【正文】 雄厚的資金實力、品牌優(yōu)勢和營銷服務(wù)水平，并利用特許經(jīng)營的有利條件，在零售市場上對XXXX構(gòu)成威脅。XXXX所屬31家煉油廠中能力超過1000萬噸/年的有3家，%。Gas》2002年12月24日二、含硫原油加工已初具規(guī)模由于XXXX上游油田資源的局限性限制了XXXX原油的自供能力，資源自給率不到三分之一。在沿海地區(qū)建成了齊魯、鎮(zhèn)海、茂名、金陵石化四大高硫原油加工基地，大大提高了XXXX加工原油的適應(yīng)性和靈活性。經(jīng)過努力，近年來XXXX的油品質(zhì)量大幅度提高。四、建立起國內(nèi)最大的石油產(chǎn)品營銷渠道XXXX所屬的31家煉油企業(yè)地處東南沿海、珠江三角洲、長江中下游和環(huán)渤海地區(qū)，是我國經(jīng)濟最發(fā)達(dá)、需求最旺盛、海陸運輸條件最好的區(qū)域。五、具有一定的技術(shù)和人才基礎(chǔ)煉油工業(yè)是技術(shù)密集型工業(yè)，XXXX積極實施“科教興國”戰(zhàn)略，堅持“振興石油石化、科技必須先行”，堅持技術(shù)開發(fā)以市場需求為導(dǎo)向，適應(yīng)經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，不斷深化科技體制改革，提高經(jīng)濟效益，提高市場競爭力，為XXXX的發(fā)展和基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)的建設(shè)提供了強有力的支撐。第二節(jié) XXXX煉油業(yè)務(wù)存在的問題雖然不斷的改革和發(fā)展為XXXX打下了堅實的基礎(chǔ)，但是與國外大石油公司相比，還存在著一些問題。其中原油蒸餾裝置最大規(guī)模為1275萬噸/年，而XXXX目前擁有的67套原油蒸餾裝置中僅有1套規(guī)模達(dá)到800萬噸/年，4套規(guī)模在500800萬噸/年之間，一半以上的裝置規(guī)模在250500萬噸/年之間。正是由于單套裝置規(guī)模偏小，難以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，從而造成XXXX定員偏多、勞動生產(chǎn)率低。表22 世界上最大煉油裝置規(guī)模 單位：萬噸/年裝置名稱生產(chǎn)規(guī)模所在煉廠原油蒸餾1275美國加里煉廠蠟油催化裂化600美國貝湯煉廠重油催化裂化425印尼巴隆煉廠半再生催化重整245美國貝湯煉廠連續(xù)再生催化重整230美國馬爾卡斯灣煉廠延遲焦化450印度Reliance煉廠加氫裂化320美國帕斯卡格拉煉廠加氫精制335美國貝湯煉廠蠟油加氫脫硫500美國貝湯煉廠渣油加氫脫硫480美國帕斯卡格拉煉廠烷基化150美國阿賓科法克薩斯煉廠數(shù)據(jù)來源：《Oil amp。而柴油生產(chǎn)普遍存在劣質(zhì)柴油加工比例較高、柴油加氫精制能力偏小的問題，致使目前生產(chǎn)的柴油在硫含量和十六烷值方面與國外存在一定的差距。%，而國外煉廠的開工負(fù)荷平均達(dá)到80%以上，歐洲、美洲、中東地區(qū)煉廠的開工負(fù)荷則超過90%，亞太地區(qū)平均達(dá)到了84%。最后裝置結(jié)構(gòu)匹配合理可以保證向市場提供質(zhì)量好、品種齊全的石油產(chǎn)品，從而提高產(chǎn)品的附加價值。其次是由于國內(nèi)石腦油資源緊張造成催化重整裝置僅占原油加工能力的6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平，再加上生產(chǎn)高辛烷值汽油組分的烷基化、異構(gòu)化和醚化裝置的總比例也不到7%，造成汽油調(diào)和組分中重整汽油、烷基化油、異構(gòu)化汽油和醚化汽油等高辛烷值調(diào)和組分的調(diào)和比例偏低，80%以上的汽油組分均來自催化裂化，使得汽油質(zhì)量與國外相比存在很大差距。