【正文】 0 ?輪式拖拉機 ?手扶拖拉機 ? ?中小功率柴油機 ?發(fā)電機組及零件 ?柴油機零件 ?拖拉機零件 江動產品的主要定位 下游整車產品 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 46 中國農機產品的出口市場主要集中在亞洲，北美和歐洲也有較大的市場潛力 數(shù)據(jù)來源： 《 農業(yè)機械 》 2020 年主要農機產品的出口市場狀況2549 36299342224922885671690%%%%%%01000020200300004000050000600007000080000大洋洲 南美洲 非洲 歐洲 北美洲 亞洲%%%%%%%出口金額 同比增長萬美元出口國家 或地區(qū)數(shù)量（個） 9 33 45 43 2 39 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 47 江動產品的出口市場主要集中印尼、緬甸、巴基斯坦和越南等發(fā)展中國家，而北美的一些發(fā)達國家對汽油機有著很大需求 數(shù)據(jù)來源：江動進出口公司 江動機械類產品主要出口國家統(tǒng)計0 200 400 600 800 1000 1200日本泰國秘魯智利扎伊爾波蘭坦桑尼亞阿聯(lián)酋馬來西亞柬埔寨孟加拉阿富汗蘇丹越南巴基斯坦緬甸印尼萬美元江動產品的出口市場主要集中印尼、緬甸、巴基斯坦和越南等發(fā)展中國家 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 48 在市場競爭分析中應當涉及六個方面 1) 競爭五力分析 2) 市場或產品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價值鏈分析 5) 業(yè)務或產品細分 6) 競爭因素對比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 49 綜合來看，疆內管材市場存在四類戰(zhàn)略群體，小型管材公司和小型 PE料回收加工公司的低價滲透策略，對規(guī)模型企業(yè)造成較大威脅 疆內管材市場的戰(zhàn)略群體圖 群體 B:規(guī)模型一體化公司 規(guī)模性企業(yè) 產品質量較好 價格中等 配套新上滴灌帶生產線 部分管材為滴灌帶配套 群體 A:規(guī)模型管材公司 規(guī)模型企業(yè) 產品質量較好 專門做管材產品 擁有全國性市場 開始以較低價格沖擊市場 縱向一體化程度 群體 C:小型管材公司 私營小型企業(yè)，質量穩(wěn)定性差，低價滲透市場 銷 量 群體 D:小型 PE料回收加工公司 回收廢舊 PE管，生產價格極其低廉的 PE管材 利用規(guī)模優(yōu)勢、配套優(yōu)勢和產品優(yōu)勢來參與競爭，構筑有利地位 節(jié)水科技競爭戰(zhàn)略 1 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 50 疆內滴灌帶市場存在三類戰(zhàn)略群體和兩家特殊公司， 節(jié)水可以通過整合綠源和進入與兵團合作企業(yè)群體取得兵團大田作物市場的發(fā)展 疆內滴灌帶市場的戰(zhàn)略群體圖 公司 D:北京綠源公司 非兵團企業(yè)，資金能力較弱 產品質量性能較好 有遠程運輸成本，價格中等 主要在地方 經濟生態(tài)市場 群體 A:國外進入企業(yè) 國外企業(yè) 產品質量和性能高 具有技術、品牌優(yōu)勢 定位于高附加值市場 產品工程售價高服務較差 非價格競爭（差異化） 規(guī)模 性能質量 主要在兵團 大田作物市場 群體 C:與兵團合作企業(yè) 利用與兵團聯(lián)盟方式進入兵團大田市場 很少 公司 E:新疆天業(yè) 疆內大田節(jié)水領導者 依托兵團輻射全疆 產品質量性能一般 利用規(guī)模優(yōu)勢降低售價 強化服務 群體 B:兵團節(jié)水企業(yè) 依托兵團，數(shù)量較多 質量性能較差 市場拓展能力差 收購綠源公司獲得其技術力量、產品推廣經驗和市場資源，再與兵團合作進入規(guī)模巨大的大田市場 節(jié)水科技競爭戰(zhàn)略 2 ?主要利用政府間貸款和依靠政府力量來開拓市場 ?