【正文】 to GCO(2023GB) 麥肯錫將幫助監(jiān)督指導(dǎo)試點(diǎn)工作 天獅管理層 天獅試點(diǎn)小組 麥肯錫項(xiàng)目小組 角色分工 ?選擇試點(diǎn)部門(mén) ?分配資源 ?執(zhí)行試點(diǎn)項(xiàng)目 ?報(bào)告進(jìn)度 ?根據(jù)戰(zhàn)略對(duì)執(zhí)行工作提供指導(dǎo)與監(jiān)督 ?但不太可能對(duì)試點(diǎn)的實(shí)施工作提供全力支持 53 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 上市中 麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法 時(shí)間 上市前 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 3個(gè)月 4~6個(gè)月 ? 公司遠(yuǎn)景 ? 整體戰(zhàn)略 ? 聯(lián)盟伙伴 ? 上市戰(zhàn)略 ? 上市工作計(jì)劃 ? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃 ? 實(shí)施計(jì)劃 ? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評(píng)估 ? 試點(diǎn) ? 公司組織結(jié)構(gòu) ? 董事會(huì)構(gòu)成 ? 管理流程 ? 激勵(lì)機(jī)制 ? 流程協(xié)調(diào) ? 談判與合同條款 ? 宣傳戰(zhàn)略 ? 每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤 ? 獨(dú)立的見(jiàn)解，建議 ? 宣傳材料 上市執(zhí)行 54 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 四個(gè)管理流程對(duì)天獅的業(yè)績(jī)至關(guān)重要 管理流程 目的 1. 戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元未來(lái)五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和如何進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以及量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測(cè) ? 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢(xún)，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)群各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向 2. 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個(gè)詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，作為集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之間的“業(yè)績(jī)合同”。它可以是一個(gè)經(jīng)營(yíng)體系中的單位，也可以不是 ? 必要時(shí)子公司在總公司財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，具體落實(shí)各項(xiàng)融資工作 資金的籌集 65 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 嚴(yán)格明確的資金管理流程 確定資金需求量 取得所需資金 跟蹤信用線(xiàn)的使用 ?根據(jù)年度資金預(yù)算，核定各業(yè)務(wù)群和業(yè)務(wù)單元資金需求量 ?根據(jù)各業(yè)務(wù)部門(mén)的資金使用情況和資金需求預(yù)測(cè)，定期調(diào)整其資金需求量 ?依據(jù)全集團(tuán)資金需求情況，確定全集團(tuán)的資金來(lái)源、融資主體和信用種類(lèi)并取得資金 ?根據(jù)各業(yè)務(wù)部門(mén)資金的需求情況將資金分配到各業(yè)務(wù)部門(mén) ?匯總各業(yè)務(wù)部門(mén)定期提供的資金使用情況報(bào)告，對(duì)資金使用狀況進(jìn)行分析，并將結(jié)果反饋到 “ 確定資金需求量 ” 一步 舉例 66 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 上市中 麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法 時(shí)間 上市前 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 3個(gè)月 4~6個(gè)月 ? 公司遠(yuǎn)景 ? 整體戰(zhàn)略 ? 聯(lián)盟伙伴 ? 上市戰(zhàn)略 ? 上市工作計(jì)劃 ? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃 ? 實(shí)施計(jì)劃 ? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評(píng)估 ? 試點(diǎn) ? 公司組織結(jié)構(gòu) ? 董事會(huì)構(gòu)成 ? 管理流程 ? 激勵(lì)機(jī)制 ? 流程協(xié)調(diào) ? 談判與合同條款 ? 宣傳戰(zhàn)略 ? 每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤 ? 獨(dú)立的見(jiàn)解，建議 ? 