【正文】 普及和推廣階段， 用戶接受程度 不斷提高 從用戶端來看，無論是冶金、建材、礦山、石油石化還是電力、市政，更多的是在嘗試使用 或 推廣 使用 階段，距離真正的普及 還 有一定距離 ，因此高壓變頻器市場的發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮?。 同時 由于市場吸引力較大，新進入 者 也常常采用低價策略以擴大市場份額。后者一般有較多的選擇， 供應商的轉換 對其最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本影響較小，因此其議價能力相對較強。而且隨著產(chǎn)品技術和相關市場的發(fā)展，目前 IGBT 廠商在 20202020 年推出的下一代產(chǎn)品中均采用了標準化結構的設計，各品牌的兼容性大大提高，因此本土變頻器企業(yè)的采購風險正在降低。 變頻器作為 大型傳動 控制設備，屬關鍵 工業(yè) 設備，用戶在購買中一般把質(zhì)量可靠性、售后服務的及時性以及綜合性能價格比作為主 要考慮因素，由于目前市場上產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，一般來說具有一定品牌基礎和服務網(wǎng)絡規(guī)模的變頻器生產(chǎn)企業(yè)議價能力較強。 2020－ 2020年 間 ， 隨著少數(shù)優(yōu)秀國產(chǎn)品牌的產(chǎn)品性能逐步接近甚至達到外資領先品牌的水平、市場份額 持續(xù) 擴大 ，同時 市場價格繼續(xù)下降、 部分規(guī)模較小的品牌開始逐步被市場淘汰， 我國變頻器行業(yè) 正在 從發(fā)展初期向成熟期過渡，行業(yè)進入壁壘 也已 從 2020年之前的“較低”轉變?yōu)椤拜^高” 。第二，雖然我國 高壓變頻 器的應用領域廣闊，市場潛力巨大，但行業(yè)的新進入者在初期都需要有一定的資本作后盾，以適應較長的客戶和代理商回款期。隨著 國內(nèi)廠家的技術進步和質(zhì)量 穩(wěn)定性的提升，加 上 服務和價格方面的優(yōu)勢， 預計 未來幾年 高端產(chǎn)品 被國外廠家壟斷 的 市場 局面 將有所 改觀 。其中，水電 17152 萬千瓦，約占總容量 %，同比增長 %；火電 60132 萬千瓦，約占總容量 %，同比增長 %；水、火電專業(yè)好文檔 14 占總容量的比例同比分別上升 個百分點和下降 個百分點，風電并網(wǎng)總容量 894 萬千瓦，同比增長%。目前， 我國電煤消耗 約 占全國煤炭總產(chǎn)量的一半，火電用水占工業(yè)用水的 40%，二氧化硫排放占全國排放量的一半以上，煙塵排放量占全國排放量的 20%，產(chǎn)生的灰渣占全國的70%。行業(yè)突出問題主要表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結構不合理 ， 某些低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩，而高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)能力弱， 因此產(chǎn)業(yè)技術升級和 產(chǎn) 品 結構 調(diào)整是今后 的重點 發(fā)展方向。投資的放緩將影響該行業(yè)變頻器市場的進一步擴大 ，總體上變頻器在該行業(yè)的市場容量將保持穩(wěn)定增長、但增速逐步放慢的態(tài)勢 。但是，去年 第四季度 建材工業(yè)開始出現(xiàn)增速明顯放緩、價格下降、效益下滑的 情況，預示著 2020年建材 行 業(yè) 的 發(fā)展 將 面臨新的困難和壓力。累計完成出口創(chuàng)匯總額 億美元，同比增長 %，增幅同比高出 個百分點。 變頻器產(chǎn)品主要應用于建材行業(yè)的鼓風機、粉碎機、皮帶傳送機、排氣風機、回轉窯等領域。原油和天然氣行業(yè)產(chǎn)值下降 13%，而化工行業(yè)下降 %，三大合成材料下降 %，其中，合成樹脂下降 %，合成纖維單體和聚合物下降 %，鉀肥增長 %，氮肥下降 %，農(nóng)藥增長 %。 