【正文】 000年2月以主業(yè)優(yōu)良資產(chǎn)改制設(shè)立了XXXX股份公司。煉油催化劑的國產(chǎn)化率已經(jīng)超過85%，催化裂化以及加氫催化劑已經(jīng)達到國際先進水平，并出口國外。上、中、下游一體化通過1998年的改組，XXXX實現(xiàn)了石油、化工、化纖一體化，對XXXX的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了很大的協(xié)同作用。因此，在煉油業(yè)務(wù)的軟硬件方面都具有較強的優(yōu)勢。這個方法的使用前提條件是企業(yè)對一個（幾個）業(yè)務(wù)已經(jīng)有了初步的選擇意向。由此可見，在不遠的將來，中海油在下游領(lǐng)域的發(fā)展是不可低估的。雖然目前中海油在油品生產(chǎn)與銷售領(lǐng)域還是一片空白，但該公司確保效益的前提下，正在積極推進下游發(fā)展以完善產(chǎn)業(yè)鏈條，并規(guī)劃在2005年基本實現(xiàn)上下游一體化。又有近50億元用于成品油銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，以增加更多的加油站和儲運設(shè)施。一、來自中國石油天然氣集團公司的市場競爭中國石油天然氣集團公司作為國內(nèi)第二大煉油公司，憑借其豐富的石油資源，逐步擴大其市場占有率及原油加工量，實施其“以銷售保煉油、以煉油保油田、以油田保效益”的經(jīng)營戰(zhàn)略。目前中東地區(qū)的出口目標是亞太地區(qū)和西歐，%，%。隨著近年來俄羅斯政局趨穩(wěn)，國際油價高，使該國的石油工業(yè)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機，石油石化產(chǎn)品的對外出口，尤其是對我國出口明顯增加，一些產(chǎn)品已經(jīng)在我國石油產(chǎn)品進口中占重要地位，呈上升態(tài)勢并具有較強的競爭力。該國現(xiàn)有的四大煉油公司主要掌握在殼牌、?？松梨?、BP和加德士公司手中，成為歐美大公司擴大對華出口、進軍我國市場的主要基地之一。據(jù)統(tǒng)計，目前日本航空煤油的出口依存度達59%。在2002年世界煉油能力排序前20名的國家和地區(qū)中，在我國周邊就占了8個，依次為俄羅斯、日本、韓國、印度、沙特、伊朗、新加坡和印度尼西亞，占全球煉油能力的四分之一左右。再加上由于煉廠單套裝置的平均規(guī)模、煉廠集中度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量與三大公司相比還有較大差距，從而影響了規(guī)模效益、生產(chǎn)成本和勞動效率，在相當程度上削弱了XXXX煉油業(yè)務(wù)的優(yōu)勢和競爭力。例如，BP、殼牌石油公司與XXXX在浙江、上海的合資企業(yè)和500個加油站銷售網(wǎng)絡(luò)等。例如，韓國的四大煉油公司中已有3家成為美國加德士公司和中東產(chǎn)油國有關(guān)公司的合資公司；在日本，22家煉油公司中至少有10家是?？松梨诤蜌づ苾纱蠊镜淖庸净蚝腺Y公司；新加坡更是大都為歐美大公司所控制，泰國等國也大致如此。公司在全球100多個國家和地區(qū)從事油氣勘探開發(fā)、煉油與營銷、化工等業(yè)務(wù)，在美國《財富》雜志按營業(yè)收入評選的2002年度全球500強中列第七位。是世界上最大的煉油商、潤滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)商和世界領(lǐng)先的潤滑油營銷商，在石油煉制、清潔燃料生產(chǎn)等方面具有技術(shù)優(yōu)勢?？梢哉f，一旦這些跨國公司登陸我國，我國的石化企業(yè)很難與之匹敵。只有通過分析主要競爭對手的競爭實力，才能較為準確地制定相應(yīng)的競爭戰(zhàn)略，因此，主要競爭對手分析是制定XXXX煉油業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略的又一重要環(huán)節(jié)。2002年我國進口原油6940萬噸 海關(guān)統(tǒng)計年鑒2002年數(shù)據(jù)，其中XXXX進口5856萬噸，%，占XXXX原油加工量的53%。%。