【正文】 游戲市場(chǎng)，主要原因是低估了電子游戲商對(duì)微處理器的需求； 幾年后，把幾乎整個(gè)美國(guó)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)拱手讓給日本。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的六大價(jià)值 1. 對(duì)可能出現(xiàn)的機(jī)遇和危險(xiǎn)提供早期預(yù)警。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 情報(bào)與決策關(guān)系的三個(gè)問(wèn)題 ?第一，在多大程度上我們能夠理解為什么和如何與影響我們競(jìng)爭(zhēng)地位的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和非市場(chǎng)因素進(jìn)行戰(zhàn)略互動(dòng)？ ?第二，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是否在企業(yè)內(nèi)部流動(dòng)？ ?第三，如果競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)已經(jīng)在企業(yè)內(nèi)部流動(dòng)，并送到?jīng)Q策者手中，決策者是否真正使用了這些情報(bào)？ Page 16 All rights reserved 169。 4) 發(fā)現(xiàn)新技術(shù) ， 及時(shí)采納新技術(shù) ， 提高自身競(jìng)爭(zhēng)力或改變市場(chǎng)策略 ， 保護(hù)自己產(chǎn)品不受新技術(shù)的沖擊 。 ? 企業(yè)的新產(chǎn)品來(lái)自何處？ 在制藥業(yè)，新產(chǎn)品主要來(lái)自企業(yè)的研究與開發(fā)部門和科學(xué)家。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 情報(bào)審計(jì) ? 本企業(yè)到目前已從事了哪些情報(bào)活動(dòng)？已經(jīng)掌握和尚未掌握的情報(bào)是哪些？為了彌補(bǔ)已知與未來(lái)情報(bào)的差距，企業(yè)應(yīng)該做些什么？怎樣完善企業(yè)情報(bào)系統(tǒng)？ 情報(bào)人員是否能與企業(yè)的決策者坐在一起討論企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略？ ? 一個(gè)組織有序的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)工作有什么作用？ 如何將戰(zhàn)術(shù)情報(bào)提供給銷售人員，將戰(zhàn)略情報(bào)提供給決策人員，將技術(shù)情報(bào)提供給研究與開發(fā)人員？ ? 情報(bào)人員在情報(bào)工作中能發(fā)揮什么作用？ 是收集情報(bào)還是分析情報(bào)？如何與企業(yè)內(nèi)外的人際網(wǎng)絡(luò)保持聯(lián)系？ ? 發(fā)現(xiàn)用戶最主要的情報(bào)需求。 SSI 情報(bào)分析員的日常工作 ? 每天上午用一兩個(gè)小時(shí)回答公司內(nèi)部的問(wèn)題請(qǐng)求。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的推廣 ?為你的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)功能作一個(gè)推廣計(jì)劃 ?對(duì)所有員工進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的培訓(xùn) ?建立與你的策略相匹配的人際情報(bào)網(wǎng)絡(luò) ?分析情報(bào)在組織內(nèi)如何流動(dòng)。 Page 30 All rights reserved 169。 “新娘子跟別人跑了。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 分析工具 ? BCG成長(zhǎng)的矩陣 ? 競(jìng)爭(zhēng)格局的矩陣 ? 競(jìng)爭(zhēng)者分析 ? 競(jìng)爭(zhēng)者的基準(zhǔn)分析 ? 核心能力分析 ? 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析 ? 分銷戰(zhàn)略分析 ? 經(jīng)驗(yàn)值曲線 ? 差距分析 ? GE公司業(yè)務(wù)網(wǎng)格 ? 領(lǐng)導(dǎo)理論 ? 營(yíng)銷技術(shù)矩陣 ? McKinsey 7S 框架 ? 組織和人格評(píng)估 ? 專利分析 ? 市場(chǎng)戰(zhàn)略的利潤(rùn)沖擊 PIMS ? 股值分析 ? Porter 調(diào)研分析的 5F模型 ? Porter 價(jià)值鏈 ? Porter 歸類戰(zhàn)略 ? 股票管理和重組戰(zhàn)略 ? 產(chǎn)品的生命周期 ? 利率分析 ? 研發(fā)、產(chǎn)品及生產(chǎn)分析 ? 立法和司法分析 ? 前景分析 ? Shell 指導(dǎo)政策矩陣 ? 技術(shù)轉(zhuǎn)讓與共享戰(zhàn)略 ? 戰(zhàn)略假設(shè)及戰(zhàn)略同盟分析 ? 戰(zhàn)略要點(diǎn) ? 可持續(xù)增長(zhǎng)率分析 ? SWOT分析 ? 技術(shù)預(yù)測(cè) ? 趨勢(shì)分析 ? “ 突然出現(xiàn)的”戰(zhàn)略概念 ? 戰(zhàn)爭(zhēng)模擬 ? 