crm系統(tǒng)客戶信息錄入管理辦法(文件)
【正文】 待完善客戶信息查詢，僅能查詢到個人名下潛在客戶信息；客戶劃款預(yù)約信息查詢，僅能查詢到個人名下客戶劃款預(yù)約信息；客戶劃款登記查詢，僅能查詢到個人名下客戶劃款登記信息；客戶購買記錄查詢，僅能查詢到個人名下客戶購買記錄信息；特定部門，根據(jù)部門人員職務(wù)層級界定CRM系統(tǒng)客戶信息查詢的權(quán)限，并根據(jù)權(quán)限指定客戶相應(yīng)信息字段。現(xiàn)制定如下CRM系統(tǒng)客戶信息錄入懲罰、CRM系統(tǒng)客戶信息錄入獎勵和CRM系統(tǒng)客戶信息錄入的績效考核標準。對激活客戶數(shù)量與潛在客戶數(shù)量比例前三名人員，在年底給予一次性相應(yīng)獎勵。（2）客戶信息字段內(nèi)容錄入錯誤依據(jù)客服部收到的產(chǎn)品合同復(fù)印件對系統(tǒng)中客戶信息錄入字段內(nèi)容進行比對，發(fā)現(xiàn)字段內(nèi)容信息錄入明顯與合同內(nèi)容不符，針對這種情況給予處罰。（如遇特殊問題，可另行處理）（4）直銷正式客戶聯(lián)系方式非本人客戶服客服專員在產(chǎn)品成立后，對相應(yīng)產(chǎn)品項目客戶信息進行電話回訪，回訪核查的過程中如果發(fā)現(xiàn)直銷正式客戶聯(lián)系方式非本人，我們視為客戶信息錄入的違規(guī)操作給予處罰。第一名：人民幣300元；第二名：人民幣200元；第三名：人民幣100元。第一名：人民幣2000元；第二名：人民幣1500元；第三名：人民幣1000元。第一名：人民幣500元；第二名：人民幣300元；第三名：人民幣200元。CRM系統(tǒng)客戶信息錄入獎勵標準：（1）客戶信息錄入及時準確以一個年度為單位，個人正式客戶信息錄入及時準確，全年無錯誤的人員。給予處罰。例如：合同中客戶地址為“北京市朝陽區(qū)亮馬橋路40號二十一世紀大廈A座16層”，而錄入信息出現(xiàn)“北京市朝陽區(qū)亮馬橋路40號二十一世紀大廈A座16”，對于這種缺字的情況我們都視為客戶信息字段內(nèi)容錄入的不完整。第三十九條 CRM系統(tǒng)客戶信息錄入獎勵對正式客戶信息錄入及時準確的人員，對錄入數(shù)量前三名人員，在年底給予一次性相應(yīng)獎勵（小禮品或其他）。第七章CRM系統(tǒng)客戶信息錄入獎懲第三十七條 為保證CRM系統(tǒng)客戶信息錄入的準確性，提高工作效能。第三十三條 禁止內(nèi)部人員惡性爭搶客戶信息，以以上原則對客戶信息和提成進行合理分配。第三十條 時間優(yōu)先原則：客戶在未通知財富管理師的情況下
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1