【正文】 無線固話市場帶來較大的負(fù)面影響。被列入“領(lǐng)導(dǎo)者象限”的企業(yè)具有優(yōu)秀的業(yè)績和對市場未來方向的明確愿景，并在不斷加強其競爭力以維持其市場領(lǐng)先地位的廠商。圖17 中國無線固話終端市場競爭格局分析數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01 注：本圖從市場地位(份額、品牌、財務(wù)狀況)、發(fā)展能力(競爭能力、運行機制、內(nèi)部運作有效性)兩個維度，區(qū)隔各主要競爭者是領(lǐng)導(dǎo)者、挑戰(zhàn)者還是可期待者 潛在進入者與替代產(chǎn)品2008年，隨著電信重組的塵埃落定，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三家電信運營商都正式成為全業(yè)務(wù)運營商，三者的相互角力也已開始。 在產(chǎn)品層面，無線固話終端產(chǎn)品采用無線模塊技術(shù)，核心技術(shù)基于成熟的GSM/CDMA移動通信系統(tǒng)，所以進入門檻比較低。2008年廈門敏訊在無線固話市場的出色表現(xiàn)主要體現(xiàn)突出的營銷管理能力、把握用需求、上游市場、供應(yīng)鏈管理等各個層面。目前公司在中高端產(chǎn)品層面有很好的積累，產(chǎn)品利潤空間較大渠道公司在全國各地（除西藏外）設(shè)立了辦事處，逐步建立和完善了營銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系。表18 星網(wǎng)銳捷競爭策略分析星網(wǎng)銳捷市場定位國內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備綜合解決方案供應(yīng)商，2008年繼續(xù)向企業(yè)級綜合通信系統(tǒng)服務(wù)商轉(zhuǎn)型，專注于網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域各相關(guān)新興和前沿技術(shù)的研究與跟蹤，并積極關(guān)注TDSCDMA技術(shù)的進展生產(chǎn)研發(fā)公司建立了從研發(fā)、中試、生產(chǎn)裝配到售后服務(wù)整個過程的品質(zhì)保證體系，憑借多年的技術(shù)積累和行業(yè)敏感度根據(jù)不同運營商的網(wǎng)絡(luò)狀況和業(yè)務(wù)發(fā)展特點提供差異化的解決方案，提出“固話+移動+短信”混合打包服務(wù)理念，并推出具有可視電話功能的TDSCDMA/GSM雙模無線固定電話機產(chǎn)品營銷公司在全國設(shè)立了40多家區(qū)域分銷中心，發(fā)展了120多家大城市核心分銷商，千余家二級代理、零售商和集成商；除了服務(wù)于國內(nèi)各大電信運營商外，星網(wǎng)通訊還積極拓展海外銷售渠道，通訊及相關(guān)終端產(chǎn)品已成功進入東南亞、非洲、歐洲等地市場渠道公司采用直銷、代理、虛擬運營直銷三種形式兼并的銷售方式 服務(wù)依托“6S服務(wù)”體系，在全國建有24個直接服務(wù)部門和200多個授權(quán)服務(wù)代理點，力求提供“專業(yè)，親切，快捷”的服務(wù)體驗數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01表19 星網(wǎng)銳捷市場競爭策略SWOT分析內(nèi) 部外 部優(yōu)勢Strength劣勢 Weaknessl 國內(nèi)無線固話前三品牌l 成熟的國內(nèi)市場運作能力l 強大的自主研發(fā)能力和高效的供應(yīng)鏈運l 多年的通信行業(yè)積累完善的供應(yīng)鏈體系和ROSH管控體系l 市場份額有所下降機會 OpportunitySO策略(利用)WO策略(改進)l 中高端無線數(shù)據(jù)應(yīng)用市場穩(wěn)步增長l 海外新興市場存在需求空間l 運營商全業(yè)務(wù)運營機遇l 產(chǎn)品需求日趨個性化l 利用完善的渠道和服務(wù)體系深化品牌影響力l 利用良好的運營商合作資源，借助。 表16 深圳通則競爭策略分析深圳通則市場定位公司前身為深圳市太光有限公司，專業(yè)從事通信產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會會員生產(chǎn)研發(fā)公司擁有具備通信設(shè)備研發(fā)經(jīng)驗的核心骨干隊伍，在為電信運營商提供設(shè)備及系統(tǒng)解決方案方面積累深厚。