市場(chǎng)營(yíng)銷第六章理財(cái)顧問業(yè)務(wù)(存儲(chǔ)版)
【正文】 最大限度地分享可能獲取的投資收益，當(dāng) 然也要承擔(dān)可能發(fā)生的虧損。前者指委托投資以委托資產(chǎn)的 增值 為主要目的，后者的 委托投資為實(shí)現(xiàn) 其它特定投資目的 。 作為企業(yè)重組的咨詢顧問，投資銀行應(yīng)做好以 下工作： 第二節(jié) 財(cái)務(wù)顧問 第二節(jié) 財(cái)務(wù)顧問 ? 幫助企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，分析存在的危機(jī)因素和 問題，研究本質(zhì)和成因，提出相應(yīng)的對(duì)策建議 ? 根據(jù)企業(yè)的具體情況和比較優(yōu)勢(shì)，重新規(guī)劃制定 企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)策略，進(jìn)行新形勢(shì)下的企業(yè) 目標(biāo)定位 ? 協(xié)助企業(yè)設(shè)計(jì)并實(shí)施融資方案，補(bǔ)充企業(yè)進(jìn)一步 發(fā)展所需需要的資金 ? 重新擬定經(jīng)營(yíng)方針，根據(jù)主客觀因素的變化重新 排列出業(yè)務(wù)發(fā)展的重要程度序列，集中有限資源重 點(diǎn)發(fā)展拳頭業(yè)務(wù)，同時(shí)刪除掉一些不重要、不具備 任何優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù) ? 重新規(guī)劃、設(shè)計(jì)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和分支機(jī)構(gòu) 設(shè)置 第二節(jié) 財(cái)務(wù)顧問 （二）作為并購(gòu)方的財(cái)務(wù)顧問 主要集中在幫助買方企業(yè)以最優(yōu)的方式、最優(yōu)的 條件收購(gòu)最合適的目標(biāo)企業(yè)。 ? 為籌資者提供的顧問服務(wù)即 財(cái)務(wù)顧問 ；為投資 者提供的顧問服務(wù)即是 投資顧問 （也稱為投資咨 詢）。 斯坦利、德意志 中金公司、中銀國(guó)際 第二節(jié) 財(cái)務(wù)顧問 四、財(cái)務(wù)顧問的一般流程 第二節(jié) 財(cái)務(wù)顧問 前期準(zhǔn)備 項(xiàng)目開始 項(xiàng)目進(jìn)程 解決方案 實(shí)施方案 了解需求 確定目標(biāo) 角色共識(shí) 組建項(xiàng) 目組并 簽訂合 同 與客戶 搜集、 咨詢假 設(shè)與驗(yàn) 證 使客戶 對(duì)實(shí)施 方案充 分了解 為客戶 帶來價(jià) 值，贏 得客戶 信任 一、委托理財(cái)概述 又稱 代客理財(cái) ，是同一業(yè)務(wù)從委托方和管理方角度形成 的不同稱謂。 ? 委托理財(cái)業(yè)務(wù)中， 投資銀行 作為 資產(chǎn)管理人 ，接受 資產(chǎn)委托人 的委托，實(shí)施資產(chǎn)管理行為，并與同為 受托人的 資產(chǎn)托管人 相互監(jiān)督，力求委托資產(chǎn)的保 值增值。 第三節(jié) 委托理財(cái)業(yè)務(wù) 第三階段 ：以《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試 行辦法》出臺(tái)（ 2023年 2月正式實(shí)行）為標(biāo)志，券商 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)進(jìn)入了一個(gè) 規(guī)范、快速發(fā)展的新階段 。 A、投資咨詢 B、企業(yè)財(cái)務(wù)顧問 C、政府財(cái)務(wù)顧問 D、委托理財(cái) C ABCD 思考問題： ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 2023年 3月 下午 9時(shí) 49分 :49March 28, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 3月 28日星期二 下午 9時(shí) 49分 25秒 21:49: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 21:49:2521:49:2521:49Tuesday, March 28, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 下午 9時(shí) 49分 25秒 下午 9時(shí) 49分 21:49: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴 。 21:49:2521:49:2521:493/28/2023 9:49:25 PM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 21:49:2521:49:2521:49Tuesday, March 28, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 3月 28日星期二 下午 9時(shí) 49分 25秒 21:49: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 資產(chǎn)管理人要滿足委托人的個(gè)性化需求應(yīng)采用 （ ）理財(cái)方式。 第二階段 ： 取得了合法地位并逐步規(guī)范化階段 （ 2023年底 — 2023年 2月）。在風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)型委托 理財(cái)業(yè)務(wù)中，
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