crm系統(tǒng)客戶信息錄入管理辦法(已改無錯字)
2022-09-17 16:53:14 本頁面
【正文】 信息的查詢權(quán)限客戶信息查詢，僅能查詢到個人名下潛在客戶和正式客戶詳細(xì)信息；待完善客戶信息查詢，僅能查詢到個人名下潛在客戶信息；客戶劃款預(yù)約信息查詢，僅能查詢到個人名下客戶劃款預(yù)約信息；客戶劃款登記查詢，僅能查詢到個人名下客戶劃款登記信息；客戶購買記錄查詢，僅能查詢到個人名下客戶購買記錄信息；特定部門，根據(jù)部門人員職務(wù)層級界定CRM系統(tǒng)客戶信息查詢的權(quán)限，并根據(jù)權(quán)限指定客戶相應(yīng)信息字段。第三十六條 保障CRM系統(tǒng)客戶信息錄入和查詢安全對新增人員的CRM系統(tǒng)客戶信息錄入和查詢權(quán)限進(jìn)行審批及授權(quán)；對離職人員CRM系統(tǒng)平臺賬戶權(quán)限進(jìn)行及時注銷。第七章CRM系統(tǒng)客戶信息錄入獎懲第三十七條 為保證CRM系統(tǒng)客戶信息錄入的準(zhǔn)確性，提高工作效能。營銷服務(wù)中心客服部將對CRM系統(tǒng)中錄入客戶信息進(jìn)行逐一審核?，F(xiàn)制定如下CRM系統(tǒng)客戶信息錄入懲罰、CRM系統(tǒng)客戶信息錄入獎勵和CRM系統(tǒng)客戶信息錄入的績效考核標(biāo)準(zhǔn)。第三十八條 CRM系統(tǒng)客戶信息錄入處罰對客戶信息錄入，有以下違規(guī)操作行為給予處罰，違規(guī)操作包括但不限于以下行為：客戶信息字段內(nèi)容錄入不完整和錯誤；產(chǎn)品成立后在CRM系統(tǒng)正式客戶中查詢不到相應(yīng)成交客戶信息（沒有及時在CRM系統(tǒng)中錄入客戶劃款登記）；直銷正式客戶聯(lián)系方式非本人。第三十九條 CRM系統(tǒng)客戶信息錄入獎勵對正式客戶信息錄入及時準(zhǔn)確的人員，對錄入數(shù)量前三名人員，在年底給予一次性相應(yīng)獎勵（小禮品或其他）。 對潛在客戶數(shù)量錄入前三名人員，在年底給予一次性相應(yīng)獎勵。對激活客戶數(shù)量與潛在客戶數(shù)量比例前三名人員，在年底給予一次性相應(yīng)獎勵。 第四十條 CRM系統(tǒng)客戶信息錄入的績效考核標(biāo)準(zhǔn)CRM系統(tǒng)客戶信息錄入處罰標(biāo)準(zhǔn)：（1）客戶信息字段內(nèi)容錄入不完整依據(jù)客服部收到的產(chǎn)品合同復(fù)印件對系統(tǒng)中客戶信息錄入字段內(nèi)容進(jìn)行比對，發(fā)現(xiàn)字段內(nèi)容信息錄入不完整的情況給予懲罰。例如：合同中客戶地址為“北京市朝陽區(qū)亮馬橋路40號二十一世紀(jì)大廈A座16層”，而錄入信息出現(xiàn)“北京市朝陽區(qū)亮馬橋路40號二十一世紀(jì)大廈A座16”，對于這種缺字的情況我們都視為客戶信息字段內(nèi)容錄入
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