目前XXXX化工原料的供應(yīng)主要通過一體化企業(yè)本身和內(nèi)部企業(yè)間互供，雖然目前在數(shù)量上尚可滿足乙烯及芳烴的發(fā)展要求，但是潛在的問題不容忽視。然而，目前煉油業(yè)務(wù)提供的乙烯原料不論是在數(shù)量上還是質(zhì)量上都不能滿足乙烯業(yè)務(wù)的需要。為保證柴油的穩(wěn)定供應(yīng)，幾年來XXXX不得不采取出口汽油以平衡國內(nèi)生產(chǎn)的策略。我國的成品油消費是以柴油消費為主，XXXX業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)的東南沿海地區(qū)還要高于這一水平。另外由于重整裝置可以為煉廠提供廉價的氫氣資源，重整裝置能力的偏低又會造成煉廠氫氣成本的增加，從而制約了加氫裂化、加氫處理和加氫精制裝置的發(fā)展，致使石化集團公司的加氫裝置能力偏低，加氫裝置占原油加工能力的比例僅占25%左右，遠低于世界平均水平，從而影響到XXXX生產(chǎn)的產(chǎn)品特別是柴油產(chǎn)品質(zhì)量。因此，使得煉廠在市場上的競爭能力增強。煉廠的裝置結(jié)構(gòu)決定其所能加工的原油的種類和性質(zhì)，同時也決定了其向市場提供的石油產(chǎn)品的種類和質(zhì)量的高低。因此，未來XXXX煉油業(yè)務(wù)面臨著從生產(chǎn)環(huán)境友好型產(chǎn)品中求生存、求發(fā)展的艱難轉(zhuǎn)變。Gas》2002年12月24日表23 XXXX蒸餾單套能力分布 單位：萬噸/年單套規(guī)模套數(shù)%總能力%8001%800%5008004%2020%25050030%8990%1502507%1150%501507%570%5018%%合計67%1數(shù)據(jù)來源： 2002年XXXX集團公司統(tǒng)計年報表24 XXXX催化裂化單套能力分布 單位：萬噸/年單套規(guī)模套數(shù)%總能力%=3001%%1503006%%10015016% %5010018% %5018% %合計59100%%數(shù)據(jù)來源： 2002年XXXX集團公司統(tǒng)計年報二、油品質(zhì)量提高的步伐難以跟上日益嚴格的環(huán)保要求為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，滿足人民生活質(zhì)量的不斷提高，保護環(huán)境、治理大氣污染已引起人們的普遍關(guān)注。加工損失率高，%，而國外大公司普遍低于1%。催化裂化裝置是原油加工的主要二次加工裝置。一、煉油裝置單套規(guī)模小，難以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟單套煉油裝置規(guī)模的大小關(guān)系到裝置能耗、物耗的大小，影響到裝置的操作成本。經(jīng)過多年的基礎(chǔ)建設(shè)，無論是科研開發(fā)、工程設(shè)計還是設(shè)備制造與施工建設(shè)，XXXX都具有一定的實力。該區(qū)域的人口占全國的73%，GDP占全國的78%，成品油消費量占全國的72%，石化產(chǎn)品消費量占全國的80%，這種市場需求和消費增長的巨大潛力構(gòu)成了XXXX雄厚的市場基礎(chǔ)。在率先消滅了70汽油之后，又全面實現(xiàn)了汽油無鉛化，柴油的氧化安定性得到進一步改善。三、油品質(zhì)量大幅度提高隨著國民經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，環(huán)境保護對成品油質(zhì)量要求越來越嚴格。除了承接一部分中國石油供應(yīng)的原油以外，近60%的原油資源必須依靠從國外進口。13家煉油廠的煉油能力超過了500萬噸/年，%。如果XXXX成品油的銷量減少，生產(chǎn)經(jīng)營將面臨更大困難。按2002年XXXX汽油產(chǎn)量2151萬噸計，而原油采購成本的降低不足以彌補這一損失，從而造成企業(yè)效益下滑，虧損面擴大。成品油進口將加劇國內(nèi)市場供大于求的矛盾，特別是恢復(fù)汽柴油進口，就可能迫使國內(nèi)煉廠降低原油加工量，每進口100萬噸汽柴油，相當于減少國內(nèi)180萬噸的原油加工量，這將造成XXXX成品油市場占有率降低和效益下滑。