中國零售業(yè)調研報告(存儲版)
【正文】 13002023250001000202330001997年 1998年 1999年 2023年 超市發(fā)展狀況 發(fā)展趨勢 ?機遇 –超市發(fā)展階段已由導入期 (網點數量的增長 )過渡到發(fā)展期 (網絡規(guī)模的形成 )。 數據來源： ACNielsen 百貨總網點33,93731,26034,63926,3260100002023030000400001996年 97/98年 1999年 2023年 百貨店發(fā)展狀況 現有規(guī)模 ?網點數 –大型百貨網點目前穩(wěn)定在 1,000個左右。 –1994~1999年，導入期，可的、羅森等企業(yè)相繼成立。 便利店發(fā)展狀況 發(fā)展趨勢 ?零售環(huán)境 –日本 711直營店鋪保持在 3%，而上海便利店 90%均為直營店鋪。 便利店發(fā)展狀況 發(fā)展趨勢 ?渠道價值 –便利店是有效的信息平臺。 –聯(lián)華便利計劃 2023年發(fā)展到 700家， 2023年發(fā)展到 3500家。 –利亞旗下的 OK便利店準備進入中國。 便利店發(fā)展狀況 發(fā)展趨勢 ?渠道價值 –便利店有希望發(fā)展成為網絡資源最為豐富的零售業(yè)態(tài)。 便利店發(fā)展狀況 發(fā)展趨勢 ?經濟環(huán)境 –國際通用標準為人均 GDP達到 US$3000便利店進入導入期，長江三角洲、珠江三角洲等地區(qū)已具備了發(fā)展條件，便利店發(fā)展有廣闊的市場基礎。 –1977年，便利店進入臺灣。因而提高生鮮比重，向專業(yè)化菜場轉變是必然趨勢，這有可能影響到日化產品的經營比重。 超市發(fā)展狀況 背景 ?特性 –特色：食品 (生鮮食品 )等每日生活必需品 –商圈： 1公里內，步行 10分鐘 –定位：滿足基本生活需求的主力業(yè)態(tài) –目標顧客：家庭主婦 –營業(yè)面積：傳統(tǒng)食品超市 300~500m2 標準食品超市 (生鮮超市 )約 1000m2 超市發(fā)展狀況 背景 ?發(fā)展簡史 –1990年，東莞美佳虎門店開業(yè)，拉開了中國超市發(fā)展序幕 –1991年，第一家聯(lián)華超市開業(yè) –1993年，華聯(lián)超市開業(yè) –1999年，聯(lián)華銷售額超越第一百貨，成為中國零售 TOP1 –2023年，聯(lián)華、華聯(lián)開始拓展全國市場 超市發(fā)展狀況 現有規(guī)模 ?網點數 –超市網點在 5年內增長 630%，估計目前已突破 10萬。 數據來源： ACNielsen –2023年，估計全國有量販網點 350~400個。 –JJC當年通過倉儲店實現銷售額 。按目前的發(fā)展速度， 2~3年內可以覆蓋全部 I類城市。 5年內在中國門店數要達到 50家，銷售額要達到 180億?？傮w來看，一類店的渠道作用要勝于二、三類小店。預計未來幾年，總網點將緩慢增長，而現代零售網點將持續(xù)性地高速增長。 歐尚阿霍德沃爾瑪 好又多佳士客 山姆會員店 易初蓮花 普耳美德斯八佰伴 711 便利店 家樂福 大榮 麥德隆 萬客隆 伊藤洋華堂 普爾斯瑪特1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023注：進入時間以協(xié)議簽定年份為準 零售業(yè)整體狀況 背景 Cities Stores Cities Stores Cities Stores Cities Stores家樂福 5 7 9 14 13 21 13 27麥德隆 1 2 3 4 3 4 7 13沃爾瑪 2 2 2 3 3 5 5 11萬客隆 2 2 3 4 3 4 3 4山姆會員店 1 1 1 1 1 1 3 3伊藤洋華堂 1 1 2 2 2 2 2 2歐尚 1 1 1 1普爾斯瑪特 2 4 3 51998 1999 2023YTD企業(yè)1997數據來源： JJC K/A team ?國際零售資本的進入 ?國際零售資本的進入 –目前通過各種形式進入中國的外資零售企業(yè)約 300家； –1999年，外商投資商業(yè)企業(yè)銷售額約占社會消費品零售總額 (批發(fā)零售部分 )的 4%； –外資零售商擠占中國傳統(tǒng)零售業(yè)市場空間的同時，也示范了現代零售業(yè)的商業(yè)模式，其發(fā)展有力推動了中國零售業(yè)的現代化進程。 1504007001000115018002100250060001000015000210002500032023050010001500202325001994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2023年05000100001500020230250003000035000企業(yè)數網點數 零售業(yè)整體狀況 背景 ?中國零售業(yè)的現代化進程 –1994~2023，據不完全統(tǒng)計，連鎖網點的銷售額增長了 73倍。 ?零售業(yè) (分店型 ) –大量零散的 II、 III類店對 FMCG公司的渠道 貢獻達 60%； –形成組織規(guī)模的 I類店，渠道貢獻為 40%，呈緩慢增長態(tài)勢 (+%)； –I類店中，現代零售業(yè)取代了傳統(tǒng)百貨業(yè)的主導地位； –就單一業(yè)態(tài)而言，百貨業(yè)在全國范圍的渠道貢獻是第二位倉儲 /量販的 。其中爽身粉 /沐浴露、潔面類產品的主渠道已改變，婦女衛(wèi)生用品、護膚品的主渠道地位正接受挑戰(zhàn)。 數據來源： ChinaInfobank 零售業(yè)整體狀況 區(qū)域拓展 ?業(yè)界動向 —中資 –聯(lián)華將拓展全國市場， 重點為 60多個 JJC定義的 I、 II類城市。 零售業(yè)整體狀況 區(qū)域拓展 ?機遇 –I、 II類城市對 JJC的銷售貢獻率為 80%，短期內這些城市將形成現代化的零售網絡， JJC的通路效率將得以大輻提高。 (麥德隆是國家最早批準的兩家允許全國連鎖的企業(yè)之一 ) –中國有 400多萬 II、 III類零售網，隨著原有供銷體系的瓦解，批發(fā)市場又缺乏規(guī)范，市場缺少對小型零售業(yè)的組織者，倉儲店的發(fā)展有廣闊的市場基礎。 Cities Stores Cities Stores家樂福 13 21 13 27好又多 2 9 12 27易初蓮花 1 3 1 6沃爾瑪 3 5 5 11大潤發(fā) 2 2 9 13總計 21 40 40 842023YTD企業(yè)1999 數據來源： JJC Internal 量販店發(fā)展狀況 現有規(guī)模 ?銷售額 –以家樂福為例： 數據來源： China
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