【正文】 收益后的利潤高達 3547萬元 ,而金貓 ,黃石 ,南通公司及岳陽四家公司累計 虧損高達 6147萬元 ,對集團公司的整體盈利能力形成嚴(yán)重制約 . 2020/6/18 本資料來自 19 ?公司財務(wù)狀況 價格 ? 3季度，水泥價格仍在歷史低位徘徊，僅低端產(chǎn)品價格略有回升 ,平均價格僅為 /噸。 1 8 . 1 72 0 . 5 22 8 . 0 81 8 . 4 21 7 . 6 2 1 8 . 2 805 0 , 0 0 01 0 0 , 0 0 01 5 0 , 0 0 02 0 0 , 0 0 02 5 0 , 0 0 00 . 0 05 . 0 01 0 . 0 01 5 . 0 02 0 . 0 02 5 . 0 03 0 . 0 0主營收入 4 2 , 5 3 6 . 8 4 6 5 , 3 4 5 . 0 0 6 7 , 2 3 3 . 7 0 1 7 5 , 1 1 5 . 5 4 2 3 6 , 7 6 5 . 0 0 1 5 8 , 7 5 6 . 0 0 E B I T D A 7 , 4 9 4 . 0 7 1 2 , 0 3 8 . 8 8 1 2 , 2 8 9 . 9 0 3 1 , 8 2 2 . 8 5 4 8 , 5 9 2 . 0 0 4 4 , 5 8 2 . 5 0 E B I T D A % 1 7 . 6 2 1 8 . 4 2 1 8 . 2 8 1 8 . 1 7 2 0 . 5 2 2 8 . 0 8 一季度 二季度 三季度 1 9 月累計 １－９月預(yù)算 上年同期2020/6/18 本資料來自 17 ?公司財務(wù)狀況 利潤總額、噸利潤 ? 利潤總額： 1季度 虧損 1,； 2季度實現(xiàn)利潤 2,，扭虧為盈； 3季度實現(xiàn)利潤 2,（且含匯兌收益 1,237萬元），同比盈利下降 。 七 、 落實出口退稅相關(guān)環(huán)節(jié)銜節(jié)工作 ， 收到首筆出口退稅款 108萬元 。 三 、 完成 2020年度財務(wù)預(yù)算假設(shè)前提的編制工作 。 ?2，云南項目在土地征用、礦權(quán)辦理及項目現(xiàn)場控制上均存在較大的問題，嚴(yán)重影響項目的實施進度； ?3，由于資金、天氣等因素影響，襄樊項目現(xiàn)場進度緩慢，項目部應(yīng)積極想辦法，在下一階段把遲滯的進度趕回來； ?4，咸寧項目在選址問題上忽視了基本農(nóng)田政策的剛性，影響項目進度近 6個月。 。 為保證 eHR系統(tǒng)年內(nèi)完成并實施 ， 各分支公司應(yīng)做到如下幾點： （ 1） 各分支公司應(yīng)高度重視 eHR工作 ， 并派專人負責(zé) ， 出現(xiàn)問題隨時與總部人力資源部保持聯(lián)系； （ 2） 人力資源部應(yīng)督促各分支公司 eHR工作的實施 ， 針對實施進度較慢的公司 ， 必須派專人蹲點 ， 進行督促 、 指導(dǎo) 。 從目前實施情況來看 ， 除總部職能部門外 ， 各分支公司基本上未跟上實施進度 。 各分支公司修訂后的職位說明書終稿應(yīng)于 2020年 11月 30日前提交總部人力資源部 。 ? 散裝率： 實際為 %，低于進度預(yù)算 ,僅此一項增加包裝費等 1800萬元以上。銷量掉預(yù)算減少收入 。 生產(chǎn)基地市場意識有了較大提高。熟料累計完成 ,完成年計劃的 %,其中三季度完成 ,占年計劃的 %. 生產(chǎn) 2020/6/18 本資料來自 6 ?設(shè)備管理不到位，故障較多，制約生產(chǎn)的連續(xù)正常進行 (個別公司產(chǎn)量與去年同期相比有明顯下降 ) ?部分基地變動制造費用控制不力，費用上升 ?窯磨不能保持穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)，生產(chǎn)波動大 ?新線生產(chǎn)缺陷的整改工作力度不夠，影響產(chǎn)能發(fā)揮 ?