【正文】 家用 商用 政府 教育 信息營(yíng)運(yùn) ISP ICP B2B B2C 電信服務(wù) 專業(yè)服務(wù) 營(yíng)運(yùn)服務(wù) 維護(hù)服務(wù) OEM合同制造 服務(wù) 應(yīng)用軟件 軟件 應(yīng)用開(kāi)發(fā)工具 操作系統(tǒng)軟件 家用軟件 行業(yè)包括許多業(yè)務(wù)，第一是要明確其分類 客戶 硬件 半導(dǎo)體 部件 模塊式部件 單元部件 IA 筆記本 臺(tái)式機(jī) 大型機(jī) 印刷設(shè)備 顯示設(shè)備 媒體圖像 PC附件 家用電器 黑色家電 白色家電 手機(jī) PDA STB 局端產(chǎn)品 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 儲(chǔ)存系統(tǒng) 服務(wù)器 /工作站 SCM010727BJstrategic plan(GB) 38 第二步要確定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 市場(chǎng)吸引力 ?中國(guó) (相關(guān) )市場(chǎng)規(guī)模 ?中國(guó) (相關(guān) )市場(chǎng)增長(zhǎng)速度 ?中國(guó) (相關(guān) )市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率 ?國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率 ?國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)資本價(jià)值 聯(lián)想核心競(jìng)爭(zhēng)力 ?聯(lián)想目前業(yè)績(jī)表現(xiàn) ?內(nèi)部資本 ?人員素質(zhì) (營(yíng)銷能力、運(yùn)營(yíng)能力等 ) ?品牌聲譽(yù) ?關(guān)系 (渠道、客戶、政府等 ) ?知識(shí)產(chǎn)權(quán) SCM010727BJstrategic plan(GB) 39 第三步：制定業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)重 業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn) 供討論 ?中國(guó) (相關(guān) )市場(chǎng)規(guī)模 * ?中國(guó) (相關(guān) )市場(chǎng)增長(zhǎng)速度 * ?中國(guó) (相關(guān) )市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率 * ?國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率 ?國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)資本價(jià)值 說(shuō)明 ?1999 中國(guó) (相關(guān) )市場(chǎng)規(guī)模 * (人民幣 ) ?19992023 中國(guó) (相關(guān) )市場(chǎng)年增長(zhǎng)率 * (CAGR %) ?1999 中國(guó) (相關(guān) )行業(yè)資產(chǎn)回報(bào)率 * (ROA %) ?1999 國(guó)際行業(yè)資產(chǎn)回報(bào)率 (ROA %) ?2023年 9月 29日 國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)市值 /收入比 選擇原因 ?大市場(chǎng)規(guī)模提了部分企業(yè)發(fā)展?jié)摿? ?市場(chǎng)增長(zhǎng)速度反映未來(lái)企業(yè)發(fā)展?jié)摿? ?國(guó)際資本市場(chǎng)行業(yè)市值 /收入比反映國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)行業(yè)前景的判斷 權(quán)重 ?20% ?25% ?20% ?15% ?20% ?行業(yè)利潤(rùn)率部分反映目前市場(chǎng)盈利潛力及競(jìng)爭(zhēng)狀況 ?國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率反映未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)盈利潛力 * 對(duì)于部分全球性業(yè)務(wù)采用國(guó)際市場(chǎng)數(shù)據(jù)。這些業(yè)務(wù)包括部件產(chǎn)品、 OEM等 SCM010727BJstrategic plan(GB) 40 供討論 10 7 4 1 ?