關(guān)于公司申請(qǐng)并購貸款的盡職調(diào)查報(bào)告-預(yù)覽頁
【正文】 證和討論等方法。實(shí)地調(diào)查可包括生產(chǎn)狀況、設(shè)備運(yùn)行情況、庫存情況、生產(chǎn)管理水平、項(xiàng)目進(jìn)展情況和現(xiàn)場(chǎng)人員工作情況等內(nèi)容。 4. 盡職調(diào)查的內(nèi)容： 包括但不限于：借款人、抵押人、保證人資格；歷史沿革；股權(quán)結(jié)構(gòu)、控股股東和實(shí)際控制人情況；公司治理結(jié)構(gòu)；信息披露能力；經(jīng)營(yíng)范圍和主營(yíng)業(yè)務(wù)情況；財(cái)務(wù)狀況；信用記錄調(diào)查；或有事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)情況。 6. 盡職調(diào)查人員： 某某銀行某某支行主調(diào)人： 輔調(diào)人： 審批人 ： 行長(zhǎng) 投資銀行部主調(diào)人： 第一章 申請(qǐng)并購貸款內(nèi)容概要 1. 貸款申請(qǐng)人（收購人）：某某有限公司 目標(biāo)企業(yè)（被收購人）：某某有限公司 抵押人：某某有限公司 抵押方式：設(shè)備抵押 保證人：某某有限責(zé)任公司 保證期：X年 2. 業(yè)務(wù)種類：并購貸款 額 度：XX萬元，一次性放款。其中，支付自有資金B(yǎng)萬元，支付自籌資金C億元。目前已支付并購總價(jià)款A(yù)億元人民幣。主要經(jīng)營(yíng)范圍：；業(yè)務(wù)類型包括：，是某省內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最完整、集約化程度最高的集團(tuán)化企業(yè)之一。 公司先后獲得“ ”等榮譽(yù)。經(jīng)營(yíng)范圍有 。 決策機(jī)構(gòu)獨(dú)立性弱，受控股股東控制。 3. 生產(chǎn)情況 公司是某某省內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最完整、集約化程度最高的集團(tuán)化企業(yè)之一，技術(shù)領(lǐng)先度高。公司所屬 零售連鎖店 成立于 年 月，是某某省內(nèi)較早開展 零售連鎖經(jīng)營(yíng)的企業(yè)之一，擁有 余家連鎖 ，是某某 零售業(yè)的重要組成部分。 四、組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制調(diào)查 1. 公司章程及其規(guī)范運(yùn)行情況： 年 月 日某某省經(jīng)貿(mào)委批復(fù)對(duì)某某省公司進(jìn)行股權(quán)設(shè)置和股份制改制，發(fā)起成立某某有限公司。 4. 業(yè)務(wù)控制： 業(yè)務(wù)控制流程有效，外部審計(jì)規(guī)范、定期。 X、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)調(diào)查 1. 財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)財(cái)務(wù)資料： 會(huì)計(jì)信息和實(shí)際情況相匹配； 調(diào)查中關(guān)注了企業(yè)重大財(cái)務(wù)異常情況； 企業(yè)控股子公司財(cái)務(wù)信息已經(jīng)并入某某公司合并報(bào)表； 企業(yè)在報(bào)告期前一年無收購行為。數(shù)值較大的幾個(gè)主要科目有： 資產(chǎn)類：貨幣資金 萬元，應(yīng)收賬款 萬元。存貨 萬元，主要是原材料、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，無不具備使用價(jià)值的存貨。公司連續(xù)X年速動(dòng)比率在 %左右，相對(duì)較低，主要由于公司涉及 ，占用大量庫存。某某公司的利息保障倍數(shù)保持在 以上，且較為穩(wěn)定，隨著盈利能力的不斷增強(qiáng)后續(xù)還有繼續(xù)增加的空間。 企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入逐年增加、利潤(rùn)率保持穩(wěn)定，具備一定的盈利能力。XX年現(xiàn)金流預(yù)測(cè)如下： XX年 預(yù)收帳款 年凈增加為 元，應(yīng)收賬款凈增加為 元。 XX年月日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過《意見》和《實(shí)施方案》，行業(yè)將有望繼續(xù)保持一定的增長(zhǎng)。因此，某某公司此次收購行為的協(xié)同性戰(zhàn)略目標(biāo)具備可行性。因此，本次借款全部用于 。 第四章 本次并購貸款的風(fēng)險(xiǎn)揭示與風(fēng)險(xiǎn)控制 1. 風(fēng)險(xiǎn)揭示： ① 政策風(fēng)險(xiǎn)：包括但不限于通脹風(fēng)險(xiǎn) ② 利率風(fēng)險(xiǎn)： ③ 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)： ④ 企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)： ⑤ 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)： ⑥ 重大投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)： ⑦ 重大事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)： 2. 風(fēng)險(xiǎn)控制： ① 及時(shí)跟蹤我國(guó)某某行業(yè)變化以及借款人質(zhì)量的變化。 ⑤ 經(jīng)調(diào)查，借款人具有完成計(jì)劃的能力，特別關(guān)注借款人制定的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計(jì)劃、高管的穩(wěn)定性。 第X章 本次并購貸款的綜合效益分析 1. 并購交易各方收益分析： 有利于并購雙方的協(xié)同效應(yīng)，降低成本，做強(qiáng)某某限公司的某某板塊。 第六章 盡職調(diào)查報(bào)告結(jié)論 經(jīng)過調(diào)查，某某有限公司經(jīng)營(yíng)管理情況正常，財(cái)務(wù)狀況良好，借款人為 級(jí)企業(yè)，資信狀況良好。 同意給予某某有限公司并購貸款XX萬元整，期限X年，利率執(zhí)行基準(zhǔn)，按 結(jié)息，一次性放款，第 年歸還 萬元，第 年歸還
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