宣傳材料 上市執(zhí)行 67 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI)的定義和價(jià)值 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的描述 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的價(jià)值 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 是對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，并隨集團(tuán)戰(zhàn)略的演化而被修正 ? 是能有效反應(yīng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素的變化的衡量參數(shù) ? KPI分定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩大部分。 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 麥肯錫公司及大中華地區(qū)分公司簡(jiǎn)介 麥肯錫的咨詢(xún)業(yè)務(wù) 解決問(wèn)題方法和客戶(hù)協(xié)作方式 天獅集團(tuán)面臨的挑戰(zhàn)以及麥肯錫可以為提供的幫助 2 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 延續(xù)輝煌時(shí)面臨的挑戰(zhàn) 企業(yè)增長(zhǎng)戰(zhàn)略 ? 天獅集團(tuán)需要確定新的增長(zhǎng)點(diǎn)，明確制定長(zhǎng)期戰(zhàn)略 組織設(shè)計(jì) ? 需要重新設(shè)計(jì)組織和流程以支持業(yè)務(wù)發(fā)展 ? 需要采用系統(tǒng)化方法，吸引并留住發(fā)展所需的人才 上市融資 ? 希望在 2023年底之前海外上市，籌集資金支持全球擴(kuò)張 天獅集團(tuán)取得了指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，并希望延續(xù)其成功 迄今的快速發(fā)展 ? 1995年 ,天獅集團(tuán)從 2023萬(wàn)元起步 ,單一生產(chǎn)高鈣素 ? 2023 年，國(guó)內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模超過(guò) 16億人民幣，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)資產(chǎn) 80倍的增殖，主營(yíng)產(chǎn)品已向著多元化方向發(fā)展，目前已擁有五大系列上百種的產(chǎn)品，現(xiàn)擁有保健食品、普通食品、醫(yī)療器械、生活用品、家電產(chǎn)品在內(nèi)的多個(gè)序列近 500種產(chǎn)品 ? 2023 年，成為以高科技生物產(chǎn)業(yè)為龍頭，多種產(chǎn)業(yè)并存，集地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、教育產(chǎn)業(yè)、文化交流、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、現(xiàn)代物流多產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的跨國(guó)企業(yè) ? 1998年初進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，現(xiàn)在業(yè)務(wù)渠道輻射世界 168個(gè)國(guó)家及地區(qū)，南北美、東西歐、澳大利亞及周邊、南亞、東南亞等地區(qū)的 90個(gè)以上國(guó)家建立了分支機(jī)構(gòu)；國(guó)內(nèi) 34個(gè)省區(qū)注冊(cè)了天獅的全資分公司，下設(shè)近 2700家專(zhuān)賣(mài)店。業(yè)務(wù)單元和地區(qū)業(yè)務(wù)分部為銷(xiāo)售的重心 集團(tuán)戰(zhàn)略 人力資源 財(cái)務(wù) 法律法規(guī)管理 營(yíng)銷(xiāo) 銷(xiāo)售 ? 總部對(duì)跨經(jīng)營(yíng)單元產(chǎn)品 /服務(wù)開(kāi)發(fā)進(jìn)行統(tǒng)籌 參與度高 參與度低 地區(qū)業(yè)務(wù)分部 28 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 其他職能部門(mén) 設(shè)計(jì)組織構(gòu)架的建議 集團(tuán) 抗生素事業(yè)部 中藥及OTC 事業(yè)部 處方藥 事業(yè)部 原料藥事業(yè)部 國(guó)際貿(mào)易公司 資產(chǎn)運(yùn)作公司 醫(yī)藥分銷(xiāo) 主要業(yè)務(wù)資產(chǎn)組成 ? 分公司 ? 分公司 ? 分公司 ? 分公司 ? 分公司 ? 分公司 ? 分公司 ? 分公司 ? 分公司 ? 分公司 ? 醫(yī)藥分銷(xiāo) ? 進(jìn)出口貿(mào)易公司 ? 分公司 ? 分公司 國(guó)際合作部 中央研究院 ? 制藥機(jī)械 ? 包裝業(yè)務(wù) 房地產(chǎn)公司 醫(yī)療器械集團(tuán) ? 分公司 ? 分公司 財(cái)務(wù)投資 戰(zhàn)略管控 戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng) 具體經(jīng)營(yíng) 示意 29 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 麥肯錫將提供明確的每個(gè)業(yè)務(wù)單元和職能部門(mén)的定義 ... 部門(mén)使命及職責(zé) 戰(zhàn)略發(fā)展和 法規(guī)管理部 戰(zhàn)略規(guī)劃 新業(yè)務(wù)發(fā)展 法規(guī)管理 ? 制訂公司的遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)和整體戰(zhàn)略 ? 推動(dòng)各個(gè)業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定 ? 