中國(guó) (相關(guān) )市場(chǎng)規(guī)模 (百萬(wàn)美元 ) ?中國(guó) (相關(guān) )市場(chǎng)增長(zhǎng)速度 (百分比 ) ?中國(guó) (相關(guān) )市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率 (ROA %) ?國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率 (ROA %) ?國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)資本價(jià)值 (P/R 比值 ) … 和其具體記分牌 業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 ?20% ?25% ?20% ?15% ?20% 3000 50% 20% 20% 5 倍 29991000 3050% 1020% 1020% 25 倍 1000400 1230% 510% 510% 12倍 400 12% 5% 5% 1 SCM010727BJstrategic plan(GB) 41 同時(shí)還需分配聯(lián)想行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)重 … 聯(lián)想行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn) 供討論 ?聯(lián)想目前業(yè)績(jī)表現(xiàn) –市場(chǎng)占有率 –利潤(rùn)率 ?內(nèi)部資本 ?人員 ?聲譽(yù) ?關(guān)系 說(shuō)明 ?1999 聯(lián)想市場(chǎng)占有率 (%) ?1999 聯(lián)想稅后利潤(rùn)率 (ROS %) ?聯(lián)想發(fā)展所需資金 ?管理能力 ?運(yùn)作能力，如：低成本， 營(yíng)銷技能 ?品牌 ?政府關(guān)系 ?渠道關(guān)系 ?客戶關(guān)系 選擇原因 ?高市場(chǎng)占有率表明企業(yè)具有強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，或先行者優(yōu)勢(shì) ?高于市場(chǎng)平均的營(yíng)利狀況提供了持續(xù)增長(zhǎng)的可能 ?雄厚的資金反映聯(lián)想業(yè)務(wù)拓展/投資能力 ?反映聯(lián)想具備的各類關(guān)系對(duì)行業(yè)拓展的支持 權(quán)重 * ?XX% ?XX% ?XX% ?XX% ?XX% ?高管理和操作能力有利于聯(lián)想競(jìng)爭(zhēng) ?強(qiáng)大的品牌有效支持聯(lián)想行業(yè)競(jìng)爭(zhēng) ?知識(shí) ?技術(shù)專利知識(shí) ?市場(chǎng)知識(shí) ?領(lǐng)先的技術(shù) /市場(chǎng)知識(shí)與專利是核心競(jìng)爭(zhēng)力 ?XX% ?XX% * 權(quán)重因業(yè)務(wù)而異 SCM010727BJstrategic plan(GB) 42 供討論 10 7 4 1 業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn) … 和其具體記分牌 ?聯(lián)想目前業(yè)績(jī)表現(xiàn)與同一市場(chǎng)內(nèi)最強(qiáng)對(duì)手比 – 市場(chǎng)占有率 – 利潤(rùn)率 (ROS) ?內(nèi)部資本是否滿足發(fā)展 ?人員與同一市場(chǎng)內(nèi)最強(qiáng)對(duì)手比 ?聲譽(yù)或品牌與同一市場(chǎng)內(nèi)最強(qiáng)對(duì)手比 ?客戶、渠道、政府、供應(yīng)商關(guān)系與同一市場(chǎng)內(nèi)最強(qiáng)對(duì)手比 ?知識(shí)與同一市場(chǎng)內(nèi)最強(qiáng)對(duì)手比 權(quán)重 * ? XX% ? XX% ? XX% ? XX% ? XX% ? XX% ? XX% * 權(quán)重因業(yè)務(wù)群而異 ? 20% ?完全滿足 ?優(yōu)勢(shì)明顯 ?優(yōu)勢(shì)明顯 ?優(yōu)勢(shì)明顯 ?優(yōu)勢(shì)明顯 ? 510% ? 1020% ?基本滿足 ?類似 ,且易提高 ? 510% ?類似 ,且易提高 ?類似 ,且易提高 ?類似 ,且易提高 ? 510% ?有差距 ?差 ,且短期內(nèi)難提高 ? 25% ? 5% ?無(wú)法滿足 ?很差，且無(wú)法提高 ? 2% ?差 ,且短期內(nèi)難提高 ?很差，且無(wú)法提高 ?差 ,且短期內(nèi)難提高 ?很差，且無(wú)法提高 ?差 ,且短期內(nèi)難提高 ?