【正文】 項 ? 資本投入 ? 向項目公司支付運(yùn)營費(fèi)用 ? 項目公司的股本回報 ? 提供貸款 ? 貸款利息 ? 融資 項目公司 ? 實施項目 ? 擁有資產(chǎn) ? 支付施工、運(yùn)作費(fèi)用和債務(wù) ? 運(yùn)營收入 +政府補(bǔ)貼 運(yùn)營成本 債務(wù) 上海環(huán)保集團(tuán) 國內(nèi)合作伙伴 國外合作伙伴 項目業(yè)主 銀行 業(yè)務(wù)模式 — 合作伙伴 碳戰(zhàn)雇傭軍 以您尊貴的品牌與名義 精準(zhǔn)鎖定節(jié)能率，狙擊碳戰(zhàn)收益 SEPG000529SHStrategy(97GB) 57 這一業(yè)務(wù)模式對所有參與者都有吸引力 銀行 ? 與可靠的業(yè)主簽約的項目 ? 將風(fēng)險在業(yè)主、 SEPG和分包商中分散 ? 提供有穩(wěn)定長期回報的項目 外國合作伙伴 ? 項目來源 (尤其是談判價格而非競標(biāo)價格 ) ? 透明度高的信息 ? 以中國市場價格獲取人民幣融資 ? 通過談判得到較高的回報 ? 利潤可轉(zhuǎn)化為美元 ? 通過談判得到較高的回報 ? 利潤可轉(zhuǎn)化為美元 SEPG提供給 ... 項目選擇 評估 /可行性 解決方案設(shè)計 分包商選擇 設(shè)備 安裝 /施工 監(jiān)督 監(jiān)控 運(yùn)作 簽約 項目確定 項目交付 運(yùn)作和維護(hù) 項目業(yè) 主 /政府 ? 中國最出色的工程師 ? 融資渠道 ? 一體化、可靠、高效的交付與運(yùn)作 ? 高質(zhì)量運(yùn)作和維護(hù) 中國合作伙伴 ? 項目來源 ? 有保障的業(yè)務(wù)來源 ? 通過談判得到較高的回報 碳戰(zhàn)雇傭軍 以您尊貴的品牌與名義 精準(zhǔn)鎖定節(jié)能率，狙擊碳戰(zhàn)收益 SEPG000529SHStrategy(97GB) 58 閔行項目案例 SEPG 焚燒爐、尾氣、廢水和整合方案 ? ? ? ? ? ? 合作伙伴或分包商 (同濟(jì)大學(xué) ) 焚燒發(fā)電 (同濟(jì)大學(xué) )建筑設(shè)計 正在招聘技術(shù)人員 Source: SEPG interviews 提供銀行資金并成為總承包商 選擇中介商 ? ? ? 由采購代理商任中介 必須是第三方 ? Sole responsibility Shared responsibility 項目選擇 評估 /可行性分析 解決方案設(shè)計 分包商選擇 設(shè)備 安裝 /施工 監(jiān)督 監(jiān)控 運(yùn)作 簽約 項目確定 項目交付 運(yùn)作和維護(hù) 碳戰(zhàn)雇傭軍 以您尊貴的品牌與名義 精準(zhǔn)鎖定節(jié)能率，狙擊碳戰(zhàn)收益 SEPG000529SHStrategy(97GB) 59 合作模式的每一個層面都可能有多種選擇 合作類型 備選方案 (不相互排斥 ) 財務(wù) ? 對 SEPG的股本投資和 /或貸款 ?對項目的的股本投資和 /或貸款 ? 針對項目的戰(zhàn)略聯(lián)盟，同時又有股東投資和 /或貸款 ? 因為運(yùn)營中的合作關(guān)系而作的投資 ? 純粹的財務(wù)投資者 技術(shù) ? 根據(jù)項目提供技術(shù)許可 ? 戰(zhàn)略聯(lián)盟，包括技術(shù)轉(zhuǎn)讓和 /或提供許可證 ? 在 SEPG的強(qiáng)項領(lǐng)域的研究和開發(fā)合作 管理 ? 人員培訓(xùn) ? 根據(jù)項目的有償合作 ? 戰(zhàn)略聯(lián)盟，包括技能轉(zhuǎn)讓或在項目中安插專家人員以起 ? 星星之火 ? 的作用 ? 建立合資公司，共同進(jìn)行人員配備，戰(zhàn)略合作關(guān)系超出具體項目的范圍 對特定地區(qū)市場的了解 ? 