【正文】 律師已勤勉盡責仍不能發(fā)表肯定性意見的，應(yīng)發(fā)表保留意見，并說明相應(yīng)的理由及其對本次股票發(fā)行的影響（如有）。(十一) 主辦券商認為應(yīng)當發(fā)表的其他意見。此外，經(jīng)核查，XXXX在申請掛牌及掛牌期間，規(guī)范履行信息披露以為，不存在因信息披露違規(guī)或違法，被全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司依法采取監(jiān)管措施或紀律處分、被中國證監(jiān)會采取監(jiān)管措施或給予行政處罰的情形?！比w董事簽名：全體監(jiān)事簽名：全體高級管理人員簽名：XXXX股份有限公司（加蓋公章）年 月 日二、發(fā)行情況報告書模板XXX股份有限公司股票發(fā)行情況報告書 住所：主辦券商XXX證券（股份）有限責任公司 住所：年 月目 錄一、 本次發(fā)行的基本情況二、 發(fā)行前后相關(guān)情況對比三、 新增股份限售安排四、 主辦券商關(guān)于本次股票發(fā)行合法合規(guī)性的結(jié)論性意見五、 律師事務(wù)所關(guān)于本次股票發(fā)行的結(jié)論性意見六、 股票發(fā)行方案調(diào)整（如有）七、 公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員的公開聲明八、 備查文件釋 義（如有）釋義項目釋義指......指一、本次發(fā)行的基本情況(一) 本次發(fā)行股票的數(shù)量：(二) 發(fā)行價格：(三) 現(xiàn)有股東優(yōu)先認購的情況：(四) 其他發(fā)行對象及認購股份數(shù)量的情況：1. 發(fā)行對象及認購數(shù)量：2. 發(fā)行對象基本情況（發(fā)行對象中如有券商認購的，應(yīng)當明確認購的股份是否為做市庫存股）：3. 發(fā)行對象之間，及發(fā)行對象與公司及主要股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系：(五) 本次發(fā)行后，控股股東或?qū)嶋H控制人是否發(fā)生變化：(六) 本次發(fā)行是否經(jīng)中國證監(jiān)會核準：二、發(fā)行前后相關(guān)情況對比(一) 發(fā)行前后，前10名股東持股數(shù)量、持股比例及股票限售等比較情況1. 本次發(fā)行前，前10名股東持股數(shù)量、持股比例及股票限情況序號股東姓名持股數(shù)量（股）持股比例限售股數(shù)（股）12……102. 本次發(fā)行后，前10名股東持股數(shù)量、持股比例及股票限情況序號股東姓名持股數(shù)量（股）持股比例限售股數(shù)（股）12……10(二) 本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)、股東人數(shù)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、公司控制權(quán)以及董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心員工持股的變動情況1. 本次股票發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)：股份性質(zhì)發(fā)行前發(fā)行后數(shù)量（股）比例（%）數(shù)量（股）比例（%）無限售條件的股份控股股東、實際控制人董事、監(jiān)事及高級管理人員核心員工其它無限售條件的股份合計有限售條件的股份控股股東、實際控制人董事、監(jiān)事及高級管理人員核心員工其它有限售條件的流通股合計總股本2. 股東人數(shù)變動情況發(fā)行前公司股東人數(shù)為_______人；本次股票發(fā)行新增股東_______人，發(fā)行完成后，公司股東人數(shù)為_______人。目 錄一、公司基本信息二、發(fā)行計劃三、非現(xiàn)金資產(chǎn)認購的情況（如有）四、董事會關(guān)于資產(chǎn)定價合理性的討論與分析（如有）五、董事會關(guān)于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析六、其他需要披露的重大事項七、中介機構(gòu)信息八、有關(guān)聲明釋 義(如有)釋義項目釋義指......指一、公司基本信息(一) 公司名稱:(二) 證券簡稱:(三) 證券代碼：(四) 注冊地址:(五) 辦公地址：(六) 聯(lián)系電話：(七) 法定代表人:(八) 董事會秘書或信息披露負責人:二、發(fā)行計劃(一) 發(fā)行目的:(二) 發(fā)行對象：現(xiàn)有股東優(yōu)先認購安排：發(fā)行對象確定的股票發(fā)行（如有）：（發(fā)行對象的基本情況及認購的股份數(shù)量；發(fā)行對象是否與公司或在冊股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系）：發(fā)行對象不確定的股票發(fā)行（如有）：（發(fā)行對象的范圍或確定方法）：(三) 發(fā)行價格（明確發(fā)行價格或價格區(qū)間；定價方法）:(四) 發(fā)行股份數(shù)量（發(fā)行股份數(shù)量或數(shù)量上限）：預(yù)計募集資金總額(五) 董事會決議日至股份認購股權(quán)登記日期間預(yù)計（會/不會）發(fā)生除權(quán)、除息事項，（會/不會)導(dǎo)致發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格做相應(yīng)調(diào)整。