因此，裝置結(jié)構(gòu)一旦確定，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的可調(diào)整性就很小了。近年來XXXX雖然已經(jīng)采取了多種增產(chǎn)柴油措施。隨著XXXX乙烯業(yè)務(wù)的不斷擴展，要求煉油業(yè)務(wù)不斷為其提供基礎(chǔ)原料保證。屆時需要乙烯原料3600多萬噸，再加上其他化工原料，預(yù)計需要化工原料5000多萬噸。六、對進(jìn)口原油資源的依賴將越來越大石油是一種不可再生資源，分布又極為不均，世界三分之二的原油資源集中在中東地區(qū)。而XXXX原油資源更為匱乏，其擁有的原油剩余可采儲量僅占全國的四分之一，%，面臨的原油資源緊缺的問題將尤為突出。第三章 主要競爭對手分析隨著我國石油產(chǎn)品的逐步開放，XXXX煉油業(yè)務(wù)不僅要面臨國內(nèi)中國石油、中海油兩大集團公司的競爭，更將面臨實力強大的歐美大石油公司的競爭。在我國周邊國家和地區(qū)擁有一大批獨資或合資煉油石化企業(yè)的同時，在我國也展開行動，為入世后搶灘登陸我國市場、提高其市場份額創(chuàng)造了有利條件。居全球石化公司煉油能力排名之首，在全球的26個國家擁有43座全資或合資煉廠，煉廠平均規(guī)模在620萬噸/年，具有較高的規(guī)模效應(yīng)。BP公司是世界第三大上下游一體化的跨國石油石化公司，是由原英國的BP公司和美國的阿莫科公司合并成立的。從第一方面來看，20世紀(jì)90年代以來，這些大公司在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中實施了向亞洲石化業(yè)集中投資的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，在我國周邊國家和地區(qū)建起了一大批合資、獨資企業(yè)。大到新建大型煉油乙烯石化項目的合資經(jīng)營、建設(shè)，小到加油站的合資經(jīng)營等?？梢钥闯?，XXXX煉油能力和煉廠平均規(guī)模偏小，相當(dāng)于三大公司的50%70%和60%80%。表31 XXXX與三大石油公司的競爭力對比指標(biāo)ExxonMobilShellBPSinopec煉油能力，千桶/日6268438735342648煉廠平均規(guī)模，萬噸/年841633768509油品產(chǎn)量，千桶/日5481 加工量412532491341煉廠開工率%879091占用資本回報率%573噸油收入，美元/噸533664786269資料來源：XXXX與三大公司年報二、與周邊國家和地區(qū)煉油工業(yè)的競爭周邊國家和地區(qū)的煉油工業(yè)，主要是韓國、日本、新加坡、泰國、臺灣省等煉油工業(yè)，它們在發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整中實現(xiàn)了“進(jìn)口替代”向“出口導(dǎo)向”的轉(zhuǎn)變，在亞洲金融危機后進(jìn)行了大規(guī)模的結(jié)構(gòu)重組，產(chǎn)業(yè)集中度提高，擴大了對外開放和合資合作，得到不同程度的發(fā)展，國際競爭力增強，都將中國作為其目標(biāo)市場，力圖在入世后進(jìn)一步擴大對中國大陸的石油產(chǎn)品出口。世界第三大煉油國日本煉油總能力的約43%控制在?？松梨诠竞蜌づ乒镜氖种?，無疑具有較強的競爭能力。只是在韓國的石化工業(yè)崛起之后，韓國油品頂替了原新加坡的部分對我國出口份額，但輕柴油、燃料油仍是新加坡對我國出口的大宗油品。