管理不在現(xiàn)業(yè)務(wù)單元范圍內(nèi)的新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā) ? 積極主動(dòng)并有計(jì)劃地進(jìn)行法規(guī)管理 ? 為高層管理提供縝密的市場(chǎng)環(huán)境分析和有條理的建議 ? 協(xié)助高層制訂公司的遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)和致勝的整體發(fā)展戰(zhàn)略 ? 制訂高效率的戰(zhàn)略規(guī)劃程序，主持年度戰(zhàn)略規(guī)劃制訂程序，確保各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃按時(shí)高質(zhì)量地完成 ? 負(fù)責(zé)收集與公司戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)的行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、宏觀(guān)環(huán)境等信息 ? 集中各業(yè)務(wù)單元的信息，并為各業(yè)務(wù)單元制定戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持 ? 根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃要求，實(shí)施新業(yè)務(wù)的發(fā)展，包括新業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中的項(xiàng)目評(píng)估及采用的方式，如自建，收購(gòu)、兼并或建立戰(zhàn)略合作伙伴及聯(lián)盟關(guān)系等 ? 新業(yè)務(wù)建立并開(kāi)始運(yùn)行后，確保向現(xiàn)有業(yè)務(wù)單元或新業(yè)務(wù)單元的平穩(wěn)過(guò)渡 ? 進(jìn)行政策研究，充分利用政策上的優(yōu)惠，促進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展 ? 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，確定公司優(yōu)先重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域 ? 制定影響政策的戰(zhàn)略和有說(shuō)服力的案例，并收集有關(guān)資料，如類(lèi)似的國(guó)外做法與規(guī)定 ? 有計(jì)劃地進(jìn)行游說(shuō)活動(dòng)以影響政府政策 ? 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單元同國(guó)家有關(guān)部委之間的往來(lái)關(guān)系 綜合協(xié)調(diào) 示意 30 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) … 和明確的高層管理人員的職位描述 主要工作 ? 在總裁直接領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司財(cái)務(wù)目標(biāo)、政策及操作方法 ? 領(lǐng)導(dǎo)年度經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃程序，包括對(duì)資本的需求規(guī)劃 ? 制定有效的融資策略及計(jì)劃，利用各種財(cái)務(wù)手段，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu) ? 跟蹤分析各財(cái)務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題供高層決策參考 ? 建立維持與主要股東及銀行的良好關(guān)系，確保以最低、最合理的財(cái)務(wù)費(fèi)用獲得公司所需資金 ? 監(jiān)督下屬財(cái)務(wù)部門(mén)的工作，確保及時(shí)、準(zhǔn)確的月度 /季度 /年度報(bào)告 ? 監(jiān)督下屬財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作，確保資金的有效使用與調(diào)度 ? 指導(dǎo)下屬稅務(wù)部門(mén)，使稅務(wù)支出最小化 ? 領(lǐng)導(dǎo)綜合協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單元與其它國(guó)際電信商之間結(jié)算條款的談判與合作方式 ? 培養(yǎng)建立一支優(yōu)秀的財(cái)務(wù)隊(duì)伍 使命與職責(zé) 領(lǐng)導(dǎo)制定公司財(cái)務(wù)目標(biāo)、資本預(yù)算、財(cái)務(wù)政策及操作方法，領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單元與國(guó)際電信商之間的業(yè)務(wù)往來(lái)的結(jié)算與合作，確保最優(yōu)化的公司財(cái)務(wù)體系、合理的資本結(jié)構(gòu)、高效的資金運(yùn)作和公平合理或優(yōu)惠的結(jié)算條款及優(yōu)化的結(jié)算程序 技能與經(jīng)驗(yàn)要求 ? 具有立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，把握全局的意識(shí) ? 豐富的財(cái)務(wù)與資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) ? 對(duì)電信企業(yè)資本結(jié)構(gòu)與資本運(yùn)作的特點(diǎn)有深入的了解 ? 良好的溝通能力及與其它業(yè)務(wù)單元、部門(mén)的協(xié)調(diào)能力 ? 對(duì)電信業(yè)務(wù)各個(gè)領(lǐng)域有基本的了解 ? 熟悉稅務(wù)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ? 