近幾年國內(nèi) 高壓變頻器 生產(chǎn) 企業(yè)逐年 增加，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，市場占有率明顯提升 。2020 年國內(nèi)高壓變頻器領頭羊利德華福 的銷售額首次超過西門子， 而在 兩年后的 2020 年 ，內(nèi)資品牌 作為一個整體已超越外資品牌 成為國內(nèi)市場的主角 。高壓變頻器市場仍處于發(fā)展初期，潛在客戶的不了解和不接受是市場擴張的主要障礙之一，除了供應商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性外，反復的推廣和深入 客戶的攻關仍然是非常必要的。 國內(nèi)外廠家優(yōu)劣勢對比而言，國外廠家在品牌、技術、資金等方面占優(yōu)，國內(nèi)廠家在服務、價格方面具備優(yōu)勢。 我國 高壓電動機的 工作電壓范圍與 歐美、日本等 變頻器產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國家明顯 不同，外資品牌原有的成熟產(chǎn)品線無法順利移植 到我國市場 ，必須作較大的改造 ，為內(nèi)資品牌的產(chǎn)品研發(fā)和搶占市場贏得了 寶貴 時間。這兩部分高端應用只占高壓變頻器整體市場的 20%左右 。 西門子的數(shù)據(jù)包括羅賓康的業(yè)績。通過并購 Flender 電機，西門子在變頻器、電機、減速機三部分形成了較完 整的產(chǎn)品線，其競爭力進一步提升。對于大客戶和大型工程商，西門子通常采用直銷方式。 4. 東方日立 東方日立（成都）電控設備有限公司系由中國東方電氣集團公司與日本日立公司組建的中日合資企業(yè) ， 主要產(chǎn)品有高壓變頻器、大功率直流電源、風力發(fā)電 逆變 裝置等。公司 多年來致力于電力電氣產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新與生產(chǎn)銷售，擁有“高壓大功率變頻調(diào)速裝置”、“兆瓦級全功率風力發(fā)電變流器”、 “大功率智能型高頻開關電源”及“電氣控制自動化系統(tǒng)”等系列產(chǎn)品 。 8. ABB 作為 全球 500 強企業(yè) 之一， ABB 集團由兩個歷史 100 多年的國際性企業(yè) ，即 瑞典的阿西亞公司 (ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司 (BBC Brown Boveri) 在 1988 年合并而來 ， 總部位于瑞士蘇黎世，并在蘇黎世、斯德哥爾摩和紐約證券交易所上市交易。 2020 年 12 月 23 日，智光電氣 也 正式推出 了 10000kVA 超大容量高壓變頻器 ，標志著公司開始在 高壓變頻器產(chǎn)品 高端 應用 領域實現(xiàn)突破 。 2020 年湖北三環(huán)的高壓變頻器業(yè)務銷售額約為 。該產(chǎn)品還可以應用于礦井提升機、球磨機、鋼鐵廠的主軋鋼機、大型船舶驅動、牽引電車等領域 。 西門子采用直銷、分銷混合的銷售體系，包括全國范圍內(nèi)的銷售辦事處、控股公司、系統(tǒng)集成商和分銷商。 2020 年利德華福 銷售 額 約 為 8 億。 國內(nèi)品牌發(fā)展迅速，目前市場占有率在 50%以上。 相比中低壓變頻器市場，高壓變頻器市場的高端產(chǎn)品應 用 比例偏低。直到 2020 年，整個國內(nèi)高壓變頻器市場容量還不足 10 億元，而且大部分客戶只有兩三年的使用歷史，因此對外資品牌的忠誠度并不高。少數(shù)規(guī)模領先的本土企業(yè)例如北京利德華福 、 合康億盛、東方日立、 廣州智光 等品牌效應 正 在逐漸形成， 但高端市場仍然被國際頂級品牌即德國 西門子、 瑞士 ABB 兩大巨頭壟斷。 該種代理模式的主要弊端 是 造成合作關系不易持久，導致高壓變頻器代理市場 相對 較為混亂。 隨著 我國工業(yè)技術水平的 不斷 提高 ，企業(yè)用戶越來越需要一種性能優(yōu)越，質(zhì)量可靠，價格合理的高壓變頻調(diào)速裝置。 3． 中國高壓變頻器產(chǎn)品市場綜述 近年 來 國內(nèi) 高 壓變頻器市場日益全球化 ， 幾乎世界上所有的有一定實力的變頻器品牌都能在國內(nèi)市場看到。 