俄羅斯與我國毗鄰，有著豐富的油氣資源。預(yù)計2005年，該地區(qū)將成為所有油品的凈出口地區(qū)。表3－2 2001年韓國等周邊國家在我國石油產(chǎn)品進(jìn)口中的地位排名成品油輕柴油煤油燃料油液化氣國家比例%國家比例%國家比例%國家比例%國家比例%1韓國韓國韓國韓國中東2新加坡新加坡新加坡俄羅斯泰國3俄羅斯俄羅斯新加坡馬來西亞4日本日本韓國第二節(jié) 國內(nèi)同行間的市場競爭國內(nèi)同行間的競爭主要是針對國內(nèi)市場份額的爭奪，爭奪的主要主體為XXXX、中國石油、中海油和地方企業(yè)。“十五”期間，中國石油還將進(jìn)一步擴大加工量，并不斷提高在開拓成品油市場方面的投入。其主要業(yè)務(wù)是組織海上石油、天然氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)及煉油、石油化工和天然氣的加工利用；石油、天然氣、油氣加工產(chǎn)品、石油化工產(chǎn)品及本系統(tǒng)所屬企業(yè)生產(chǎn)、加工產(chǎn)品的銷售；為用戶提供石油、天然氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)銷售的服務(wù)和通用行業(yè)服務(wù)等。中海36－1重交瀝青不僅打破了洋品牌瀝青在重交瀝青市場上一統(tǒng)天下的局面，2001年、2002年在國內(nèi)同行業(yè)中又率先實現(xiàn)了出口貿(mào)易。第一節(jié) SWOT分析SWOT分析思想是由安索夫于1956年提出后經(jīng)過多人的發(fā)展而成為一個用于戰(zhàn)略分析的實用方法。一、優(yōu)勢由于XXXX脫胎于原XXXX總公司，因此XXXX從事煉油業(yè)務(wù)的發(fā)展已有20多年的歷史。初步形成了產(chǎn)銷一體化的格局，具備了一定的規(guī)模和實力。通過自主開發(fā)，絕大部分煉油工藝如催化裂化系列工藝、加氫裂化、重油加氫脫硫等主要煉油技術(shù)，基本上可以立足國內(nèi)。擁有加油站28000多座，成品油碼頭293個，成品油吞吐量達(dá)1400萬立方米，業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)成品油零售市場占有率達(dá)到61%。二、劣勢成本高、利潤低首先是原油成本高。此外，進(jìn)口原油加工比例的增加無疑也使XXXX的原油成本高于國內(nèi)的中國石油。尤其是當(dāng)國際原油供應(yīng)偏緊，或者由于某種因素造成原油市場價格飆升，下游煉廠的原油供應(yīng)和效益受到嚴(yán)重影響的時候，原油自給程度高，就會幫助煉油板塊抵御這種風(fēng)險，渡過難關(guān)，從而避免煉油乃至化工板塊經(jīng)濟效益的大幅度震蕩。國外大公司充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)普遍實現(xiàn)裝置及煉廠的精細(xì)化管理，一方面保證企業(yè)對外界變化的快速反應(yīng)能力，另一方面可以實現(xiàn)成本的最低化。若兩岸實現(xiàn)三通，中國內(nèi)地、香港、澳門、臺灣“大中華經(jīng)濟圈”的框架也將基本形成。同時，隨著我國對外開放投資領(lǐng)域的擴大和對外商投資企業(yè)提供國民待遇，將創(chuàng)造更為寬松、透明、穩(wěn)定的投資環(huán)境，從而進(jìn)一步加大招商引資的力度。2001年世界前75家化學(xué)品生產(chǎn)商中，陶氏化學(xué)（第1位）、杜邦（第2位）、?？松梨冢ǖ?