【正文】 同解約通知書（營銷員用） 》 并在登記簿上登記，營銷員簽收； ?營銷員本人、其直接主管及職場經(jīng)理均應(yīng)在解約通知書上簽字。 17 簽約 —— 簽約流程 保險營銷員 （待簽合同人員） 步驟 2：領(lǐng)取 步驟 4：收回、簽收 步驟 6： 復(fù)審、收取保證金、發(fā)放代碼 步驟 3：填寫、簽字、交 所屬職場 步驟 8： 通知代理人 合格 退回指定步驟情形： ?漏項，退回到步驟 3 ?錯填，退回到步驟 1 按指定退回步驟重復(fù)進(jìn)行 市分公司 （合同管理人員） 基層單位 （基層公司管理人員） 步驟 9： 收到合同 步驟 5： 初審 ?初審不合格的： 退回原路徑指定步驟 步驟 1：發(fā)放一套待簽合同 步驟 7： 簽章、錄入、歸檔、辦理展業(yè)證 不合格 合格 不合格 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 18 保險營銷員管理實務(wù)操作規(guī)范流程培訓(xùn) 新人簽約管理實務(wù)操作規(guī)范流程 1 營銷員解約管理實務(wù)操作規(guī)范流程 2 檔案管理流程 3 保證金管理實務(wù)流程 4 √ 19 營銷員、保證人解約流程 ?解約分為營銷員解約及保證人解約，其中營銷員解約又分公司提出解約和營銷員自行提出解約。數(shù)據(jù)錄入完畢，必須將當(dāng)天收到的 《 保險營銷員檔案 》通過送單車將資料交至分公司個險銷售部營銷員管理崗相關(guān)人員處。對符合公司招募規(guī)定的人員 ,如已具備資格證 者 ,面試官發(fā)放錄通知書，通知新人參加崗前培訓(xùn)班。 1 保險營銷員管理實務(wù)操作規(guī)范介紹 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 2 總 則 ?目的： ?規(guī)范營銷員管理流程，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，提高工作效率，促進(jìn)營銷員隊伍建設(shè)。如無資格 證者，面試官發(fā)放 《 代資考培訓(xùn)通知書 》 ，通知新人參加代資 考培訓(xùn)，取得資格證后方可參加崗前培訓(xùn)班。 ?營銷員管理崗相關(guān)人員 每天下午 5： 00進(jìn)入保證金系統(tǒng)復(fù)核當(dāng)天收到的 《 保險營銷員檔案 》 錄入情況 ,系統(tǒng)確認(rèn)，并當(dāng)天繕制保證金扣收數(shù)據(jù)盤，交接給財務(wù)會計部相關(guān)人員。 ?注意：解約處理的過程中都必須在 《 流轉(zhuǎn)登記表 》和 《 收發(fā)登記簿 》 上記錄，并且相關(guān)人員必須有簽名確認(rèn)。 ?營銷員需同時填寫 《 解約清單 》 、 《 保證金退款申明書 》 有關(guān)內(nèi)容，資料等由相關(guān)部門簽收 ?本流程基本上等同于公司解約流程。 ?營銷員管理崗相關(guān)人員需進(jìn)入保證金系統(tǒng) 復(fù)核當(dāng)天收到的 《 保險營銷員檔案 》 錄入情況 ,做 系統(tǒng)確認(rèn) ,并繕制 保證金扣收數(shù)據(jù)盤 ，交接給財務(wù)會計部相關(guān)人員。 ?所屬區(qū)部 /職場的行政助理在收到營銷員提交的解約申請后需在 《 保險營銷員保證金退款申明書 》 內(nèi) 填寫扣款清單并通知申明人簽名確認(rèn)。 ? 《 保險營銷員重要憑證遺失保證書 》 （ 代替遺失的收據(jù) ） 辦理領(lǐng)款手續(xù)。 ?每月十日前，由個險銷售部營銷員管理崗在系統(tǒng)中提取核對清單并與財務(wù)提供的上一月收（支）發(fā)生額、當(dāng)月余額、上月余額四個數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，如有差異則由雙方提供上月清單，由個險部負(fù)責(zé)核對 ，雙方根據(jù)核對結(jié)果進(jìn)行處理。 ?營銷員管理崗在收到區(qū)部 /職場提交的離司人員檔案需將解約營銷員清單交由分公司客戶服務(wù)中心進(jìn)行回訪，待客戶服務(wù)中心確認(rèn)回訪成功后，進(jìn)入 保證金系統(tǒng)做退 款審批確認(rèn) 。 36 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè)37 (二 )保證金收款流程 ?財務(wù)會計部根據(jù)銀行返回扣款成功和不成功清單，在系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。如需查閱，須填寫 《 營銷員個人檔案查（借）閱審批表 》 ，經(jīng)個險銷售部經(jīng)理同意方可查（借）閱。 無法通知到 營銷員本人 營銷員直接主管 步驟 4：異議申訴 、 填寫 、 交回 判斷有無異議 /申訴情形： 有：提出書面材料 ， 等待回復(fù)意見 沒有：本人及其主管在 《 解約通知書 》 上簽字確認(rèn)，一聯(lián)交回基層單位，另一聯(lián)本人留存，憑據(jù)辦理解約相關(guān)手續(xù)：另需填寫 《 解約清單 》一份， 《 保證金退款申明書 》一份，并交回相應(yīng)錢物、單證、物品 步驟 5：確認(rèn) 收到 《 解約通知書 》 一份 、 《 解約清單 》 一份及 《 保證金退款申明書 》 一份 簽收 《 收發(fā)登記薄 》 確認(rèn) 《 解約通知書 》 、 《 解約清單 》和 《 退款申明書 》 ： ?合格的： 在 《 解約通知書 》 （ 公司留存件 ） 上加蓋 “ 審核無誤 ” 戳記和經(jīng)辦人簽章 ， 加注日期 ， 將 《 解約通知書 》 （ 公司留存件 ） 和 《 解約清單 》 、 《 退款申明書 》流轉(zhuǎn)至市分公司；在 〈 流轉(zhuǎn)登記表 〉 “處理意見 ” 欄中注明 “ 已解約 ” ， 留存第二聯(lián) ， 轉(zhuǎn)出第一聯(lián) ?不合格