走進(jìn)孤兒單客戶開發(fā)-文庫吧在線文庫
【正文】 戶綜合金融需求，并推薦綜合金融產(chǎn)品，與客戶建立關(guān)系 二次邀約理由建議：遞送 《 客服報(bào) 》 、保險(xiǎn)需求分析、參與公司主題活動； 上門遞送 《 客服報(bào) 》 ，為客戶提供保險(xiǎn)需求分析服務(wù)，挖掘客戶保障缺口，激發(fā)保險(xiǎn)新需求； 根據(jù)客戶類型及保險(xiǎn)需求分析結(jié)果，向客戶推薦組合型產(chǎn)品； 若壽險(xiǎn)產(chǎn)品推薦失敗，建議推薦卡式產(chǎn)品，公司推薦優(yōu)先使用卡式專屬產(chǎn)品“家庭保障卡”或“少兒保障卡” 若二次約訪中沒有成功促成客戶加保時，發(fā)起三次邀約，邀約理由建議：參與健康測試、遞送 《 客服報(bào) 》 、參與公司主題活動； 上門服務(wù)邀約客戶參與健康測試，并幫助客戶解讀測試報(bào)告； 根據(jù)健康測試結(jié)果，分析客戶的保險(xiǎn)需求 , 為客戶設(shè)計(jì)建議書，推薦量身定做的壽險(xiǎn)產(chǎn)品 若壽險(xiǎn)產(chǎn)品推薦失敗，通過日常關(guān)系維護(hù)方式經(jīng)營此客戶，尋找加保機(jī)會 工具 增值服務(wù)業(yè)務(wù)員推薦函 主顧開拓卡（健康關(guān)愛卡） 保險(xiǎn)需求分析工具（電子化 /紙質(zhì)） 卡式專屬產(chǎn)品（家庭卡 /少兒卡） 健康測試工具（健康伴你行） 管控 記錄邀請結(jié)果，打印 增值服務(wù)業(yè)務(wù)員推薦函 邀請客戶回復(fù)服務(wù)評價(jià)短信” 登陸 E行銷記錄邀請結(jié)果 邀請客戶回復(fù)服務(wù)評價(jià)短信 登陸 E行銷記錄邀請結(jié)果 邀請客戶回復(fù)服務(wù)評價(jià)短信 領(lǐng)取時間： T T1=T+15日 T2=T1+1個月 T3=T2+1個月 目標(biāo) 內(nèi)容 工具要點(diǎn) 8 9 正式業(yè)務(wù)員 其他條件 客戶 主管 業(yè)務(wù)員 ELIS 篩選 分配 系統(tǒng)自動分配給離職業(yè)務(wù)員的主管，主管二次人工分配，建議優(yōu)先分配給一年以下新人 每人每月 6個客戶為限 名單分配規(guī)則： 名單分配：系統(tǒng)直接分配給主管，建議主管優(yōu)先分給新人 ? 拿到孤兒單客戶名單的一五天內(nèi)完成電話邀約工作，獲取客戶見面的機(jī)會 ? 根據(jù)系統(tǒng)提示，及時完成孤兒單客戶名單的分配 , ? 若主管 逾期未分配，經(jīng)區(qū)經(jīng)理確認(rèn)后，取消默認(rèn)分配給主管的規(guī)則，由系統(tǒng)自動按區(qū)域分配給收展員，沒有收展員的區(qū)域分配給保全員 ? 追蹤指導(dǎo)或陪同組員進(jìn)行孤兒單開發(fā) 公司要求 業(yè)務(wù)員 主管 10 公司支持 審核生效后 ，公司統(tǒng)一為客戶及業(yè)務(wù)員發(fā)送通知短信： ? 向 客戶 發(fā)送業(yè)務(wù)員變更短信（模板： 尊敬的 ***，您好！感謝您對平安的支持，為提升服務(wù)質(zhì)量，我司將安排一名優(yōu)秀代理人為您提供保單增值服務(wù) ） ? 向 業(yè)務(wù)員 發(fā)送約訪提醒短信（模板： **月公司為您分配 **名孤兒單客戶，并已發(fā)送短信通知客戶您將為其提供增值服務(wù)，請及時登陸 E行銷查看并進(jìn)行邀約拜訪 ） 系統(tǒng)預(yù)分配給主管 且主管做完 二次分配后，經(jīng)過部經(jīng)理調(diào)整 /審核，最后由區(qū)經(jīng)理審核。 