專業(yè)好文檔 18 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 表 8：中國化工行業(yè)投資情況 年份 投資額（億元） 增長率（ %） 2002 10 2020 63 2020 16 2020 28 2020 2020 2020 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2020 年初召開的全國能源工作會議為 2020 年至 2020 年的石油和天然氣產(chǎn)量提出了明確目標：這 3 年原油的目標產(chǎn)量分別是 、 ；這 3年天然氣的目標產(chǎn)量分別是 860 億立方米、 1050億立方米和 1200 億立方米。作為建材子行業(yè)之一的水泥行業(yè)，由于其 2020 年能源消耗總量占建材 行 業(yè)的%， 2020 年占比 75%，因而備受國家重視，被列為國家重點關注的 高耗能 行業(yè) 。 ? 出口增幅回落，結構有所改善。 改革開放以來，中國建材 行業(yè) 取得了長足的發(fā)展，產(chǎn)量大幅度上升 。 表 7： 20202020年中國金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資情況 年份 黑色金屬投資 有色金屬投資 合計投資 億元 增長率 億元 增長率 億元 增長率 2020 2, 3, 2020 2, % % 3, % 2020 2, % 1, % 3, % 專業(yè)好文檔 16 2020 3, % 1, % 5, % 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 冶金行業(yè)在經(jīng)歷了幾年的快速增長后，未來幾年在政策的影響下增速將放慢。 冶金行業(yè) 冶金 行 業(yè)是指對金屬礦物 進行 勘探、開采、精選、冶煉、以及軋制成材的工業(yè)部門，包括黑色冶金和有色冶金 兩大類 ， 為國民經(jīng)濟各部門提供金屬材料。 圖 6： 20012020年全國發(fā)電量統(tǒng)計（億千瓦時） 283442474721870165401480805000100001500020000250003000035000400002001 2002 2020 2020 2020 2020 2020 2020 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 變頻器 在 電力行業(yè) 主要用來改變煤量、粉量、水量等，以適應負載的變化，最終達到節(jié)約能源、提高控制工藝水平的目的，對火電廠的節(jié)能、降耗、減排 和 安全 穩(wěn)定運行有 著 重要意義。但是 作為 我國 國民經(jīng)濟的 基礎能源 產(chǎn)業(yè)， 在相關政策的引導下，電力生產(chǎn)結構 將 進一步優(yōu)化， 未來 電力 行業(yè) 市場化改革 的 方向 也將 進一步明確 ， 電力行業(yè) 的發(fā)展環(huán)境 將逐步好轉 。 目前 高壓變頻器的高端市場仍主要 由西門子、 ABB、日本三菱 壟斷 ，包括煉鋼高爐等場合應用的超大功率（ 8000KW 以上）變頻器，軋鋼機 、機車牽引 等應用的特種變頻器等 ，而中小容量 產(chǎn)品 的 低端產(chǎn)品則是 國產(chǎn)品牌 占據(jù)優(yōu)勢 。 行業(yè)新進入者還將面對資金壁壘和 銷售渠道 壁壘 (雖然與中低壓變頻器相比，高壓變頻器通過 代理商即 渠道銷售的比例 偏低一些，但仍有一半以上的銷售額是通過渠道來完成 )。 在歐美、日本等發(fā)達國家，由于變頻器市場已經(jīng)非常成熟，其市場被十家左右的企業(yè)主導，外部潛在競爭者的進入成本很高。目前國內(nèi)高壓變頻器產(chǎn)品的用戶以國內(nèi)用戶為主， 主要 分布于 電 力、冶金、建材 、 石化 和化工 等 行業(yè)（四大市場約占 3/4） 。 從表面上看，該行業(yè)內(nèi)的本土企業(yè)不得不大部分依賴進口德國和日本的產(chǎn)品，議價能力較弱。對于本土高壓變頻器企業(yè)，其供應商大致可以分為兩類 ： 第一類供應商主要提供 外殼材料和 普通的電子元件等，例如 機箱、散熱裝置、 電抗器、濾波器、制動電阻、斷路器、繼電器等。