產品主要以滴灌帶的附件為主 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 51 經過幾年的激烈競爭，小柴行業(yè)的主導力量已經形成了三類企業(yè)群落 數(shù)據(jù)來源：江動集團行業(yè)交換資料 1999 ～ 2020 年小柴市場主要企業(yè)的銷量變化02020004000006000008000001000000120200014000001600000江動 常柴 萊動 巨菱 揚動 金壇 時風 常發(fā)1999年 2020年 2020年 2020年臺以時風、常發(fā)為代表的新興力量 以常柴、江動為代表的傳統(tǒng)大型小柴企業(yè) 一些傳統(tǒng)的中型小柴企業(yè) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 52 江動目前在行業(yè)中處于挑戰(zhàn)者的位置，同時也面臨著“新興軍團”和其他挑戰(zhàn)者的威脅 2020年的同比 增長速度 2020年銷量 50％ 2020年小柴行業(yè)前 20名企業(yè)發(fā)展狀況 100％ 0 － 50％ 70萬 ?常柴 100萬 250％ ?江動 ?時風 ?常發(fā) ?如皋柴 ?全椒 ?巨菱 ?常工 ?金壇 ?常內 ?萊動 ?常通 ?峨嵋 ?亞美珂 ?常林 ?慈溪三環(huán) ?武進五菱 － 100％ ?鎮(zhèn)江東風 ?新鄉(xiāng) ?濱湖 0 數(shù)據(jù)來源：中國內燃機工業(yè)年鑒 19萬 第一梯隊 第二梯隊 第三梯隊 2 1 3 挑戰(zhàn)者 新興軍團 挑戰(zhàn)者 沒落老大 在受到三個方面壓力的現(xiàn)實情況下，江動應向相對薄弱的常柴出擊，擴大市場占有率，爭做行業(yè)老大。 并購了吉通公司，間接獲得了運管部門的權力 ?企業(yè)制定了五年發(fā)展規(guī)劃和十年長遠規(guī)劃 ， 包括遠景目標 、 經營理念 、 企業(yè)精神 、 企業(yè)文化 、 經營架構 、 站場建設 、科技發(fā)展戰(zhàn)略 、 人才開發(fā)戰(zhàn)略 、 集團化發(fā)展戰(zhàn)略等 。 南寧鐵路與公路的競爭 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 34 中國歷年人均G D P ( 美元)7 6 2 . 6 47 9 0 . 0 88 5 2 . 9 69 0 4 . 3 59 6 3 . 9 71 0 9 0 . 0 07 5 0 . 0 08 0 0 . 0 08 5 0 . 0 09 0 0 . 0 09 5 0 . 0 01 0 0 0 . 0 01 0 5 0 . 0 01 1 0 0 . 0 01998年 1999年 2020年 2020年 2020年 2020年2020年，我國人均 GDP已經達到 1000美元，這標志著我國的私人購車階段已經到來 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、新華信研究 依據(jù)國際經驗，當人均 GDP達到約1000美元的時候，一個國家的私車消費時代將會到來 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 35 我們預計 2020年左右，中國每百戶家庭擁有轎車 ，總數(shù)大約為 3378萬以上，大概在 2020年和 2020年是我國轎車大規(guī)模進入家庭的時期，而且有可能會提前 數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委經濟研究院 《 世界汽車工業(yè)道路 趨勢 矛盾 對策 》 、新華信研究 中國每百戶家庭汽車擁有量預測（輛）20%25%30%40% 40%30%25%2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%每百戶擁有汽車數(shù)量 年度增長率總數(shù)約 3378萬 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 36 由于廣西的人均 GDP水平相對較低，我們預計其轎車大規(guī)模進入家庭的時期會在 2020－ 2020年，到時候勢必會對道路客運市場產生較大的影響 050010001500202025003000350040004500上海 北京 天津 浙江 廣東 江蘇 福建 遼寧 山東黑龍江河北 新疆 湖北 吉林 海南內蒙古湖南 河南 青海 重慶 山西 寧夏 西藏 四川 江西 安徽 陜西 云南 廣西 甘肅 貴州數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計摘要 2020 2020年各地區(qū)人均 GDP比較 美元 平均值： 1131 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 37 從 業(yè)內競爭 來看，目前運德在南寧客運市場上的主要競爭對手是超大，經過幾年快速的發(fā)展，超大已經具備了相當?shù)膶嵙? 