【正文】 目報(bào)告美世因素法部門(mén)排序?qū)嵤┓桨钙胶庥浄挚ㄖ袑涌荚u(píng)實(shí)施方案業(yè)務(wù)費(fèi)用分配及考核實(shí)施方案2023年 1月 9日 36保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告確定評(píng)估要素美世因素法部門(mén)重要性評(píng)估實(shí)施步驟步驟一步驟二步驟三步驟四部門(mén)打分計(jì)算加權(quán)得分部門(mén)重要性排序2023年 1月 9日 37保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告因素確定步驟一、確定各部門(mén)的共同要素? 市行的各個(gè)部室中，管理幅度、工作經(jīng)驗(yàn)要求、知識(shí)技能要求、工作環(huán)境、企業(yè)文化建設(shè)、人心流向等要素是共有要素，我們根據(jù)商業(yè)銀行的特點(diǎn)，選取了管理幅度、知識(shí)技能要求、人心流向三個(gè)概括性強(qiáng)、易于辨別的要素2023年 1月 9日 38保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告因素確定步驟二：不同性質(zhì)的部門(mén)之間差別要素 ? 市在市行的不同部門(mén)中，其工作性質(zhì)各有差別，有的部室重在內(nèi)部管理，有的部室負(fù)責(zé)營(yíng)銷管理，有的部室主要負(fù)責(zé)后臺(tái)支持。戰(zhàn)略目標(biāo)客戶類指標(biāo)舉例2023年 1月 9日 48保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告內(nèi)部流程指標(biāo)舉例降低內(nèi)部管理成本元（包括人工成本、質(zhì)量成本和辦公費(fèi)用等等）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行差異在 5%以內(nèi)將新業(yè)務(wù)推出周期縮減到 1個(gè)月參與新業(yè)務(wù)合作的金融機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá) 3家低成本結(jié)構(gòu) 持續(xù)降低單位成本并提高預(yù)算控制水平推出新產(chǎn)品 以比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更低的費(fèi)用和更快的速度開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)和新產(chǎn)品業(yè)績(jī)目標(biāo) (KPI指標(biāo) )戰(zhàn)略目標(biāo)2023年 1月 9日 49保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)指標(biāo)舉例人均培訓(xùn)小時(shí)數(shù)（全年 20小時(shí)以上）雇員的勞動(dòng)生產(chǎn)率信息系統(tǒng)的覆蓋率雇員建議被采納數(shù)量雇員的流失率個(gè)人素質(zhì)目標(biāo)（ KPI指標(biāo)）專業(yè)化團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)效率獨(dú)有的業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)雇員長(zhǎng)久的積極性和創(chuàng)造力戰(zhàn)略目標(biāo)2023年 1月 9日 50保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告指標(biāo)選擇平衡記分卡制定步驟步驟一步驟二步驟三 數(shù)據(jù)收集 /設(shè)定指標(biāo)值權(quán)重設(shè)定2023年 1月 9日 51保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告工作目標(biāo) (短期 /長(zhǎng)期 )部門(mén)工作職責(zé) 流程工作計(jì)劃 商業(yè)環(huán)境步驟一、指標(biāo)選擇考核指標(biāo)的確定是以工作目標(biāo)為依據(jù)的，工作目標(biāo)的設(shè)定有四個(gè)來(lái)源2023年 1月 9日 52保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告省行下達(dá)指標(biāo)省行下達(dá)指標(biāo)部部 門(mén)門(mén)個(gè)個(gè) 人人長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃煙臺(tái)工行年度目標(biāo)計(jì)財(cái)部目標(biāo)個(gè)人目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)最高低目標(biāo)分解?依據(jù)職責(zé)，將目標(biāo)分解給每個(gè)職位?行動(dòng)計(jì)劃/實(shí)施…… 個(gè)金部目標(biāo)個(gè)人目標(biāo) 個(gè)人目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃 行動(dòng)計(jì)劃來(lái)源一：工作計(jì)劃是考核指標(biāo)的重要來(lái)源，它會(huì)被層層分解，最終將轉(zhuǎn)化為行動(dòng)計(jì)劃，關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)就是對(duì)這些行動(dòng)計(jì)劃的考核2023年 1月 9日 53保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告來(lái)源二：部門(mén)工作職責(zé)反應(yīng)了部門(mén)在組織內(nèi)存在的價(jià)值，同時(shí)也界定了部門(mén)的日常工作，部門(mén)的重點(diǎn)工作形成了部門(mén)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)工行煙臺(tái)分行機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案工行煙臺(tái)分行內(nèi)部管理制度 /業(yè)務(wù)管理辦法部門(mén)的行動(dòng)計(jì)劃 部門(mén)工作行為部門(mén)重點(diǎn)工作 /關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)各部門(mén)職責(zé)要求 各部門(mén)工作質(zhì)量要求2023年 1月 9日 54保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告工作流程工作程序來(lái)源三：組織的盈利目標(biāo)是靠各部門(mén)的協(xié)作完成的，從工作流程中可以明確各部門(mén)應(yīng)承擔(dān)的工作 部門(mén) /角色 部門(mén) /角色 部門(mén) /角色 部門(mén) /角色2023年 1月 9日 55保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告信貸工作流程 發(fā)現(xiàn)顧客貸款需求發(fā)現(xiàn)顧客貸款需求拜訪客戶拜訪客戶比較我行現(xiàn)有比較我行現(xiàn)有貸款產(chǎn)品貸款產(chǎn)品招聘和培訓(xùn)雇員招聘和培訓(xùn)雇員達(dá)成意向達(dá)成意向 填寫(xiě)上報(bào)材料填寫(xiě)上報(bào)材料報(bào)信貸報(bào)信貸部門(mén)部門(mén)審批審批客戶客戶接受接受信貸信貸產(chǎn)品產(chǎn)品營(yíng)銷營(yíng)銷貸后管理貸后管理支行 /營(yíng)業(yè)部信貸部公司等業(yè)務(wù)管理部門(mén)下面是一個(gè)有關(guān)項(xiàng)目信貸的粗線條流程初審初審報(bào)省行報(bào)省行審批審批2023年 1月 9日 56保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告部門(mén) 職責(zé) KPI指標(biāo)（舉例）支行 尋找目標(biāo)客戶，提供潛在客戶資料客戶拜訪次數(shù)審批材料的數(shù)量和質(zhì)量（材料齊全、真實(shí)）信貸部 審查目標(biāo)客戶的相關(guān)指標(biāo)（信用等級(jí)、財(cái)務(wù)報(bào)表等）審核答復(fù)的效率（兩個(gè)工作日）公司業(yè)務(wù)部營(yíng)銷支持、大客戶促銷廣告投放次數(shù)審批材料的數(shù)量和質(zhì)量（材料齊全、真實(shí)）通過(guò)對(duì)上述流程的分析，我們可以對(duì)支行、信貸部、公司業(yè)務(wù)部的職責(zé)做出界定，并設(shè)立 KPI指標(biāo)2023年 1月 9日 57保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告? 外部因素– 煙臺(tái)地區(qū)經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展水平– 煙臺(tái)地區(qū)經(jīng)濟(jì)政策政策（開(kāi)發(fā)區(qū)、吸引外資、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整）– 煙臺(tái)地區(qū)收入水平– 客戶 /其他金融機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)公司、證券公司等…………? 內(nèi)部因素– 財(cái)務(wù)管理– 現(xiàn)有資源– 品牌– 設(shè)備– 知識(shí)產(chǎn)權(quán)– 激勵(lì)機(jī)制…………來(lái)源四：組織的運(yùn)營(yíng)都是在一定的環(huán)境下進(jìn)行的，內(nèi)外部的因素都會(huì)影響組織的最終運(yùn)營(yíng)效果煙臺(tái)工行2023年 1月 9日 58保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告 工行經(jīng)營(yíng)內(nèi)部環(huán)境其他行的網(wǎng)點(diǎn)、產(chǎn)品煙臺(tái)地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量煙臺(tái)地區(qū)外資企業(yè)數(shù)量煙臺(tái)地區(qū)消費(fèi)偏好…………我行的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)我行的服務(wù)硬件我行的基礎(chǔ)規(guī)模我行目前的資源分配…………完成任務(wù)的難易程度指標(biāo)的權(quán)重設(shè)定經(jīng) 營(yíng) 環(huán) 境步驟二、權(quán)重設(shè)定通過(guò)對(duì)我行目前經(jīng)營(yíng)環(huán)境的分析可以界定各部室 /支行的工作性質(zhì)和難度，以便確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的權(quán)重 工行經(jīng)營(yíng)外部環(huán)境2023年 1月 9日 59保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告部門(mén)業(yè)務(wù)重點(diǎn)目標(biāo)崗位職責(zé)業(yè)務(wù)流程的目標(biāo)………績(jī)效目標(biāo)： 結(jié)果目標(biāo) 行為目標(biāo)SMART原則SMTABC原則5W2H 原則SUMMIT原則績(jī)效目標(biāo)來(lái)源 績(jī)效目標(biāo)種類 績(jī)效指標(biāo)設(shè)定原則管理者 /員工 /部門(mén)共同參與做好績(jī)效目標(biāo)意味著績(jī)效管理成功了 50% ，績(jī)效目標(biāo)的選擇過(guò)程是一個(gè)管理者與被考核者共同參與的過(guò)程2023年 1月 9日 60保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告步驟三、數(shù)據(jù)的收集關(guān)鍵性的幾個(gè)目標(biāo)的衡量指標(biāo)數(shù)據(jù)收集方式 抽樣技術(shù) 頻率 負(fù)責(zé)人客戶服務(wù)問(wèn)卷得分與計(jì)劃的差距表?yè)P(yáng)信的數(shù)量調(diào)查報(bào)告報(bào)告日志檢查隨機(jī)抽樣 10%持續(xù)的流程持續(xù)的流程每月每月每月人力資源部計(jì)劃財(cái)務(wù)部人力資源部《銀證通、銀證轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)復(fù)核》、《業(yè)務(wù)結(jié)算程序》、 安排部門(mén)員工培訓(xùn)不少于 20小時(shí) /人 .