crm系統(tǒng)客戶信息錄入管理辦法(完整版)
【正文】 以一個年度為單位，對激活客戶數(shù)量與潛在客戶數(shù)量比例前三名人員，在年底給予一次性相應(yīng)獎。對正式客戶錄入數(shù)量前三名，在年底給予一次性相應(yīng)獎勵。給予處罰。營銷服務(wù)中心客服部將對CRM系統(tǒng)中錄入客戶信息進(jìn)行逐一審核。第三十一條 效率優(yōu)先原則：其一、客戶在未通知財富管理師的情況下與公司發(fā)生交易，客戶下掛財富管理師為多人的情況，首先按照時間優(yōu)先原則進(jìn)行篩選，再通過財富管理師對客戶溝通次數(shù)、溝通質(zhì)量以及客戶選擇意愿進(jìn)行判斷，對客戶信息和客戶利益進(jìn)行分配，效率優(yōu)先者可獲得產(chǎn)品購買提成。每日工作日志的提交有助于公司總部和各分公司領(lǐng)導(dǎo)對下屬員工每日工作情況進(jìn)行監(jiān)督和管理；并對每日員工工作日志進(jìn)行歸檔整理。要求錄入人員在客戶劃款登記前，對客戶基本信息進(jìn)行完善和補(bǔ)充。第八條 客戶信息錄入分為潛在客戶信息錄入和正式客戶信息錄入；潛在客戶是指未與公司發(fā)生交易的單位或個人，對公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)有需求。CRM系統(tǒng)客戶信息錄入管理辦法 客戶信息管理系統(tǒng)—CRM管理辦法第一章 總則第一條 為了實現(xiàn)公司系統(tǒng)化客戶管理，便于公司全員能夠及時、合理的維護(hù)自身客戶，特此于2013年1月1日起，全員使用CRM系統(tǒng)進(jìn)行客戶維護(hù)及管理。正式客戶是指與公司發(fā)生交易的單位或個人。運(yùn)營部對客戶打款登記進(jìn)行確認(rèn)后，客戶信息將不能進(jìn)行編輯處理。第四章 離職員工客戶信息的管理第二十五條 離職員工客戶信息的管理分為離職員工客戶信息的備檔和離職員工客戶信息的處理。其二、客戶通過與財富管理師進(jìn)行溝通，并與公司發(fā)生交易，此財富管理師可獲得產(chǎn)品購買提成。現(xiàn)制定如下CRM系統(tǒng)客戶信息錄入懲罰、CRM系統(tǒng)客戶信息錄入獎勵和CRM系統(tǒng)客戶信息錄入的績效考核標(biāo)準(zhǔn)。（2）客戶信息字段內(nèi)容錄入錯誤依據(jù)客服部收到的產(chǎn)品合同復(fù)印件對系統(tǒng)中客戶信息錄入字段內(nèi)容進(jìn)行比對，發(fā)現(xiàn)字段內(nèi)容信息錄入明顯與合同內(nèi)容不符，針對這種情況給予處罰。第一名：人民幣300元；第二名：人民幣200元；第三名：人民幣100元。第一名：人民幣500元；第二名：人民幣300元；第三名：人民幣200元。給予處罰。第三十九條 CRM系統(tǒng)客戶信息錄入獎勵對正式客戶信息錄入及時準(zhǔn)確的人員，對錄入數(shù)
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