【正文】 700多萬(wàn)元 元 場(chǎng)站建設(shè) 公司下轄南寧汽車(chē)總站、南寧客運(yùn)中心等南寧市及崇左市 24家大汽車(chē)客貨服 務(wù)總站及 6個(gè)直屬單位 國(guó)家一級(jí)客運(yùn)站 3個(gè)、一級(jí)貨運(yùn)站 1個(gè)，占地1100畝的現(xiàn)代物流園區(qū)正在建設(shè)中 營(yíng)運(yùn)車(chē)輛 各類(lèi)營(yíng)運(yùn)客貨車(chē) 1200輛 ，客運(yùn)以豪華大巴及舒適型臥鋪車(chē)為主 營(yíng)運(yùn)客貨車(chē) 2700輛 ，其中豪華客車(chē)近 100輛，臥鋪車(chē)和普通客車(chē) 400輛，各類(lèi)貨車(chē) 2200輛。 制定了企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 ?致力發(fā)展第三方物流，建立市場(chǎng)需求的本土化物流模式。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 53 雖然江動(dòng)的出口金額較大，但出口量占總銷(xiāo)量的比例較小，出口比例大的小柴企業(yè)有常工、巨菱等 銷(xiāo)量出口比例 2020年銷(xiāo)量 60％ 2020年小柴行業(yè)銷(xiāo)量前 20名企業(yè)出口狀況 80％ 40％ 20％ 19萬(wàn) 70萬(wàn) ?常柴 100萬(wàn) ?江動(dòng) ?時(shí)風(fēng) ?常發(fā) ?如皋柴 ?全椒 ?巨菱 ?常工 ?金壇 ?常內(nèi) ?萊動(dòng) ?常通 ?峨嵋 ?亞美珂 ?常林 ?慈溪三環(huán) ?武進(jìn)五菱 ?鎮(zhèn)江東風(fēng) ?新鄉(xiāng) ?濱湖 0 0 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒 江動(dòng) 2020年出口創(chuàng)匯達(dá)到了 3500萬(wàn)美元，在小柴行業(yè)排名第一 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 54 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競(jìng)爭(zhēng)五力分析 2) 市場(chǎng)或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 55 進(jìn)行價(jià)值鏈分析有助于從上下游角度來(lái)了解自己的競(jìng)爭(zhēng)地位 價(jià)值鏈 每個(gè)環(huán)節(jié)上的贏利主體； 產(chǎn)品由生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)阶罱K 消費(fèi)的每個(gè)增值環(huán)節(jié)的增加值 主要任務(wù) 解析市場(chǎng)推動(dòng)力； 根據(jù)贏利能力決定是否需要 投資產(chǎn)業(yè)鏈或與產(chǎn)業(yè)鏈上的其他 企業(yè)進(jìn)行合作 主要目的 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 56 舉例：進(jìn)口鉀肥營(yíng)銷(xiāo)渠道 國(guó) 外 鉀 肥 生 產(chǎn) 商 中化公司 中農(nóng)公司 港 口 鐵 路 公 路 農(nóng)資公司 中化中農(nóng)省級(jí)公司 硫酸鉀廠 復(fù)合肥廠 石化企業(yè) 縣級(jí)農(nóng)資公司 農(nóng)資三站 零售商 農(nóng) 民 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委 各省經(jīng)貿(mào)委 登 記 登記證 上 報(bào) 宏觀調(diào)控 國(guó)外供應(yīng)商 對(duì)外經(jīng)營(yíng)單位 運(yùn)輸環(huán)節(jié) 分銷(xiāo)環(huán)節(jié) 零售環(huán)節(jié) 最終用戶(hù) 簽訂代理進(jìn)口協(xié)議 配額取消后的登記制度 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 57 舉例：進(jìn)口氯化鉀價(jià)值鏈分析 國(guó)外供應(yīng)商 對(duì)外經(jīng)營(yíng)單位 運(yùn)輸環(huán)節(jié) 分銷(xiāo)環(huán)節(jié) 零售環(huán)節(jié) 最終用戶(hù) 115美圓 990元 1080元 11201240元 11501270元 12501370元 加拿大紅鉀 CIF中國(guó)主港 散裝氯化鉀通關(guān) +港區(qū)港雜+包裝費(fèi)90元 鐵路運(yùn)費(fèi) 40160元 /噸 分銷(xiāo)環(huán)節(jié)平均贏利為 30元 /噸 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 58 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競(jìng)爭(zhēng)五力分析 2) 