(二) 重點廠商競爭策略與SWOT分析廈門敏訊2008年，%的市場占有率繼續(xù)鞏固無線固話終端市場第一名的地位。此外，由于產(chǎn)品價格逐漸接近成本價格，部分綜合實力相對較弱的廠商已經(jīng)開始逐漸淡出市場。2008年，深圳通則綜合競爭力增強，成為敏訊的強有力競爭對手，處于挑戰(zhàn)者的競爭地位。以深圳泰豐為代表的中小品牌憑借良好的渠道運作能力在市場份額上有較大提升，但在品牌信譽、運行機制等綜合實力仍很難與老牌廠商匹敵，綜合評分情況排名落后。對比來看，盡管無月租費、裝機方便、資費便宜是無線商話具備的明顯優(yōu)勢，并不具備強勢的不可復(fù)制性，同時面臨來自低端手機、VOIP的強勢沖擊?？紤]到聯(lián)通方面人員調(diào)整及發(fā)展規(guī)的實施仍然需要時間調(diào)整，其對行業(yè)應(yīng)用市場的發(fā)展仍然存在很大的變數(shù)n 開展數(shù)字城鄉(xiāng)多媒體公話項目，目標(biāo)是建立一個覆蓋全國城鄉(xiāng)的，功能高度集成的，具備“三網(wǎng)融合”潛力的信息共享平臺中國電信n 電信方面?zhèn)€別省份開始著手推廣電力行業(yè)信息化，但規(guī)模較小，其他行業(yè)也沒有大規(guī)模開展，考慮到電信方面剛剛接手C網(wǎng)運營，其對對其無線固話行業(yè)應(yīng)用的發(fā)展會受到很大的制約n 目前電信積極推廣的天翼品牌強調(diào)全業(yè)務(wù)綜合信息服務(wù)，面向企業(yè)、家庭和個人客戶群，提供移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和話音服務(wù)，天翼全業(yè)務(wù)發(fā)展平臺的定位+原有固網(wǎng)優(yōu)勢，將對其推廣無線固話業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定的影響數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01(4) 農(nóng)村信息化建設(shè)夯實基礎(chǔ)2008年以來，國家把擴大內(nèi)需作為保增長的根本途徑，把保障和改善民生作為保增長的出發(fā)點和落腳點，而改善民生的重點則在農(nóng)村。雖然存在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)短板，同時可能受政策不利因素影響最大，但超強的現(xiàn)金流能力使中國移動在市場博弈中處于有利地位。無線數(shù)據(jù)終端具有廣泛的行業(yè)適用性，其典型應(yīng)用包括煙草、金融、商業(yè)、電力、交通、物流、稅務(wù)、公安等，具體功能可針對用戶的需求方便靈活地進行調(diào)整與修改。星網(wǎng)銳捷作為老牌的廠商，%的市場份額位居市場排名第三。此外，在運營商層面，由于電信重組因素的影響，中國聯(lián)通自身對公話，尤其是C網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展重視程度有所下降，資金投入也有限；中國移動方面則在一定程度上受制于非對稱政策管制；中國電信方面本身則具有傳統(tǒng)的固話業(yè)務(wù)，也限制了其發(fā)展無線公話的熱情，加上重組之初，精力有限，上述種種因素阻礙了2008年公話市場的發(fā)展。中國人口基數(shù)大，公共電話普及率從3‰提高到4‰，仍然給公用電話廠商提供巨大的發(fā)展空間。圖8　2008年西南地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖9　2008年華東地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖10　2008年華北地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖11　2008年西北地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖12　2008年華南地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖13　2008年華中地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖14　2008年東北地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01三、細(xì)分市場影響因素分析(一) 無線公話市場 競爭格局作為有線公話的一個重要補充，無線公話的移動特點幫助其滲透到飛機、郵輪、長途客車、火車等移動場所，還有一些架線成本高地區(qū)或是城市邊緣、山區(qū)、鄉(xiāng)村等固定電話難以到達的地區(qū)。