很差，且無(wú)法提高 SCM010727BJstrategic plan(GB) 43 第四步：通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)的逐一分析打分了解其狀況，達(dá)到優(yōu)先排序的目的 吸引力大 吸引力小 市場(chǎng)潛力 弱 強(qiáng) 聯(lián)想競(jìng)爭(zhēng)力 重點(diǎn)扶持 ?集中集團(tuán)最好的資產(chǎn)設(shè)備 ?保證事業(yè)部的銷售 ?優(yōu)化人員配臵 獲取回報(bào) ?避免過(guò)多的追加投資 ?獲得短期現(xiàn)金回報(bào)以支持重點(diǎn)開(kāi)發(fā)和重點(diǎn)扶持的事業(yè)部 重點(diǎn)開(kāi)發(fā) ?擁有集團(tuán)最好的研究開(kāi)發(fā)力量 ?迅速開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù) ?優(yōu)化人員配臵 考慮退出 或有選擇發(fā)展 ?以破產(chǎn)、兼并等方式逐步退出 ?有選擇地發(fā)展幾項(xiàng)業(yè)務(wù) BU1 BU2 BU5 BU3 BU4 SCM010727BJstrategic plan(GB) 44 SCM010727BJstrategic plan(GB) 45 通過(guò)市場(chǎng)研究為捷銳品牌戰(zhàn)略奠定基礎(chǔ) 討論版 SCM010727BJstrategic plan(GB) 46 對(duì)消費(fèi)者的深刻認(rèn)識(shí)是品牌戰(zhàn)略成功的核心 溝通 價(jià)值 提供 價(jià)值 選擇 價(jià)值 有效的營(yíng)銷 ? 資產(chǎn) ? 關(guān)系 ? 技能 在每一個(gè)階段對(duì)消費(fèi)者的認(rèn)識(shí)都很重要 ? 需求 ? 態(tài)度、愿望 ? 行為 ? 社會(huì)人口學(xué) SCM010727BJstrategic plan(GB) 47 一個(gè)典型市場(chǎng)研究的工作流程 ?研討本次市場(chǎng)研究將要支持什么決策 ?對(duì)已有消費(fèi)者資料做初步分析 ?對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行初步分析 ?召開(kāi)定性消費(fèi)者訪談或座談會(huì)了解其需求、使用行為、滿意度等等 ?內(nèi)部數(shù)據(jù)分析以期了解服務(wù)于不同消費(fèi)者的內(nèi)部成本，推算不同消費(fèi)需求的價(jià)值體驗(yàn) 明確市場(chǎng)研究的目的以及對(duì)最終結(jié)果的假設(shè) 獲取對(duì)消費(fèi)者需求、購(gòu)買決策驅(qū)動(dòng)因素的深刻認(rèn)識(shí) 定義目標(biāo)市場(chǎng)及規(guī)劃策略 ?實(shí)施消費(fèi)者調(diào)研以收集有關(guān)其需求、行為、滿意度等完整的信息 ?了解細(xì)分市場(chǎng)的大小、機(jī)會(huì)潛力 ?構(gòu)畫目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)輪廓用于今后實(shí)施定向營(yíng)銷計(jì)劃 ?假設(shè)的細(xì)分市場(chǎng) ?細(xì)化的工作計(jì)劃 ?確定誰(shuí)是購(gòu)買的決策者 ?消費(fèi)者需求、購(gòu)買動(dòng)機(jī)的清單 ?明晰接觸點(diǎn)，及表現(xiàn) ?更進(jìn)一步的細(xì)分市場(chǎng)假設(shè) ?定型的市場(chǎng)細(xì)分及定義 ?針對(duì)該細(xì)分市場(chǎng)的定位策略和整合營(yíng)銷策略 活動(dòng)： 成果： SCM010727BJstrategic plan(GB) 48 大體上有八種細(xì)分市場(chǎng)的類型 什么地方什么時(shí)間如何使用 產(chǎn)品 /服務(wù)使用場(chǎng)合 地理位臵 人口特征 使用行為 利潤(rùn)潛力 價(jià)值觀 /生活方式 需求 /動(dòng)機(jī) /購(gòu)買因素 態(tài)度 細(xì)分市場(chǎng)的各種類型 針對(duì)產(chǎn)品類別和溝通渠道的態(tài)度 ?價(jià)格 ?品牌 ?服務(wù) ?質(zhì)量 ?功能 /設(shè)計(jì) 一級(jí)城市二級(jí)城市農(nóng)村 ?年齡 ?性別 ?收入 ?教育程度 ?使用量 ?費(fèi)用支出 ?購(gòu)買渠道 ?決策過(guò)程 ?收入 ?獲取成本 ?服務(wù)成本 宏觀的價(jià)值取向和態(tài)度 SCM010727BJstrategic plan(GB) 49 對(duì)不同市場(chǎng)細(xì)分類型的評(píng)估 實(shí)施難 易程度 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) /區(qū)分 價(jià)值觀 /態(tài)度 產(chǎn)品 /服務(wù)的使用行為 使用場(chǎng)合 人口學(xué) 地理 收入 /價(jià)值 ?