市場(chǎng)或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 59 按班線(xiàn)特點(diǎn)和場(chǎng)站業(yè)務(wù)特點(diǎn)，可以將公路客運(yùn)業(yè)務(wù)分成 4類(lèi)組合業(yè)務(wù) 細(xì)分方式 業(yè)務(wù)類(lèi)型 1 按 班線(xiàn)速度特點(diǎn) 分類(lèi) 普通客運(yùn) 直達(dá)快班 2 按 班線(xiàn)區(qū)域特點(diǎn) 分類(lèi) 縣內(nèi)客運(yùn) 跨縣客運(yùn) 跨地（市） 客運(yùn) 跨省區(qū)客 運(yùn) 3 按 班線(xiàn)經(jīng)營(yíng)模式 分類(lèi) 公車(chē)公營(yíng) 股車(chē)股營(yíng) 抵包車(chē)經(jīng)營(yíng) 責(zé)任經(jīng)營(yíng) 掛靠車(chē)經(jīng)營(yíng) 4 按 場(chǎng)站業(yè)務(wù)收入 分類(lèi) 客運(yùn)服務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù) 客運(yùn)服務(wù)其他業(yè)務(wù) 公路客運(yùn)業(yè)務(wù)分類(lèi)表 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 60 從快普班業(yè)務(wù)看，近年來(lái)，快班業(yè)務(wù)的實(shí)載率雖然在逐步降低，但仍比普班高出許多，而快班的平均運(yùn)距是普班的 2倍多，表明快班的收益遠(yuǎn)高于普班 數(shù)據(jù)來(lái)源：運(yùn)德計(jì)財(cái)處 運(yùn)德快班與普班實(shí)載率對(duì)比圖 運(yùn)德快班與普班平均運(yùn)距對(duì)比圖 6 3 . 9 8 %6 2 . 2 2 %6 1 . 0 0 %5 7 . 1 1 %5 5 . 0 3 %4 9 . 9 9 %4 2 . 5 5 %4 3 . 9 8 %4 3 . 3 5 %4 4 . 0 7 %40%45%50%55%60%65%70%1999 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年快班普班2 4 3 . 3 32 5 9 . 9 82 6 1 . 0 42 6 0 . 3 92 5 9 . 3 01 0 2 . 0 01 0 0 . 1 01 0 0 . 0 09 7 . 0 91 0 8 . 5 0501001502002503001999 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年快班普班公里行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 61 所以我們建議，未來(lái)大力開(kāi)發(fā)快班車(chē)業(yè)務(wù)，維持普通客運(yùn)業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：運(yùn)德訪(fǎng)談 普通客運(yùn) ?旅客以收入較低的打工者和民工為主 ?目前普通客運(yùn)市場(chǎng)已趨于飽和 ， 由于進(jìn)入門(mén)檻低 ， 大量小客運(yùn)公司和個(gè)體車(chē)輛充斥其間 ， 競(jìng)爭(zhēng)非常激烈 ， 規(guī)范經(jīng)營(yíng)的企業(yè)在該市場(chǎng)中處于劣勢(shì)地位 。 有利于提高管理和全程服務(wù)水平，便于提供特色服務(wù)，可以迅速積累經(jīng)濟(jì)實(shí)力，進(jìn)行戰(zhàn)略投資，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提升企業(yè)的資本實(shí)力 對(duì)營(yíng)運(yùn)組織的調(diào)度要求高、難度大，并有可能在短期內(nèi)增加公司運(yùn)輸成本，從而造成收益下降。 便于控制企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，提高個(gè)體經(jīng)營(yíng)者主動(dòng)性和積極性 個(gè)體經(jīng)營(yíng)者容易受短期利益驅(qū)動(dòng)，容易出現(xiàn)不擇手段攬客、宰客、甩客、倒客、搶客以及不文明壓價(jià)現(xiàn)象，使公司社會(huì)形象和商譽(yù)受影響，可能對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響 掛靠車(chē)經(jīng)營(yíng) 實(shí)際產(chǎn)權(quán)是車(chē)主的，并不屬于企業(yè)。 ? 2020年廣西公路客運(yùn)量達(dá) 42459萬(wàn)人次 ， 估計(jì)直達(dá)快班占 65％ 以上 。 ?加快超大物流信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)職業(yè)培訓(xùn)，造就物流管理人才。其中：高速及直達(dá)客運(yùn)快班 60多條，覆蓋南寧至北海、桂林、柳州、梧州、百色等區(qū)內(nèi)各主要地市中心城市。 