銀行保險網點經營技巧培訓教材(存儲版)
【正文】 收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 10 (一 ) 信息收集的內容 標準化流程 —準備篇 11 名稱 本年計劃 本年完成地址（地理位置） 定期電話 活期級別 存款增量負責人 發(fā)卡量現金柜數量 外匯增量理財柜數量 國債月均流量 基金日均流量 客戶量姓名 職務 是否重點 同業(yè)數量躉交期交件均件數推薦頻率人員資料業(yè)務狀況保險代理狀況基本資料網點資料卡 信息收集工具介紹 標準化流程 —準備篇 12 姓名： 男 女 生日： 生肖 星座 血型 電話： Email： 地址： 已婚 未婚 其他 身份證號： 籍貫： 所屬網點： 職務 參加工作時間 年收入 學 /經歷： 愛好： 專長： 健康狀況 人際關系： 相關記載（如家屬資料、出生地、閱讀、運動、汽車資料） 柜員資料卡（正） 標準化流程 —準備篇 13 關心話題 應拜訪月、拜訪事宜 個人發(fā)展 1 生日 2 團隊管理 退休基金 4 5 喬遷 6 競聘崗位 投資理財 醫(yī)療制度 7 度假 8 9 子女入學 旅游 家人 10 11 業(yè)務沖刺 12 聯誼活動 其它 柜員資料卡（反） 標準化流程 —準備篇 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 14 外部 內部 方 向 ? 分行相關科室 ? 支行個金科長 ? 分理處、網點主任 ? 本網點柜面人員 ? 本網點大堂經理、客戶經理及其他人員 ? 渠道經理 ? 前任理財經理 ? 內勤人員 (二 )信息收集的途徑 標準化流程 —準備篇 15 ?直接索取 ?側面了解 ?調查問卷 ?觀察法 (三 )信息收集的方法 標準化流程 —準備篇 16
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