【正文】 0 03 0 . 0 0主營收入 4 2 , 5 3 6 . 8 4 6 5 , 3 4 5 . 0 0 6 7 , 2 3 3 . 7 0 1 7 5 , 1 1 5 . 5 4 2 3 6 , 7 6 5 . 0 0 1 5 8 , 7 5 6 . 0 0 E B I T D A 7 , 4 9 4 . 0 7 1 2 , 0 3 8 . 8 8 1 2 , 2 8 9 . 9 0 3 1 , 8 2 2 . 8 5 4 8 , 5 9 2 . 0 0 4 4 , 5 8 2 . 5 0 E B I T D A % 1 7 . 6 2 1 8 . 4 2 1 8 . 2 8 1 8 . 1 7 2 0 . 5 2 2 8 . 0 8 一季度 二季度 三季度 1 9 月累計 １－９月預算 上年同期2020/6/18 本資料來自 17 ?公司財務狀況 利潤總額、噸利潤 ? 利潤總額： 1季度 虧損 1,； 2季度實現(xiàn)利潤 2,，扭虧為盈； 3季度實現(xiàn)利潤 2,（且含匯兌收益 1,237萬元），同比盈利下降 。 三 、 完成 2020年度財務預算假設前提的編制工作 。 。 從目前實施情況來看 ， 除總部職能部門外 ， 各分支公司基本上未跟上實施進度 。 ? 散裝率： 實際為 %，低于進度預算 ,僅此一項增加包裝費等 1800萬元以上。 生產(chǎn)基地市場意識有了較大提高。 部分基地生產(chǎn)效率下滑，熟料、水泥成本持續(xù)攀升，與此同時銷價未見明顯反彈 ,高端產(chǎn)品銷價一直在低位徘徊，散裝率持續(xù)下降 , 公司盈利水平在二季度本就不高的基礎上再度下降；應收賬款居高難下 ,存貨的資金占用尤其是產(chǎn)成品的資金占用進一步增大 ,使公司經(jīng)營活動凈現(xiàn)流萎縮，財務狀況依然十分嚴峻 ,年度預算完成差異巨大。 價格逐漸成為市場競爭的主要手段，市場價格水平持續(xù)低迷。 ? 銷售結構： 19月份 ,銷售總量的增長主要依靠低端產(chǎn)品。 二 、 員工績效評價準備工作的開展 公司已在 2020年 9月 8日召開的人力資源管理培訓會議上就員工績效評價工作進行了部署 ， 各分支公司應于 2020年四季度按公司規(guī)定的時間做好員工績效評價工作的準備工作 ， 包括： 員工績效評價實施細則的制定； 各職位關鍵業(yè)績評價指標 （ KPI） 的提取等工作 。 2020/6/18 本資料來自 12 三季度發(fā)展工作回顧 綜合評述 十月的蘇州，秋意正濃，丹桂飄香，陽澄蟹肥，天涼乍暖，如詩如畫。 二 、 配合湖北眾環(huán)會計師事務所完成股權分置資產(chǎn)評估工作 。同比上年同期下降 。 水泥均價 3 2 . 5 以上等級 3 2 . 5 以下等級 1 季度平均 2 季度平均 3 季度平均 １－９月實際 １－９月預算 上年同期2020/6/18 本資料來自 20 ?公司財務狀況 水泥成本 ? 3季度，由于部分基地生產(chǎn)效率下滑、固定成本攤薄受限，消耗及變動制造費用上升，熟料質量波動導致混合材摻量下降等原因，影響水泥平均成本明顯反彈 ,且均未完成預算。 19月份，三費占比仍高出預算 ，較上年同期高出 ，主要影響因素是銷量、收入掉預算，散裝率的持續(xù)下降導致紙袋費用的明顯增加。 19月份實現(xiàn)經(jīng)營凈現(xiàn)流 25,351萬元，掉預算 10,987萬元，較上年同期減少 9,550萬元。 ? 三費占比： 恩施、陽新（無利息費用）、仙桃完成預算，武穴差異最大。 