半徑在 500公里左右的城市之間將實(shí)現(xiàn) “ 朝發(fā)夕至 ” ， 1200公里至 1500公里左右的實(shí)現(xiàn) “ 夕發(fā)朝至 ” ， 2020公里至 2500公里左右的實(shí)現(xiàn) “ 一日到達(dá) ” 。 第三次提速： 2020年 10月 21日 ?鐵路實(shí)施第四次大規(guī)模提速和實(shí)施新的列車(chē)運(yùn)行圖 ， 提速范圍覆蓋了全國(guó)較大城市和大部分地區(qū) ， 對(duì)武昌至成都 ，京廣線(xiàn)南段 、 京九線(xiàn) 、 浙贛線(xiàn) 、 滬杭線(xiàn)和哈大線(xiàn)等進(jìn)行了大面積的提速 。 ?我國(guó)有近 13億人口，人民生活水平還不高，中低收入者對(duì)高運(yùn)價(jià)旅行的承受能力有限，中長(zhǎng)途（500公里以上）旅客運(yùn)輸主要依賴(lài)鐵路。 宇通客車(chē)：通過(guò)聯(lián)盟提高車(chē)輛的銷(xiāo)售利潤(rùn) ?2020年底 ， 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司發(fā)布公告 ， 與北京公共交通總公司正式簽署 《 投資合作協(xié)議 》 ， 其中亞星客車(chē)出資 2020萬(wàn)元現(xiàn)金 ， 北京公交總公司以下屬北京長(zhǎng)途汽車(chē)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)凈值 ， 雙方總投資 。 這使得西班牙阿爾薩集團(tuán)控股北京客運(yùn)業(yè)九年仍沒(méi)有贏利 。 早先已經(jīng)進(jìn)來(lái)的外資客運(yùn)企業(yè)也受到限制發(fā)展 。 超大 江南站 800臺(tái) 南北二級(jí)公路、邕蒲公路大沙田方向、機(jī)場(chǎng)高速公路、友誼公路吳圩方向 位于 大沙田， 人口密集 ，站場(chǎng)占地面積大，班線(xiàn)也以廣東、北海方向?yàn)橹?，班次密集，?jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。 對(duì)客車(chē)的要求越來(lái)越嚴(yán)格 ?經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)執(zhí)行的 《 廣西壯族自治區(qū)道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)權(quán)質(zhì)量招投標(biāo)管理暫行辦法 》 規(guī)定，從2020年起開(kāi)展公路客運(yùn)實(shí)行經(jīng)營(yíng)權(quán)質(zhì)量招投標(biāo)試點(diǎn)工作，為 04年經(jīng)營(yíng)權(quán)質(zhì)量招投標(biāo)工作在全區(qū)鋪開(kāi)作好準(zhǔn)備。 廣西的公路客運(yùn)的凈利潤(rùn)率約為 9％ 企業(yè)間無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)是廣西利潤(rùn)率低的原因 ?南寧運(yùn)德公司 、 廣西超大公司 、 南寧現(xiàn)代集團(tuán) 3家公司的經(jīng)濟(jì)規(guī)模都不算小 ， 但 2020年客運(yùn)收入為 ， 實(shí)現(xiàn)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量為 ， 客運(yùn)運(yùn)價(jià)平均僅為每人每公里 ， 與國(guó)家規(guī)定的每人每公里 （ 普通客運(yùn)運(yùn)費(fèi) ）標(biāo)準(zhǔn)相比 ， 少收了 ， 按目前實(shí)現(xiàn)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量計(jì)算 ， 相當(dāng)于少收 4400多萬(wàn)元 。 456782020年 2020年 2020年 2020年 2020年億元行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 16 在行業(yè)發(fā)展概況中要明確四件事情 1) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 2) 行業(yè)發(fā)展階段或成長(zhǎng)周期 3) 行業(yè)規(guī)模 4) 行業(yè)盈利性 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 17 從贏利性角度來(lái)看，廣西客運(yùn)企業(yè)的贏利性較低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同類(lèi)上市公司，企業(yè)間無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)是主要原因 盈利能力財(cái)務(wù)指標(biāo) 南京中北 北京巴士 巴士股份 大眾交通 平均 江西長(zhǎng)運(yùn) 每股收益 [元 ] 凈資產(chǎn)收益率 [%] 主營(yíng)收入利潤(rùn)率 [%] 凈利潤(rùn)率 [%] 2020年地面運(yùn)輸類(lèi)上市公司盈利能力對(duì)比 數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司 2020年報(bào)、中國(guó)工業(yè)報(bào)、 桂龍新聞網(wǎng) ?