位）、亨斯邁（第4位）、GE（第5位）、巴斯夫（第6位）、雪佛龍菲利浦斯（第7位）、殼牌（第10位）、BP（第13位）、羅姆哈斯（第15位）、阿托菲納（第16位）、德固薩（第22位）等公司均已大舉入駐中國。特別是我國加入世界貿(mào)易組織后，從2001年開始執(zhí)行取消成品油進(jìn)口配額，并發(fā)放了非國營貿(mào)易進(jìn)口成品油。航煤出口集中在香港、日本和韓國等亞洲國家和地區(qū)；柴油出口主要是來進(jìn)料加工，并以國內(nèi)三資企業(yè)為主要供應(yīng)對象，實際進(jìn)入國外市場的數(shù)量很少。其中除了乙醇燃料在某些國家有一定數(shù)量的應(yīng)用以及中東地區(qū)利用其天然氣資源建設(shè)天然氣合成油項目以外，其它替代燃料世界上至今還沒有能夠普遍使用且經(jīng)濟有利的技術(shù)。因此，如果單單考慮國家試點的燃料乙醇生產(chǎn)能力，2005年以后就可替代汽油100多萬噸，這無疑使得國內(nèi)汽油供應(yīng)過剩的形勢更為嚴(yán)峻，進(jìn)一步加大了汽油出口的壓力。機會XXXX的區(qū)位優(yōu)勢帶來了新的發(fā)展機遇加入ＷＴＯ 為XXXX實現(xiàn)有效發(fā)展提供了條件有利于XXXX工業(yè)在平等的條件下參與國際競爭，有利于擴大石化產(chǎn)品出口，有利于改善投資環(huán)境。把握機遇，努力提高XXXX在國內(nèi)的市場占有率，力爭把成品油市場占有率從目前的55%提高到70%以上，全面滿足XXXX區(qū)域市場要求。 防守性戰(zhàn)略——維持現(xiàn)有市場占有率考慮到國內(nèi)中國石油以及中海油煉油業(yè)務(wù)的逐步壯大，以提前競爭力為前提條件發(fā)展XXXX煉油業(yè)務(wù)，努力維持現(xiàn)有的市場占有率55%。收縮性戰(zhàn)略——降低市場占有率考慮到國內(nèi)中國石油以及中海油煉油業(yè)務(wù)的逐步壯大，進(jìn)一步考慮周邊國家和地區(qū)過剩油品進(jìn)入國內(nèi)市場，以提前競爭力為主要目標(biāo)發(fā)展煉油業(yè)務(wù)，市場占有率降低到40%左右。二、戰(zhàn)略方案選擇應(yīng)考慮的因素XXXX煉油業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略選擇需考慮的因素主要有：資源條件、競爭能力的高低、技術(shù)條件、資金條件。預(yù)計未來我國原油產(chǎn)量增幅緩慢，XXXX自產(chǎn)原油的產(chǎn)量增長不大，2010年原油產(chǎn)量增長到4000萬噸左右，考慮到中國石油以及中海油自身煉油業(yè)務(wù)的發(fā)展，可供XXXX的原油資源將逐步漸少，因此XXXX遠(yuǎn)期的原油資源供應(yīng)形勢將較為嚴(yán)峻，大量原油缺口需要進(jìn)口解決。此外，在降低原油運輸風(fēng)險、增強自身應(yīng)變能力和靈活性方面，國外原油進(jìn)口大國大都擁有自己的運輸船隊，隨著XXXX進(jìn)口原油數(shù)量的增加，建設(shè)自有進(jìn)口原油運輸船隊也顯得十分必要。選擇較為先進(jìn)煉廠與亞太地區(qū)平均水平以及處于亞太一流水平的韓國SK公司進(jìn)行比較，在煉廠增值指數(shù)（單位利用當(dāng)量蒸餾能力的毛利）、單位利用當(dāng)量蒸餾能力的現(xiàn)金操作費用方面均有較大差距。如不盡快提高煉油企業(yè)的競爭力，XXXX將面臨市場占有率的降低。只有這樣國內(nèi)的各大石油公司才能抵抗國外油品的侵入，繼續(xù)鞏固國內(nèi)市場，否則就將面臨市場被國外公司占領(lǐng)而自身又缺乏走出去的能力，從而制約煉油業(yè)務(wù)的發(fā)展。