關(guān)于公司申請并購貸款的盡職調(diào)查報告-文庫吧在線文庫
【正文】 制說明 1. 編制依據(jù)： 本盡職調(diào)查報告（以下簡稱“本報告”）根據(jù)中國銀監(jiān)會《并購貸款風(fēng)險管理指引》、某某銀行《并購貸款管理制度》、《并購貸款業(yè)務(wù)操作規(guī)程》及其《盡職調(diào)查工作底稿》附件、中國銀行間交易商協(xié)會《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具盡職調(diào)查指引》編制。 .. 訪談是指通過與企業(yè)的高級管理人員，以及財務(wù)、銷售、內(nèi)部控制等部門的負(fù)責(zé)人員進(jìn)行對話和訪談，從而掌握企業(yè)的最新情況，并核實(shí)已有的資料。 5. 盡職調(diào)查的流程： .. 首先由某某銀行某某支行主調(diào)人、輔調(diào)人、審批人進(jìn)行盡職調(diào)查，形成《盡職調(diào)查（初稿）》、《風(fēng)險評估報告（初稿）》，并完成某某支行內(nèi)部審批流程，報某某銀行投資銀行部審查。 5. 申報行：某某銀行某某支行 主調(diào)人：某某 輔調(diào)人：某某 審批人：某某 6. 總行申報部門：投資銀行部 主調(diào)人：某某 審查人：某某 審批人：某某 7. 申請審批事宜： 條件審批：放款前提是落實(shí)設(shè)備抵押條件、落實(shí)已支付并購總價款人民幣A億元； 第二章 并購項目、并購主體內(nèi)容概要 一、并購項目內(nèi)容概要： XX年 月 日，“某某有限公司100％股權(quán)整體轉(zhuǎn)讓”在 產(chǎn)權(quán)交易所掛牌交易，該標(biāo)的掛牌轉(zhuǎn)讓價格為B萬元人民幣，掛牌編號：。 公司集調(diào)撥、批發(fā)、連鎖零售一體化，經(jīng)營品種數(shù)千個，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋某某省 個地州市（縣），是某某省商業(yè)及物流配送的核心力量之一。 公司資產(chǎn)無大股東挪用情況。公司通過 行業(yè) 認(rèn)證，質(zhì)量、安全符合規(guī)定。 截止報告期，申請人股本結(jié)構(gòu)為： 2. 在融資人設(shè)立獨(dú)立董事制度下調(diào)查獨(dú)立董事制度及其執(zhí)行情況： 公司無獨(dú)立董事。 3. 財務(wù)比率分析： ① 資產(chǎn)負(fù)債表概要： 借款人截至 年 月 日，資產(chǎn)總額 萬元，負(fù)債合計 萬元，所有者權(quán)益 萬元。應(yīng)付賬款 萬元，主要為某某公司向上游企業(yè)采購的尾款。 ④ 盈利能力分析： 時間 指標(biāo) 主營業(yè)務(wù)收入 銷售利潤率 銷售凈利率 某某公司的各項財務(wù)指標(biāo)呈穩(wěn)定增長的態(tài)勢，但總體盈利能力較低，是由于行業(yè)特點(diǎn)所決定的。 XX—XX年企業(yè)現(xiàn)金流入合計：根據(jù)測算可以看出，企業(yè)從XX至謝謝XX年在借款期間內(nèi)可以形成現(xiàn)金流入 億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于借款金額XX萬元，并且企業(yè)采用第 年各還本金人民幣 萬元，利息每季支付，具備還款來源。企業(yè)的經(jīng)營計劃具備可行性。 ③ 本次并購貸款發(fā)放后，在未來X年內(nèi)，某某行業(yè)總產(chǎn)值年增長率不低于15％，行業(yè)增長穩(wěn)定，抗周期性較強(qiáng)。加強(qiáng)與某某的合作。 同意報投資銀行部審查人員審查。企業(yè)現(xiàn)金流穩(wěn)定、充分，具備還款來源。 ⑦ 現(xiàn)金流方面，必須鎖定和我行貸款額度匹配的資金回流到我行，另外隨時掌握企業(yè)全部資金流的情況，以便及時了解企業(yè)的銷售及回款情況。 2. 本次融資資金使用情況： ①某某有限公司基本情況： ② 某某主要會計數(shù)據(jù)（單位：元）： 3. 目標(biāo)企業(yè)股權(quán)構(gòu)成情況： 八、保證人調(diào)查 本并購貸款業(yè)務(wù)由某某有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證，保證期X年。 ② 整合預(yù)測： 公司集調(diào)撥、批發(fā)、連鎖零售一體化，經(jīng)營藥品品種數(shù)千個，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋某某省，是某某省的核心力量之一。 4. 現(xiàn)金流及還款來源： 企業(yè)用主營業(yè)務(wù)收入且不限于主營業(yè)務(wù)收入作為此次借款的還款來源。 總體看：企業(yè)具備一定流動性，資產(chǎn)營運(yùn)能力強(qiáng)，具備短期償債能力。其余單筆金額在 元不等，較分散。 6. 會計管理控制： 會計制度、流程完整、有效、合理； 會計人員定期培訓(xùn)，并具備上崗資格； 會計人員能夠相互制約； 執(zhí)行電子
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