【正文】 法第三十九條的規(guī)定。(若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明）： 關(guān)于本次股票發(fā)行(是/否)適用股份支付準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的意見(jiàn)（如有） 主辦券商關(guān)于股票認(rèn)購(gòu)對(duì)象及掛牌公司現(xiàn)有股東中存在私募投資基金管理人或私募投資基金，及其是否按照相關(guān)規(guī)定履行了登記備案程序的說(shuō)明。涉及需呈報(bào)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的，主辦券商需對(duì)是否已獲得有效批準(zhǔn)發(fā)表明確意見(jiàn)；資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)需要取得許可資格或資質(zhì)的，主辦券商需對(duì)是否具備相關(guān)許可資格或資質(zhì)發(fā)表明確意見(jiàn)。(若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明）： 關(guān)于發(fā)行定價(jià)方式、定價(jià)過(guò)程是否公正、公平，定價(jià)結(jié)果是否合法有效的意見(jiàn)關(guān)于股票發(fā)行定價(jià)方式的說(shuō)明：關(guān)于定價(jià)過(guò)程公正、公平的說(shuō)明：關(guān)于定價(jià)結(jié)果合法有效的說(shuō)明：綜上，主辦券商認(rèn)為XXX公司股票發(fā)行價(jià)格的定價(jià)方式合理、價(jià)格決策程序合法、發(fā)行價(jià)格不存在現(xiàn)實(shí)公允，不存在損害公司及股東利益的情況?！北敬喂善卑l(fā)行對(duì)象的基本情況及符合投資者適當(dāng)性規(guī)定的說(shuō)明（具體解釋）：綜上，主辦券商認(rèn)為，發(fā)行人的本次發(fā)行對(duì)象符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司關(guān)于投資者適當(dāng)性制度的有關(guān)規(guī)定。（二）具有兩年以上證券投資經(jīng)驗(yàn)，或具有會(huì)計(jì)、金融、投資、財(cái)經(jīng)等相關(guān)專業(yè)背景或培訓(xùn)經(jīng)歷?！备鶕?jù)《投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》第五條規(guī)定，“同時(shí)符合下列條件的自然人投資者可以申請(qǐng)參與掛牌公司股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓：（一）投資者本人名下前一交易日日終證券類資產(chǎn)市值500萬(wàn)元人民幣以上。”根據(jù)《投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》第六條規(guī)定，“下列投資者可以參與掛牌公司股票發(fā)行：（一）《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第三十九條規(guī)定的投資者；（二）符合參與掛牌公司股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓條件的投資者。前款所稱特定對(duì)象的范圍包括下列機(jī)構(gòu)或者自然人：（一）公司股東（二）公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心員工；（三）符合投資者適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人投資者、法人投資者及其他經(jīng)濟(jì)組織。（若有其他說(shuō)明，請(qǐng)補(bǔ)充披露）：綜上，公司在掛牌期間及本次股票發(fā)行過(guò)程中，規(guī)范履行了信息披露義務(wù)。(若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明）： 關(guān)于公司是否規(guī)范履行了信息披露義務(wù)的意見(jiàn)XXXX在申請(qǐng)掛牌及掛牌期間，嚴(yán)格按照《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則（試行）》規(guī)范履行信息披露義務(wù)，不存在因信息披露違規(guī)或違法，被全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司依法采取監(jiān)管措施或紀(jì)律處分、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取監(jiān)管措施或給予行政處罰的情形。（若有其他說(shuō)明，請(qǐng)補(bǔ)充披露）：綜上，主辦券商認(rèn)為，XXXX制定的《公司章程》內(nèi)容符合《非上市公眾公司監(jiān)管指引第3號(hào)——章程必備條款》有關(guān)規(guī)定；各項(xiàng)規(guī)則、制度等能夠完善公司治理結(jié)構(gòu)；公司建立的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)職責(zé)清晰、運(yùn)行規(guī)范，能夠保障股東合法權(quán)利；公司自掛牌至今董事會(huì)和股東大會(huì)的召開(kāi)程序、審議事項(xiàng)、決議情況等均合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定。（若有其他說(shuō)明，請(qǐng)補(bǔ)充披露）：綜上，主辦券商認(rèn)為，XXXX本次股票發(fā)行后累計(jì)股東人數(shù)未超過(guò)200人，符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》中關(guān)于豁免向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)股票發(fā)行的條件?！惫颈敬伟l(fā)行前股東為_(kāi)______名，其中包括自然人股東_____名、法人股東_____名、合伙企業(yè)股東_____名等；公司本次發(fā)行后股東為_(kāi)____名，其中包括自然人股東_____名、法人股東_____名、合伙企業(yè)股東_____名等。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。七、公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的公開(kāi)聲明“公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾本發(fā)行情況報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。(九) 律師認(rèn)為需要說(shuō)明的其他問(wèn)題律師已勤勉盡責(zé)仍不能發(fā)表肯定性意見(jiàn)的，應(yīng)發(fā)表保留意見(jiàn)，并說(shuō)明相應(yīng)的理由及其對(duì)本次股票發(fā)行的影響（如有）。