【正文】 地看出，XXXX的煉油板塊在這方面競爭力最弱，而國內(nèi)的中國石油在這方面具有明顯的優(yōu)勢。中國與東南亞十國建立自由貿(mào)易區(qū)的進程已經(jīng)啟動，加上我國倡議逐步建立上海合作組織六國自由貿(mào)易區(qū)，以及主張中日韓三國加強經(jīng)濟和貿(mào)易聯(lián)系，都表明區(qū)域經(jīng)濟合作與一體化的進程正在加快。雖然目前全國汽油銷售量的73%、航煤的80%和柴油的81%、合計約78%的成品油消費均在XXXX所在的業(yè)務區(qū)域，這一廣大的市場我們有條件優(yōu)先占領。然而，自1997年起，亞太地區(qū)的汽油供大于求，產(chǎn)量增長緩慢；煤油略有缺口；柴油產(chǎn)量穩(wěn)步增長，供需趨向平衡。此外，北京等一些大城市在積極推廣使用雙燃料汽車，許多公交車、出租車都已使用清潔的液化天然氣（LNG）或液化石油氣（LPG）替代汽油。實施這一進攻性戰(zhàn)略，需要大量的資金投入。實施這一戰(zhàn)略，XXXX不是進行原油加工能力的擴建，而是著力提高資產(chǎn)利用率，集中力量提高企業(yè)的國際競爭力。進口原油數(shù)量的劇增對XXXX原油資源的獲取能力提出了高要求。此外，在運輸成本方面，臺灣地區(qū)和韓國的煉廠都擁有自己的深水碼頭和油輪，大大降低了其原油的運輸成本。資金因素從1998年底起，石化集團公司按照主業(yè)與輔業(yè)相分離、優(yōu)良資產(chǎn)與不良資產(chǎn)相分離、企業(yè)職能與社會職能相分離的原則，進行了業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、機構和人員的“五重組”，于2000年2月以主業(yè)優(yōu)良資產(chǎn)改制設立了XXXX股份公司。第一節(jié) 加快結構調(diào)整，提高企業(yè)國際競爭力 一、調(diào)整布局，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟以資源和市場為導向，調(diào)整企業(yè)布局。XXXX要統(tǒng)籌運用優(yōu)化原油資源配置，調(diào)整裝置構成、新建擴建能力等措施，實現(xiàn)產(chǎn)品結構的調(diào)整?，F(xiàn)有的降低催化汽油硫和烯烴含量的技術為滿足達到歐II排放標準的要求發(fā)揮了關鍵作用，也為進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量贏得了時間。一方面加強煉油企業(yè)之間的橫向聯(lián)合，優(yōu)化資源利用，加強原料互供，避免重復建設，減少投資和生產(chǎn)成本，如優(yōu)化大慶原油資源的綜合利用，加強南京地區(qū)及杭州灣地區(qū)化工原料的資源互供等。第二，進一步完善配套茂名、廣州、福建、鎮(zhèn)海四個企業(yè)的進口原油接卸措施，充分發(fā)揮黃島碼頭及管線的接卸能力，解決齊魯石化和華北地區(qū)部分煉廠的原油資源問題，形成6600萬噸的綜合能力；第三，繼續(xù)利用黃島、岙山等碼頭中轉(zhuǎn)部分進口原油。開展人工智能的研究和推廣應用，在蒸餾、催化裂化、催化重整、加氫裂化、乙烯等主要裝置上開發(fā)故障診斷系統(tǒng)、優(yōu)化操作、動態(tài)實時監(jiān)測系統(tǒng)；開發(fā)全廠性的管理和動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)。一、開展過程檢測和控制技術的研究和應用進行數(shù)字化、智能化儀表的應用研究和新一代軟測量技術的研究和應用。目前XXXX除進一步加強進口原油的采購管理，通過以管理、促效益，最大限度降低進口原油成本外，繼續(xù)建立完善進口原油儲運設施，實現(xiàn)原油運輸網(wǎng)絡化，是提高加工進口原油適應性的硬件保證。 第二節(jié) 優(yōu)化資源，努力降低資源成本一、優(yōu)化資源配置，發(fā)揮協(xié)同效應一是優(yōu)化原油資源配置，原油資源向生產(chǎn)化工原料的企業(yè)傾斜；進口原油資源主要安排在市場消費增長快、進口原油接轉(zhuǎn)設施配套齊全的沿海企業(yè)和部分沿江企業(yè)加工；國內(nèi)陸上資源主要供給內(nèi)地企業(yè)及沿江企業(yè)，海洋原油除少量供給在沿海企業(yè)外，主要補充沿江企業(yè)。