中國零售業(yè)調(diào)研報告(完整版)
【正文】 放開，以下為時間表： 時間 開放區(qū)域 網(wǎng)點限制 股權(quán)限制 所有省會城市、直轄市、計劃單列市和經(jīng)濟特區(qū) 無限制 有條件地允許外資控股 全國 無限制 取消股權(quán)及設(shè)立形式限制 全國 無限制 除 2 萬平米以上百貨 / 連鎖網(wǎng)點 30 家的企業(yè)外，沒有限制 零售業(yè)整體狀況 背景 ?國際零售資本的進入 –從 1991年起，日本、香港零售商嘗試開拓中國市場，業(yè)態(tài)以百貨及中小超市為主； –1995~1998，以家樂福、沃爾瑪為代表的歐美等零售商進入中國市場，倉儲、量販業(yè)態(tài)獲得成功； –2023年起，外資開始實施全國性的拓展計劃。 數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會 注：以上數(shù)據(jù)包括部分采取連鎖形式的餐飲網(wǎng)點，但不包括獨立的 E、 F超市 渠道貢獻率 =銷售額 /社會消費品零售總額零售批發(fā)部分 383042100150220% %% %%%%30%0501001502002501994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2023年 2023年%%%%%%%%中國連鎖業(yè)發(fā)展進程 — 銷售額 銷售額 BN 渠道貢獻率 % 5年內(nèi)現(xiàn)代零售業(yè)將 承擔(dān)整個中國流通 渠道流量的 1/3，渠道 貢獻率將增長 200% 零售業(yè)整體狀況 現(xiàn)有規(guī)模 ?零售網(wǎng)點 (分店型 ) –網(wǎng)點總數(shù) 2023年零售網(wǎng)點總數(shù)為 4,572,000個， 二、三類零售網(wǎng)點 —4,456,000個 (%)， 一類零售網(wǎng)點總數(shù) 116,000個 (%)。 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 注：以下數(shù)據(jù)的解釋對象為整個 FMCG行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：不包括農(nóng)村 ,下同 渠道貢獻現(xiàn)代 % %%%% %0%20%40%60%80%100%1999年 2023年II、III類店百貨倉儲/量販/超市/便利 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 渠道貢獻一類店%%%%%%%%%% %%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999年 2023年便利E、F級超市B、C級超市A、B級超市倉儲/量販百貨 ?現(xiàn)代零售業(yè) (分城市類別 ) –I類城市呈現(xiàn)“兩頭擠壓中間”的態(tài)勢，即便利店、量販店 (倉儲店 )的渠道重要性不斷增強，擠占超市市場空間； 4個 key city具有龐大的市場容量，業(yè)態(tài)發(fā)展較為成熟，消費的差異化需求逐漸體現(xiàn)，因而這種態(tài)勢尤為明顯。 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999 2023 2023YTDMiscellaneousGrocery/KioskDeptment StoreH/S marketSanpro volume(%) 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個 Sanpro行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999 2023 2023YTDMiscellaneousGrocery/KioskDeptment StoreH/S marketSkin care value(%) 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個 Skin Care行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999 2023 2023YTDMiscellaneousGrocery/KioskDeptment StoreH/S marketPWLiquid value(%) 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個 PWLiquid行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 0%20%40%60%80%100%1999 2023 2023YTDMiscellaneousGrocery/KioskDeptment StoreH/S marketFacial Cleanser value(%) 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個 Facial Cleanser行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 ?機遇 –現(xiàn)代零售業(yè)的主渠道地位日漸鞏固，意味著渠道結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，營銷策略的執(zhí)行將更為有效，資源的利用更加充分。 2023年將新增網(wǎng)點 380個， 5年內(nèi)網(wǎng)點達(dá)到 6000個 (目前為 1000個 )。 ?挑戰(zhàn) –零售終端的不斷強大將挑戰(zhàn)廠商與零售商之間原有的合作關(guān)系 ，有必要通過 ECR、 CRM加強戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的建設(shè)。 倉儲店發(fā)展?fàn)顩r 發(fā)展趨勢 ?挑戰(zhàn) –倉儲店一定程度上還在同量販店爭奪零售市場，沒有實現(xiàn)應(yīng)有的行業(yè)定位，業(yè)態(tài)優(yōu)勢難以發(fā)揮。 – III~V類城市的市場容量有限，零售業(yè)態(tài)細(xì)分不充分，消費趨勢更傾向于綜合化，面積 2500m2 ~5000m2的量販店將是絕對的主力，其主導(dǎo)地位的形成估計需要 5~8年時間。 2023年來，超市出現(xiàn)了跨區(qū)域拓展的趨勢，同時地區(qū)競爭逐步加劇，促使大量零散的超市網(wǎng)點通過特許加盟等形式被迅速組織成標(biāo)準(zhǔn)化的超市網(wǎng)絡(luò)。 –IA類城市，少數(shù)符合國際標(biāo)準(zhǔn)的精品型百貨商店開始嶄露頭角 (以梅隆鎮(zhèn)伊勢丹、中興泰富、恒隆廣場等為代表 )。 便利店發(fā)展?fàn)顩r 現(xiàn)有規(guī)模 ?網(wǎng)點數(shù) –目前便利店集中在特大型城市發(fā)展，這些城市人口密集、經(jīng)濟發(fā)達(dá)、生活節(jié)奏快。 –現(xiàn)代零售網(wǎng)點的迅速增長對 EF超市及大量 II類店的生存構(gòu)成威脅，迫使其向規(guī)?；?、組織化變革。 –便利店是 BtoC電子交易的最佳平臺。 小結(jié) –中國零售業(yè)存在大量的零售網(wǎng)點 (400多萬個 )； –零售業(yè)的組織化、規(guī)?；潭鹊?(一類網(wǎng)點 3%)； –5~10
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