平安保險(xiǎn)公司課程周單元經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)教材(存儲(chǔ)版)
【正文】 理評(píng)鑒 1. 活動(dòng)管理之每日拜訪活動(dòng)量，來(lái)自于區(qū)主任通過(guò)對(duì)員工 《 活動(dòng)日志 》 的每日匯總統(tǒng)計(jì)與批改。 27 區(qū)主任基礎(chǔ)活動(dòng)評(píng)鑒要求 ? 每天檢查隊(duì)員的活動(dòng)日志，通過(guò)分析收展員的客戶情況，對(duì)收展員的拜訪進(jìn)行電話追蹤 ，如某 A類客戶進(jìn)行了第幾次拜訪，是否有新增 A類客戶等。對(duì)不及格的隊(duì)員密集追蹤。 31 周評(píng)鑒檢討報(bào)告 今天我有幸站在這里向大家做這個(gè)周評(píng)鑒檢討報(bào)告 ,我有一個(gè)小小的請(qǐng)求 ,希望大家保持安靜 ,放下手中與周評(píng)鑒檢討報(bào)告無(wú)關(guān)的事情 ,目的是想讓三課三區(qū)全體同仁能完全清清楚楚聽見她們區(qū)主管的檢討報(bào)告 ,看還有沒有沒有作到檢討的 ,下來(lái)后好向我指出 ,并監(jiān)督我以后的工作 .在這里我代表三課三區(qū)的全體同仁表示對(duì)你們感謝 . 首先感謝我區(qū)全體同仁以及在座的全體同仁 ,感謝你們今年以來(lái)對(duì)我工作的支持和鼓勵(lì) ,使我連續(xù) 4月都沒有站在這里做這個(gè)令人難過(guò) ,同時(shí)也是警醒自己沒有把工作做好的周評(píng)鑒 ,雖然我區(qū)同仁你們齊心協(xié)力沒有把我推上榮譽(yù)席 ,但我自己卻把我自己推上了自強(qiáng)席 . 原因在哪 ? 1. 管理松懈 . 2. 輔導(dǎo)能力差 . 3. 對(duì)你們關(guān)心不夠 . 在座的同仁還記得一季度的敦親睦鄰有獎(jiǎng)活動(dòng)嗎 ? 我們區(qū)幾乎每個(gè)同仁都得了敦親睦鄰獎(jiǎng) ,這說(shuō)明了什么呢 ?說(shuō)明了我們區(qū)的同仁們 ,他們的成績(jī)是經(jīng)過(guò)辛勤勞動(dòng)付出的結(jié)果最好證明 ,又有活動(dòng)量又有新增卡 ,那么 ,為什么在紅五月這個(gè)大假其他同仁出好成績(jī) ,而我們反而業(yè)績(jī)?nèi)绱说氐兔阅?? 問(wèn)題出在哪里呢 ?。 ? 展業(yè)課長(zhǎng)匯總展業(yè)區(qū)活動(dòng)管理評(píng)鑒分?jǐn)?shù)，評(píng)出最高分和最低分。 5‘ ? 小組區(qū)主任根據(jù)活動(dòng)日志，統(tǒng)計(jì)新增卡、訪量等，填寫 經(jīng)營(yíng)日志 “展業(yè)區(qū)活動(dòng)評(píng)鑒”、區(qū)新契約達(dá)成進(jìn)度等，評(píng)出展業(yè)區(qū)每位隊(duì)員的活動(dòng)管理分?jǐn)?shù)。 4)撰些書面材料在周例會(huì)向各級(jí)主管提出報(bào)告 2. 展業(yè)課由課長(zhǎng)擔(dān)任初審，展業(yè)處經(jīng)理復(fù)核，每周定期檢查一次，每月公布成果。區(qū)主任每天下午進(jìn)行收展員的拜訪追蹤。排名第一的在主管例會(huì)上進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分享，不及格的展業(yè)區(qū)則要進(jìn)行檢討。 ? 收展員每日進(jìn)行客戶拜訪分類：預(yù)定促成的 1至 2訪；接觸面談 2至 3訪；轉(zhuǎn)介紹 1至 2訪；續(xù)期收費(fèi) 1至 2訪；每日至少 6訪。