由于耗 電量大， 負載多為關鍵設備 ，用戶往往不希望設備 安裝后有 較長 時間的試運行， 所以，如果產(chǎn)品設計不嚴謹，現(xiàn)場運行時 遇到問題 難以 及時 解決 ， 會大大 影響客戶采用的積極性。 與其他行 業(yè)相比，這個增長速度仍然是很高的。 2020 年是中國經(jīng)濟非常特殊的一年，受經(jīng)濟危機的影響， 高壓變頻器企業(yè)已經(jīng)感受到了市場的變化。 ? 綠色變頻器 變頻器運行中會產(chǎn)生高次諧波，處理不當可能給電網(wǎng)帶來污染，或干擾周圍環(huán)境中的敏感設備，目前通常應用濾波器件來減弱其影響。 表 2：我國電氣傳動與變頻調(diào)速技術的發(fā)展簡史 特征 應用年代 電機擴大機的發(fā)電機－電動機機組傳動 50 年代初～ 70 年代中 汞孤整流器 供電的直流調(diào)速傳動 50 年代后期～ 60年代后期 磁放大器勵磁的發(fā)電機－電動機機組傳動 60 年代初～ 70 年代中 晶閘管變流器勵磁的發(fā)電機－電動機機組 60 年代后期～ 70年代后期 晶閘管變流器供電的直流調(diào)速傳動 70 年代初～現(xiàn)在 飽和磁放大器供電的交流調(diào)速傳動 60 年代初～ 60 年代后期 靜止串級調(diào)速交流調(diào)速傳動 70 年代中～現(xiàn)在 循環(huán)變流器供電的交流變頻調(diào)速傳動 80 年代后期～現(xiàn)在 電壓或電流型 6 脈沖逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳動 80 年代初～現(xiàn)在 BJT(IGBT)PWM 逆變器供電的交流變頻調(diào)速 傳動 90 年代初～現(xiàn)在 資料來源：“中國變頻調(diào)速技術的發(fā)展及應用”，中國自動化網(wǎng) 隨著變頻器市場的不斷擴大，不僅國外廠商紛紛搶灘中國市場，國內(nèi)企業(yè)也早在 93 年就開始進行產(chǎn)品的開發(fā)和研制，經(jīng)過近十年的努力，技術上逐漸縮短了與國外品牌間的距離，初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。隨著市場需求的增長，技術也日益發(fā)展和完善。對于我國進口的高檔變頻器產(chǎn)品，由于入世后關稅的降低，其價格高的劣勢被弱化，同時許多外資品牌也通過在中 國設廠實現(xiàn)了產(chǎn)銷本地化，這都 給國內(nèi) 的 變頻器 生產(chǎn) 企業(yè)施加了更大的壓力， 市場 競爭更加激烈。在過去的 8年中，“入世”給我國的許多行業(yè)都帶來深遠的影響。 社會環(huán)境 自 20世紀 90年代，尤其是近 10年以來，節(jié)約能源、保護環(huán)境以及人類的可持續(xù)性發(fā)展已 經(jīng)成為社會的主題和全球輿論的焦點。在 39個工業(yè)大類中， 31 個行業(yè)利潤同比增長。新世紀以來，我國宏 觀經(jīng)濟越來越趨于穩(wěn)定，一致指數(shù)越來越驅近于先行指數(shù)（一致指數(shù)是反映當前經(jīng)濟的基本走勢，由工業(yè)生產(chǎn)、就業(yè)、社會需求、社會收入 4個方面合成；先行指數(shù)是對經(jīng)濟未來的走勢的預測 ） 。D)經(jīng)費投入強度（與主營業(yè)務收入之比）超過 1%。 專業(yè)好文檔 4 圖1 ：1 9 9 7 2 0 0 7 年中央和地方財政科技撥款（億元）1043101080869260951144435035629027567952740333630825922618814913410710200400600800100012001997 1998 1999 2000 2001 2002 2020 2020 2020 2020 2020中央地方 數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國科技部 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，自上世紀末以來，我國用于研發(fā)的經(jīng)費支出占 GDP的比重正逐年穩(wěn)步提高。新節(jié)能法在