深圳通則憑借其良好的運營商資源以及2007年的市場積累，以空中充值、煙草通為代表中高端產(chǎn)品市場的出色表現(xiàn)迅速打開市場，并屢次在廣西、四川等省份中標(biāo)運營商項目。目前來看，無線公話市場參與廠商相對較少，市場集中度相對較高，2008年前五位廠商的市場份額近90%。廈門敏訊繼2006年以出色的市場領(lǐng)悟力一舉成為中國無線固話終端市場第一品牌后，2008年繼續(xù)夯實這一優(yōu)勢地位，%的市場份額遙遙領(lǐng)先于其他廠商，憑借近兩年的出色市場表現(xiàn)，該公司已在無線固話市場形成一定的品牌影響力，并受到運營商的高度認(rèn)可。對于虛擬運營模式，2008年受到政策管制和市場特點的影響，整體銷售規(guī)模仍然不是太大，但比例較上年有所上升，%。因此，2008年西部地區(qū)仍是運營商無線固話業(yè)務(wù)重點發(fā)展區(qū)域，其中西北地區(qū)2008年發(fā)展較為迅猛，新疆、陜西等省份都有不錯的表現(xiàn)，較上年提升4個百分點；以四川為代表的西南地區(qū)，則繼續(xù)鞏固其整體排名第一的地位，%。因此，本報告中將無線數(shù)據(jù)終端數(shù)據(jù)納入無線商話部分統(tǒng)計，后同。未來幾年，針對煙草、電力等不同行業(yè)差異化的需求，如何能給予用戶高附加值的服務(wù)，完成由低端語音產(chǎn)品向“語音+數(shù)據(jù)”終端的過渡是目前無線固話市場的極大挑戰(zhàn)。以電信為例，2008年11月，本地電話用戶凈減151萬戶，前11月累計減少996萬戶，這已是2月以來的最大單月凈流失量。表1 2006－2008年中國無線固話終端市場規(guī)模及增長年份銷量(萬臺)銷量增長率銷售額(億元)銷售額增長率2006年%－%2007年%－%2008年%%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖3 2006－2008年中國無線固話終端市場銷售量及增長率 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖4 2006－2008年中國無線固話終端市場銷售額及增長率數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01 價格走勢2008年，中國無線固話終端產(chǎn)品價格繼續(xù)下沉，但受到技術(shù)與產(chǎn)品特征不斷成熟的影響，整體下降態(tài)勢表現(xiàn)較為理性，很難再出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象，其中傳統(tǒng)無線商話產(chǎn)品主流價格段已經(jīng)下降至300元以下，無線公話產(chǎn)品主流價格段則保持在300500元區(qū)間。在移動通信領(lǐng)域，截至2008年9月，印度共有12家主要的移動運營商，并且由于運營牌照的發(fā)放，不斷有新的運營商進入這個市場。在此背景下，2008年12月4日的歐盟抱團降息將為歐洲電信業(yè)注入一針“強心劑”，將有望解決融資成本高昂及資金缺口難題，為電信業(yè)的發(fā)展帶來新的契機。歐洲歐洲始終是移動市場的先鋒，2008年，由于歐洲運營商大部分的收入仍然是語音服務(wù)貢獻的，而此類服務(wù)的內(nèi)容相差無幾，為了能夠?qū)⒆陨韰^(qū)隔開來獲得用戶青睞，運營商正在面臨更加嚴(yán)峻的考驗，在此基礎(chǔ)上差異化的行業(yè)特色及定制化的服務(wù)將成為無線固話廠商搶占市場的殺手锏之一。與此同時，金融危機造成的連鎖效應(yīng)必將通過電信運營業(yè)傳導(dǎo)到通信設(shè)備制造業(yè)。長遠(yuǎn)來看，金融危機將可能持續(xù)一兩年甚至幾年時間，運營商需要找出一條長久之計來應(yīng)對目前的困境。同時，隨著電信重組的塵埃落定，一種新的業(yè)務(wù)方式為企業(yè)客戶提供固話、移動和短信的混合打包服務(wù)正逐漸浮現(xiàn)出來。主要結(jié)論2008年，電信重組更幾乎貫穿全年電信市場的發(fā)展，由于無線固話市場本身明顯的運營商主導(dǎo)因素影響，運營商的調(diào)整在一定程度影響到其在無線固話市場的投入力度。