得失分析 Page 38 All rights reserved 169。 ? 競(jìng)爭(zhēng)者 。 市場(chǎng)審計(jì) : ? 市場(chǎng)規(guī)模與趨勢(shì) 。 ? SWOT。訪談?dòng)涗浂家帉懻?，并以?jiǎn)報(bào)格式提供給管理層并收錄在全文冊(cè)子中 中 職能經(jīng)理和部門經(jīng)理 形勢(shì)分析 總結(jié)關(guān)鍵的戰(zhàn)略問(wèn)題，包括支持總結(jié)的詳細(xì)分析 中 部門經(jīng)理、職能經(jīng)理和高級(jí)經(jīng)理 專門情報(bào)總結(jié) 一至兩頁(yè)的報(bào)告，找出問(wèn)題并作出對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題的支持性分析，提出行動(dòng)方向的建議 高 高級(jí)經(jīng)理 Page 50 All rights reserved 169。 ?錄用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手離職人員 ?通過(guò)企業(yè)內(nèi)部員工建立人際網(wǎng)絡(luò)來(lái)收集信息 ?反求工程 Page 56 All rights reserved 169。 ? 被關(guān)系單位或關(guān)系人（銷售或供應(yīng)單位、上級(jí)機(jī)關(guān)、開戶銀 行、律師等）所泄漏。 2． 設(shè)置開機(jī) /屏保 /共享文件夾口令 工作經(jīng)常涉及商業(yè)秘密的員工應(yīng)在自己的辦公用機(jī)上設(shè)置開機(jī)口令和屏幕保護(hù)密碼。為杜絕泄密可能，其它非密件在丟棄時(shí)也應(yīng)撕毀。 8． 不接觸、不打聽、不傳播與己無(wú)關(guān)的秘密 只接觸與自己工作有關(guān)的商業(yè)秘密，對(duì)與自己工作無(wú)關(guān)的商業(yè)秘密不打聽，不收集，不在公共場(chǎng)所（如食堂、班車上）談?wù)摴旧虡I(yè)秘密。例如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手每班工作人員的進(jìn)出人數(shù)及進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的車輛數(shù) ? A公司從某貿(mào)易協(xié)會(huì)處， 利用電話登記憑證來(lái)收集公共領(lǐng)域的信息。 ? A公司想得到 B公司的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。為此 A公司向該咨詢公司支付了高額費(fèi)用并將 A公司大量的股票也作為支付手段之一。 ? 對(duì) B公司不滿意的 B公司員工將 B公司數(shù)據(jù)庫(kù)口令寄給 A公司， A公司用得到的數(shù)據(jù)庫(kù)口令獲取秘密信息。如今， SSI已有 4000名員工服務(wù)于全球。 研究部分 在這一行里面的模塊的共同特點(diǎn)就是這些模塊中的每條信息來(lái)源于二手研究或者出版的消息。重要的是要注意 “ Push”技術(shù)是作為獨(dú)立的產(chǎn)品能力是失敗的，而是作為一種概念，它對(duì)于有效的知識(shí)管理是至關(guān)重要的。該類信息稱作黃色檔案。在該部分重點(diǎn)介紹的分析員包括： ? IDC ? Gartner Group (包括 Dataquest 與 G2R) ? Meta Group ? Forrester Group Page 72 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 技術(shù)情報(bào)知識(shí)庫(kù) 技術(shù)情報(bào)著重于內(nèi)部能力：快速識(shí)別與組織知識(shí)與專業(yè)技能的能力、協(xié)作、創(chuàng)新以及增加洞察力的能力、應(yīng)用知識(shí)解決問(wèn)題與抓住機(jī)會(huì)的能力。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 故明君賢將 ， 所以動(dòng)而勝人 ， 成功出于眾者 ， 先知也 。典型的模塊包括行業(yè)基準(zhǔn)分析、新聞、客戶列表 /成功案例以及目標(biāo)客戶分析。在核心聽眾開始使用關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)者的黃色檔案之前，我們鼓勵(lì)他們與他們所在地區(qū)的有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析人員聯(lián)系，以便討論表達(dá)該信息的最佳途徑。 CI 知識(shí)庫(kù) 研究部分 Page 69 All rights reserved 169。 包括 IT服務(wù)市場(chǎng)中的一級(jí)、正在出現(xiàn)的、地區(qū)的和細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者。 ? 在當(dāng)時(shí) CI主要目標(biāo)是維護(hù)或促進(jìn)殼牌公司市場(chǎng)分額，同時(shí)幫助建立殼牌在競(jìng)爭(zhēng)中擊敗競(jìng)爭(zhēng) 對(duì)手的操作進(jìn)程。 ? A公司在自己的會(huì)議室同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 B公司舉行會(huì)議， A公司秘密錄制會(huì)議情況。 ? 用合法的招工面試機(jī)會(huì)，面試曾為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手工作過(guò)的人員。 