敢于揭露問(wèn)題并快速?zèng)Q定解決方案 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 公司總體投資資本回報(bào)率 ? 資本成本與構(gòu)成，總?cè)谫Y費(fèi)用及稅務(wù)支出 ? 公司股票市場(chǎng)業(yè)績(jī)表現(xiàn) ? 與國(guó)際電信商結(jié)算條款與資費(fèi)的優(yōu)惠 ? 預(yù)算計(jì)劃 /程序的效用及效率，各種財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)與準(zhǔn)確性 ? 對(duì)經(jīng)營(yíng)中財(cái)務(wù)問(wèn)題揭示的及時(shí)性及準(zhǔn)確性 ? 公司財(cái)務(wù)體系及隊(duì)伍的建立及培養(yǎng) 副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān) 示意 31 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 上市中 麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法 時(shí)間 上市前 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 3個(gè)月 4~6個(gè)月 ? 公司遠(yuǎn)景 ? 整體戰(zhàn)略 ? 聯(lián)盟伙伴 ? 上市戰(zhàn)略 ? 上市工作計(jì)劃 ? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃 ? 實(shí)施計(jì)劃 ? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評(píng)估 ? 試點(diǎn) ? 公司組織結(jié)構(gòu) ? 董事會(huì)構(gòu)成 ? 管理流程 ? 激勵(lì)機(jī)制 ? 流程協(xié)調(diào) ? 談判與合同條款 ? 宣傳戰(zhàn)略 ? 每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤 ? 獨(dú)立的見(jiàn)解，建議 ? 宣傳材料 上市執(zhí)行 32 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 良好的治理可使股權(quán)升值 您是否愿意花更多的錢(qián)購(gòu)買(mǎi)治理良好的公司的股票？ 升值了多少？ 75223050162410是，且愿意量化 是，但無(wú)法量化 否，不愿意 沒(méi)反應(yīng) ?所有投資者平均愿意多花： 25%(在美國(guó)為11%) ?第一組愿意將升值幅度量化的人群愿意多花： 34%(在美國(guó)為 16%) 韓國(guó) 美國(guó) 33 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 一個(gè)結(jié)構(gòu)良好的董事會(huì)是集團(tuán)創(chuàng)造價(jià)值的保證 股東 公司 機(jī)構(gòu) /個(gè)人投資者 政府 董事會(huì) 首席執(zhí)行官 內(nèi)部董事 管理層 職責(zé) ? 監(jiān)督管理和幫助制定集團(tuán)方向 – 積極參與制定長(zhǎng)期戰(zhàn)略和定期監(jiān)督集團(tuán)的業(yè)績(jī) – 密切參與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的培養(yǎng)和評(píng)估 ? 管理公司集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)而不需所有者干預(yù) – 對(duì)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)負(fù)全部責(zé)任并對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé) 通過(guò)以下措施使集團(tuán)價(jià)值最大化 ? 明晰地分配董事會(huì)和管理層的職責(zé)和責(zé)任 ? 一個(gè)獨(dú)立、有能力的董事會(huì) ? 由業(yè)內(nèi)專(zhuān)家組成的管理層 外部董事 ? 提供資金 ? 取得回報(bào) 34 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 世界各國(guó)董事會(huì)的不同模式 模式一：英美型 模式二：歐洲大陸型 模式三：中國(guó)型 基本結(jié)構(gòu) 關(guān)鍵區(qū)別 股東大會(huì) 董事會(huì) 總裁及管理層 股東大會(huì) 管理董事會(huì) (高級(jí)管理層 ) 股東大會(huì) 董事會(huì) 總裁 *及管理層 監(jiān)事會(huì) ? 單一董事會(huì)行使監(jiān)督和重大決策管理職能 – 監(jiān)督總裁及經(jīng)理層自我管理 – 參與重大決策制定 (如投資、戰(zhàn)略 ) ? 一切從股東利益出發(fā) ? 監(jiān)事會(huì)董事會(huì)分立 – 監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理層 – 管理董事會(huì)負(fù)責(zé)重大決策管理 – 監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)提名、委任管理董事會(huì) ? 監(jiān)事會(huì)董事會(huì)分立，董事會(huì)行使監(jiān)督和重大決策管理職能 – 監(jiān)事會(huì)監(jiān)督董事會(huì) – 董事會(huì)監(jiān)督管理層并參與重大決策的制定 ? 從股東利益和社會(huì)利益兩者出發(fā) ? 從股東利益和社會(huì)利益兩者出發(fā) 其它管理人員 監(jiān)事會(huì) 管理目的 * 總裁首席執(zhí)行官，可由董事長(zhǎng)或總裁擔(dān)