中國(guó)零售業(yè)調(diào)研報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 13002023250001000202330001997年 1998年 1999年 2023年 超市發(fā)展?fàn)顩r 發(fā)展趨勢(shì) ?機(jī)遇 –超市發(fā)展階段已由導(dǎo)入期 (網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的增長(zhǎng) )過(guò)渡到發(fā)展期 (網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的形成 )。 數(shù)據(jù)來(lái)源： ACNielsen 百貨總網(wǎng)點(diǎn)33,93731,26034,63926,3260100002023030000400001996年 97/98年 1999年 2023年 百貨店發(fā)展?fàn)顩r 現(xiàn)有規(guī)模 ?網(wǎng)點(diǎn)數(shù) –大型百貨網(wǎng)點(diǎn)目前穩(wěn)定在 1,000個(gè)左右。 –1994~1999年，導(dǎo)入期，可的、羅森等企業(yè)相繼成立。 便利店發(fā)展?fàn)顩r 發(fā)展趨勢(shì) ?零售環(huán)境 –日本 711直營(yíng)店鋪保持在 3%，而上海便利店 90%均為直營(yíng)店鋪。 便利店發(fā)展?fàn)顩r 發(fā)展趨勢(shì) ?渠道價(jià)值 –便利店是有效的信息平臺(tái)。 –聯(lián)華便利計(jì)劃 2023年發(fā)展到 700家， 2023年發(fā)展到 3500家。 –利亞旗下的 OK便利店準(zhǔn)備進(jìn)入中國(guó)。 便利店發(fā)展?fàn)顩r 發(fā)展趨勢(shì) ?渠道價(jià)值 –便利店有希望發(fā)展成為網(wǎng)絡(luò)資源最為豐富的零售業(yè)態(tài)。 便利店發(fā)展?fàn)顩r 發(fā)展趨勢(shì) ?經(jīng)濟(jì)環(huán)境 –國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)為人均 GDP達(dá)到 US$3000便利店進(jìn)入導(dǎo)入期，長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲等地區(qū)已具備了發(fā)展條件，便利店發(fā)展有廣闊的市場(chǎng)基礎(chǔ)。 –1977年，便利店進(jìn)入臺(tái)灣。因而提高生鮮比重，向?qū)I(yè)化菜場(chǎng)轉(zhuǎn)變是必然趨勢(shì)，這有可能影響到日化產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)比重。 超市發(fā)展?fàn)顩r 背景 ?特性 –特色：食品 (生鮮食品 )等每日生活必需品 –商圈： 1公里內(nèi)，步行 10分鐘 –定位：滿足基本生活需求的主力業(yè)態(tài) –目標(biāo)顧客：家庭主婦 –營(yíng)業(yè)面積：傳統(tǒng)食品超市 300~500m2 標(biāo)準(zhǔn)食品超市 (生鮮超市 )約 1000m2 超市發(fā)展?fàn)顩r 背景 ?發(fā)展簡(jiǎn)史 –1990年，東莞美佳虎門(mén)店開(kāi)業(yè)，拉開(kāi)了中國(guó)超市發(fā)展序幕 –1991年，第一家聯(lián)華超市開(kāi)業(yè) –1993年，華聯(lián)超市開(kāi)業(yè) –1999年，聯(lián)華銷(xiāo)售額超越第一百貨，成為中國(guó)零售 TOP1 –2023年，聯(lián)華、華聯(lián)開(kāi)始拓展全國(guó)市場(chǎng) 超市發(fā)展?fàn)顩r 現(xiàn)有規(guī)模 ?網(wǎng)點(diǎn)數(shù) –超市網(wǎng)點(diǎn)在 5年內(nèi)增長(zhǎng) 630%，估計(jì)目前已突破 10萬(wàn)。 數(shù)據(jù)來(lái)源： ACNielsen –2023年，估計(jì)全國(guó)有量販網(wǎng)點(diǎn) 350~400個(gè)。 –JJC當(dāng)年通過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)店實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額 。按目前的發(fā)展速度， 2~3年內(nèi)可以覆蓋全部 I類(lèi)城市。 5年內(nèi)在中國(guó)門(mén)店數(shù)要達(dá)到 50家，銷(xiāo)售額要達(dá)到 180億?？傮w來(lái)看，一類(lèi)店的渠道作用要?jiǎng)儆诙?、三?lèi)小店。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，總網(wǎng)點(diǎn)將緩慢增長(zhǎng)，而現(xiàn)代零售網(wǎng)點(diǎn)將持續(xù)性地高速增長(zhǎng)。 