營銷員管理實務(wù)操作規(guī)范介紹43頁-營銷制度表格-文庫吧在線文庫
【正文】 章，同時在流轉(zhuǎn)表和登記簿上 “ 備注 ” 欄注明 “ 作廢 ” ，并將作廢的單證交分公司個險部重新申請領(lǐng)取填寫。 30 保險營銷員管理實務(wù)操作規(guī)范流程培訓(xùn) 新人簽約管理實務(wù)操作規(guī)范流程 1 營銷員解約管理實務(wù)操作規(guī)范流程 2 檔案管理流程 3 保證金管理實務(wù)流程 4 √ 31 新版保證金管理辦法的亮點 統(tǒng)一收費標(biāo)準：城區(qū)（含縣城區(qū)）： 500元 農(nóng)村 ： 300元 統(tǒng)一收費模式： 收取和支付均采用銀行代收付制 統(tǒng)一工作流程：全省統(tǒng)一標(biāo)準化管理流程 全省省級集中：系統(tǒng)管理，永久保存，利于存檔 32 (一 )保證金管理流程 ?保證金管理流程是指新人簽約繳納保證金，到保險營銷員解約領(lǐng)取保證金整個過程及日常管理的流程。 扣款不成功的 ，在系統(tǒng)內(nèi)注明扣款不成功原因。 39 （三）保證金付款流程 ?營銷員管理崗 每周五上午九點前 將本周系統(tǒng)生成已審核通過的營銷員保證金退款進行打印及繕制數(shù)據(jù)盤，付款清單制表人、復(fù)核人簽名及加蓋部門章、數(shù)據(jù)盤加密及在盤面粘貼標(biāo)簽注明筆數(shù)和金額或裝入信封并粘貼封口，由個險銷售部制盤人和復(fù)核人在封口處簽名，并在信封表面注明筆數(shù)和金額后，將付款清單連同數(shù)據(jù)盤交接給財務(wù)會計部進行退費劃帳。雙方部門經(jīng)理需在 《 保險營銷員保證金核對表 》 上就核對結(jié)果簽名確認并 提交分管總經(jīng)理簽字 后歸檔。 42 （四）保證金查詢及其它 遺失保證金收據(jù)的處理 ? 《 保險營銷員保證金收款收據(jù) 》 （留存聯(lián)）的，須向原申請區(qū)部 /職場行政助理處申請并填寫《 保險營銷員重要憑證遺失保證書 》 ； ? /職場行政助理收到營銷員上交的申請查證屬實后在 《 保險營銷員重要憑證遺失保證書 》 簽名確認 。 38 (三 )保證金付款流程 ?新簽約人員退訓(xùn)、營銷員解約或公司提出解約后可申請保證金退款，申請時需提供 《 保險營銷員保證金收款收據(jù) 》 （留存聯(lián)） 、 銀行存折復(fù)印件 ，填寫 《 保險營銷員保證金自動付款授權(quán)書 》 辦理保證金付費手續(xù)。數(shù)據(jù)錄入完畢，必須將當(dāng)天收到的 《 保險營銷員檔案 》 交至市級分公司營銷員管理崗相關(guān)人員處。 26 （二）營銷員提出解約處理流程 營銷員 基層單位管理人員 市分公司管理人員 步驟 2：發(fā)出 恰當(dāng)方式弄清原由 ， 解釋政策 /規(guī)定 ， 提請營銷員再次慎重考慮 發(fā)出 《 解約通知書 （ 保險營銷員用 ） 》 、 《 解約清單 》 、 《 保證金退款申明書 》 登記 《 收發(fā)登記簿 》 步驟 1：提出解約意向 向公司提出合同終止意向并征得公司的確認和同意 步驟 3：領(lǐng)取 、 填寫 、 交回 領(lǐng)取 《 解約通知書 》 、《 解約清單 》 、 《 保證金退款申明書 》 簽收 《 收發(fā)登記簿 》 ，本人 、 直接主管及職場經(jīng)理填妥 、 簽字并交回《 收發(fā)登記簿 》 “營銷員交回簽字 ” 填寫 《 解約清單 》 并交回相應(yīng)錢物 、有價單證 、 客戶資料 步驟 4：初審 收到 《 解約通知書 》 、 《 解約清單 》 、 《 保證金退款申明書 》 簽收 《 收發(fā)登記簿 》 ， 審核營銷員填寫的內(nèi)容 、《 解約清單 》 相關(guān)地方簽名 初審合格的： 在 《 解約通知書 》 （ 公司留存件 ） 上加蓋 “ 審核無誤 ”戳記和經(jīng)辦人簽章 ， 加注日期；登錄 “ 保證金管理系統(tǒng) ”進行返還登記 ， 將 《 解約通知書 》 、 《 解約清單 》 、《 保證金退款申明書 》 流轉(zhuǎn)至市分公司 ， 填寫 《 流轉(zhuǎn)登記表 》 初審不合格的： 退回原路徑指定步驟 步驟 5：復(fù)審 收到 《 解約通知書 》 、《 解約清單 》 、 《 保證金退款申明書 》 簽收 《 流轉(zhuǎn)登記表 》 復(fù)審上交的資料內(nèi)容 、簽名 、 戳記 、 經(jīng)辦人簽章等 合格 合格 步驟 6：簽章 、 錄入 、 上載保單 蓋章 《 解約通知書 》 生效 在 《 流轉(zhuǎn)登記表 》 “處理意見 ” 欄中注明 “ 已解約 ” 留存第一聯(lián) ， 轉(zhuǎn)出第二聯(lián) 將 《 解約通知書 》 信息錄入 AMIS，注銷工號 解約清單提交客服中心進行保單回訪 在 AMIS系統(tǒng)操作解約保單上載收展系統(tǒng) 將營銷員留存聯(lián)的資料退回職場 步驟 7：退還保證金 、 資料歸檔 在 “ 保證金管理系統(tǒng) ” 進行返還審核 善制數(shù)據(jù)盤移交財務(wù)部付款 將公司留存聯(lián)的解約資料進行歸檔 步驟 8：領(lǐng)取解約書 領(lǐng)取資料 在 《 收發(fā)登記簿 》 “備注“ 欄目中簽名 通知查收保證金額 27 營銷員提出解約流程 ?營銷員領(lǐng)取解約通知書 ?營銷員提出解約經(jīng)勸說無效后到所屬職場行政助理處領(lǐng)取1份 《 保險營銷員代理合
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