【正文】 普及和推廣階段， 用戶接受程度 不斷提高 從用戶端來(lái)看，無(wú)論是冶金、建材、礦山、石油石化還是電力、市政，更多的是在嘗試使用 或 推廣 使用 階段，距離真正的普及 還 有一定距離 ，因此高壓變頻器市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮?。 同時(shí) 由于市場(chǎng)吸引力較大，新進(jìn)入 者 也常常采用低價(jià)策略以擴(kuò)大市場(chǎng)份額。后者一般有較多的選擇， 供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換 對(duì)其最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本影響較小，因此其議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)。而且隨著產(chǎn)品技術(shù)和相關(guān)市場(chǎng)的發(fā)展，目前 IGBT 廠商在 20202020 年推出的下一代產(chǎn)品中均采用了標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，各品牌的兼容性大大提高，因此本土變頻器企業(yè)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)正在降低。 變頻器作為 大型傳動(dòng) 控制設(shè)備，屬關(guān)鍵 工業(yè) 設(shè)備，用戶在購(gòu)買中一般把質(zhì)量可靠性、售后服務(wù)的及時(shí)性以及綜合性能價(jià)格比作為主 要考慮因素，由于目前市場(chǎng)上產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，一般來(lái)說(shuō)具有一定品牌基礎(chǔ)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的變頻器生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)。 2020－ 2020年 間 ， 隨著少數(shù)優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)品牌的產(chǎn)品性能逐步接近甚至達(dá)到外資領(lǐng)先品牌的水平、市場(chǎng)份額 持續(xù) 擴(kuò)大 ，同時(shí) 市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下降、 部分規(guī)模較小的品牌開(kāi)始逐步被市場(chǎng)淘汰， 我國(guó)變頻器行業(yè) 正在 從發(fā)展初期向成熟期過(guò)渡，行業(yè)進(jìn)入壁壘 也已 從 2020年之前的“較低”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拜^高” 。第二，雖然我國(guó) 高壓變頻 器的應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，市場(chǎng)潛力巨大，但行業(yè)的新進(jìn)入者在初期都需要有一定的資本作后盾，以適應(yīng)較長(zhǎng)的客戶和代理商回款期。隨著 國(guó)內(nèi)廠家的技術(shù)進(jìn)步和質(zhì)量 穩(wěn)定性的提升，加 上 服務(wù)和價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)， 預(yù)計(jì) 未來(lái)幾年 高端產(chǎn)品 被國(guó)外廠家壟斷 的 市場(chǎng) 局面 將有所 改觀 。其中，水電 17152 萬(wàn)千瓦，約占總?cè)萘?%，同比增長(zhǎng) %；火電 60132 萬(wàn)千瓦，約占總?cè)萘?%，同比增長(zhǎng) %；水、火電專業(yè)好文檔 14 占總?cè)萘康谋壤确謩e上升 個(gè)百分點(diǎn)和下降 個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)電并網(wǎng)總?cè)萘?894 萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)%。目前， 我國(guó)電煤消耗 約 占全國(guó)煤炭總產(chǎn)量的一半，火電用水占工業(yè)用水的 40%，二氧化硫排放占全國(guó)排放量的一半以上，煙塵排放量占全國(guó)排放量的 20%，產(chǎn)生的灰渣占全國(guó)的70%。行業(yè)突出問(wèn)題主要表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理 ， 某些低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過(guò)剩，而高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)能力弱， 因此產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)和 產(chǎn) 品 結(jié)構(gòu) 調(diào)整是今后 的重點(diǎn) 發(fā)展方向。