crm系統(tǒng)客戶信息錄入管理辦法-wenkub.com
2025-08-17 16:53 本頁(yè)面
【正文】 （3）激活客戶數(shù)量與潛在客戶數(shù)量比例以一個(gè)年度為單位，對(duì)激活客戶數(shù)量與潛在客戶數(shù)量比例前三名人員，在年底給予一次性相應(yīng)獎(jiǎng)。對(duì)正式客戶錄入數(shù)量前三名，在年底給予一次性相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。（3）產(chǎn)品成立后在CRM系統(tǒng)正式客戶中查詢不到相應(yīng)成交客戶信息（沒(méi)有及時(shí)在CRM系統(tǒng)中錄入客戶劃款登記）；依客服部拿到運(yùn)營(yíng)部相關(guān)產(chǎn)品合同復(fù)印件當(dāng)天為截止期，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目客戶信息比對(duì)CRM系統(tǒng)客戶錄入信息，如果發(fā)現(xiàn)客戶信息并未處于正式客戶狀態(tài)，一律認(rèn)為是客戶信息劃款提交的延誤和延遲。給予處罰。 對(duì)潛在客戶數(shù)量錄入前三名人員，在年底給予一次性相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。營(yíng)銷服務(wù)中心客服部將對(duì)CRM系統(tǒng)中錄入客戶信息進(jìn)行逐一審核。第六章 CRM系統(tǒng)客戶信息錄入和查詢權(quán)限第三十四條 CRM系統(tǒng)客戶信息的錄入權(quán)限新建客戶信息和渠道，錄入客戶基本信息和新建渠道信息；新建客戶劃款預(yù)約和客戶劃款登記，錄入客戶劃款和新建客戶的補(bǔ)充信息；待完善客戶信息進(jìn)行信息補(bǔ)充和錄入，對(duì)潛在客戶信息進(jìn)行補(bǔ)充和完善； 每日工作日志的撰寫(xiě)，每日工作日志信息的錄入、保存和編輯；特定部門(mén)，根據(jù)部門(mén)層級(jí)界定CRM系統(tǒng)客戶信息的錄入權(quán)限。第三十一條 效率優(yōu)先原則：其一、客戶在未通知財(cái)富管理師的情況下與公司發(fā)生交易，客戶下掛財(cái)富管理師為多人的情況，首先按照時(shí)間優(yōu)先原則進(jìn)行篩選，再通過(guò)財(cái)富管理師對(duì)客戶溝通次數(shù)、溝通質(zhì)量以及客戶選擇意愿進(jìn)行判斷，對(duì)客戶信息和客戶利益進(jìn)行分配，效率優(yōu)先者可獲得產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)提成。 第二十八條 通知公司總部相關(guān)部門(mén)或各分公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)客戶后期維護(hù)工作進(jìn)行安排，并指派或安排相應(yīng)人員與客戶進(jìn)行接洽。每日工作日志的提交有助于公司總部和各分公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下屬員工每日工作情況進(jìn)行監(jiān)督和管理；并對(duì)每日員工工作日志進(jìn)行歸檔整理。第二十二條 客戶信息的修改流程：公司總部及各分公司員工向部門(mén)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交《客戶信息申請(qǐng)修改表》，部門(mén)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)《客戶信息申請(qǐng)修改表》中修改內(nèi)容進(jìn)行審核和確認(rèn)，經(jīng)部門(mén)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后提交至營(yíng)銷服務(wù)中心客服部進(jìn)行審核，客服部審核通過(guò)后在系統(tǒng)中進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容修改。要求錄入人員在客戶劃款登記前，對(duì)客戶基本信息進(jìn)行完善和補(bǔ)充。 第十七條 客戶信息數(shù)據(jù)的提取，通過(guò)C
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