使用系統(tǒng)或紙質(zhì)工具為客戶提供保險(xiǎn)需求分析服務(wù)，挖掘客戶保障缺口，激發(fā)保險(xiǎn)新需求 根據(jù)客戶類型及保險(xiǎn)需求分析結(jié)果，向客戶推薦組合型產(chǎn)品 若壽險(xiǎn)產(chǎn)品推薦失敗，推薦卡式產(chǎn)品，公司推薦優(yōu)先使用卡式專屬產(chǎn)品“家庭保障卡”或“少兒保障卡”；最后邀請客戶對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評價(jià) 。以下為向您進(jìn)行的初步產(chǎn)品推薦，具體壽險(xiǎn)保障方案將由您的業(yè)務(wù)員根據(jù)詳細(xì)需求為您設(shè)計(jì)平安意外傷害保險(xiǎn)（2023）+平安附加意外傷害醫(yī)療保險(xiǎn)（A/B)一年期意外險(xiǎn)，保險(xiǎn)責(zé)任涵蓋意外身故、意外傷殘，交通意外身故和傷殘還可獲得雙倍賠付，意外醫(yī)療費(fèi)用也可報(bào)銷。16 日常關(guān)系維護(hù)：通過持續(xù)經(jīng)營，培養(yǎng)忠誠客戶 維護(hù)方式 內(nèi)容描述 模式 1 資訊發(fā)送 定期發(fā)送健康 /金融 /理財(cái)短信或投遞公司客服報(bào) 模式 2 活動邀請 公司主題活動、聯(lián)誼會、茶話會、講座等 模式 3 禮品贈送 自購小禮品 模式 4 綜合金融體驗(yàn) 信用卡（車主卡等）、金融超市等 據(jù)客戶性格喜好，挑選合適的模式創(chuàng)造與客戶接觸及互動機(jī)會，建立信任關(guān)系 ? 接觸理由的參考建議 17 為推動標(biāo)準(zhǔn)化開發(fā)流程的推廣，公司設(shè)計(jì)開發(fā)系列專業(yè)化行銷工具支持三次標(biāo)準(zhǔn)約訪的順利開展，降低業(yè)務(wù)隊(duì)伍約訪難度，提升拜訪成功率 1 2 3 二 次 約 訪 首 次 約 訪 三 次 約 訪 工具 1：增值服務(wù)業(yè)務(wù)員推薦函 工具 2：主顧開拓卡（健康關(guān)愛卡） 工具 1：保險(xiǎn)需求分析工具（電子化 /紙質(zhì)） 工具 2：卡式專屬產(chǎn)品（家庭卡 /少兒卡） 專業(yè)化行銷工具降低銷售難度提升開發(fā)成功率 溫馨提示 : 《 客服報(bào) 》 由業(yè)務(wù)員自行在機(jī)構(gòu)征訂 行銷工具支持 工具：健康測試工具 （健康伴你行） 18 在首次約訪階段，提供增值服務(wù)業(yè)務(wù)員推薦函及首訪禮品“健康關(guān)愛卡”支持，幫助業(yè)務(wù)員拉近與客戶間距離，建立親熟關(guān)系 ?工具 1： 增值服務(wù) 業(yè)務(wù)員 推薦函 ?內(nèi)容結(jié)構(gòu) ： ①致客戶推薦信 +②拜訪回執(zhí) +③客戶已購保單主要信息提醒。 “一卡在手，高枕無憂”我們趕緊行動吧，把這份關(guān)愛送到客戶的身邊。 02:46:2302:46:2302:46Monday, March 27, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 02:46:2302:46:2302:463/27/2023 2:46:23 AM
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