平安保險公司課程周單元經(jīng)營培訓(xùn)教材(存儲版)
【正文】 理評鑒 1. 活動管理之每日拜訪活動量，來自于區(qū)主任通過對員工 《 活動日志 》 的每日匯總統(tǒng)計與批改。 27 區(qū)主任基礎(chǔ)活動評鑒要求 ? 每天檢查隊員的活動日志，通過分析收展員的客戶情況，對收展員的拜訪進行電話追蹤 ，如某 A類客戶進行了第幾次拜訪，是否有新增 A類客戶等。對不及格的隊員密集追蹤。 31 周評鑒檢討報告 今天我有幸站在這里向大家做這個周評鑒檢討報告 ,我有一個小小的請求 ,希望大家保持安靜 ,放下手中與周評鑒檢討報告無關(guān)的事情 ,目的是想讓三課三區(qū)全體同仁能完全清清楚楚聽見她們區(qū)主管的檢討報告 ,看還有沒有沒有作到檢討的 ,下來后好向我指出 ,并監(jiān)督我以后的工作 .在這里我代表三課三區(qū)的全體同仁表示對你們感謝 . 首先感謝我區(qū)全體同仁以及在座的全體同仁 ,感謝你們今年以來對我工作的支持和鼓勵 ,使我連續(xù) 4月都沒有站在這里做這個令人難過 ,同時也是警醒自己沒有把工作做好的周評鑒 ,雖然我區(qū)同仁你們齊心協(xié)力沒有把我推上榮譽席 ,但我自己卻把我自己推上了自強席 . 原因在哪 ? 1. 管理松懈 . 2. 輔導(dǎo)能力差 . 3. 對你們關(guān)心不夠 . 在座的同仁還記得一季度的敦親睦鄰有獎活動嗎 ? 我們區(qū)幾乎每個同仁都得了敦親睦鄰獎 ,這說明了什么呢 ?說明了我們區(qū)的同仁們 ,他們的成績是經(jīng)過辛勤勞動付出的結(jié)果最好證明 ,又有活動量又有新增卡 ,那么 ,為什么在紅五月這個大假其他同仁出好成績 ,而我們反而業(yè)績?nèi)绱说氐兔阅?? 問題出在哪里呢 ?。 ? 展業(yè)課長匯總展業(yè)區(qū)活動管理評鑒分?jǐn)?shù)，評出最高分和最低分。 5‘ ? 小組區(qū)主任根據(jù)活動日志，統(tǒng)計新增卡、訪量等，填寫 經(jīng)營日志 “展業(yè)區(qū)活動評鑒”、區(qū)新契約達(dá)成進度等，評出展業(yè)區(qū)每位隊員的活動管理分?jǐn)?shù)。 4)撰些書面材料在周例會向各級主管提出報告 2. 展業(yè)課由課長擔(dān)任初審，展業(yè)處經(jīng)理復(fù)核，每周定期檢查一次，每月公布成果。區(qū)主任每天下午進行收展員的拜訪追蹤。排名第一的在主管例會上進行經(jīng)驗分享，不及格的展業(yè)區(qū)則要進行檢討。 ? 收展員每日進行客戶拜訪分類：預(yù)定促成的 1至 2訪；接觸面談 2至 3訪；轉(zhuǎn)介紹 1至 2訪；續(xù)期收費 1至 2訪；每日至少 6訪。并標(biāo)注卡片分類。 每日根據(jù)收費客戶和 A類、 B類準(zhǔn)保戶卡情況計劃當(dāng)天拜訪對象，填寫展業(yè)計劃欄，并重點填寫 F/C編號和卡片分類和已訪次數(shù)。 ? 效果性： 扎實教育和訓(xùn)練工作，提高新人登錄及格率、報升率、轉(zhuǎn)正率、舉績率和實動率。 區(qū)主任檢查和檢討當(dāng)月工作。 重點隊員追蹤、新人銜接教育、主管重點隊員輔導(dǎo)。 新人創(chuàng)說會、崗前培訓(xùn)。（每月以生活日 30天，工作日 21天計） 周單元最好不要以自然周為單位，即周單元結(jié)束日的第二天應(yīng)是工作日。 7 周單元目標(biāo)管理分解 周別 工作內(nèi)容 目標(biāo) 一、 強勁起步 事前計劃 擬定業(yè)務(wù)目標(biāo)，制定工作項目和行事歷。 展業(yè)區(qū)二次早會或夕會召開例會，每人提出業(yè)務(wù)進度報告和本周拜訪安排。 展業(yè)課、處組織愛心輔導(dǎo)班。 進行業(yè)績計算與人事職級調(diào)整安排。 ? 團隊性： 應(yīng)以完成展業(yè)單位團體目標(biāo)為最大訴求，以帶動個人高業(yè)績和高收入為切入點。 ☆ 集中力量，精準(zhǔn)目標(biāo)，完成周單元計劃 17 收展員準(zhǔn)保戶卡和客戶管理 ? 準(zhǔn)保戶卡分類標(biāo)準(zhǔn)： A類：最近十天可以促成的客戶 B類：一個月左右可以促成，有保險意識、有經(jīng)濟實力的客戶 C、 D類客戶：三個月左右促成或初次見面不甚熟悉的客戶。 19 收展員準(zhǔn)保戶卡量的要求 ? 新人必須積累 30張準(zhǔn)保戶卡方予以上號；除業(yè)績達(dá)標(biāo)外，卡量不低于 60張方予以轉(zhuǎn)正。 2. 展業(yè)效率，根據(jù)員工 《 活動日志 》 每周相關(guān)情況填寫。 ? 區(qū)主任根據(jù)活動日志幫隊員進行客戶分析和客戶分類，重點追蹤、 陪同收展員的 A類客戶，尤其是拜訪了兩次以上的 A類客戶。 ?區(qū)主任每周將本區(qū)收展員評鑒分?jǐn)?shù)匯總，報至課；課長、主任據(jù)此掌控業(yè)務(wù)進度。 ★ 重點針對以周單元新契約計劃為目標(biāo)的每日優(yōu)先拜訪客戶的拜訪成果 收展員 填寫 《 活動日志 》 上每日 “ 展業(yè) ” 與“ 收費 ” 成果及 《 基本活動進度評鑒 》 和“ 預(yù)定促成契約 ” 之 “ 最近拜訪日期 ” 三個欄目 員工活動建卡 每周末上報 課夕會（下午 4： 30）上報 上繳主管 《 活動日志 》
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