A公司對(duì)第三方如何獲取這些信息不感興趣。垃圾廢物箱是公用的。未經(jīng)本部門處級(jí)經(jīng)理以上干部書面許可，公司員工不得將聯(lián)想集團(tuán)外人員領(lǐng)入辦公區(qū)。公司重點(diǎn)保密部門應(yīng)逐步設(shè)立專門的保密柜存放密件。 3． 打印 /傳真密件要守侯 打印密件時(shí)應(yīng)跟蹤打印過(guò)程。 ? 本企業(yè)職工被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手雇傭 Page 57 All rights reserved 169。 ? 商業(yè)秘密載體因各種原因被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲取。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 建立競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)總體計(jì)劃 ? 初步有個(gè)想法并開始收集信息 ? 進(jìn)一步明確企業(yè)的情報(bào)需求并著手建立一個(gè)人際網(wǎng)絡(luò) ? 明確情報(bào)用戶對(duì)情報(bào)報(bào)告的要求 ? 明確資料需求并“聚焦”信息源 ? 繼續(xù)收集資料并開始準(zhǔn)備情報(bào)產(chǎn)品的模板 ? 確定所需情報(bào)人員 ? 確定開發(fā)一個(gè)計(jì)算機(jī)輔助競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的步驟 ? 選擇并定制化一個(gè)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng) Page 52 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 流程與所有權(quán) CI 數(shù)據(jù)庫(kù)與數(shù)據(jù)庫(kù)所有者 ? 期刊 ? 報(bào)告 ? 網(wǎng)站 ? 產(chǎn)品 /公司手冊(cè) ? 財(cái)務(wù)報(bào)告 ? 政府統(tǒng)計(jì)數(shù)字 ? 廣告 ? 行業(yè) /細(xì)分市場(chǎng)研究 ? 客戶研究 ? 競(jìng)爭(zhēng)者研究 ? 渠道研究 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境監(jiān)測(cè) 獨(dú)立工作 一手信息 二手信息 ? 管理層 ? 市場(chǎng)部 ? 銷售部 ? 人力資源部 ? 生產(chǎn)部 ? 研發(fā)部 ? 財(cái)務(wù)部 ? 其他相關(guān)部門 ? 記者 ? 分析人員 /咨詢?nèi)藛T ? 專業(yè)協(xié)會(huì) ? 業(yè)務(wù)合作者 ? 教育機(jī)構(gòu) ? 消費(fèi)者協(xié)會(huì) ? 公關(guān)人員 ? 媒體 合作工作 外部 內(nèi)部 ? 市場(chǎng)環(huán)境 ? 規(guī)模、趨勢(shì)、增長(zhǎng) ? 法規(guī) ? 渠道 ? 物流 ? 競(jìng)爭(zhēng)與階段 /因素 ? 其他特點(diǎn) ? 組織與結(jié)構(gòu) ? 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 ? 管理層概況 ? 產(chǎn)品類別 ? 銷售力量 ? 營(yíng)銷活動(dòng) ? 財(cái)務(wù)狀況 ? 研發(fā)能力 ? 渠道結(jié)構(gòu) ? 合作伙伴能力 ? 計(jì)劃 ? 產(chǎn)品上市 ? 并購(gòu) ? 促銷活動(dòng) ? 招聘 ? 地區(qū)業(yè)績(jī) ? 定價(jià)戰(zhàn)略與趨勢(shì) ? 新的競(jìng)爭(zhēng)者 ? 戰(zhàn)略聯(lián)盟 ? 政策法規(guī)變化帶來(lái)影響 /機(jī)會(huì) 。 ? 客戶行為與態(tài)度 。 ? 需求與解決方案價(jià)值 。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) SWOT 分析 該找什么 ? 強(qiáng)力的戰(zhàn)略 ? 強(qiáng)大的財(cái)政條件 ? 強(qiáng)大的品牌形象 /聲譽(yù) ? 被廣泛認(rèn)可的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者 ? 專利 ? 成本優(yōu)勢(shì) ? 強(qiáng)大的廣告攻勢(shì) ? 產(chǎn)品的革新 ? 優(yōu)秀的客戶服務(wù) ? 更好的產(chǎn)品質(zhì)量 ?合并或合資 ? 沒(méi)有明確的戰(zhàn)略方向 ? 過(guò)時(shí)的設(shè)備 ? 收支失衡；過(guò)量的債務(wù) ? 總成本比對(duì)手要高 ? 關(guān)鍵技術(shù) /能力的或缺 ? 利潤(rùn)未能達(dá)預(yù)期 . . . ? 內(nèi)部運(yùn)作的問(wèn)題 ? 研發(fā)的滯后 ? 產(chǎn)品的單一 ? 營(yíng)銷技能不足 ? 對(duì)于其他客戶群的服務(wù) ? 拓展到新的地域 ? 擴(kuò)展產(chǎn)品系列 ? 新產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)移 ? 垂直的整合 ? 引進(jìn)對(duì)手的管理系統(tǒng)MS ? 收購(gòu)對(duì)手 ? 結(jié)盟或合資去提高份額 ? 開放利用新技術(shù) ? 開放擴(kuò)大產(chǎn)品品牌