【正文】 的： 退回原路徑指定步驟 步驟 6：錄入 、 保單回訪 收到 《 解約通知書(shū) 》（ 公司留存件 ） 和 《 解約清單 》 、 《 退款申明書(shū) 》 收到 〈 流轉(zhuǎn)登記表 〉 第 1聯(lián) 將 《 解約通知書(shū) 》 信息錄入 AMIS， 注銷代碼 將解約人員資料移交客服務(wù)部進(jìn)行客戶回訪 合格 步驟 7：上載保單、退還保 證金、歸檔 回訪正常件上載收展系統(tǒng) 提交“應(yīng)付款清單”及保證 金收據(jù)原件至財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部付款 資料歸檔 步驟 8：“解約清單”及“退款 申明書(shū)“各第二聯(lián)退回解約 人員，通知查詢退還金額” 21 （一）公司解約處理流程 ?每月考核結(jié)束后，分公司營(yíng)銷員管理崗根據(jù)考核結(jié)果在每月最后一個(gè)工作日前打印出解約營(yíng)銷員的 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員代理合同解約通知書(shū)（公司用） 》 ，按照以下流程進(jìn)行處理： ?分公司營(yíng)銷員管理崗人員發(fā)出解約通知書(shū) ?加蓋合同用章，登記 《 流轉(zhuǎn)登記表 》 ，移交各職場(chǎng) ?各職場(chǎng)行政助理簽收 《 流轉(zhuǎn)登記表 》 ?通知營(yíng)銷員前來(lái)領(lǐng)取 《 解約通知書(shū) 》 、 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員解約清單 》 和 《 保證金退款申明書(shū) 》 ，在 《 收發(fā)登記簿 》 上登記并由營(yíng)銷員在 《 收發(fā)登記簿 》 上簽收后指導(dǎo)營(yíng)銷員填寫(xiě) ?無(wú)法通知到營(yíng)銷員本人的，按 《 解約通知書(shū) 》 要求處理 22 （一）公司解約處理流程 ?營(yíng)銷員及其主管簽字確認(rèn) ?營(yíng)銷員對(duì)解約無(wú)異議的，本人及自己的直接主管分別簽字確認(rèn)； ?營(yíng)銷員填寫(xiě) 《 解約清單 》 、 《 保證金退款申明書(shū) 》 有關(guān)內(nèi)容，并交回相應(yīng)的錢(qián)款、單證、物品等，由公司相應(yīng)部門(mén)簽收； ?單證、物品如有遺失，相應(yīng)部門(mén)在 《 解約清單 》 “備注 ”及 “ 保證金退款申明書(shū) ” 扣費(fèi)欄上注明 “ 遺失項(xiàng)目 ”及應(yīng)扣金額 ； ?如遺失重要憑證（如展業(yè)證、保證金收款憑證等），還需填寫(xiě) 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員重要憑證遺失保證書(shū) 》 （一式兩聯(lián)）；到東莞日?qǐng)?bào)刊登 “ 展業(yè)證遺失聲明 ” ，并辦妥相關(guān)手續(xù)； ?進(jìn)行 “ 扣款積欠 ” 的查詢 （如：工作證、工作卡、基本法小冊(cè)子遺失工本費(fèi)扣款等） 23 （一）公司解約處理流程 ?各職場(chǎng)確認(rèn)解約單證（通知書(shū)、清單、退款申明書(shū)） ?營(yíng)銷員的直接主管簽字后，營(yíng)銷員將其中一聯(lián)解約通知書(shū)交至所屬職場(chǎng)行政助理處 ?職場(chǎng)行政助理對(duì) “ 解約通知書(shū) ” 、 “ 解約清單 ” 、 “ 保證金退款申明書(shū) ” 進(jìn)行登記、簽字確認(rèn)，加蓋 “ 審核無(wú)誤 ”戳記并加注日期。交接時(shí)，雙方在交接表上簽署姓名和日期。 10 （四）新人培訓(xùn)（新資班、銷售班） ?各職場(chǎng)行政助理根據(jù)培訓(xùn)崗對(duì)培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)等相關(guān)要求通知新人報(bào)名參訓(xùn)，在每期開(kāi)訓(xùn)前將本期參加培訓(xùn)人員名單上報(bào)分公司培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)人，由分公司對(duì)新人統(tǒng)一進(jìn)行基礎(chǔ)培訓(xùn)。 6 簽約流程 7 (一 )簽約登記 ?報(bào)名登記地點(diǎn)：各職場(chǎng) ?增員者引領(lǐng)新人在本職場(chǎng)行政助理處繳交以下資料： ?身份證原件和復(fù)印件 ?最高學(xué)歷證明的原件和復(fù)印件 ?近期一寸免冠彩色照片 1張 ?《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員從業(yè)資格證書(shū) 》 原件和復(fù)印件（已領(lǐng)取者） ?中國(guó)工商銀行活期存折復(fù)印件 ?公司認(rèn)為必須的其他資料 8 (二 )簽約資料審核 ? 被推薦人由推薦人所在團(tuán)隊(duì)分處以上主管進(jìn)行面談后，填寫(xiě) 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員入司登記表 》 、 《 性向測(cè)試問(wèn)卷 》 連同繳交的資料交所在職場(chǎng)的行政助理進(jìn)行審核確認(rèn)，并在登記表上 “ 初審意見(jiàn) ” 欄簽署意見(jiàn)： ? 審校新人是否符合招募的條件、要求（年齡、學(xué)歷、健康、經(jīng)歷等）； ? 核對(duì)有關(guān)證件的原件和復(fù)印件，核實(shí)證件是否真實(shí)、有效，非過(guò)期或假冒。 ? 面試操作要點(diǎn)： 各職場(chǎng)行政助理將 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員入司登記表 》 、 《 性向測(cè)試 》 答題紙，流轉(zhuǎn)到面試小組。 ? 保證合同填寫(xiě)要求： ?保證合同須用藍(lán)黑色的簽字筆或者鋼筆填寫(xiě)， “ 保證人簽章 ”處有擔(dān)保人親筆簽名或者加蓋印章。 ?發(fā)放代碼的條件： a、資料齊全、手續(xù)完整； b、培訓(xùn)合格； c、交納保證金； d、簽訂代理合同。 交接時(shí)，雙方在交接表上簽署姓名和日期。所屬區(qū)部 /職場(chǎng)行政助理將銀行存折復(fù)印件及簽字確認(rèn)后的自動(dòng)轉(zhuǎn)帳扣款授權(quán)書(shū)與其《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員檔案 》 一同存放。個(gè)險(xiǎn)銷售部將留存聯(lián)交給交款人，業(yè)務(wù)聯(lián)粘貼在相應(yīng)的 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員檔案 》 上。 備注：如扣收盤(pán)無(wú)法加密則采取套入信封裝訂送交財(cái)務(wù) 40 （三）保證金付款流程 ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部核對(duì)付款清單總金額與數(shù)據(jù)盤(pán)一致，簽名蓋章齊全，將數(shù)據(jù)盤(pán)送往銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，根據(jù)銀行返回的轉(zhuǎn)賬成功或不成功清單，在保證金系統(tǒng)作付款成功與否的確認(rèn)；付款不成功的，在系統(tǒng)內(nèi)注明付款不成功原因由分公司營(yíng)銷員管理崗跟進(jìn)處理直至完全處理完成，成功付款后將不再開(kāi)具發(fā)票，系統(tǒng)進(jìn)行付費(fèi)確認(rèn)，系統(tǒng)自動(dòng)登記付費(fèi)臺(tái)賬