(若有其他說(shuō)明，請(qǐng)補(bǔ)充披露；若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明）：(六) 律師關(guān)于本次股票發(fā)行涉及估值調(diào)整條款的合法性說(shuō)明(如有)。(若有其他說(shuō)明，請(qǐng)補(bǔ)充披露；若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明）：(四) 發(fā)行人與本次發(fā)行對(duì)象簽署的《股份認(rèn)購(gòu)合同》等相關(guān)協(xié)議系各方真實(shí)意思表示，內(nèi)容真實(shí)有效，對(duì)發(fā)行人及發(fā)行對(duì)象具有法律約束力。(若有其他說(shuō)明，請(qǐng)補(bǔ)充披露；若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明）：(二) 發(fā)行對(duì)象符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司關(guān)于投資者適當(dāng)性制度的有關(guān)規(guī)定。(十一) 主辦券商認(rèn)為應(yīng)當(dāng)發(fā)表的其他意見(jiàn)。（若有其他說(shuō)明，請(qǐng)補(bǔ)充披露；若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明）：(九) 主辦券商關(guān)于是否適用股份支付準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的意見(jiàn)(如有)。（若有其他說(shuō)明，請(qǐng)補(bǔ)充披露；若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明）：(七) 關(guān)于非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的特殊說(shuō)明（如有）。（若有其他說(shuō)明，請(qǐng)補(bǔ)充披露；若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明）:(五) 本次股票發(fā)行過(guò)程和結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行過(guò)程及結(jié)果合法合規(guī)。此外，經(jīng)核查，XXXX在申請(qǐng)掛牌及掛牌期間，規(guī)范履行信息披露以為，不存在因信息披露違規(guī)或違法，被全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司依法采取監(jiān)管措施或紀(jì)律處分、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取監(jiān)管措施或給予行政處罰的情形。公司不存在違反《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第二章規(guī)定的情形。（具體說(shuō)明如下）:四、主辦券商關(guān)于本次股票發(fā)行合法合規(guī)性的結(jié)論性意見(jiàn)(一) XXXX本次股票發(fā)行后，股東人數(shù)不超過(guò)200人，符合豁免向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)股票發(fā)行的條件。（具體情況說(shuō)明如下）:5. 公司控制權(quán)變動(dòng)情況本次股票發(fā)行前，公司實(shí)際控制人情況為：本次發(fā)行后，控制權(quán)情況為： 所以，本次股票發(fā)行完成后公司控制權(quán)（發(fā)生/未發(fā)生）變化?！比w董事簽名：全體監(jiān)事簽名：全體高級(jí)管理人員簽名：XXXX股份有限公司（加蓋公章）年 月 日二、發(fā)行情況報(bào)告書模板XXX股份有限公司股票發(fā)行情況報(bào)告書 住所：主辦券商XXX證券（股份）有限責(zé)任公司 住所：年 月目 錄一、 本次發(fā)行的基本情況二、 發(fā)行前后相關(guān)情況對(duì)比三、 新增股份限售安排四、 主辦券商關(guān)于本次股票發(fā)行合法合規(guī)性的結(jié)論性意見(jiàn)五、 律師事務(wù)所關(guān)于本次股票發(fā)行的結(jié)論性意見(jiàn)六、 股票發(fā)行方案調(diào)整（如有）七、 公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的公開(kāi)聲明八、 備查文件釋 義（如有）釋義項(xiàng)目釋義指......指一、本次發(fā)行的基本情況(一) 本次發(fā)行股票的數(shù)量：(二) 發(fā)行價(jià)格：(三) 現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的情況：(四) 其他發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量的情況：1. 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)數(shù)量：2. 發(fā)行對(duì)象基本情況（發(fā)行對(duì)象中如有券商認(rèn)購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)明確認(rèn)購(gòu)的股份是否為做市庫(kù)存股）：3. 發(fā)行對(duì)象之間，及發(fā)行對(duì)象與公司及主要股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系：(五) 本次發(fā)行后，控股股東或?qū)嶋H控制人是否發(fā)生變化：(六) 本次發(fā)行是否經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)：二、發(fā)行前后相關(guān)情況對(duì)比(一) 發(fā)行前后，前10名股東持股數(shù)量、持股比例及股票限售等比較情況1. 本次發(fā)行前，前10名股東持股數(shù)量、持股比例及股票限情況序號(hào)股東姓名持股數(shù)量（股）持股比例限售股數(shù)（股）12……102. 本次發(fā)行后，前10名股東持股數(shù)量、持股比例及股票限情況序號(hào)股東姓名持股數(shù)量（股）持股比例限售股數(shù)（股）12……10(二) 本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)、股東人數(shù)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、公司控制權(quán)以及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心員工持股的變動(dòng)情況1. 本次股票發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)：股份性質(zhì)發(fā)行前發(fā)行后數(shù)量（股）比例（%）數(shù)量（股）比例（%）無(wú)限售條件的股份控股股東、實(shí)際控制人董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員核心員工其它無(wú)限售條件的股份合計(jì)有限售條件的股份控股股東、實(shí)際控制人董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員核心員工其它有限售條件的流通