經(jīng)過裝置調(diào)整，到2010年XXXX催化裂化占原油蒸餾裝置能力的比例大幅度下降，加氫裂化和加氫精制所占比例要明顯提高。二、調(diào)整產(chǎn)品結構，提高產(chǎn)品質(zhì)量，適應市場需要未來XXXX調(diào)整產(chǎn)品結構面臨的兩個特點：一是化工用油需求的年均增長速度快于原油加工量增長速度，僅按最大限度地滿足化工用油需求，會造成煉廠過度提供乙烯原料，致使乙烯原料的實際成本很高，因此要經(jīng)濟可行地最大限度提供化工原料。加強企業(yè)布局調(diào)整，提高煉油企業(yè)的集中度；加強煉油能力的完善配套，增強加工進口原油的適應性；加強裝置結構調(diào)整，優(yōu)化資源配置，提高產(chǎn)品質(zhì)量，適應新的環(huán)保法規(guī)要求。此外，隨著市場競爭的加劇，需要具有國際競爭力的相關技術來改造老企業(yè)，更需要具有國際競爭力的技術來建設新企業(yè)，使其各項技術經(jīng)濟指標達到國際先進水平。面對外來競爭，XXXX煉油業(yè)務在競爭力方面與國外相比還有比較大差距。%，缺口原油依靠中國石油、中海油以及進口原油補充。汽、煤、%。一、可供選擇的競爭戰(zhàn)略進攻性戰(zhàn)略——全面提高國內(nèi)市場占有率全面建設小康社會的宏偉目標為XXXX煉油業(yè)務的發(fā)展創(chuàng)造了巨大的發(fā)展機遇，強大的區(qū)位優(yōu)勢為XXXX的發(fā)展提供了市場基礎。目前一些地方政府也在積極進行這方面的工作。周邊國家成品油市場趨向飽和對成品油出口的威脅近年來，XXXX汽油出口主要集中在亞洲地區(qū)，尤其是新加坡、韓國、越南和香港（占90%以上）。據(jù)統(tǒng)計，入選《財富》雜志世界500強的大型石油石化公司幾乎都已在華投資建廠設點。同時，我國非常重視發(fā)展與亞太及周邊國家和地區(qū)之間的區(qū)域性經(jīng)貿(mào)合作，內(nèi)地分別與香港和澳門簽署了關于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關系的安排（CEPA），有助于進一步加強內(nèi)地經(jīng)濟發(fā)展。資源相對缺乏原油自煉比例可以表明一個石油石化公司內(nèi)部的上下游一體化的綜合配套程度。從而打開了國內(nèi)外融資渠道，大大改善了公司財務狀況，獲得了較為充足的資金支持。較強的技術優(yōu)勢經(jīng)過多年的研究開發(fā)，XXXX已經(jīng)初步建立起成龍配套的上中下游一體化科研開發(fā)體系，形成了一定的技術開發(fā)能力。因此，采用SWOT分析法對XXXX面臨的威脅與機會，以及自身的優(yōu)勢和劣勢做一系統(tǒng)分析，從而制定XXXX煉油業(yè)務的競爭戰(zhàn)略。其中，中海361重交瀝青在北京二環(huán)路、四環(huán)路、五環(huán)路獲得大面積使用，占據(jù)了北京、天津、上海三大直轄市重交道路瀝青市場份額的70%以上；其改性瀝青——水工瀝青2000年成為三峽水利工程的專用產(chǎn)品。中國石油進入XXXX業(yè)務區(qū)域內(nèi)的成品油大約為每年2000萬噸，其中50%由中國石油自行銷售，使中國石油在XXXX業(yè)務區(qū)域內(nèi)的市場占有率達到12%。除汽油以外其余產(chǎn)品均為凈出口。20世紀90年代中期是我國油品和石化產(chǎn)品的主要進口來源國。在盈利能力方面，XXXX占用資本回報率處于較好水平，但加工每噸原油所創(chuàng)造的收入，約為三大公司的34%50%。從第二方面來看，象BP、殼牌、?？松梨凇退狗虻戎T多公司都通過各種渠道和方式進入我國的石油、石化生產(chǎn)、銷售領域。在全球石化公司煉油能力排名中居第二位，在全球的32個國家擁有53座全資或合資煉廠，并為超過100萬個工業(yè)和商業(yè)用戶提供油品，是世界第二大煉油商，其汽油銷售量居世界前列，潤滑油、液化石油氣和瀝青等也在全球市場上居領先地位。為實施其全球發(fā)展戰(zhàn)略，這些跨國石油公司在亞洲的銷售額占其總銷售額的比重明顯提高。