針對項目的有償合作，希望發(fā)展為在多個項目中合作 ? 包括共同進(jìn)行股本投資或風(fēng)險分擔(dān)的戰(zhàn)略聯(lián)盟 ? 在關(guān)鍵地區(qū)進(jìn)行合資或購并活動 合作細(xì)節(jié)取決于每個合作伙伴及其合作目的 碳戰(zhàn)雇傭軍 以您尊貴的品牌與名義 精準(zhǔn)鎖定節(jié)能率，狙擊碳戰(zhàn)收益 SEPG000529SHStrategy(97GB) 60 管理世界一流的合作關(guān)系所需的技能 ? 目標(biāo)不明確 ? 過于樂觀地估計了協(xié)同效應(yīng) ? 太差或直接競爭的伙伴 ? 文化差異 ? 決策?踢皮球? ? 不能學(xué)到或保護(hù)技能 ? 沒有為關(guān)系的變化做好準(zhǔn)備 失敗的通常原因 ? 提供有力的財務(wù)或運(yùn)作技能 ? 技能和目標(biāo)上的互補(bǔ) ? 文化上的吻合 (對戰(zhàn)略聯(lián)盟尤其重要 ) ? 從業(yè)務(wù)邏輯出發(fā)，不要為聯(lián)盟而聯(lián)盟 ? 明確合作的原因和成功的定義 ? 采用合適的方式 (如股本金聯(lián)盟還是合同關(guān)系等 ) ? 明確各方都可接受的決策流程 ? 平衡教、學(xué)關(guān)系 ? 合作關(guān)系終止或發(fā)展規(guī)劃 成功策略 /成功的經(jīng)驗 建立扎實的戰(zhàn)略聯(lián)盟 選擇 強(qiáng)大的合適的合作伙伴 建立和管理互惠互利的合作結(jié)構(gòu) 碳戰(zhàn)雇傭軍 以您尊貴的品牌與名義 精準(zhǔn)鎖定節(jié)能率，狙擊碳戰(zhàn)收益 SEPG000529SHStrategy(97GB) 61 選擇強(qiáng)大的合作伙伴 尋求 ? 良好的經(jīng)濟(jì)效益 ? 互補(bǔ)技能和利益 /目標(biāo) ? 文化上合適 673913222039業(yè)績優(yōu)秀的公司與業(yè)績優(yōu)秀或尚可的公司合作 其它組合 雙贏合作 一贏一敗 兩敗俱傷 100%= 16 23 碳戰(zhàn)雇傭軍 以您尊貴的品牌與名義 精準(zhǔn)鎖定節(jié)能率，狙擊碳戰(zhàn)收益 SEPG000529SHStr。 碳戰(zhàn)雇傭軍 以您尊貴的品牌與名義 精準(zhǔn)鎖定節(jié)能率，狙擊碳戰(zhàn)收益 SEPG000529SHStrategy(97GB) 2 下述業(yè)務(wù)計劃的重點(diǎn)在于，如何建立和發(fā)展核心項目業(yè)務(wù)以獲取最高的投資資本回報率。小結(jié)中還說明了在討論組織結(jié)構(gòu)時，如何利用組織結(jié)構(gòu)來獲取部分這樣的額外機(jī)遇。 SEPG可能收購其中某些設(shè)計院以壯大自身技能 ? 13個世界級專家 (如 Thames Water， IWC，Vivendi) ? 23個設(shè)備供應(yīng)商 (如 USFilter，中國供應(yīng)商 ) ? 多個當(dāng)?shù)劂y行 (如上海銀行 ) ? 多個本地建設(shè)公司 ? 34個當(dāng)?shù)卦O(shè)備生產(chǎn)廠家 ? 設(shè)計院 合作伙伴 可能合作條件 可能的發(fā)展 (5年左右 ) 碳戰(zhàn)雇傭軍 以您尊貴的品牌與名義 精準(zhǔn)鎖定節(jié)能率，狙擊碳戰(zhàn)收益 SEPG000529SHStrategy(97GB) 43 業(yè)務(wù)計劃 核心項目業(yè)務(wù) ? 獲取沿海地區(qū)自來水、污水和固體廢物項目市場的乙類和丙類項目 –自來水、污水和固體廢物項目將繼續(xù)在快速增長的環(huán)保市場上占據(jù)的最大份額 –沿海地區(qū)乙類和丙類項目的市場為類似 SEPG這樣的新從業(yè)者提供了最好的機(jī)遇 –占據(jù)該市場的統(tǒng)治地位將實現(xiàn) SEPG所追求的業(yè)務(wù)規(guī)模 ? 