歐尚阿霍德沃爾瑪 好又多佳士客 山姆會(huì)員店 易初蓮花 普耳美德斯八佰伴 711 便利店 家樂(lè)福 大榮 麥德隆 萬(wàn)客隆 伊藤洋華堂 普爾斯瑪特1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023注：進(jìn)入時(shí)間以協(xié)議簽定年份為準(zhǔn) 零售業(yè)整體狀況 背景 Cities Stores Cities Stores Cities Stores Cities Stores家樂(lè)福 5 7 9 14 13 21 13 27麥德隆 1 2 3 4 3 4 7 13沃爾瑪 2 2 2 3 3 5 5 11萬(wàn)客隆 2 2 3 4 3 4 3 4山姆會(huì)員店 1 1 1 1 1 1 3 3伊藤洋華堂 1 1 2 2 2 2 2 2歐尚 1 1 1 1普爾斯瑪特 2 4 3 51998 1999 2023YTD企業(yè)1997數(shù)據(jù)來(lái)源： JJC K/A team ?國(guó)際零售資本的進(jìn)入 ?國(guó)際零售資本的進(jìn)入 –目前通過(guò)各種形式進(jìn)入中國(guó)的外資零售企業(yè)約 300家； –1999年，外商投資商業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售額約占社會(huì)消費(fèi)品零售總額 (批發(fā)零售部分 )的 4%； –外資零售商擠占中國(guó)傳統(tǒng)零售業(yè)市場(chǎng)空間的同時(shí)，也示范了現(xiàn)代零售業(yè)的商業(yè)模式，其發(fā)展有力推動(dòng)了中國(guó)零售業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程。 1504007001000115018002100250060001000015000210002500032023050010001500202325001994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2023年05000100001500020230250003000035000企業(yè)數(shù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù) 零售業(yè)整體狀況 背景 ?中國(guó)零售業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程 –1994~2023，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，連鎖網(wǎng)點(diǎn)的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了 73倍。 ?零售業(yè) (分店型 ) –大量零散的 II、 III類(lèi)店對(duì) FMCG公司的渠道 貢獻(xiàn)達(dá) 60%； –形成組織規(guī)模的 I類(lèi)店，渠道貢獻(xiàn)為 40%，呈緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) (+%)； –I類(lèi)店中，現(xiàn)代零售業(yè)取代了傳統(tǒng)百貨業(yè)的主導(dǎo)地位； –就單一業(yè)態(tài)而言，百貨業(yè)在全國(guó)范圍的渠道貢獻(xiàn)是第二位倉(cāng)儲(chǔ) /量販的 。其中爽身粉 /沐浴露、潔面類(lèi)產(chǎn)品的主渠道已改變，婦女衛(wèi)生用品、護(hù)膚品的主渠道地位正接受挑戰(zhàn)。 數(shù)據(jù)來(lái)源： ChinaInfobank 零售業(yè)整體狀況 區(qū)域拓展 ?業(yè)界動(dòng)向 —中資 –聯(lián)華將拓展全國(guó)市場(chǎng)， 重點(diǎn)為 60多個(gè) JJC定義的 I、 II類(lèi)城市。 零售業(yè)整體狀況 區(qū)域拓展 ?機(jī)遇 –I、 II類(lèi)城市對(duì) JJC的銷(xiāo)售貢獻(xiàn)率為 80%，短期內(nèi)這些城市將形成現(xiàn)代化的零售網(wǎng)絡(luò)， JJC的通路效率將得以大輻提高。 (麥德隆是國(guó)家最早批準(zhǔn)的兩家允許全國(guó)連鎖的企業(yè)之一 ) –中國(guó)有 400多萬(wàn) II、 III類(lèi)零售網(wǎng)，隨著原有供銷(xiāo)體系的瓦解，批發(fā)市場(chǎng)又缺乏規(guī)范，市場(chǎng)缺少對(duì)小型零售業(yè)的組織者，倉(cāng)儲(chǔ)店的發(fā)展有廣闊的市場(chǎng)基礎(chǔ)。 Cities Stores Cities Stores家樂(lè)福 13 21 13 27好又多 2 9 12 27易初蓮花 1 3 1 6沃爾瑪 3 5 5 11大潤(rùn)發(fā) 2 2 9 13總計(jì) 21 40 40 842023YTD企業(yè)1999 數(shù)據(jù)來(lái)源： JJC Internal 量販店發(fā)展?fàn)顩r 現(xiàn)有規(guī)模 ?銷(xiāo)售額 –以家樂(lè)福為例： 數(shù)據(jù)來(lái)源： China
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