(四) 與本次發(fā)行相關(guān)特有風險的說明六、其他需要披露的重大事項(一) 本次股票發(fā)行（存在/不存在)公司的權(quán)益被股東及其關(guān)聯(lián)方嚴重損害且尚未消除的情形。 （具體情況說明如下）:6. 董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心員工持股的變動情況編號股東姓名任職發(fā)行前持股數(shù)量（股）發(fā)行前持股比例（%）發(fā)行后持股數(shù)量（股）發(fā)行后持股比例（%）1……合計(三) 發(fā)行后主要財務(wù)指標變化項目本次股票發(fā)行前本次股票發(fā)行后201x年度201x年度201x年度每股收益……三、新增股份限售安排公司本次發(fā)行的股票（有/無）限售安排。（若有其他說明，請補充披露；若有相反情況，請另行說明）：(六) 本次股票發(fā)行定價方式、定價過程公正、公平，定價結(jié)果合法有效。(若有其他說明，請補充披露；若有相反情況，請另行說明）：(三) 本次股票發(fā)行過程中，公司合法規(guī)范履行了董事會、股東大會議事程序，執(zhí)行了公司章程規(guī)定的表決權(quán)回避制度（如有），發(fā)行結(jié)果合法有效?！比w董事簽字：____________全體監(jiān)事簽字：____________全體高級管理人員簽字：____________八、備查文件目錄XXXXXX股份有限公司（加蓋公章）XX年XX月XX日三、 股票發(fā)行認購公告模板公告編號：證券代碼： 證券簡稱： 主辦券商：XXXXXX股份有限公司股票發(fā)行認購公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。公司不存在違反《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第二章規(guī)定的情形?！备鶕?jù)《投資者適當性管理細則》第三條規(guī)定，“下列機構(gòu)投資者可以申請參與掛牌公司股票公開轉(zhuǎn)讓：（一）注冊資本500萬元人民幣以上的法人機構(gòu)；（二）實繳出資總額500萬元人民幣以上的合伙企業(yè)。(若有相反情況，請另行說明）： 主辦券商關(guān)于非現(xiàn)金資產(chǎn)認購股票發(fā)行的特殊說明（披露內(nèi)容包括但不限于：發(fā)行對象使用非現(xiàn)金資產(chǎn)認購發(fā)行股票的，主辦券商應(yīng)在合法合規(guī)性意見中對交易對手是否為關(guān)聯(lián)方、標的資產(chǎn)權(quán)屬是否清晰、審計或資產(chǎn)評估是否規(guī)范等事項發(fā)表明確意見。(若有相反情況，請另行說明):二、 發(fā)行對象是否符合中國證監(jiān)會及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司關(guān)于投資者適當性制度的有關(guān)規(guī)定根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第三十九條規(guī)定，“本辦法所稱股票發(fā)行包括向特定對象發(fā)行股票導(dǎo)致股東累計超過 200 人，以及股東人數(shù)超過200人的公眾公司向特定對象發(fā)行股票兩種情形。投資經(jīng)驗的起算時點為投資者本人名下賬戶在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、上海證券交易所或深圳證券交易所發(fā)生首筆股票交易之日。(若有相反情況，請另行說明):五、 安排現(xiàn)有股東優(yōu)先認購的，應(yīng)當對優(yōu)先認購的相關(guān)程序及認購結(jié)果進行說明；依據(jù)公司章程排除適用的，也應(yīng)當對相關(guān)情況進行說明本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認購安排： (若有相反情況，請另行說明）：綜上，本所律師認為，本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認購的相關(guān)程序和結(jié)果合法合規(guī)。因本次股票發(fā)行完成后，股東累計不超過200人，依據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，豁免向中國證監(jiān)會申請核準。本次股票發(fā)行股份總計XXXX萬股，其中限售XXXX萬股，不予限售XXXX萬股（詳見附表）?！? （全體董事簽字處）XXX股份（有限）公司（簽章處） 20XX年X月X日