目 錄研究對象 1主要結(jié)論 1重要發(fā)現(xiàn) 2(一) 市場現(xiàn)狀 3(二) 基本特點 4美國 5歐洲 5印度 6二、2008年中國無線固話終端市場概述 8(一) 市場規(guī)模與增長 8 2006－2008年市場規(guī)模與增長 8 價格走勢 9(二) 基本特點 10增長放緩，整體市場小幅攀升 10差異化制勝，行業(yè)應(yīng)用漸行漸近 10整體環(huán)境向好，“規(guī)模+定制”趨勢日益凸現(xiàn) 11(三) 市場結(jié)構(gòu)分析 11 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 11 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 12 區(qū)域結(jié)構(gòu) 13 渠道結(jié)構(gòu) 14 價格段結(jié)構(gòu) 15(四) 品牌市場份額分析 16 2008年整體份額（無線公話+無線商話） 16 2008年無線公話市場份額 17 2008年無線商話市場份額 18 2008年區(qū)域份額 20三、細(xì)分市場影響因素分析 25(一) 無線公話市場 25 競爭格局 25 驅(qū)動力 26 阻礙因素 27(二) 無線商話市場 28 競爭格局 28 驅(qū)動力 29 阻礙因素 32四、中國無線固話終端市場競爭分析 34(一) 整體競爭格局 34 競爭態(tài)勢 34 潛在進入者與替代產(chǎn)品 36(二) 重點廠商競爭策略與SWOT分析 37廈門敏訊 37深圳通則 39星網(wǎng)銳捷 40德賽電子 42五、中國無線固話終端用戶需求研究 44(一) 品牌傾向 44(二) 產(chǎn)品功能 45(三) 價格期望 45(四) 服務(wù)體驗 46六、2009－2011年中國無線固話終端市場發(fā)展預(yù)測 48(一) 2009－2011年中國無線固話終端市場規(guī)模預(yù)測 48歷史數(shù)據(jù)及其散點圖 48對歷史數(shù)據(jù)做散點圖 48建立預(yù)測模型 49(二) 2009－2011年中國無線固話終端市場結(jié)構(gòu)預(yù)測 52 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 52 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 53 區(qū)域結(jié)構(gòu) 54 渠道結(jié)構(gòu) 55 價格段結(jié)構(gòu) 56七、2009－2011年中國無線固話終端市場趨勢分析 57(一) 產(chǎn)品與技術(shù) 57無線公話 57無線商話 57(二) 價格 59(三) 渠道 59(四) 服務(wù) 60八、賽迪建議 61(一) 把握全業(yè)務(wù)運營機遇，全力拓展行業(yè)市場 62(二) 農(nóng)村通信需求巨大，關(guān)注農(nóng)村市場成長空間 63(三) 海外市場有喜有憂，積極審慎應(yīng)對市場變局 63(四) 關(guān)注固定移動融合，強化一攬子服務(wù)體驗 6365 / 71表目錄表1 2006－2008年中國無線固話終端市場規(guī)模及增長 8表2 2008年中國無線固話終端市場按產(chǎn)品功能劃分的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu) 12表3 2008年中國無線固話終端市場按產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)劃分的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu) 12表4 2008年中國無線固話終端市場區(qū)域銷售結(jié)構(gòu) 13表5 2008年中國無線固話終端市場銷售渠道結(jié)構(gòu) 15表6 2008中國無線固話終端市場價格段結(jié)構(gòu) 15表7 2008年中國無線固話終端整體市場品牌銷售結(jié)構(gòu) 16表8 2008年中國無線固話終端公話市場品牌銷售結(jié)構(gòu) 18表9 2008年中國無線固話終端商話市場品牌銷售結(jié)構(gòu) 19表10 重組后運營商優(yōu)劣勢及策略對比 30表11 運營商行業(yè)應(yīng)用進展對比情況 31表12 手機廠商競爭態(tài)勢(CPM)評分體系 34表13 中國無線固話終端市場競爭態(tài)勢矩陣(CPM)分析 35表14 廈門敏訊競爭策略分析 38表15 廈門敏訊市場競爭策略SWOT分析 38表16 深圳通則競爭策略分析 39表17 深圳通則