crm系統(tǒng)客戶信息錄入管理辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 時(shí)間優(yōu)先原則：客戶在未通知財(cái)富管理師的情況下與公司發(fā)生交易，客戶下掛財(cái)富管理師為多人的情況，將按照客戶信息被錄入系統(tǒng)中的時(shí)間先后進(jìn)行客戶信息和客戶利益的分配，錄入客戶信息較早者，可獲得產(chǎn)品購買提成。第七章CRM系統(tǒng)客戶信息錄入獎(jiǎng)懲第三十七條 為保證CRM系統(tǒng)客戶信息錄入的準(zhǔn)確性，提高工作效能。例如：合同中客戶地址為“北京市朝陽區(qū)亮馬橋路40號(hào)二十一世紀(jì)大廈A座16層”，而錄入信息出現(xiàn)“北京市朝陽區(qū)亮馬橋路40號(hào)二十一世紀(jì)大廈A座16”，對(duì)于這種缺字的情況我們都視為客戶信息字段內(nèi)容錄入的不完整。CRM系統(tǒng)客戶信息錄入獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：（1）客戶信息錄入及時(shí)準(zhǔn)確以一個(gè)年度為單位，個(gè)人正式客戶信息錄入及時(shí)準(zhǔn)確，全年無錯(cuò)誤的人員。第一名：人民幣2000元；第二名：人民幣1500元；第三名：人民幣1000元。（如遇特殊問題，可另行處理）（4）直銷正式客戶聯(lián)系方式非本人客戶服客服專員在產(chǎn)品成立后，對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品項(xiàng)目客戶信息進(jìn)行電話回訪，回訪核查的過程中如果發(fā)現(xiàn)直銷正式客戶聯(lián)系方式非本人，我們視為客戶信息錄入的違規(guī)操作給予處罰。對(duì)激活客戶數(shù)量與潛在客戶數(shù)量比例前三名人員，在年底給予一次性相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。第三十五條 CRM系統(tǒng)客戶信息的查詢權(quán)限客戶信息查詢，僅能查詢到個(gè)人名下潛在客戶和正式客戶詳細(xì)信息；待完善客戶信息查詢，僅能查詢到個(gè)人名下潛在客戶信息；客戶劃款預(yù)約信息查詢，僅能查詢到個(gè)人名下客戶劃款預(yù)約信息；客戶劃款登記查詢，僅能查詢到個(gè)人名下客戶劃款登記信息；客戶購買記錄查詢，僅能查詢到個(gè)人名下客戶購買記錄信息；特定部門，根據(jù)部門人員職務(wù)層級(jí)界定CRM系統(tǒng)客戶信息查詢的權(quán)限，并根據(jù)權(quán)限指定客戶相應(yīng)信息字段。第五章 CRM系統(tǒng)客戶信息和客戶利益的分配原則 第二十九條 CRM系統(tǒng)客戶信息和客戶利益的分配原則分為時(shí)間優(yōu)先原則和效率優(yōu)先原則。第二十三條 每日工作日志的撰寫、提交和備案，通過OA門戶“快捷通道”下的工作日志或“客戶管理”下“客戶服務(wù)管理”的工作日志撰寫實(shí)現(xiàn)。第十八條 客戶信息數(shù)據(jù)的提取用途：業(yè)績的考核，包括：對(duì)公司總部業(yè)績考核、各分公司業(yè)績考核、財(cái)富管理師業(yè)績考核；公司總部、各分公司和財(cái)富管理師對(duì)客戶產(chǎn)品
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