數(shù)據(jù)來源：運德和超大公司網站 運德與超大部分項目對比表 對比項目 運德 超大 企業(yè)資質 國家大型二類企業(yè) , 具有 二級客運資質 ，是廣西規(guī)模最大的綜合性專業(yè)公路運輸企業(yè) 國家一級貨運資質、 二級客運資質 公司員工 4400多人 3100人 下屬公司 下轄 24家 大汽車客貨服務總站及 6個 直屬單位，擁有 A級汽車檢測站 1個，甲類保修廠 5個，乙類保修廠 14個；控股公司 10家企業(yè)，參股經營公司 6家。 屆時 ， 時速 160公里及以上提速線路資源增加到 6400多公里 ， 其中新增的時速 200公里線路將達到 1812公里 。 第二次提速： 1998年 10月 1日 ?鐵路實施了第三次大提速 。 公路快速客運 公路快速 客運 最合適的距離為 200800公里，超過 800公里乘客會感到不舒服。 宇通直接投資 1020萬元 ， 收購海南汽車運輸總公司的子公司耀興出租車有限公司后 ， 占有了耀興 51%的股份 。 受政策限制是外資客運公司效益差的根本原因 ?長期以來 ， 中國長途客運一直是對營模式 ， 即兩地對開班車 ， 這樣沿線的地方利益才能平衡 。 未來競爭力一般。目前開行客運班線 122條，其中直達快班班線 65條，跨省班線輻射粵、閩、浙、湘、黔、川、渝7個省。 ?目前廣西公路客運的發(fā)展無論從票價、車輛檔次還是運營模式都有些超前，所以客戶要價能力不大 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權所有 22 公路客運市場是一個半市場化的市場， 行業(yè)政策 對客運企業(yè)限制過多 數(shù)據(jù)來源： 中國工業(yè)報、桂龍新聞網 、中國經濟導報 ?交通部 2020年頒布的 《 道路旅客運輸企業(yè)經營資質管理規(guī)定 》 規(guī)定按資歷、人員素質、資產規(guī)模、車輛和設施、企業(yè)管理、經營效益 6個考核標準，將道路客運企業(yè)的經營資質等級分為一、二、三、四、五級，以此確定相應的客運線路經營類別。 但公司的凈利潤率高達 18%， 而同行的凈利潤率平均水平僅為 7%左右 ， 說明公司的三項費用控制得較好 ， 而凈資產收益率也高于行業(yè)平均水平 。 ?目前 ， 廣西公路客運每年都以 9％ 的純盈利增長 ， 其主要支撐點就是 “ 直達快班 ” 。凡是 2020年前達不到二級資質以上的企業(yè)將喪失高速公路和國家級名勝古跡、風景區(qū)、旅游度假區(qū)的道路運營權（甲種和乙種一類）。 日發(fā)班次 610多，其中直達快班 500多班次，日均發(fā)送客運量達到 9000多人次，最高客流量達到 16000人次。 運德 客運總站 100臺 第四次分流后將外遷 運德 客運中心 100臺 第四次分流后將外遷 現(xiàn)代 北大站 400臺 將外遷到西鄉(xiāng)塘站 超大 二運 70臺 第四次分流后將外遷 2020年客運站分流后的布局狀況 ?如果繼續(xù)實施按方向進站發(fā)班，五家客運站不會形成過激的競爭； 如果實行由經營業(yè)主自由選擇進哪個站，各客運站將面臨重新洗牌和新一輪的激烈競爭。 同時班車進那個站 、運營線路的審批權限 ， 完全掌握在各地交通部門手中 。 宇通放棄了對客運公司的經營權利和利潤分配權 。 超過 800公里的長途運輸，以鐵路和民航為主 市場調查旅客對運輸工具的需求狀況 ?公路客運的優(yōu)勢： ?公司可做到每 10分鐘一班，而鐵路一天最多只能發(fā) 10個班次左右 2. “ 門對門 ” 優(yōu)勢 ?火車站點很少，而公路班車卻可以將旅客送到各城市中心的主要站點。 重點為亞歐大陸橋 (隴海 、 蘭新線 )、 京九線 、 和浙贛線 。 京滬鐵路 ， 提速后時速將高達 300公里至350公里 。 下屬 20家 全資分公司 總資產 總資產 元， 2020年營收 ，利稅 2