煙草行業(yè)研究報(bào)告(完整版)
【正文】 卻一直保持著穩(wěn)中有升之勢。 大力推進(jìn)卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，有效提高了煙草系統(tǒng)對國內(nèi)市場的控制力和占有率?！ 熑~實(shí)現(xiàn)了由嚴(yán)重過剩到穩(wěn)定供給的過渡，為行業(yè)整體的恢復(fù)與增長奠定了有利基礎(chǔ)。但經(jīng)過對行業(yè)實(shí)踐進(jìn)行冷靜而客觀的梳理分析，不難發(fā)現(xiàn)，以下六個(gè)因素的綜合作用，在支撐煙草行業(yè)保持三年快速增長過程中，的確起到了最為關(guān)鍵的影響。煙草行業(yè)三年快速增長的原因分析及變動(dòng)態(tài)勢 一、問題的提出 自2000年開始，煙草行業(yè)卷煙產(chǎn)銷量、工商稅利及其它有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長率在連續(xù)多年的下降之后出現(xiàn)止跌回升，并在隨后兩年中保持快速增長之勢(如圖所示)。在20002002這三年間，%%的速度保持增長，%。 宏觀經(jīng)濟(jì)整體趨好，帶動(dòng)了全社會煙草消費(fèi)需求的穩(wěn)定增長。19961997年全國煙葉連續(xù)兩年多種多收，導(dǎo)致煙草行業(yè)在隨后幾年背上了沉重的包袱，并因此而形成了巨大的資源損失和浪費(fèi)。根據(jù)調(diào)查，國內(nèi)煙草市場的需求總量近年來基本保持平穩(wěn)態(tài)勢。1999年，%；與此同時(shí)，分牌號匯總計(jì)算的卷煙零售價(jià)格指數(shù)雖然在部分年份稍有下降，但整體表現(xiàn)依然是基本穩(wěn)定。客觀而理性地分析，之所以中國煙草近年來在“此消彼長”過程中能夠?qū)崿F(xiàn)行業(yè)整體的快速增長，它與不同省區(qū)、不同企業(yè)上述觀念和行為的調(diào)整是有著密不可分的聯(lián)系的。因?yàn)槲ㄓ薪?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，才可能為總量的持續(xù)增長提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)支撐和不竭的動(dòng)力源泉。行業(yè)集中度在較低的水平上“不升反降”以及部分優(yōu)勢大企業(yè)較為明顯的“由強(qiáng)趨弱”，這是中國煙草行業(yè)未來發(fā)展必須高度重視并切實(shí)加以解決的重大問題?！ ?從省區(qū)結(jié)構(gòu)來看，可控制的市場資源日漸成為決定地區(qū)煙草經(jīng)濟(jì)增長的主導(dǎo)因素，稅利增長的活躍地區(qū)逐漸由東部向北部轉(zhuǎn)移，全國煙草在“市場閉鎖式”發(fā)展之中日漸陷入低水平均衡陷阱。(3)盡管稅利總額在不斷增長，但系統(tǒng)內(nèi)體制性交易成本正在急劇上升，地區(qū)間市場封鎖十分嚴(yán)重，零售戶和消費(fèi)者對系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)的滿意度非常低下，在國內(nèi)市場國際化競爭日趨激烈的形勢下全國煙草無法形成統(tǒng)一對外的整體競爭合力。如新生代市場監(jiān)測機(jī)構(gòu)在2001年開展的“中國大中城市煙草品牌市場競爭力”調(diào)查結(jié)果顯示，%，%，%；有六個(gè)外煙品牌已進(jìn)入了市場競爭力“100強(qiáng)”之中，其中“555”、“萬寶路”、“希爾頓”分列第4位、第19位和第23位?！ 獜挠绊憻煵菪袠I(yè)發(fā)展的有關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看，預(yù)測在未來3年內(nèi)，%左右的速度保持增長，%左右，%%，總?cè)丝谧匀辉鲩L率為5‰，城鎮(zhèn)化率(城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎?。盡管宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和相關(guān)政策措施的不斷調(diào)整將繼續(xù)拉動(dòng)煙草市場零售總額的擴(kuò)張和銷售價(jià)格的提高，但隨著買方市場的全面形成，這必然會導(dǎo)致“高額壟斷利潤”的不斷減少(讓利于零售商和消費(fèi)者將是煙草系統(tǒng)理智和必然的選擇)?！ 】偨Y(jié)歷史、立足現(xiàn)實(shí)、面對未來，本文認(rèn)為，隨著支撐過去三年快速增長的大部分有利因素的逐漸消失或減弱，特別是面對已經(jīng)出現(xiàn)的某種程度的“結(jié)構(gòu)劣化”趨勢，煙草行業(yè)在今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)必須努力開辟新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，積極實(shí)施“逆對經(jīng)濟(jì)風(fēng)向”的宏觀調(diào)控政策，避免在“大起”之后的“大落”，千方百計(jì)確保實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。在國家加快對壟斷行業(yè)的市場化改革步伐和中國加入WTO導(dǎo)致國內(nèi)市場對外開放程度日益擴(kuò)大的宏觀背景下，煙草行業(yè)還必須密切關(guān)注國家宏觀政策取向和跨國煙草公司的戰(zhàn)略舉動(dòng)；從總體方向來說，要更加積極主動(dòng)地引入市場競爭機(jī)制，并切切實(shí)實(shí)地給企業(yè)以更多的市場自主權(quán)。在中國履行加入WTO承諾所導(dǎo)致國內(nèi)市場國際化競爭日趨激烈的大背景下，雖然那些基礎(chǔ)較弱且又擁有“銷大于產(chǎn)”的市場優(yōu)勢的省區(qū)和部分中型企業(yè)在今后三年內(nèi)仍會出現(xiàn)較為強(qiáng)勁的增長態(tài)勢，但由于它們在行業(yè)整體中所占份額十分有限，因此它們的增長越來越難以彌補(bǔ)其它優(yōu)勢省區(qū)和企業(yè)下滑對行業(yè)整體所造成的嚴(yán)重?fù)p失。在煙草系統(tǒng)對外批零差價(jià)為15%并確保擁有95%的市場占有率(銷售量)的情況下，其銷售收入將達(dá)到3000億元左右(考慮到
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