【正文】 戶下掛財富管理師為多人的情況，首先按照時間優(yōu)先原則進行篩選，再通過財富管理師對客戶溝通次數(shù)、溝通質(zhì)量以及客戶選擇意愿進行判斷，對客戶信息和客戶利益進行分配，效率優(yōu)先者可獲得產(chǎn)品購買提成。給予處罰。（3）激活客戶數(shù)量與潛在客戶數(shù)量比例以一個年度為單位，對激活客戶數(shù)量與潛在客戶數(shù)量比例前三名人員，在年底給予一次性相應(yīng)獎。 對潛在客戶數(shù)量錄入前三名人員，在年底給予一次性相應(yīng)獎勵。 第二十八條 通知公司總部相關(guān)部門或各分公司上級領(lǐng)導對客戶后期維護工作進行安排，并指派或安排相應(yīng)人員與客戶進行接洽。 第十七條 客戶信息數(shù)據(jù)的提取，通過CRM系統(tǒng)平臺提取公司總部業(yè)績統(tǒng)計匯總表、各分公司業(yè)績統(tǒng)計匯總表、財富管理師業(yè)績統(tǒng)計匯總表、客戶產(chǎn)品項目購買情況、產(chǎn)品成立時間、客戶打款明細、產(chǎn)品到期時間、客戶生日等。第五條 總部客服部對CRM系統(tǒng)日常更新信息進行監(jiān)控；將發(fā)現(xiàn)的問題進行及時反饋及匯總；對新增客戶信息、需修改的客戶信息進行審核；對客戶關(guān)懷及維護所使用客戶信息進行分類提?。粚蛻粜畔?shù)據(jù)定期/不定期進行匯總及上報。第二十三條 每日工作日志的撰寫、提交和備案，通過OA門戶“快捷通道”下的工作日志或“客戶管理”下“客戶服務(wù)管理”的工作日志撰寫實現(xiàn)。第三十五條 CRM系統(tǒng)客戶信息的查詢權(quán)限客戶信息查詢，僅能查詢到個人名下潛在客戶和正式客戶詳細信息；待完善客戶信息查詢，僅能查詢到個人名下潛在客戶信息；客戶劃款預約信息查詢，僅能查詢到個人名下客戶劃款預約信息；客戶劃款登記查詢，僅能查詢到個人名下客戶劃款登記信息；客戶購買記錄查詢，僅能查詢到個人名下客戶購買記錄信息；特定部門，根據(jù)部門人員職務(wù)層級界定CRM系統(tǒng)客戶信息查詢的權(quán)限，并根據(jù)權(quán)限指定客戶相應(yīng)信息字段。（如遇特殊問題，可另行處理）（4）直銷正式客戶聯(lián)系方式非本人客戶服客服專員在產(chǎn)品成立后，對相應(yīng)產(chǎn)品項目客戶信息進行電話回訪，回訪核查的過程中如果發(fā)現(xiàn)直銷正式客戶聯(lián)系方式非本人，我們視為客戶信息錄入的違規(guī)操作給予處罰。CRM系統(tǒng)客戶信息錄入獎勵標準：（1）客戶信息錄入及時準確以一個年度為單位，個人正式客戶信息錄入及時準確，全年無錯誤的人員。第七章CRM系