crm系統(tǒng)客戶信息錄入管理辦法-文庫(kù)吧
2024-08-19 16:53 本頁(yè)面
【正文】 統(tǒng)計(jì)匯總表、客戶產(chǎn)品項(xiàng)目購(gòu)買情況、產(chǎn)品成立時(shí)間、客戶打款明細(xì)、產(chǎn)品到期時(shí)間、客戶生日等。第十八條 客戶信息數(shù)據(jù)的提取用途：業(yè)績(jī)的考核，包括：對(duì)公司總部業(yè)績(jī)考核、各分公司業(yè)績(jī)考核、財(cái)富管理師業(yè)績(jī)考核；公司總部、各分公司和財(cái)富管理師對(duì)客戶產(chǎn)品項(xiàng) 目購(gòu)買情況的實(shí)時(shí)跟蹤；客服部對(duì)客戶產(chǎn)品成立通知、產(chǎn)品到期通知和產(chǎn)品成立告知函的制作；其他相關(guān)部門對(duì)數(shù)據(jù)需求的提取使用。第十九條 客戶信息的補(bǔ)充和修改，對(duì)CRM系統(tǒng)內(nèi)客戶基本信息進(jìn)行補(bǔ)充，對(duì)CRM系統(tǒng)內(nèi)客戶信息錄入錯(cuò)誤以及需要進(jìn)行修正的內(nèi)容進(jìn)行更改。第二十條 客戶信息的補(bǔ)充條件：當(dāng)客戶信息為潛在客戶信息時(shí)，可通過(guò)CRM系統(tǒng)我的客戶對(duì)客戶基本信息進(jìn)行完善和補(bǔ)充，通過(guò)對(duì)潛在客戶信息的錄入并保存來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶信息的錄入和補(bǔ)充。要求錄入人員在客戶劃款登記前，對(duì)客戶基本信息進(jìn)行完善和補(bǔ)充。運(yùn)營(yíng)部對(duì)客戶打款登記進(jìn)行確認(rèn)后，客戶信息將不能進(jìn)行編輯處理。第二十一條 客戶信息的修改條件：系統(tǒng)中對(duì)客戶第一次打款確認(rèn)后，客戶信息將從潛在客戶直接變?yōu)檎娇蛻?，此時(shí)客戶信息將不能夠進(jìn)行信息的補(bǔ)充和修改。公司總部及各分公司員工要求對(duì)名下客戶信息進(jìn)行補(bǔ)充和信息錯(cuò)誤修改的申請(qǐng)，將一律視為信息修改處理。第二十二條 客戶信息的修改流程：公司總部及各分公司員工向部門上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交《客戶信息申請(qǐng)修改表》，部門上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)《客戶信息申請(qǐng)修改表》中修改內(nèi)容進(jìn)行審核和確認(rèn)，經(jīng)部門上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后提交至營(yíng)銷服務(wù)中心客服部進(jìn)行審核，客服部審核通過(guò)后在系統(tǒng)中進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容修改。第二十三條 每日工作日志的撰寫、提交和備案，通過(guò)OA門戶“快捷通道”下的工作日志或“客戶管理”下“客戶服務(wù)管理”的工作日志撰寫實(shí)現(xiàn)。錄入內(nèi)容包括：直銷客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù)、渠道客戶維護(hù)及新增和今日工作需求及問(wèn)題。第二十四條 每日工作日志撰寫完成后通過(guò)系統(tǒng)平臺(tái)進(jìn)行保存并提交，由直接上級(jí)進(jìn)行審批，審核通過(guò)后的每日工作日志將進(jìn)行自動(dòng)歸檔。每日工作日志的提交有助于公司總部和各分公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下屬員工每日工作情況進(jìn)行監(jiān)督和管理；并對(duì)每日員工工作日志進(jìn)行歸檔整理。第四章 離職員工客戶信息的管理第二十五條 離職員工客戶信息的管理分為離職員工客戶信息的備檔和離職員工客戶信息的處理。 第二十
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