投資的放緩將影響該行業(yè)變頻器市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大 ，總體上變頻器在該行業(yè)的市場(chǎng)容量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)、但增速逐步放慢的態(tài)勢(shì) 。但是，去年 第四季度 建材工業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)增速明顯放緩、價(jià)格下降、效益下滑的 情況，預(yù)示著 2020年建材 行 業(yè) 的 發(fā)展 將 面臨新的困難和壓力。累計(jì)完成出口創(chuàng)匯總額 億美元，同比增長(zhǎng) %，增幅同比高出 個(gè)百分點(diǎn)。 變頻器產(chǎn)品主要應(yīng)用于建材行業(yè)的鼓風(fēng)機(jī)、粉碎機(jī)、皮帶傳送機(jī)、排氣風(fēng)機(jī)、回轉(zhuǎn)窯等領(lǐng)域。原油和天然氣行業(yè)產(chǎn)值下降 13%，而化工行業(yè)下降 %，三大合成材料下降 %，其中，合成樹(shù)脂下降 %，合成纖維單體和聚合物下降 %，鉀肥增長(zhǎng) %，氮肥下降 %，農(nóng)藥增長(zhǎng) %。 近幾年國(guó)內(nèi) 高壓變頻器 生產(chǎn) 企業(yè)逐年 增加，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，市場(chǎng)占有率明顯提升 。2020 年國(guó)內(nèi)高壓變頻器領(lǐng)頭羊利德華福 的銷售額首次超過(guò)西門子， 而在 兩年后的 2020 年 ，內(nèi)資品牌 作為一個(gè)整體已超越外資品牌 成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主角 。高壓變頻器市場(chǎng)仍處于發(fā)展初期，潛在客戶的不了解和不接受是市場(chǎng)擴(kuò)張的主要障礙之一，除了供應(yīng)商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性外，反復(fù)的推廣和深入 客戶的攻關(guān)仍然是非常必要的。 國(guó)內(nèi)外廠家優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比而言，國(guó)外廠家在品牌、技術(shù)、資金等方面占優(yōu)，國(guó)內(nèi)廠家在服務(wù)、價(jià)格方面具備優(yōu)勢(shì)。 我國(guó) 高壓電動(dòng)機(jī)的 工作電壓范圍與 歐美、日本等 變頻器產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家明顯 不同，外資品牌原有的成熟產(chǎn)品線無(wú)法順利移植 到我國(guó)市場(chǎng) ，必須作較大的改造 ，為內(nèi)資品牌的產(chǎn)品研發(fā)和搶占市場(chǎng)贏得了 寶貴 時(shí)間。這兩部分高端應(yīng)用只占高壓變頻器整體市場(chǎng)的 20%左右 。 西門子的數(shù)據(jù)包括羅賓康的業(yè)績(jī)。通過(guò)并購(gòu) Flender 電機(jī)，西門子在變頻器、電機(jī)、減速機(jī)三部分形成了較完 整的產(chǎn)品線，其競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。對(duì)于大客戶和大型工程商，西門子通常采用直銷方式。 4. 東方日立 東方日立（成都）電控設(shè)備有限公司系由中國(guó)東方電氣集團(tuán)公司與日本日立公司組建的中日合資企業(yè) ， 主要產(chǎn)品有高壓變頻器、大功率直流電源、風(fēng)力發(fā)電 逆變 裝置等。公司 多年來(lái)致力于電力電氣產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新與生產(chǎn)銷售，擁有“高壓大功率變頻調(diào)速裝置”、“兆瓦級(jí)全功率風(fēng)力發(fā)電變流器”、 “大功率智能型高頻開(kāi)關(guān)電源”及“電氣控制自動(dòng)化系統(tǒng)”等系列產(chǎn)品 。 8. ABB 作為 全球 500 強(qiáng)企業(yè) 之一， ABB 集團(tuán)由兩個(gè)歷史 100 多年的國(guó)際性企業(yè) ，即 瑞典的阿西亞公司 (ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司 (BBC Brown Boveri) 在 1988 年合并而來(lái) ， 總部位于瑞士蘇黎世，并在蘇黎世、斯德哥爾摩和紐約證券交易所上市交易。 