年20%分?jǐn)?shù)黨內(nèi)相關(guān)制度的制定與監(jiān)督執(zhí)行“三會(huì)一課制度 ”、 “談心制度 ”、“黨費(fèi)繳納制度 ”等 20% 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)財(cái) 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)信息科技部主任的考核指標(biāo)設(shè)計(jì)2023年 1月 9日 67保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告?zhèn)€人金融部經(jīng)理的考核指標(biāo)2023年 1月 9日 68保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告一個(gè)優(yōu)秀的績(jī)效評(píng)估體系一般需要經(jīng)過(guò)三年的時(shí)間才能順利執(zhí)行：試驗(yàn)、優(yōu)化、順暢 績(jī)效考核流程Briefing 試驗(yàn)（第一年）指標(biāo)制定、宣傳選擇考核部門(mén)（試點(diǎn)）比較新舊考核體系的異同點(diǎn)…………分析考核結(jié)果的差異性調(diào)整考核指標(biāo)推廣試點(diǎn)…………全行范圍推廣小范圍修改、調(diào)整定期總結(jié)Briefing 優(yōu)化（第二年）Briefing 順暢（第三年）2023年 1月 9日 69保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告平衡記分卡的實(shí)施步驟考核團(tuán)隊(duì)組建步驟一步驟二步驟三步驟四績(jī)效面談考核結(jié)果評(píng)價(jià)考核激勵(lì)步驟五 改進(jìn)流程2023年 1月 9日 70保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告由于考核的實(shí)施過(guò)程是一個(gè)跨部門(mén)的行為，需要多個(gè)部門(mén)合作才能完成，因此，組建一個(gè)考核委員會(huì)實(shí)有必要的績(jī)效考核委員會(huì) 分管副行長(zhǎng)人力資源部相關(guān)被考核部門(mén)人力資源部支行 /營(yíng)業(yè)部其他相關(guān)部門(mén)計(jì)財(cái)部門(mén)被考核部門(mén)人力資源部 參加人員溝通協(xié)調(diào)人員信息來(lái)源虛線框表示跨部門(mén)的虛擬工作小組。FE （ 070分）完成情況不好：只完成該目標(biāo)的 70%以下。年終預(yù)算達(dá)成率的獎(jiǎng)懲辦法 ：年終考核時(shí)，凡是預(yù)算控制得當(dāng)，沒(méi)有超支的部門(mén)，將得到一筆節(jié)約獎(jiǎng)金，并且節(jié)約費(fèi)用滾動(dòng)到下年預(yù)算中 獎(jiǎng)金總額＝（預(yù)算總額－實(shí)際費(fèi)用支出） 10％對(duì)于超支的部門(mén)，則采取考核扣分的辦法財(cái)務(wù)指標(biāo)得分＝達(dá)標(biāo)分－ （超支費(fèi)用總額 247。AM? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。2023? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。上午 一月 2109:36January上午 9:36AM? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。2023? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。上午 一月 2109:36January上午 9:36AM? 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。27,上午 一月 2109:36January上午 9:369:36:3709:36:372720239:36:3727,27,9:36:3709:36:3727上午 09:36:37一月 21? 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。27,27,9:36:3709:36:3727上午 09:36:37一月 21? 1比不了得就不比，得不到的就不要。27,27,送至人力資源部核算薪資由人力資源部發(fā)出通知 /成立評(píng)估委員會(huì)發(fā)出客戶滿意度調(diào)查表 /通知相關(guān)部門(mén)提供數(shù)據(jù)人力資源部填寫(xiě)考評(píng)表主管副行長(zhǎng)準(zhǔn)備與部署討論工作績(jī)效部屬與主管副行長(zhǎng)考績(jī)面談主管副行長(zhǎng)整理考績(jī)文件部屬受邀在考績(jī)文件上簽字績(jī)效評(píng)估委員會(huì)審核認(rèn)可被考核人收到一份新的薪資表與中層干部安排考績(jī)?nèi)掌诳?jī)效考核的實(shí)施流程人力資源部歸檔2023年 1月 9日 83保密文件、版 權(quán) 所有營(yíng)銷和人力資源咨詢項(xiàng)目報(bào)告績(jī)效考核體系改進(jìn)流程（部門(mén)職責(zé)改變