這些是推動(dòng)獨(dú)特的產(chǎn)品和服務(wù)的獨(dú)特客戶需求么？ –客戶需要 /想要什么服務(wù)？ –他們?cè)敢鉃橹Ц抖嗌馘X？ –目標(biāo)客戶希望怎樣的接觸方式？ ?是否存在通過(guò)新的產(chǎn)品服務(wù)和令人激動(dòng)的產(chǎn)品服務(wù)能夠獲得的獨(dú)特目標(biāo)客戶細(xì)分？ –產(chǎn)品服務(wù)使用情況和不同客戶的盈利性怎樣？ ?有沒(méi)有獨(dú)特的客戶群可以確認(rèn)其人口學(xué)特征？ –外部可以觀察到的 /確定的不同客戶的特點(diǎn)是什么？ ?客戶的物理地點(diǎn)在哪里？ –客戶的使用模式是否隨地點(diǎn)變化而變化？ ?誰(shuí)是最有價(jià)值的客戶？ –如何區(qū)分他們？ –他們是否具有某些獨(dú)特的使用、人口、地域特點(diǎn)可以刺激產(chǎn)生更好地為之服務(wù)的觀點(diǎn) /新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的觀點(diǎn)？ 購(gòu)買因素 需求 SCM010727BJstrategic plan(GB) 50 以需求為基準(zhǔn)的細(xì)分市場(chǎng)優(yōu)于以簡(jiǎn)單人口特征為基準(zhǔn)的細(xì)分市場(chǎng) ?易于辯認(rèn) ?易于集中媒介溝通渠道 ?易于組織分銷 以地理位臵 ,人口特征為基準(zhǔn)的細(xì)分市場(chǎng) 以需求為基準(zhǔn)的細(xì)分市場(chǎng) 以心理性向 /生活方式為基準(zhǔn)的細(xì)分市場(chǎng) 描述性的因素 , 不足以預(yù)測(cè)其未來(lái)購(gòu)買行為 知道品牌 X牙膏主要俏于南方 , 購(gòu)買者是教育程度高的女性 ?是驅(qū)動(dòng)因素 (好處是什么 ?) ?在市場(chǎng)日趨成熟復(fù)雜和多樣化的形勢(shì)下更顯重要 ?可以幫助營(yíng)銷活動(dòng)的方方面面建立策略 , 贏得目標(biāo)人群 如果不結(jié)合其他信息就用處不大 知道品牌 X牙膏使用者在尋找具有防止牙齲有效手段的產(chǎn)品優(yōu)惠 ?是驅(qū)動(dòng)因素 (為什么有這種要求 ) ?為消費(fèi)者人格背景提供更完整的信息 ?為廣告渠道策劃提供思路 對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù)的具體方向往往不能給出明確的方向 知道品牌 X的消費(fèi)者非常關(guān)心自已和家人的健康 , 具有責(zé)任心強(qiáng)的品質(zhì) 好處 問(wèn)題 舉例 對(duì)行為的預(yù)測(cè)性提高 SCM010727BJstrategic plan(GB) 51 市場(chǎng)研究時(shí)最常用的研究手段 研究目的 ?形成對(duì)消費(fèi)者需求、關(guān)鍵購(gòu)買因素、使用行為習(xí)慣的基本假設(shè) ?了解消費(fèi)者的語(yǔ)言 定性研究手段 定量研究手段 ?對(duì)前期假設(shè)進(jìn)行測(cè)試和量化研究 ?找出消費(fèi)者的細(xì)分市場(chǎng) ?小組座談會(huì) ?深入訪談 ?使用與態(tài)度調(diào)查 ?結(jié)合分析 研究工具 小組討論 一對(duì)一談話 調(diào)研分析 問(wèn)卷 數(shù)據(jù)分析 SCM010727BJstrategic plan(GB) 52 數(shù)理統(tǒng)計(jì)方式法是定量研究的主要分析工具 聚類分析 定量調(diào)查 /其他消費(fèi)者數(shù)據(jù) 交叉分析描述細(xì)分市場(chǎng)輪廓 細(xì)分市場(chǎng)策略審計(jì) 常見(jiàn)的問(wèn)卷內(nèi)容 樣本結(jié)構(gòu) 隨機(jī)樣本 ?保證樣本具有選定市場(chǎng)的代表性 有效樣本 ?總樣本量至少在 N=300， 每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)不得少于 N=50 品牌 /產(chǎn)品 /廣告認(rèn)知 品牌形象 產(chǎn)品使用和態(tài)度 關(guān)鍵購(gòu)買因素的重要性/滿意度 價(jià)格與其他優(yōu)惠的得失結(jié)合 生活態(tài)度 媒體習(xí)慣 SCM010727BJstrategic plan(GB) 53 產(chǎn)生細(xì)分市場(chǎng)的聚類過(guò)程要結(jié)合嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)方法和靈活的基本常識(shí) 聚類