作為總承包商首先向業(yè)主提供物有所值的一體化服務(wù) –鑒于行業(yè)結(jié)構(gòu)的根本變化及缺乏競爭對手， SEPG將成為首位總承包商 –通過進(jìn)一步提高現(xiàn)有優(yōu)勢及獲得合作伙伴以彌補(bǔ)差距，特別是技術(shù)、金融和項目管理中的差距， SEPG能夠提供全方位的綜合服務(wù) –通過控制供應(yīng)商的利潤率和確保項目的順暢和高效支付， SEPG可以讓業(yè)主感到物有所值并獲取誘人的回報 –通過聯(lián)盟來加快 SEPG的發(fā)展 ? 通過出色的項目開發(fā)、實施、營銷和聯(lián)盟管理來實現(xiàn)戰(zhàn)略： –利用關(guān)系網(wǎng)，開發(fā)業(yè)務(wù) –提供出色的項目融資模式，為投資者提供誘人的回報 –建立出色的聯(lián)盟管理技能以增加合作關(guān)系的效益 –建立內(nèi)部項目管理能力以確保項目的出色實施并滿足項目要求 碳戰(zhàn)雇傭軍 以您尊貴的品牌與名義 精準(zhǔn)鎖定節(jié)能率，狙擊碳戰(zhàn)收益 SEPG000529SHStrategy(97GB) 44 SEPG的業(yè)務(wù)模型 業(yè)主 參與管理或融資的合作伙伴 SEPG ? 擁有乙、丙類項目的地方政府 ? 利用關(guān)系 ? 合乎法規(guī) ? 合資公司 ? 誘人的財務(wù)業(yè)績 ? 嚴(yán)格選擇和管理合作伙伴 ? 出色的項目管理 項目公司 165。 ? 在線環(huán)境業(yè)務(wù)，包括一項投標(biāo)管理和項目拍賣服務(wù)，在線數(shù)據(jù)服務(wù)和排放指標(biāo)交易，可創(chuàng)造 57億元人民幣的額外價值 ? 如果做得好，額外的?基礎(chǔ)設(shè)施?機(jī)遇 (如，通信 )可以提供更大的潛力 ? 這些機(jī)遇需通過一個公司總部進(jìn)行協(xié)調(diào)，開始時總部可以是戰(zhàn)略策劃者，最終成為一個金融控股公司 概述 (續(xù) ) 碳戰(zhàn)雇傭軍 以您尊貴的品牌與名義 精準(zhǔn)鎖定節(jié)能率，狙擊碳戰(zhàn)收益 SEPG000529SHStrategy(97GB) 3 SEPG 的宏偉目標(biāo) 在上海乃至中國最好的環(huán)保公司 在項目管理、設(shè)計和建設(shè)方面的最佳典范 與國外伙伴和國內(nèi)組織的合作關(guān)系的典范 創(chuàng)造價值的公司，為投資者創(chuàng)造回報 以早期的聲譽(yù)和政府資金為基礎(chǔ)，成為污水處理、自來水和固廢市場乙類和丙類項目的領(lǐng)先供應(yīng)商 (目標(biāo)是這些市場的 %的市場份額 *) 在建設(shè) /提高中國的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施的同時，找到其它創(chuàng)造價值的途徑 持續(xù)地獲得很高的投資資本回報率 (2022年，項目業(yè)務(wù)為 %**，而在較側(cè)于無形資本的業(yè)務(wù)上還要更高 ) 在中國擁有并保持良好的關(guān)系并保證雙方的成功 建立在線環(huán)境社區(qū) 通過一系列的業(yè)務(wù)投資，在 2022年第四季度，市值達(dá)到 1015億人民幣 宏偉目標(biāo) 我們將如何衡量成功與否 ? * %的混合市場占有率表明在當(dāng)各個細(xì)分市場上的首席地位 ** 假設(shè) 75%的后期營運(yùn)收入可以出售給當(dāng)?shù)赝顿Y者 碳戰(zhàn)雇傭軍 以您尊貴的品牌與名義 精準(zhǔn)鎖定節(jié)能率，狙擊碳戰(zhàn)收益 SEPG000529SHStrategy(97GB) 4 SEPG產(chǎn)品 /服務(wù)戰(zhàn)略 ? 