2020 年 12 月 23 日，智光電氣 也 正式推出 了 10000kVA 超大容量高壓變頻器 ，標(biāo)志著公司開(kāi)始在 高壓變頻器產(chǎn)品 高端 應(yīng)用 領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破 。 2020 年湖北三環(huán)的高壓變頻器業(yè)務(wù)銷售額約為 。該產(chǎn)品還可以應(yīng)用于礦井提升機(jī)、球磨機(jī)、鋼鐵廠的主軋鋼機(jī)、大型船舶驅(qū)動(dòng)、牽引電車等領(lǐng)域 。 西門子采用直銷、分銷混合的銷售體系，包括全國(guó)范圍內(nèi)的銷售辦事處、控股公司、系統(tǒng)集成商和分銷商。 2020 年利德華福 銷售 額 約 為 8 億。 國(guó)內(nèi)品牌發(fā)展迅速，目前市場(chǎng)占有率在 50%以上。 相比中低壓變頻器市場(chǎng)，高壓變頻器市場(chǎng)的高端產(chǎn)品應(yīng) 用 比例偏低。直到 2020 年，整個(gè)國(guó)內(nèi)高壓變頻器市場(chǎng)容量還不足 10 億元，而且大部分客戶只有兩三年的使用歷史，因此對(duì)外資品牌的忠誠(chéng)度并不高。少數(shù)規(guī)模領(lǐng)先的本土企業(yè)例如北京利德華福 、 合康億盛、東方日立、 廣州智光 等品牌效應(yīng) 正 在逐漸形成， 但高端市場(chǎng)仍然被國(guó)際頂級(jí)品牌即德國(guó) 西門子、 瑞士 ABB 兩大巨頭壟斷。 該種代理模式的主要弊端 是 造成合作關(guān)系不易持久，導(dǎo)致高壓變頻器代理市場(chǎng) 相對(duì) 較為混亂。 隨著 我國(guó)工業(yè)技術(shù)水平的 不斷 提高 ，企業(yè)用戶越來(lái)越需要一種性能優(yōu)越，質(zhì)量可靠，價(jià)格合理的高壓變頻調(diào)速裝置。 3． 中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)綜述 近年 來(lái) 國(guó)內(nèi) 高 壓變頻器市場(chǎng)日益全球化 ， 幾乎世界上所有的有一定實(shí)力的變頻器品牌都能在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看到。 專業(yè)好文檔 18 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 表 8：中國(guó)化工行業(yè)投資情況 年份 投資額（億元） 增長(zhǎng)率（ %） 2002 10 2020 63 2020 16 2020 28 2020 2020 2020 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2020 年初召開(kāi)的全國(guó)能源工作會(huì)議為 2020 年至 2020 年的石油和天然氣產(chǎn)量提出了明確目標(biāo)：這 3 年原油的目標(biāo)產(chǎn)量分別是 、 ；這 3年天然氣的目標(biāo)產(chǎn)量分別是 860 億立方米、 1050億立方米和 1200 億立方米。作為建材子行業(yè)之一的水泥行業(yè)，由于其 2020 年能源消耗總量占建材 行 業(yè)的%， 2020 年占比 75%，因而備受國(guó)家重視，被列為國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注的 高耗能 行業(yè) 。 ? 出口增幅回落，結(jié)構(gòu)有所改善。 改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)建材 行業(yè) 取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，產(chǎn)量大幅度上升 。 表 7： 20202020年中國(guó)金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資情況 年份 黑色金屬投資 有色金屬投資 合計(jì)投資 億元 增長(zhǎng)率 億元 增長(zhǎng)率 億元 增長(zhǎng)率 2020 2, 3, 2020 2, % % 3, % 2020 2, % 1, % 3, % 專業(yè)好文檔 16 2020 3, % 1, % 5, % 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 冶金行業(yè)在經(jīng)歷了幾年的快速增長(zhǎng)后，未來(lái)幾年在政策的影響下增速將放慢。 冶金行業(yè) 冶金 行 業(yè)是指對(duì)金屬礦物 進(jìn)行 勘探、開(kāi)采、精選、冶煉、以及軋制成材的工業(yè)部門，包括黑色冶金和有色冶金 兩大類 ， 為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門提供金屬材料。 