據(jù)預測, 未來的510年間我國的原油產(chǎn)量雖略有增長，但遠不能滿足國民經(jīng)濟增長對石油的需求，進口石油資源比例將大幅度提高。加上其他化工原料，2002年XXXX共生產(chǎn)化工原料油1503萬噸，％，進口石腦油僅24萬噸。因此，目前XXXX面臨著生產(chǎn)柴汽比（柴油產(chǎn)量/汽油產(chǎn)量）和消費柴汽比（柴油消費量/汽油消費量）失衡的問題。XXXX煉廠裝置構成的最大特點是對原油的深度加工能力較強，重點體現(xiàn)在催化裂化裝置比例高，與美國相當，居于世界前列。但是由于超前建設造成的開工負荷過低已成為目前的一個突出的問題。噸原油加工費也高于國外大型企業(yè)水平，2002年XXXX噸原油加工費為186元/噸，世界上36個與XXXX加工深度類似的大型煉油企業(yè)的噸原油加工費是167元/噸/。目前世界煉油單系列最大的規(guī)模為1700萬噸/年。目前，XXXX擁有原油碼頭總吞吐能力9000萬噸/年 2002年中國石化集團公司統(tǒng)計年報，原油管線3378公里，成品油碼頭293個，成品油吞吐量達1400萬立方米，加油站28000多座，業(yè)務區(qū)域內(nèi)成品油零售市場占有率達到61%。2003年4月1日開始執(zhí)行汽油新標準，要求汽油烯烴含量小于35%（v）車用汽油國家標準GB17930199芳烴小于40%（v），%，硫含量小于800ppm，開始實現(xiàn)我國油品質(zhì)量向組分優(yōu)化的方向發(fā)展。表21 全球最大的25家煉油公司排名（萬噸/年）名次公司能力*名次公司能力1?？松梨诠?654014日本三菱石油煉制公司61152殼牌公司1944515萊普索YPF公司57503英國石油公司1581516阿吉普石油公司52154雪佛龍德士古公司1475017印尼石油公司49655XXXX集團公司1431918科威特石油公司48306道達爾菲納埃爾夫公司1328019馬拉松阿希蘭石油公司46757委內(nèi)瑞拉石油公司1249020科諾科公司42608中國石油天然氣集團公司1190021桑諾科公司41159沙特國家石油公司995522SK（前油公公司）408510巴西石油公司916023出光興產(chǎn)公司392011菲利普斯石油公司864024中油公司（臺灣）385012墨西哥石油公司846025Ultramar Diamond Shamrock376513伊朗石油公司7420數(shù)據(jù)來源：《Oil amp。加入WTO三年后，加油站的特許經(jīng)營將沒有任何限制。第四節(jié) 加入WTO后對煉油業(yè)務的影響加入WTO對XXXX煉油業(yè)務的直接影響主要來自3個方面：一、取消非關稅壁壘進口帶來的影響根據(jù)入世議定書的承諾，我國將逐步取消成品油進口配額，2000年初始準入量為1658萬噸，每年遞增15%，2002年為2200萬噸，2004年1月1日取消配額限制。%，%。第三節(jié) 全面建設小康社會為煉油工業(yè)的發(fā)展帶來了新機遇黨的十六大提出了全面建設小康社會的宏偉目標，石油產(chǎn)品需求仍將保持快速增長，為煉油工業(yè)的發(fā)展帶來了發(fā)展機遇。截止2002年底，我國擁有的煉油廠數(shù)目多達120多家。原油采購－煉廠加工－油品銷售沒有形成一體化經(jīng)營。四、影響我國煉油企業(yè)競爭力提高的因素首先，長期計劃經(jīng)濟影響下的經(jīng)營理念，制約煉廠實施現(xiàn)代化經(jīng)營管理。西北地區(qū)的油品則分別通過鐵路和成品油管線銷往華北和西南地區(qū)。按照上下游、內(nèi)外貿(mào)和產(chǎn)銷一體化的原則，分別組建了中國石油天然氣集團公司和中國石油化工集團公司，基本形成了石化工業(yè)的集團化經(jīng)營格局。在此基礎上，煉油過程的生產(chǎn)優(yōu)化控制，操作人員的培訓，工廠的管理乃至全公司的知識和信息管理都呈現(xiàn)出了全新的面貌，為煉油工業(yè)減少定員、提高效率、增加效益，發(fā)揮了巨大的作用。在油品質(zhì)量提高方面，各國也紛紛制定出臺有關汽柴油質(zhì)量的新標準，嚴格對污染物排放的控制。