crm系統(tǒng)客戶信息錄入管理辦法-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 客戶第一次打款確認(rèn)后，客戶信息將從潛在客戶直接變?yōu)檎娇蛻簦藭r(shí)客戶信息將不能夠進(jìn)行信息的補(bǔ)充和修改。錄入內(nèi)容包括：直銷客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù)、渠道客戶維護(hù)及新增和今日工作需求及問(wèn)題。 第二十六條 員工離職后，公司總部相關(guān)部門或各分公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)通知營(yíng)銷服務(wù)中心客服部，由營(yíng)銷服務(wù)中心客服部對(duì)離職員工客戶信息進(jìn)行查詢、整理和歸檔。時(shí)間優(yōu)先是指客戶信息錄入系統(tǒng)中的時(shí)間較前或最早，則較優(yōu)先；效率優(yōu)先是指針對(duì)客戶的溝通有效性、推介產(chǎn)品的力度和客戶的選擇意愿較大，則較優(yōu)先。第三十二條 時(shí)間優(yōu)先原則和效率優(yōu)先原則對(duì)客戶信息和利益起到了合理的分配，并同時(shí)對(duì)分配的結(jié)果進(jìn)行考量和判斷。第三十六條 保障CRM系統(tǒng)客戶信息錄入和查詢安全對(duì)新增人員的CRM系統(tǒng)客戶信息錄入和查詢權(quán)限進(jìn)行審批及授權(quán)；對(duì)離職人員CRM系統(tǒng)平臺(tái)賬戶權(quán)限進(jìn)行及時(shí)注銷。第三十八條 CRM系統(tǒng)客戶信息錄入處罰對(duì)客戶信息錄入，有以下違規(guī)操作行為給予處罰，違規(guī)操作包括但不限于以下行為：客戶信息字段內(nèi)容錄入不完整和錯(cuò)誤；產(chǎn)品成立后在CRM系統(tǒng)正式客戶中查詢不到相應(yīng)成交客戶信息（沒(méi)有及時(shí)在CRM系統(tǒng)中錄入客戶劃款登記）；直銷正式客戶聯(lián)系方式非本人。 第四十條 CRM系統(tǒng)客戶信息錄入的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)CRM系統(tǒng)客戶信息錄入處罰標(biāo)準(zhǔn)：（1）客戶信息字段內(nèi)容錄入不完整依據(jù)客服部收到的產(chǎn)品合同復(fù)印件對(duì)系統(tǒng)中客戶信息錄入字段內(nèi)容進(jìn)行比對(duì)，發(fā)現(xiàn)字段內(nèi)容信息錄入不完整的情況給予懲罰。例如：客戶姓名為“大唐財(cái)富投資管理有限公司”，而錄入信息出現(xiàn)“大唐財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司”，或客戶姓名為“孫敏”而錄入信息出現(xiàn)“孫明”，對(duì)于這種錯(cuò)誤的情況我們都視為客戶信息字段內(nèi)容錄入的錯(cuò)誤。備注：對(duì)以上信息錄入存在的問(wèn)題，在核查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)第一次給予警告并在《CRM 系統(tǒng)客戶信息錄入錯(cuò)誤登記表中》進(jìn)行登記備案；同一人累計(jì)第二次給予50元現(xiàn)金處罰并給予警告；第三次給予100元現(xiàn)金處罰并全公司通報(bào)批評(píng)；第四次給予200元現(xiàn)金處罰并全公司通報(bào)批評(píng)，最高處罰金額不超過(guò)200元。（2）潛在客戶數(shù)量以一個(gè)年度為單位，對(duì)潛在客戶數(shù)量錄入前三名人員，在年底給予一次性相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。
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