談能力 其他基本技巧 二、競爭情報系統(tǒng)的管理 確定目標 采取逐步發(fā)展的方式，開始的目標最好針對一個問題來做工作，一個成功了，再轉(zhuǎn)向第二個積小勝為大勝。 把市場研究納入一個系統(tǒng)加以發(fā)展，使市場研究更好地適應(yīng)營銷的需要 第二篇 競爭情報系統(tǒng)建立 的組織系統(tǒng) ? 公司的情報組織 ? 競爭情報信息的管理 ? 利用咨詢中介 ? 行動計劃 一、公司的情報組織 組織結(jié)構(gòu) 小公司： 一般而言不必設(shè)立情報部門，情報工作可交由外部機構(gòu)來做，比如大學(xué)的研究人員或一些咨詢機構(gòu)。 （一）客戶產(chǎn)品概況 1 在生產(chǎn)過程中是否需要價格昂貴的原材料或緊俏的資源 A 是 B 否 C 不知道 2 客戶在生產(chǎn)過程中是否需要雇傭大量有技術(shù)的熟練勞動力 A 是 B 否 C 不知道 3 客戶是否需要投入大量資本？（ ） A 是 B 否 C 不知道 4 客戶的產(chǎn)品與同類產(chǎn)品相比銷路和受歡迎程度（ ） A 好 B 一般 C 差 D 不知道 …… 客戶內(nèi)部評價表（節(jié)選） （二）客戶的經(jīng)營管理 1 決策者是否有足夠的實踐經(jīng)驗？（ ） A 很有經(jīng)驗 B 一般 C 較差 D 不知道 2 客戶的管理機構(gòu)是否完善（ ） A 完善 B 一般 C 較差 D 不知道 3 決策者特點（ ） A 進取型 B 保守型 C 穩(wěn)健型 D 消極型 E 不知道 4 客戶領(lǐng)導(dǎo)人風(fēng)格（ ） A 專制 B 民主 C 自由放任 D 不知道 5 業(yè)務(wù)員在處理業(yè)務(wù)過程中主動性（ ） A 自主決定 B 必要時請示 C完全由上級決定 D不知道 客戶內(nèi)部評價表（節(jié)選） 三、收集客戶情報的不同渠道 1 客戶內(nèi)部情報的搜集 ?間接交往獲得的客戶情報 ?直接交往獲得的客戶情報 ?長期積累起的客戶情報 ?收集和審查客戶的必要文件資料或證明 ?與同行進行的信息交換與溝通 2 公共信息渠道 ?大眾傳播媒介上的客戶情報 ?來自行業(yè)管理部門的情報 ?來自政府部門的情報 3 訂購企業(yè)資信調(diào)查報告 ?初次交易，委托專業(yè)資信機構(gòu) ?定期了解客戶情報 ?客戶要求擴大交易‘額或改變交易方式時 ?定單異常時 4 請客戶出示商業(yè)資信證明書和銀行資信證明書 5 企業(yè)自己編制客戶信用報告 不同情報來源的性價比分析 客觀性和全面性 ? 由業(yè)務(wù)人員自行收集的資料 —— 客戶可能只介紹對其有利的一面 —— 較差 ? 通過銀行得到的資料 —— 被調(diào)查公司也是銀行的客戶 —— 客觀性不高 ? 專業(yè)資信調(diào)查機構(gòu)的情報 —— 中立，來源豐富 —— 客觀、全面 時效性 ? 自行調(diào)查和委托駐外機構(gòu)調(diào)查 —— 一般無法保證時效性 ? 委托銀行和資信調(diào)查公司 —— 有時間保證 專業(yè)資信調(diào)查公司還可應(yīng)要求提供急件、特急件服務(wù)，有時 3天左右即可完成資信報告 費用方面 ? 自行調(diào)查 —— 在日常交易過程中順便進行 —— 無須額外費用 ? 委托駐外機構(gòu)和銀行 —— 費用較低 ? 專業(yè)資信調(diào)查機構(gòu) —— 費用最高 第四部分 市場商情的調(diào)查、 分析與預(yù)測 ? 市場商情的信息來源 ? 市場商情的調(diào)查方法 ? 市場商情調(diào)查的分析 ? 市場商情報告 市場商情調(diào)查的目的在于了解特定行業(yè)的市場發(fā)展狀況以及經(jīng)營特征，這種研究脫離了對特定消費者和特定廠商的關(guān)注，而將市場作為自己的研究對象。 %的企業(yè)稱自己的交易客戶不守信用 2023年是中國的信用年 注冊會計師協(xié)會 2023上半年在行業(yè)檢查中指出，已有 100多家事務(wù)所、 400多名注冊會計師因種種失信和造假行為受到了不同程度的處理。 有助于企業(yè)從整體上了解和把握要涉足或所處于的行業(yè)和市場，既體現(xiàn)企業(yè)的市場環(huán)境和生存空間，也說明了企業(yè)生存和發(fā)展的外部動力。 中國企業(yè) 世界前 500強 目前企業(yè) 形成技術(shù)主管、 財務(wù)主管、信 息主管“三駕 馬車”的管理