【正文】 律師已勤勉盡責(zé)仍不能發(fā)表肯定性意見的，應(yīng)發(fā)表保留意見，并說明相應(yīng)的理由及其對(duì)本次股票發(fā)行的影響（如有）。(十一) 主辦券商認(rèn)為應(yīng)當(dāng)發(fā)表的其他意見。此外，經(jīng)核查，XXXX在申請(qǐng)掛牌及掛牌期間，規(guī)范履行信息披露以為，不存在因信息披露違規(guī)或違法，被全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司依法采取監(jiān)管措施或紀(jì)律處分、被中國證監(jiān)會(huì)采取監(jiān)管措施或給予行政處罰的情形?！比w董事簽名：全體監(jiān)事簽名：全體高級(jí)管理人員簽名：XXXX股份有限公司（加蓋公章）年 月 日二、發(fā)行情況報(bào)告書模板XXX股份有限公司股票發(fā)行情況報(bào)告書 住所：主辦券商XXX證券（股份）有限責(zé)任公司 住所：年 月目 錄一、 本次發(fā)行的基本情況二、 發(fā)行前后相關(guān)情況對(duì)比三、 新增股份限售安排四、 主辦券商關(guān)于本次股票發(fā)行合法合規(guī)性的結(jié)論性意見五、 律師事務(wù)所關(guān)于本次股票發(fā)行的結(jié)論性意見六、 股票發(fā)行方案調(diào)整（如有）七、 公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的公開聲明八、 備查文件釋 義（如有）釋義項(xiàng)目釋義指......指一、本次發(fā)行的基本情況(一) 本次發(fā)行股票的數(shù)量：(二) 發(fā)行價(jià)格：(三) 現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購的情況：(四) 其他發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購股份數(shù)量的情況：1. 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購數(shù)量：2. 發(fā)行對(duì)象基本情況（發(fā)行對(duì)象中如有券商認(rèn)購的，應(yīng)當(dāng)明確認(rèn)購的股份是否為做市庫存股）：3. 發(fā)行對(duì)象之間，及發(fā)行對(duì)象與公司及主要股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系：(五) 本次發(fā)行后，控股股東或?qū)嶋H控制人是否發(fā)生變化：(六) 本次發(fā)行是否經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)：二、發(fā)行前后相關(guān)情況對(duì)比(一) 發(fā)行前后，前10名股東持股數(shù)量、持股比例及股票限售等比較情況1. 本次發(fā)行前，前10名股東持股數(shù)量、持股比例及股票限情況序號(hào)股東姓名持股數(shù)量（股）持股比例限售股數(shù)（股）12……102. 本次發(fā)行后，前10名股東持股數(shù)量、持股比例及股票限情況序號(hào)股東姓名持股數(shù)量（股）持股比例限售股數(shù)（股）12……10(二) 本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)、股東人數(shù)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、公司控制權(quán)以及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心員工持股的變動(dòng)情況1. 本次股票發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)：股份性質(zhì)發(fā)行前發(fā)行后數(shù)量（股）比例（%）數(shù)量（股）比例（%）無限售條件的股份控股股東、實(shí)際控制人董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員核心員工其它無限售條件的股份合計(jì)有限售條件的股份控股股東、實(shí)際控制人董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員核心員工其它有限售條件的流通股合計(jì)總股本2. 股東人數(shù)變動(dòng)情況發(fā)行前公司股東人數(shù)為_______人；本次股票發(fā)行新增股東_______人，發(fā)行完成后，公司股東人數(shù)為_______人。目 錄一、公司基本信息二、發(fā)行計(jì)劃三、非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購的情況（如有）四、董事會(huì)關(guān)于資產(chǎn)定價(jià)合理性的討論與分析（如有）五、董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析六、其他需要披露的重大事項(xiàng)七、中介機(jī)構(gòu)信息八、有關(guān)聲明釋 義(如有)釋義項(xiàng)目釋義指......指一、公司基本信息(一) 公司名稱:(二) 證券簡稱:(三) 證券代碼：(四) 注冊(cè)地址:(五) 辦公地址：(六) 聯(lián)系電話：(七) 法定代表人:(八) 董事會(huì)秘書或信息披露負(fù)責(zé)人:二、發(fā)行計(jì)劃(一) 發(fā)行目的:(二) 發(fā)行對(duì)象：現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購安排：發(fā)行對(duì)象確定的股票發(fā)行（如有）：（發(fā)行對(duì)象的基本情況及認(rèn)購的股份數(shù)量；發(fā)行對(duì)象是否與公司或在冊(cè)股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系）：發(fā)行對(duì)象不確定的股票發(fā)行（如有）：（發(fā)行對(duì)象的范圍或確定方法）：(三) 發(fā)行價(jià)格（明確發(fā)行價(jià)格或價(jià)格區(qū)間；定價(jià)方法）:(四) 發(fā)行股份數(shù)量（發(fā)行股份數(shù)量或數(shù)量上限）：預(yù)計(jì)募集資金總額(五) 董事會(huì)決議日至股份認(rèn)購股權(quán)登記日期間預(yù)計(jì)（會(huì)/不會(huì)）發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，（會(huì)/不會(huì))導(dǎo)致發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。