并標(biāo)注卡片分類。 每日根據(jù)收費(fèi)客戶和 A類、 B類準(zhǔn)保戶卡情況計(jì)劃當(dāng)天拜訪對(duì)象，填寫展業(yè)計(jì)劃?rùn)冢⒅攸c(diǎn)填寫 F/C編號(hào)和卡片分類和已訪次數(shù)。 ? 效果性： 扎實(shí)教育和訓(xùn)練工作，提高新人登錄及格率、報(bào)升率、轉(zhuǎn)正率、舉績(jī)率和實(shí)動(dòng)率。 區(qū)主任檢查和檢討當(dāng)月工作。 重點(diǎn)隊(duì)員追蹤、新人銜接教育、主管重點(diǎn)隊(duì)員輔導(dǎo)。 新人創(chuàng)說(shuō)會(huì)、崗前培訓(xùn)。（每月以生活日 30天，工作日 21天計(jì)） 周單元最好不要以自然周為單位，即周單元結(jié)束日的第二天應(yīng)是工作日。 7 周單元目標(biāo)管理分解 周別 工作內(nèi)容 目標(biāo) 一、 強(qiáng)勁起步 事前計(jì)劃 擬定業(yè)務(wù)目標(biāo)，制定工作項(xiàng)目和行事歷。 展業(yè)區(qū)二次早會(huì)或夕會(huì)召開例會(huì)，每人提出業(yè)務(wù)進(jìn)度報(bào)告和本周拜訪安排。 展業(yè)課、處組織愛心輔導(dǎo)班。 進(jìn)行業(yè)績(jī)計(jì)算與人事職級(jí)調(diào)整安排。 ? 團(tuán)隊(duì)性： 應(yīng)以完成展業(yè)單位團(tuán)體目標(biāo)為最大訴求，以帶動(dòng)個(gè)人高業(yè)績(jī)和高收入為切入點(diǎn)。 ☆ 集中力量，精準(zhǔn)目標(biāo)，完成周單元計(jì)劃 17 收展員準(zhǔn)保戶卡和客戶管理 ? 準(zhǔn)保戶卡分類標(biāo)準(zhǔn)： A類：最近十天可以促成的客戶 B類：一個(gè)月左右可以促成，有保險(xiǎn)意識(shí)、有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的客戶 C、 D類客戶：三個(gè)月左右促成或初次見面不甚熟悉的客戶。 19 收展員準(zhǔn)保戶卡量的要求 ? 新人必須積累 30張準(zhǔn)保戶卡方予以上號(hào)；除業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)外，卡量不低于 60張方予以轉(zhuǎn)正。 2. 展業(yè)效率，根據(jù)員工 《 活動(dòng)日志 》 每周相關(guān)情況填寫。 ? 區(qū)主任根據(jù)活動(dòng)日志幫隊(duì)員進(jìn)行客戶分析和客戶分類，重點(diǎn)追蹤、 陪同收展員的 A類客戶，尤其是拜訪了兩次以上的 A類客戶。 ?區(qū)主任每周將本區(qū)收展員評(píng)鑒分?jǐn)?shù)匯總，報(bào)至課；課長(zhǎng)、主任據(jù)此掌控業(yè)務(wù)進(jìn)度。 ★ 重點(diǎn)針對(duì)以周單元新契約計(jì)劃為目標(biāo)的每日優(yōu)先拜訪客戶的拜訪成果 收展員 填寫 《 活動(dòng)日志 》 上每日 “ 展業(yè) ” 與“ 收費(fèi) ” 成果及 《 基本活動(dòng)進(jìn)度評(píng)鑒 》 和“ 預(yù)定促成契約 ” 之 “ 最近拜訪日期 ” 三個(gè)欄目 員工活動(dòng)建卡 每周末上報(bào) 課夕會(huì)（下午 4： 30）上報(bào) 上繳主管 《 活動(dòng)日志 》
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