圍繞水處理和固體廢棄物項目發(fā)展核心業(yè)務(wù) – 建立所需的技能、聯(lián)盟和品牌，為一體化角色奠定基礎(chǔ) – 爭取成為有限的一體化許可證擁有者之一，以提供一體化的服務(wù) ? 拓展核心業(yè)務(wù) – 地理拓展 – 業(yè)務(wù)范圍拓展 (大氣 /生態(tài)修復(fù)工程 ) – 資金注入以創(chuàng)造更多機(jī)遇 – 將公司規(guī)模和范圍擴(kuò)展到全國范圍 – 投入盡可能少的股本金，得到盡可能多的收益 0~2年 2~4年 現(xiàn)在起步，在 2~6年內(nèi)獲取價值 以水及固體廢棄物為主建立核心業(yè)務(wù) 通過地理和業(yè)務(wù)范圍的拓展發(fā)展業(yè)務(wù) 創(chuàng)造備選方案，在新市場上獲取價值 說明 凈現(xiàn)值 億元 價值評估的重點(diǎn) 時間 ? 在探索這些備選方案的同時， SEPG需要繼續(xù)將運(yùn)營 /管理的重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上 ? 通過在核心業(yè)務(wù)中建立起來的與建設(shè)部及其他管理機(jī)構(gòu)的關(guān)系，創(chuàng)造新的機(jī)遇，例如： – 在線項目投標(biāo)和定標(biāo)業(yè)務(wù) – 在線環(huán)境社區(qū)，包括信息和服務(wù) – 提供長途通信 ** ? 積極的業(yè)務(wù)組合管理，保持以環(huán)境業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，使有形和無形資本的回報最大化 78* 27 總值 = 1015 * 假設(shè)啟動速度比預(yù)先計劃的要慢 ** 在估算新業(yè)務(wù)價值時未計入 碳戰(zhàn)雇傭軍 以您尊貴的品牌與名義 精準(zhǔn)鎖定節(jié)能率，狙擊碳戰(zhàn)收益 SEPG000529SHStrategy(97GB) 5 碳戰(zhàn)雇傭軍 以您尊貴的品牌與名義 精準(zhǔn)鎖定節(jié)能率，狙擊碳戰(zhàn)收益 SEPG000529SHStrategy(97GB) 6 碳戰(zhàn)雇傭軍 以您尊貴的品牌與名義 精準(zhǔn)鎖定節(jié)能率，狙擊碳戰(zhàn)收益 SEPG000529SHStrategy(97GB) 7 碳戰(zhàn)雇傭軍 以您尊貴的品牌與名義 精準(zhǔn)鎖定節(jié)能率，狙擊碳戰(zhàn)收益 SEPG000529SHStrategy(97GB) 8 碳戰(zhàn)雇傭軍 以您尊貴的品牌與名義 精準(zhǔn)鎖定節(jié)能率，狙擊碳戰(zhàn)收益 SEPG000529SHStrategy(97GB) 9 碳戰(zhàn)雇傭軍 以您尊貴的品牌與名義 精準(zhǔn)鎖定節(jié)能率，狙擊碳戰(zhàn)收益 SEPG000529SHStrategy(97GB) 10 SEPG核心業(yè)務(wù)成長戰(zhàn)略 發(fā)展平臺 ? 獲得項目的能力 ? 在污水處理方面的技術(shù)領(lǐng)先 ? 擁有垃圾焚燒爐國有化許可證 ? 獲得政府貸款和資金 ? 在目標(biāo)市場創(chuàng)造的項目 ?在污水處理方面的技術(shù)領(lǐng)先 ? 焚燒技術(shù)方面的領(lǐng)先地位 ?公認(rèn)的項目業(yè)績 ?獲得一體化環(huán)保公司的資質(zhì)或執(zhí)照 ? 強(qiáng)大的新興品牌 ?得到國外和國內(nèi)項目投資 ? 成功地創(chuàng)造新市場 ?成為水處理市場的絕對