(四) 與本次發(fā)行相關(guān)特有風(fēng)險(xiǎn)的說明六、其他需要披露的重大事項(xiàng)(一) 本次股票發(fā)行（存在/不存在)公司的權(quán)益被股東及其關(guān)聯(lián)方嚴(yán)重?fù)p害且尚未消除的情形。 （具體情況說明如下）:6. 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心員工持股的變動(dòng)情況編號(hào)股東姓名任職發(fā)行前持股數(shù)量（股）發(fā)行前持股比例（%）發(fā)行后持股數(shù)量（股）發(fā)行后持股比例（%）1……合計(jì)(三) 發(fā)行后主要財(cái)務(wù)指標(biāo)變化項(xiàng)目本次股票發(fā)行前本次股票發(fā)行后201x年度201x年度201x年度每股收益……三、新增股份限售安排公司本次發(fā)行的股票（有/無）限售安排。（若有其他說明，請(qǐng)補(bǔ)充披露；若有相反情況，請(qǐng)另行說明）：(六) 本次股票發(fā)行定價(jià)方式、定價(jià)過程公正、公平，定價(jià)結(jié)果合法有效。(若有其他說明，請(qǐng)補(bǔ)充披露；若有相反情況，請(qǐng)另行說明）：(三) 本次股票發(fā)行過程中，公司合法規(guī)范履行了董事會(huì)、股東大會(huì)議事程序，執(zhí)行了公司章程規(guī)定的表決權(quán)回避制度（如有），發(fā)行結(jié)果合法有效?！比w董事簽字：____________全體監(jiān)事簽字：____________全體高級(jí)管理人員簽字：____________八、備查文件目錄XXXXXX股份有限公司（加蓋公章）XX年XX月XX日三、 股票發(fā)行認(rèn)購公告模板公告編號(hào)：證券代碼： 證券簡稱： 主辦券商：XXXXXX股份有限公司股票發(fā)行認(rèn)購公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。公司不存在違反《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第二章規(guī)定的情形。”根據(jù)《投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》第三條規(guī)定，“下列機(jī)構(gòu)投資者可以申請(qǐng)參與掛牌公司股票公開轉(zhuǎn)讓：（一）注冊(cè)資本500萬元人民幣以上的法人機(jī)構(gòu)；（二）實(shí)繳出資總額500萬元人民幣以上的合伙企業(yè)。(若有相反情況，請(qǐng)另行說明）： 主辦券商關(guān)于非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購股票發(fā)行的特殊說明（披露內(nèi)容包括但不限于：發(fā)行對(duì)象使用非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購發(fā)行股票的，主辦券商應(yīng)在合法合規(guī)性意見中對(duì)交易對(duì)手是否為關(guān)聯(lián)方、標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬是否清晰、審計(jì)或資產(chǎn)評(píng)估是否規(guī)范等事項(xiàng)發(fā)表明確意見。(若有相反情況，請(qǐng)另行說明):二、 發(fā)行對(duì)象是否符合中國證監(jiān)會(huì)及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司關(guān)于投資者適當(dāng)性制度的有關(guān)規(guī)定根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第三十九條規(guī)定，“本辦法所稱股票發(fā)行包括向特定對(duì)象發(fā)行股票導(dǎo)致股東累計(jì)超過 200 人，以及股東人數(shù)超過200人的公眾公司向特定對(duì)象發(fā)行股票兩種情形。投資經(jīng)驗(yàn)的起算時(shí)點(diǎn)為投資者本人名下賬戶在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、上海證券交易所或深圳證券交易所發(fā)生首筆股票交易之日。(若有相反情況，請(qǐng)另行說明):五、 安排現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購的，應(yīng)當(dāng)對(duì)優(yōu)先認(rèn)購的相關(guān)程序及認(rèn)購結(jié)果進(jìn)行說明；依據(jù)公司章程排除適用的，也應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行說明本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購安排： (若有相反情況，請(qǐng)另行說明）：綜上，本所律師認(rèn)為，本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購的相關(guān)程序和結(jié)果合法合規(guī)。因本次股票發(fā)行完成后，股東累計(jì)不超過200人，依據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，豁免向中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)。本次股票發(fā)行股份總計(jì)XXXX萬股，其中限售XXXX萬股，不予限售XXXX萬股（詳見附表）?！? （全體董事簽字處）XXX股份（有限）公司（簽章處） 20XX年X月X日