江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司：公司主營(yíng)公路客運(yùn) 、 旅游服務(wù) ， 擁有 7個(gè)客運(yùn)站 ， 運(yùn)營(yíng)車(chē)輛 616臺(tái) 。 ?客車(chē)制造和銷(xiāo)售公司貸款銷(xiāo)售 供應(yīng)商 要價(jià)能力 政策和進(jìn)入者的威脅 客戶(hù) 要價(jià)能力 替代業(yè)務(wù)的威脅 ?行業(yè)政策對(duì)公路客運(yùn)企業(yè)限制過(guò)多 ?南寧市 “ 場(chǎng)站外遷和客運(yùn)分流 ” 政策對(duì)當(dāng)?shù)乜瓦\(yùn)市場(chǎng)格局產(chǎn)生了很大影響 ?外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)發(fā)展受政策限制 ?客車(chē)企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入客運(yùn)市場(chǎng) ?火車(chē)客運(yùn)是公路客運(yùn)的最主要替代業(yè)務(wù)，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈 ?5～ 8年后轎車(chē)大規(guī)模進(jìn)入家庭將加劇中短途公路客運(yùn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng) ?低端客戶(hù)看重低票價(jià) ?高端客戶(hù)看重舒適、快捷和服務(wù) 縱向威脅 橫向壓力 1 3 2 縱向威脅較大 橫向壓力不大 ?經(jīng)過(guò)幾年的高速發(fā)展，現(xiàn)在客車(chē)供遠(yuǎn)過(guò)于求， 客運(yùn)企業(yè)處于優(yōu)勢(shì)地位 。 ?目前公路客運(yùn)企業(yè)在客票價(jià)格制訂方面只受到國(guó)家對(duì)運(yùn)價(jià)上限的限制，但對(duì)下限沒(méi)有限制，從而造成了行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。 股份 金橋站 南梧二級(jí)公路五村嶺方向、邕武公路高峰林場(chǎng)方向、邕賓公路金牛方向 將于 2020年年底完工，是唯一擁有鐘樓的客運(yùn)站， 競(jìng)爭(zhēng)力不行 。 ?一些知名的外資公司已經(jīng)從中國(guó)市場(chǎng)撤退 。 收購(gòu)?fù)瓿珊?， 揚(yáng)子接管公交公司經(jīng)營(yíng)大權(quán) ， 在原有公交車(chē) 300輛的基礎(chǔ)上 ， 投放 200輛新的揚(yáng)子客車(chē) 。 ?劣勢(shì)：客運(yùn)企業(yè)正在把一部分經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到客車(chē)企業(yè)身上 。 第一次提速： 1997年 4月 1日 ?京滬 、 京廣 、 京哈三大干線(xiàn)實(shí)施第二次大規(guī)模提速 ， 最高時(shí)速達(dá)到 140公里至 160公里 ， 廣深線(xiàn)采用擺式列車(chē) ， 最高時(shí)速達(dá)到 200公里 。 第四次提速： 2020年 11月 21日 ?鐵路將實(shí)施第五次大規(guī)模提速 。 ?柳鐵從 1997年開(kāi)始 ， 先后推出了旅客月票 、 返城車(chē)票 、 通票選乘制并大幅度優(yōu)惠等 ， 以火車(chē)提速提高競(jìng)爭(zhēng)力 。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 38 另外，最近超大還制定了企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和并購(gòu)吉通公司，對(duì)運(yùn)德的威脅越來(lái)越大 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)企業(yè)報(bào) 20202020 ?南寧地區(qū)吉通運(yùn)輸有限責(zé)任公司前身為南寧地區(qū)交通運(yùn)輸公司 ， 成立于 1994年 3月 ， 2020年改制為有限責(zé)任公司下屬有 14個(gè)分公司 ， 有各類(lèi)大 、 中客車(chē)八百多輛 ， 資產(chǎn)達(dá)四千多萬(wàn) ， 公司經(jīng)自治區(qū)交通廳評(píng)審資質(zhì)定為三級(jí)道路旅客運(yùn)輸企業(yè) 。 ?啟示：如何緩解和擺脫運(yùn)管部門(mén)的遏制政策是運(yùn)德面臨的棘手難題，同時(shí)也應(yīng)在超大的并購(gòu)策略中吸取一些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。 這是一個(gè)發(fā)展短途專(zhuān)線(xiàn)運(yùn)輸?shù)牧己?