中國(guó)零售業(yè)調(diào)研報(bào)告(完整版)
【正文】 放開(kāi)，以下為時(shí)間表： 時(shí)間 開(kāi)放區(qū)域 網(wǎng)點(diǎn)限制 股權(quán)限制 所有省會(huì)城市、直轄市、計(jì)劃單列市和經(jīng)濟(jì)特區(qū) 無(wú)限制 有條件地允許外資控股 全國(guó) 無(wú)限制 取消股權(quán)及設(shè)立形式限制 全國(guó) 無(wú)限制 除 2 萬(wàn)平米以上百貨 / 連鎖網(wǎng)點(diǎn) 30 家的企業(yè)外，沒(méi)有限制 零售業(yè)整體狀況 背景 ?國(guó)際零售資本的進(jìn)入 –從 1991年起，日本、香港零售商嘗試開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)，業(yè)態(tài)以百貨及中小超市為主； –1995~1998，以家樂(lè)福、沃爾瑪為代表的歐美等零售商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，倉(cāng)儲(chǔ)、量販業(yè)態(tài)獲得成功； –2023年起，外資開(kāi)始實(shí)施全國(guó)性的拓展計(jì)劃。 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì) 注：以上數(shù)據(jù)包括部分采取連鎖形式的餐飲網(wǎng)點(diǎn)，但不包括獨(dú)立的 E、 F超市 渠道貢獻(xiàn)率 =銷售額 /社會(huì)消費(fèi)品零售總額零售批發(fā)部分 383042100150220% %% %%%%30%0501001502002501994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2023年 2023年%%%%%%%%中國(guó)連鎖業(yè)發(fā)展進(jìn)程 — 銷售額 銷售額 BN 渠道貢獻(xiàn)率 % 5年內(nèi)現(xiàn)代零售業(yè)將 承擔(dān)整個(gè)中國(guó)流通 渠道流量的 1/3，渠道 貢獻(xiàn)率將增長(zhǎng) 200% 零售業(yè)整體狀況 現(xiàn)有規(guī)模 ?零售網(wǎng)點(diǎn) (分店型 ) –網(wǎng)點(diǎn)總數(shù) 2023年零售網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)為 4,572,000個(gè)， 二、三類零售網(wǎng)點(diǎn) —4,456,000個(gè) (%)， 一類零售網(wǎng)點(diǎn)總數(shù) 116,000個(gè) (%)。 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻(xiàn) 注：以下數(shù)據(jù)的解釋對(duì)象為整個(gè) FMCG行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻(xiàn) 數(shù)據(jù)來(lái)源： ACNielsen 注：不包括農(nóng)村 ,下同 渠道貢獻(xiàn)現(xiàn)代 % %%%% %0%20%40%60%80%100%1999年 2023年II、III類店百貨倉(cāng)儲(chǔ)/量販/超市/便利 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻(xiàn) 數(shù)據(jù)來(lái)源： ACNielsen 渠道貢獻(xiàn)一類店%%%%%%%%%% %%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999年 2023年便利E、F級(jí)超市B、C級(jí)超市A、B級(jí)超市倉(cāng)儲(chǔ)/量販百貨 ?現(xiàn)代零售業(yè) (分城市類別 ) –I類城市呈現(xiàn)“兩頭擠壓中間”的態(tài)勢(shì)，即便利店、量販店 (倉(cāng)儲(chǔ)店 )的渠道重要性不斷增強(qiáng)，擠占超市市場(chǎng)空間； 4個(gè) key city具有龐大的市場(chǎng)容量，業(yè)態(tài)發(fā)展較為成熟，消費(fèi)的差異化需求逐漸體現(xiàn)，因而這種態(tài)勢(shì)尤為明顯。 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻(xiàn) 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999 2023 2023YTDMiscellaneousGrocery/KioskDeptment StoreH/S marketSanpro volume(%) 數(shù)據(jù)來(lái)源： ACNielsen 注：以上數(shù)據(jù)的解釋對(duì)象為整個(gè) Sanpro行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻(xiàn) 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999 2023 2023YTDMiscellaneousGrocery/KioskDeptment StoreH/S marketSkin care value(%) 數(shù)據(jù)來(lái)源： ACNielsen 注：以上數(shù)據(jù)的解釋對(duì)象為整個(gè) Skin Care行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻(xiàn) 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999 2023 2023YTDMiscellaneousGrocery/KioskDeptment StoreH/S marketPWLiquid value(%) 數(shù)據(jù)來(lái)源： ACNielsen 注：以上數(shù)據(jù)的解釋對(duì)象為整個(gè) PWLiquid行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻(xiàn) 0%20%40%60%80%100%1999 2023 2023YTDMiscellaneousGrocery/KioskDeptment StoreH/S marketFacial Cleanser value(%) 數(shù)據(jù)來(lái)源： ACNielsen 注：以上數(shù)據(jù)的解釋對(duì)象為整個(gè) Facial Cleanser行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻(xiàn) ?機(jī)遇 –現(xiàn)代零售業(yè)的主渠道地位日漸鞏固，意味著渠道結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，營(yíng)銷策略的執(zhí)行將更為有效，資源的利用更加充分。 2023年將新增網(wǎng)點(diǎn) 380個(gè)， 5年內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到 6000個(gè) (目前為 1000個(gè) )。 ?挑戰(zhàn) –零售終端的不斷強(qiáng)大將挑戰(zhàn)廠商與零售商之間原有的合作關(guān)系 ，有必要通過(guò) ECR、 CRM加強(qiáng)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的建設(shè)。 倉(cāng)儲(chǔ)店發(fā)展?fàn)顩r 發(fā)展趨勢(shì) ?挑戰(zhàn) –倉(cāng)儲(chǔ)店一定程度上還在同量販店?duì)帄Z零售市場(chǎng)，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)應(yīng)有的行業(yè)定位，業(yè)態(tài)優(yōu)勢(shì)難以發(fā)揮。 – III~V類城市的市場(chǎng)容量有限，零售業(yè)態(tài)細(xì)分不充分，消費(fèi)趨勢(shì)更傾向于綜合化，面積 2500m2 ~5000m2的量販店將是絕對(duì)的主力，其主導(dǎo)地位的形成估計(jì)需要 5~8年時(shí)間。 2023年來(lái)，超市出現(xiàn)了跨區(qū)域拓展的趨勢(shì)，同時(shí)地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇，促使大量零散的超市網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)特許加盟等形式被迅速組織成標(biāo)準(zhǔn)化的超市網(wǎng)絡(luò)。 –IA類城市，少數(shù)符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的精品型百貨商店開(kāi)始嶄露頭角 (以梅隆鎮(zhèn)伊勢(shì)丹、中興泰富、恒隆廣場(chǎng)等為代表 )。 便利店發(fā)展?fàn)顩r 現(xiàn)有規(guī)模 ?網(wǎng)點(diǎn)數(shù) –目前便利店集中在特大型城市發(fā)展，這些城市人口密集、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、生活節(jié)奏快。 –現(xiàn)代零售網(wǎng)點(diǎn)的迅速增長(zhǎng)對(duì) EF超市及大量 II類店的生存構(gòu)成威脅，迫使其向規(guī)?；?、組織化變革。 –便利店是 BtoC電子交易的最佳平臺(tái)。 小結(jié) –中國(guó)零售業(yè)存在大量的零售網(wǎng)點(diǎn) (400多萬(wàn)個(gè) )； –零售業(yè)的組織化、規(guī)模化程度低 (一類網(wǎng)點(diǎn) 3%)； –5~10
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