三費占比超預算達 . 水泥價格在 5,6兩月小有沖高后再度下行 . 196元 /噸左右 ,比預算低 38元 /噸 ,比去年同期低 82元 /噸以上 . 應收帳款明顯上升，凈資產(chǎn)下降幅度大 .公司經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量不足 ,公司運行資金嚴重短缺 . ? 成績 :適時依據(jù)煤炭供求關系的變化調整采購價格 , 使三季度公司煤炭價格下降 ,消耗同步下降 .熟料燃料成本從 7月份的 /噸降至 64元 /噸 .水泥成本逐月下降 , 分別為 7月 /噸、 8月 /噸、 9月 /噸 ,給公司扭虧增盈帶來曙光。 產(chǎn)成品資金占用增加蠶食了公司經(jīng)營活動的凈現(xiàn)金 . 提請關注的問題 :熟料中的原材料成本高的問題及燃料消耗上升問題 ,尤其要做好檢修工作的計劃性 ,時間安排及費用控制 . 2020/6/18 本資料來自 33 ?主要分子公司財務評價 —— 陽新公司 ? 一、生產(chǎn)效率發(fā)揮受限，產(chǎn)、銷量持續(xù)下滑，計劃完成率不高，其中水泥產(chǎn)量 7月、 8月、 9月分別為 、 、 ，固定成本攤薄受到影響。 7— 9月盈利分別為 534萬元、 422萬元、407萬元。 2020/6/18 本資料來自 35 ? 主要分子公司財務評價 — — 宜昌公司 ? 生產(chǎn)運行穩(wěn)定 ,各項預算指標執(zhí)行情況良好 . 煤價在 2季度基礎上小幅反彈，煤耗卻小有上升： 月份 7月 8月 9月 煤價（元 /噸） 煤耗 （ kg/t） 176 177 187 盡管內部生產(chǎn)及二期工程項目在一定時期存在資金短缺矛盾 ,但籌資及時 , 安排合理及控制有力 ,較好的保證了生產(chǎn)及項目的同步進行 .為公司四季度增利創(chuàng)造了條件 .盈利能力進一步增強 . 提請關注的問題 :煤炭消耗 . 二期工程投產(chǎn)后 流動資金的提前準備 . 2020/6/18 本資料來自 36 ? 主要分子財務評價 —— 恩施公司 ? 一、生產(chǎn)完成計劃，成本持續(xù)下降，并處全集團最優(yōu)水平，但較預算仍有明顯差異，尚有潛力。 ? 三、產(chǎn)品價格體系維護最好。 正常業(yè)務操作同時，盡快確定明年出口訂單。 ?開展項目環(huán)評、安評及項目核準工作，積極開展礦權的申報工作，力爭完成開工前的準備工作。 2020/6/18 本資料來自 45 ?云南項目 ?2020年年內云南 3500TPD熟料生產(chǎn)線項目建成 ?原料磨 10月 30日前交付安裝 ； ?10月份窯線主體工程交付安裝，水泥粉磨系統(tǒng)主體結構部分施工， 110KV變電站主體結構施工； ?陽新二期項目 ?2020年 8月陽新 600TPD熟料生產(chǎn)線二期項目建成 。 。年內具備土建開工條件。 ?湘鋼項目 ?啟動項目的前期工作，與湘鋼開始項目談判和項目前期工作，力爭年底開工。 盡快拉空庫存，為各基地春節(jié)正常生產(chǎn)創(chuàng)造條件。 2020/6/18 本資料來自 41 四季度的工作 把握四季度市場回升的機遇，狠抓設備維護，深入 向內挖潛，穩(wěn)定老線生產(chǎn)，全力抓好新線整改和調 試運行工作，降低設備故障率，提高小時產(chǎn)量，降 低生產(chǎn)消耗，保證產(chǎn)品質量，提高產(chǎn)品產(chǎn)量；加強 費用