綜合考慮以上因素，通過分析認(rèn)為XXXX不宜采用進(jìn)攻性戰(zhàn)略，資源緊張、基礎(chǔ)設(shè)施不完善、競爭力不高等因素都將制約進(jìn)攻性方案的實施。第五章、XXXX煉油業(yè)務(wù)發(fā)展的重大戰(zhàn)略措施為保證XXXX煉油業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略的實施，必須加快進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強資源優(yōu)化，運用現(xiàn)代信息技術(shù)提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，改善企業(yè)布局、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，全面提高企業(yè)競爭力。第三，提高部分企業(yè)的綜合配套能力，對一些有競爭力的企業(yè)進(jìn)行一、二次加工及系統(tǒng)的完善配套。二是要把油品質(zhì)量升級需要的重整料和異構(gòu)化原料同化工用油需求增量相協(xié)調(diào)。第一，新建和擴建煉廠大部分位于東部沿海的發(fā)達(dá)地區(qū)，不僅要滿足化工用油快速增長的需要，還要提供高質(zhì)量的汽柴油，此外還要適應(yīng)加工進(jìn)口含硫和高硫原油的要求。提高產(chǎn)品質(zhì)量。通過裝置結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及原油資源的優(yōu)化，提高車用汽柴油的質(zhì)量，2005年生產(chǎn)滿足歐II排放標(biāo)準(zhǔn)的車用汽柴油，向北京、上海和廣州三大城市供應(yīng)滿足歐III排放標(biāo)準(zhǔn)的車用汽柴油，2010年全部生產(chǎn)滿足歐III排放標(biāo)準(zhǔn)的車用汽柴油，向北京、上海和廣州等大城市提供滿足歐IV排放標(biāo)準(zhǔn)的車用汽柴油。二是優(yōu)化區(qū)域內(nèi)資源配置，發(fā)揮聯(lián)合優(yōu)勢，提高XXXX煉油業(yè)務(wù)總體效益。要加強煉油與化工之間的物料互供，充分利用煉廠催化裂化能力較大的特點，發(fā)揮煉廠輕烴、丙烯資源豐富的優(yōu)勢，為化工發(fā)展提供原料；整合乙烯裂解汽油、芳烴抽余油和碳四抽余油資源與煉廠資源的互供；整合氫氣資源，優(yōu)化氫氣的利用。進(jìn)口原油的接卸措施，首先是重點解決上海和南京地區(qū)進(jìn)口原油的接卸問題，建設(shè)冊子島原油碼頭、油庫、海底管道和陸上管道，形成3000萬噸的接卸能力，3000萬噸的管輸能力，并充分利用金陵石化現(xiàn)有的原油碼頭，為沿江上游企業(yè)中轉(zhuǎn)部分進(jìn)口原油。在這些調(diào)整和變革中，信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用起到了十分重要的作用。進(jìn)行生產(chǎn)裝置先進(jìn)控制與優(yōu)化技術(shù)研究，進(jìn)一步完善、提高自行開發(fā)的多變量預(yù)估控制器，并進(jìn)行主要生產(chǎn)工藝過程的動態(tài)模型開發(fā)和推廣應(yīng)用研究，以及廠級、企業(yè)級、區(qū)域級的優(yōu)化研究和應(yīng)用，開展大型復(fù)雜系統(tǒng)的模擬和優(yōu)化方法研究和應(yīng)用。四、開展石化工程設(shè)計和科研自動化、智能化技術(shù)的研究和應(yīng)用全面提高科學(xué)試驗裝備的自動化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化水平，開展分子模擬技術(shù)