出口水泥混有雜物，暴露管理漏洞 存在的問題 2020/6/18 本資料來自 7 營銷 1 、產(chǎn)品和渠道同質(zhì)化趨勢加?。?由過去單純大、小水泥間的競爭逐步演變?yōu)榇笏嘀g以及大水泥和小水泥之間的復(fù)雜競爭。 部分基地生產(chǎn)效率下滑，熟料、水泥成本持續(xù)攀升，與此同時銷價未見明顯反彈 ,高端產(chǎn)品銷價一直在低位徘徊，散裝率持續(xù)下降 , 公司盈利水平在二季度本就不高的基礎(chǔ)上再度下降；應(yīng)收賬款居高難下 ,存貨的資金占用尤其是產(chǎn)成品的資金占用進一步增大 ,使公司經(jīng)營活動凈現(xiàn)流萎縮，財務(wù)狀況依然十分嚴(yán)峻 ,年度預(yù)算完成差異巨大。 2020/6/18 本資料來自 3 生產(chǎn)經(jīng)營主要數(shù)據(jù) 三季度 ,公司實現(xiàn)利潤中包含因人民幣升值的匯兌收益 ,若剔除該因素 ,三季度利潤僅 1300萬元 .累計僅完成進度預(yù)算的 %,掉預(yù)算 12, ,較上年同期減利 19,，降幅為 %.EBITDA%同比年度預(yù)算 下降 百分點 ,同比上年 下降 . 完成年度預(yù)算 % 同比上年1 9 月累計 三季度 或差異 增減變動%主營業(yè)務(wù)收入 （萬元） 175, 67, E B I T D A （萬元） 31, 12, E B I T D A % 利潤總額（萬元） 3, 2, 實際完成項 目2020/6/18 本資料來自 4 ?公司生產(chǎn)經(jīng)營簡要回顧 . . . . . ?公司財務(wù)狀況 . ?分子公司比較及財務(wù)評價 ?四季度的工作 2020/6/18 本資料來自 5 各生產(chǎn)基地克服天氣炎熱的不利因素，圍繞集團公司提出的“提產(chǎn)降耗降成本”的目標(biāo)，積極開展設(shè)備檢修維護，努力強化內(nèi)部管理，設(shè)法穩(wěn)定老線生產(chǎn)局面，抓緊新線調(diào)試生產(chǎn)，水泥總量、熟料總量較上年同期及三季度有明顯上升。 價格逐漸成為市場競爭的主要手段，市場價格水平持續(xù)低迷。 仍有少數(shù)基地重生產(chǎn)、輕發(fā)運，對產(chǎn)品發(fā)運環(huán)節(jié)重視不夠，工作人員市場、服務(wù)意識淡漠，發(fā)運環(huán)境仍然不盡人意。 ? 銷售結(jié)構(gòu)： 19月份 ,銷售總量的增長主要依靠低端產(chǎn)品。同比去年下降 ,且逐季下降。 二 、 員工績效評價準(zhǔn)備工作的開展 公司已在 2020年 9月 8日召開的人力資源管理培訓(xùn)會議上就員工績效評價工作進行了部署 ， 各分支公司應(yīng)于 2020年四季度按公司規(guī)定的時間做好員工績效評價工作的準(zhǔn)備工作 ， 包括： 員工績效評價實施細則的制定； 各職位關(guān)鍵業(yè)績評價指標(biāo) （ KPI） 的提取等工作 。 （ 1） 人事模塊 技術(shù)工程公司 eHR工作尚未開展；黃石公司 、 武鋼公司 、 岳陽公司基本人事數(shù)據(jù)尚未導(dǎo)入；金貓公司只完成三廠員工基本人事數(shù)據(jù)導(dǎo)入；其余各分支公司已導(dǎo)入基本人事數(shù)據(jù) 。 2020/6/18 本資料來自 12 三季度發(fā)展工作回顧 綜合評述 十月的蘇州，秋意正濃，丹桂飄香，陽澄蟹肥，天涼乍暖，如詩如畫。 特別應(yīng)注意的幾個項目： ?1，武漢項目規(guī)劃辦證時間過長，缺乏清晰的思路和辦法，對混凝土公司運作造成了一定的影響。 二 、 配合湖北眾環(huán)會計師事務(wù)所完成股權(quán)分置資產(chǎn)評估工作 。 六 、 取得宜昌二期 、 恩施公司1500萬元流動資金借款 。同比上年同期下降 。 3季度只有 /噸 ,公司的價格及成本剪刀差越來越小 , 公司在臨界保本線附近運行 ,經(jīng)營風(fēng)險壓力增大。