續(xù)期基礎知識與經(jīng)營運作系統(tǒng)介紹課件-文庫吧在線文庫
【正文】 查對未成功原因通知客戶 寄發(fā)銀行轉賬對賬單 上門收費成功開具暫收收據(jù) 向公司上繳保費 打印正式發(fā)票 正式發(fā)票送達客戶 換回暫收收據(jù)交公司 填寫拜訪客戶的工具表 上交公司 保單失效 寄發(fā) 《 人身保險停效通知書 》 兩年內爭取辦理復效 恢復為正常保單 填寫永久失效前拜訪客戶的工具表 上交公司 寄發(fā) 《 即將永久失效通知書 》 不成功 成功 不成功 成功 永久失效保單 復效 成功 不成功 寄發(fā)銀行轉賬對賬單 電話預約 上門收費 初次上門收 費不成功 追蹤客戶再次 上門收費 再次銀行轉賬直至成功 下發(fā)轉賬成功及不成功清單 轉賬期間不受理涉及保費變化的項目 寬末保費主動上門收費 最多 24小時內必須上交 續(xù)期流程 31 生成正式清單 發(fā)放正式清單 銀行轉帳或業(yè)務員預約上門 保全辦理或收取現(xiàn)金 通知客戶繳費 打印對賬單、打印發(fā)票 續(xù)收流程 生成提示清單 保費部 保全員 業(yè)務員 客戶 應繳月前1月 應繳月及以后 發(fā)放提示清單 應繳前聯(lián)絡 寄發(fā)通知書 遞送發(fā)票及對賬單 32 續(xù)期經(jīng)營運作系統(tǒng) 一、續(xù)期流程 二、續(xù)期推動 33 分公司 總經(jīng)理室 營銷員 業(yè)務 主任 營業(yè)部 經(jīng)理 總監(jiān) 營銷服 務部經(jīng)理 支公司 /管 理部經(jīng)理 項目 內容 ?重點機構視頻、電話會議追蹤 ?要求未完成指標的負責人述職 ?派人下機構督導 ?并定期召開追蹤會議 ?組織全體營銷管理人員參加續(xù)期月度分析例會 ,聽報告，想措施 ?分析本月重點機構、重點保單 ,并提出相應的解決方案 ?形成分公司督導中支、中支負責營銷服務部、營銷服務部管理營業(yè)部的續(xù)收層級督導體系 ?強調續(xù)收及內涵價值的重要性 ?使外勤明確續(xù)收利益，建立獎懲制度 ?引導內外勤共同重視首期業(yè)務品質 分公司在職單續(xù)收運作架構 — 總經(jīng)理室 34 分公司 總經(jīng)理室 營銷員 業(yè)務 主任 營業(yè)部 經(jīng)理 總監(jiān) 營銷服 務部經(jīng)理 支公司 /管 理部經(jīng)理 項目 內容 ?每周組織部門長例會，聽取保費部經(jīng)理匯報，營造全公司對續(xù)期指標的重視氛圍 ?了解收費進度 ,重點及難點工作，下步計劃，并給予點評及支持 ?集中調配資源，用于重點區(qū)域及重點保單 ?要求支公司總親自主抓續(xù)收工作，有重視，有行動 ?高額保單，親訪 在職單續(xù)收運作架構 — 總經(jīng)理室 35 分公司 總經(jīng)理室 營銷員 業(yè)務 主任 營業(yè)部 經(jīng)理 總監(jiān) 營銷服 務部經(jīng)理 支公司 /管 理部經(jīng)理 項目 內容 ?強調續(xù)收及內涵價值的重要性 ?使外勤明確續(xù)收利益 ,建立獎懲制度； ?引導內外勤共同重視首期業(yè)務品質。 保全專員：純孤兒單 ， 督導在職單 、 回歸單； 營銷員：在職單 ， 回歸單 。 轉實收批處理排在失效批處理前面 。 【 保全員職責 】 督導在職單 、 回歸保單；收取純孤兒單 【 營銷員職責 】 收取在職單及回歸保單 9 【 銀 行 轉賬 】 銀行轉賬是目前公司首推的收費方式 。經(jīng)公司審核同意后，投保人補交保險費及利息的次日零時起，合同效力恢復，公司繼續(xù)承擔保險責任。 1 續(xù)期基礎知識與經(jīng)營運作系統(tǒng)介紹 制作收集整理，轉載請注明出處，違者必究 2 掌握續(xù)期基礎知識 了解續(xù)期經(jīng)營運作系統(tǒng) 課程目標 3 課程目錄 續(xù)期基礎知識介紹 續(xù)期經(jīng)營運作系統(tǒng) 4 續(xù)期基礎知識介紹 一、續(xù)期概念 二、續(xù)期指標 三、續(xù)期利益 5 【 續(xù)期收費 】 是指對續(xù)期保費的按期收取 。 【 復效 】 自停效二年內，投保人可申請恢復保險合同效力。 【 收費模式 】 在總公司保費部統(tǒng)籌管理下在職單 、 非純孤兒單 督導與補位；純孤兒單收費模式
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