再加上亞洲從中東進口的原油價格高于歐美，因此亞太煉廠的毛利遠低于歐美煉廠，2001年三季度以后已低于2美元/桶。 Gas》2002，12左右。隨著世界石化工業(yè)進入了國際化競爭的新時代，世界各大石油公司紛紛開始以資產(chǎn)重組為特征的產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，實施大規(guī)模的兼并聯(lián)合，整體競爭力大大增強。第一章 XXXX煉油業(yè)務外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析是制定企業(yè)競爭戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)之一，其主要目的在于通過對企業(yè)外部環(huán)境的分析，找出企業(yè)發(fā)展過程中存在的機遇和挑戰(zhàn)。自上世紀90年代以來，全球煉油能力已經(jīng)遠遠超過了石油產(chǎn)品的消費量，2002年全球煉油能力過剩近15%左右，造成了全球煉油業(yè)的激烈競爭。主要途徑包括：降低原油成本；原油資源優(yōu)化配置和優(yōu)化加工；降低原油加工操作費用（降低能耗、提高設備可靠性降低檢維修費用、降低人工費、降低其他固定和可變費用）；采用先進技術；盡量多的生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品；在經(jīng)濟可行的前提下低成本擴張，包括兼并和收購，以拓展市場、降低人工和管理費用等。圖3 2005年全球主要國家汽柴油硫含量預測資料來源：劍橋能源協(xié)會四、注重優(yōu)化資源配置，發(fā)揮協(xié)同效應，提高綜合效益為提高煉油企業(yè)的綜合效益，全球煉油企業(yè)一方面是加強企業(yè)之間的橫向整合，以減少投資和生產(chǎn)成本，優(yōu)化資源，降低人工成本。在企業(yè)和用戶間，包括煉廠與催化劑廠之間，建立網(wǎng)絡化自動跟蹤系統(tǒng)，確保雙方獲利。%，西北地區(qū)占13%，而西南地區(qū)的煉油工業(yè)幾乎是空白，%。中南地區(qū)的油品供應嚴重供不應求，每年需要從華北、華東、東北調(diào)入大約1000多萬噸的油品，同時中南地區(qū)的油品生產(chǎn)企業(yè)又向西南地區(qū)的云南、貴州和廣西遞推。因此比較重視完成下達的產(chǎn)量目標，而對如何優(yōu)化資源配置和加工，通過優(yōu)化管理降低成本、提高效益研究不夠。油化一體化不能充分實現(xiàn)。第四，國內(nèi)煉廠的裝置結構以加工國內(nèi)低硫原油為主，不完全適應增煉進口原油的趨勢和新的產(chǎn)品質(zhì)量要求。%。未來一二十年新一輪城市開發(fā)熱潮將從各大中心城市向全國擴散，城市化進程將大大加快。二、關稅減讓帶來的影響加入WTO以后，2002年1月1日起原油進口關稅從16元/噸降為零，汽油關稅由9%降為5%，煤油和柴油關稅稅率不變，仍然分別為9%和6%，燃料油現(xiàn)執(zhí)行的優(yōu)惠稅率為6%，仍然維持不變。第二章 XXXX煉油業(yè)務現(xiàn)狀XXXX煉油業(yè)務現(xiàn)狀分析的目的在于找出優(yōu)勢和劣勢，為制定競爭戰(zhàn)略提供分析的基礎。從全球原油資源分布看，三分之二的石油資源在中東地區(qū)，%的高硫原油。為了達到2002和2003年的汽柴油新標準，從1999年開始XXXX就有計劃、分步驟地實施汽柴油質(zhì)量升級的有效措施，并形成一定的提高汽柴油質(zhì)量的能力。在科研開發(fā)方面，XXXX擁有大型研究院4個，已全面掌握了從大型常減壓裝置、催化裂化系列技術、焦化、連續(xù)重整、加氫裂化、重油加氫脫硫和加氫精制等成套技術，形成了自有的、完整的、先進的煉油技術體系，部分技術已經(jīng)達到國際水平，催化劑國產(chǎn)化率達到85%以上。目前世界最大的催化裂化裝置規(guī)模已經(jīng)超過400萬噸/年，而XXXX擁有的59套催化裂化裝置中只有1套達到300萬噸/年，6套裝置規(guī)模在150300萬噸/年之間，其余均在150萬噸/年以下。盡管近年來XXXX在提高產(chǎn)品質(zhì)量方面做出了巨大的努力，但是與國外相比，差距還是很大。煉廠的裝置結構首先應該