圖 6： 20012020年全國(guó)發(fā)電量統(tǒng)計(jì)（億千瓦時(shí)） 283442474721870165401480805000100001500020000250003000035000400002001 2002 2020 2020 2020 2020 2020 2020 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 變頻器 在 電力行業(yè) 主要用來(lái)改變煤量、粉量、水量等，以適應(yīng)負(fù)載的變化，最終達(dá)到節(jié)約能源、提高控制工藝水平的目的，對(duì)火電廠的節(jié)能、降耗、減排 和 安全 穩(wěn)定運(yùn)行有 著 重要意義。但是 作為 我國(guó) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)的 基礎(chǔ)能源 產(chǎn)業(yè)， 在相關(guān)政策的引導(dǎo)下，電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu) 將 進(jìn)一步優(yōu)化， 未來(lái) 電力 行業(yè) 市場(chǎng)化改革 的 方向 也將 進(jìn)一步明確 ， 電力行業(yè) 的發(fā)展環(huán)境 將逐步好轉(zhuǎn) 。 目前 高壓變頻器的高端市場(chǎng)仍主要 由西門子、 ABB、日本三菱 壟斷 ，包括煉鋼高爐等場(chǎng)合應(yīng)用的超大功率（ 8000KW 以上）變頻器，軋鋼機(jī) 、機(jī)車牽引 等應(yīng)用的特種變頻器等 ，而中小容量 產(chǎn)品 的 低端產(chǎn)品則是 國(guó)產(chǎn)品牌 占據(jù)優(yōu)勢(shì) 。 行業(yè)新進(jìn)入者還將面對(duì)資金壁壘和 銷售渠道 壁壘 (雖然與中低壓變頻器相比，高壓變頻器通過(guò) 代理商即 渠道銷售的比例 偏低一些，但仍有一半以上的銷售額是通過(guò)渠道來(lái)完成 )。 在歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，由于變頻器市場(chǎng)已經(jīng)非常成熟，其市場(chǎng)被十家左右的企業(yè)主導(dǎo)，外部潛在競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入成本很高。目前國(guó)內(nèi)高壓變頻器產(chǎn)品的用戶以國(guó)內(nèi)用戶為主， 主要 分布于 電 力、冶金、建材 、 石化 和化工 等 行業(yè)（四大市場(chǎng)約占 3/4） 。 從表面上看，該行業(yè)內(nèi)的本土企業(yè)不得不大部分依賴進(jìn)口德國(guó)和日本的產(chǎn)品，議價(jià)能力較弱。對(duì)于本土高壓變頻器企業(yè)，其供應(yīng)商大致可以分為兩類 ： 第一類供應(yīng)商主要提供 外殼材料和 普通的電子元件等，例如 機(jī)箱、散熱裝置、 電抗器、濾波器、制動(dòng)電阻、斷路器、繼電器等。由于耗 電量大， 負(fù)載多為關(guān)鍵設(shè)備 ，用戶往往不希望設(shè)備 安裝后有 較長(zhǎng) 時(shí)間的試運(yùn)行， 所以，如果產(chǎn)品設(shè)計(jì)不嚴(yán)謹(jǐn)，現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行時(shí) 遇到問(wèn)題 難以 及時(shí) 解決 ， 會(huì)大大 影響客戶采用的積極性。 與其他行 業(yè)相比，這個(gè)增長(zhǎng)速度仍然是很高的。 2020 年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)非常特殊的一年，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響， 高壓變頻器企業(yè)已經(jīng)感受到了市場(chǎng)的變化。 ? 綠色變頻器 變頻器運(yùn)行中會(huì)產(chǎn)生高次諧波，處理不當(dāng)可能給電網(wǎng)帶來(lái)污染，或干擾周圍環(huán)境中的敏感設(shè)備，目前通常應(yīng)用濾波器件來(lái)減弱其影響。 