【正文】 ： 2. 保證人法人治理： 3. 發(fā)展戰(zhàn)略： ① 公司定位： ② 重點發(fā)展的業(yè)務(wù)板塊： ③ 經(jīng)營思路： ④ 發(fā)展目標(biāo)： 4. 財務(wù)狀況 截止 年底， 凈資產(chǎn)為 億元，對外擔(dān)保 億元，本次提供 萬擔(dān)保，大幅小于企業(yè)凈資產(chǎn)，經(jīng)我行測評企業(yè)信用等級得分 分，信用等級為 級，具備擔(dān)保資格。經(jīng)常走訪客戶，隨時掌握并購雙方企業(yè)的經(jīng)營狀況、市場狀況、有無影響我行信貸資金安全的重大事項，并關(guān)注企業(yè)負債的增長是否和業(yè)務(wù)的增長相匹配。該筆業(yè)務(wù)保證人某某 公司前身為某某 公司，公司經(jīng)營管理情況正常，財務(wù)狀況良好，為 級企業(yè)，或有負債大幅小于凈資產(chǎn)，具備擔(dān)保資格，該筆業(yè)務(wù)的銀行效益較好，風(fēng)險可控。貸款用于收購某某有限公司100%股權(quán)，由某某 公司提供X年期連帶責(zé)任保證及某某公司機器設(shè)備抵押。 2. 對我行的影響： 通過該筆業(yè)務(wù)，還可以為我行帶來利息收入，增加流水。 ② 本次并購貸款利率根據(jù)中國人民銀行公布的X年期貸款標(biāo)準利率執(zhí)行，并隨X年期貸款標(biāo)準利率的調(diào)整而調(diào)整，鎖定利率風(fēng)險。 2. 歷年發(fā)展計劃的執(zhí)行和實現(xiàn)情況 根據(jù)對某某公司歷年的經(jīng)營計劃和實際完成情況分析，均能完成計劃。09年經(jīng)營現(xiàn)金流入 元。 借款人，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)合理，具備較好的長期償債能力。 負債類：短期借款 元。 2. 會計政策和會計估計： 會計政策和會計估計合規(guī)、穩(wěn)健。 公司在工商登記合法、合規(guī)。資產(chǎn)權(quán)屬明晰，均購買保險，主要產(chǎn)品凈利率 %，符合行業(yè)情況。 6. 獨立情況 公司獨立核算、管理和納稅。 某某公司部分包含兩家企業(yè)——某某有限公司(全資)和某某有限公司（參股）。 4. 并購貸款使用用途：支付收購人自籌資金XX萬元。從而判斷借款人的還款意愿和還款能力。 .. 查閱的主要渠道包括：由企業(yè)提供相關(guān)資料；通過銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)獲得相關(guān)資料；通過工商稅務(wù)查詢系統(tǒng)獲得相關(guān)資料；通過公開信息披露媒體、互聯(lián)網(wǎng)及其他可靠渠道搜集相關(guān)資料。 2. 本報告編制的基礎(chǔ)： 本報告的編制建立在盡職調(diào)查工作底稿上，建立在某某銀行某某支行編制的盡職調(diào)查報告《初稿》上，由某某共同完成。實地調(diào)查可包括生產(chǎn)狀況、設(shè)備運行情況、庫存情況、生產(chǎn)管理水平、項目進展情況和現(xiàn)場人員工作情況等內(nèi)容。 6. 盡職調(diào)查人員： 某某銀行某某支行主調(diào)人： 輔調(diào)人： 審批人 ： 行長 投資銀行部主調(diào)人： 第一章 申請并購貸款內(nèi)容概要 1. 貸款申請人（收購人）：某某有限公司 目標(biāo)企業(yè)（被收購人）：某某有限公司 抵押人：某某有限公司 抵押方式：設(shè)備抵押 保證人：某某有限責(zé)任公司 保證期：X年 2. 業(yè)務(wù)種類：并購貸款 額 度：XX萬元，一次性放款。目前已支付并購總價款A(yù)億元人民幣。 公司先后獲得“ ”等榮譽。 決策機構(gòu)獨立性弱，受控股股東控制。公司所屬 零售連鎖店 成立于 年 月，是某某省內(nèi)較早開展 零售連鎖經(jīng)營的企業(yè)之一，擁有 余家連鎖 ，是某某 零售業(yè)的重要組成部分。 4. 業(yè)務(wù)控制： 業(yè)務(wù)控制流程有效，外部審計規(guī)范、定期。數(shù)值較大的幾個主要科目有： 資產(chǎn)類：貨幣資金 萬元，應(yīng)收賬款 萬元。公司連續(xù)X年速動比率在 %左右，相對較低，主要由于公司涉及 ，占用大量庫存。 企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入逐年增加、利潤率保持穩(wěn)定，具備一定的盈利能力。 XX年月日，國務(wù)院常務(wù)會議通過《意見》和《實施方案》，行業(yè)將有望繼續(xù)保持一定的增長。因此，本次借款全部用于 。 ⑤ 經(jīng)調(diào)查，借款人具有完成計劃的能力，特別關(guān)注借款人制定的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計劃、高管的穩(wěn)定性。 第六章 盡職調(diào)查報告結(jié)論 經(jīng)過調(diào)查，某某有限公司經(jīng)營管理情況正常，財務(wù)狀況良好，借款人為 級企業(yè)，資信狀況