表 2：我國(guó)電氣傳動(dòng)與變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展簡(jiǎn)史 特征 應(yīng)用年代 電機(jī)擴(kuò)大機(jī)的發(fā)電機(jī)－電動(dòng)機(jī)機(jī)組傳動(dòng) 50 年代初～ 70 年代中 汞孤整流器 供電的直流調(diào)速傳動(dòng) 50 年代后期～ 60年代后期 磁放大器勵(lì)磁的發(fā)電機(jī)－電動(dòng)機(jī)機(jī)組傳動(dòng) 60 年代初～ 70 年代中 晶閘管變流器勵(lì)磁的發(fā)電機(jī)－電動(dòng)機(jī)機(jī)組 60 年代后期～ 70年代后期 晶閘管變流器供電的直流調(diào)速傳動(dòng) 70 年代初～現(xiàn)在 飽和磁放大器供電的交流調(diào)速傳動(dòng) 60 年代初～ 60 年代后期 靜止串級(jí)調(diào)速交流調(diào)速傳動(dòng) 70 年代中～現(xiàn)在 循環(huán)變流器供電的交流變頻調(diào)速傳動(dòng) 80 年代后期～現(xiàn)在 電壓或電流型 6 脈沖逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳動(dòng) 80 年代初～現(xiàn)在 BJT(IGBT)PWM 逆變器供電的交流變頻調(diào)速 傳動(dòng) 90 年代初～現(xiàn)在 資料來(lái)源：“中國(guó)變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用”，中國(guó)自動(dòng)化網(wǎng) 隨著變頻器市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，不僅國(guó)外廠商紛紛搶灘中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)也早在 93 年就開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和研制，經(jīng)過(guò)近十年的努力，技術(shù)上逐漸縮短了與國(guó)外品牌間的距離，初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，技術(shù)也日益發(fā)展和完善。對(duì)于我國(guó)進(jìn)口的高檔變頻器產(chǎn)品，由于入世后關(guān)稅的降低，其價(jià)格高的劣勢(shì)被弱化，同時(shí)許多外資品牌也通過(guò)在中 國(guó)設(shè)廠實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷本地化，這都 給國(guó)內(nèi) 的 變頻器 生產(chǎn) 企業(yè)施加了更大的壓力， 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。在過(guò)去的 8年中，“入世”給我國(guó)的許多行業(yè)都帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響。 社會(huì)環(huán)境 自 20世紀(jì) 90年代，尤其是近 10年以來(lái)，節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境以及人類的可持續(xù)性發(fā)展已 經(jīng)成為社會(huì)的主題和全球輿論的焦點(diǎn)。在 39個(gè)工業(yè)大類中， 31 個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。新世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)宏 觀經(jīng)濟(jì)越來(lái)越趨于穩(wěn)定，一致指數(shù)越來(lái)越驅(qū)近于先行指數(shù)（一致指數(shù)是反映當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的基本走勢(shì)，由工業(yè)生產(chǎn)、就業(yè)、社會(huì)需求、社會(huì)收入 4個(gè)方面合成；先行指數(shù)是對(duì)經(jīng)濟(jì)未來(lái)的走勢(shì)的預(yù)測(cè) ） 。D)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度（與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之比）超過(guò) 1%。 專業(yè)好文檔 4 圖1 ：1 9 9 7 2 0 0 7 年中央和地方財(cái)政科技撥款（億元）1043101080869260951144435035629027567952740333630825922618814913410710200400600800100012001997 1998 1999 2000 2001 2002 2020 2020 2020 2020 2020中央地方 數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)科技部 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，自上世紀(jì)末以來(lái)，我國(guó)用于研發(fā)的經(jīng)費(fèi)支出占 GDP的比重正逐年穩(wěn)步提高。新節(jié)能法在