四、國家培育和發(fā)展幾十家有國際競爭力的大企業(yè)集團的精神促進XXXX的成長壯大為適應(yīng)加入WTO的新形勢，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了國家經(jīng)貿(mào)委等八部委《關(guān)于發(fā)展具有國際競爭力的大型企業(yè)集團的指導(dǎo)意見》，XXXX集團公司、中國石油集團公司以及中國海洋石油總公司都分別進行了深入研究，并相應(yīng)制定了提高國際競爭力的方案，比照各自的對標公司，找準差距，奮力追趕。按照到2020年GDP較2000年翻兩翻的目標，%左右的高速增長，從而帶動石油石化品需求的較快增長。1990～2002年，我國汽、煤、%。從1983～2002年的19年期間，%。隨著改革開放和經(jīng)濟發(fā)展，特別是加入WTO后國內(nèi)油品市場逐步開放，直接面對進口油品質(zhì)量的競爭，環(huán)保和質(zhì)量監(jiān)督部門要求提高油品質(zhì)量的步伐急速加快。另外我國煉廠不但總體規(guī)模小，而且同類裝置多套，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，從而使煉廠操作成本很難降低。第三，由于歷史原因造成的問題使結(jié)構(gòu)調(diào)整難度大、代價高。加入WTO給我們提供了利用兩種資源和兩個市場的機遇，但煉廠缺乏利用國際大市場的條件，很難抓住機遇。超前投入現(xiàn)象未能完全控制，也有由于資源配置不合理使投入的設(shè)施不能及時發(fā)揮作用，而造成投產(chǎn)后一個時期效益降低。我國煉油工業(yè)長期受計劃經(jīng)濟的影響，并一直受國家政策保護，面對市場的壓力不大。XXXX煉油業(yè)務(wù)虧損企業(yè)也占40 %左右。而華東地區(qū)總體上油品供不應(yīng)求，主要靠東北下海的油品補充，同時又向中南的廣東省遞推。目前我國石油產(chǎn)品供需結(jié)構(gòu)的特點是東北、西北地區(qū)油品供過于求，東南沿海及華南地區(qū)供不應(yīng)求，油品流向呈現(xiàn)出“北油南調(diào)、西油東調(diào)，逐步遞推”的特點。從地域上來看，我國近60%的煉油能力集中在東部地區(qū)，%，%。從新世紀的發(fā)展看，我國煉油工業(yè)既有廣闊的發(fā)展空間和巨大的發(fā)展動力，又有嚴峻挑戰(zhàn)和瓶頸制約。建立知識管理系統(tǒng)，將成熟、先進和最佳的工作經(jīng)驗整理形成知識信息加以有效利用，以減少事故、延長開工周期，保持穩(wěn)定的開工率和勞動生產(chǎn)率。五、先進控制和現(xiàn)代信息技術(shù)得到廣泛應(yīng)用近年來，現(xiàn)代信息技術(shù)有了迅速的發(fā)展。劍橋能源對世界主要國家和地區(qū)降低汽柴油硫含量的進程預(yù)測如下圖所示。如美國國家環(huán)保署1995年8月在有害空氣污染物排放標準NESHAP中，對煉廠公布了排放標準MACT；1998年9月，又特別針對煉廠的催化裂化、重整、硫磺回收等裝置公布了更為嚴格的排放標準MACT II，于2002年5月開始執(zhí)行。因此，全球各地的煉廠都在從多方面設(shè)法優(yōu)化資源配置及加工，降低原料費用，提高資產(chǎn)利用率，降低操作費用，提高產(chǎn)品收益。圖1 19902002年世界煉油能力與石油產(chǎn)品消費量對比圖2 19902002年亞太地區(qū)煉油能力與石油產(chǎn)品消費量對比二、全球煉油工業(yè)毛利一路下滑，亞洲煉廠尤為嚴重隨著世界經(jīng)濟增長減緩，原油價格多變，2000年以來全球煉油工業(yè)毛利呈現(xiàn)一路下滑的趨勢，亞洲煉廠尤為嚴重。中美洲、南美洲、中東和非洲地區(qū)的煉油能力約占四分之一。一、世界煉油能力及其分布2002年世界煉油工業(yè)在經(jīng)歷了幾次大的公司合并或兼并重組之后，煉油能力略有增長。為了迎接來自國內(nèi)外的競爭和挑戰(zhàn)，XXXX煉油業(yè)務(wù)面臨著新的戰(zhàn)略選擇。XXXX集團公司煉油業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略2004年4月目錄第一章 XXXX煉油業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析 1第一節(jié) 世界煉油工業(yè)發(fā)展狀況 1第二節(jié) 我國煉油工業(yè)發(fā)展狀況 6第三節(jié) 全面建設(shè)小康社會為煉油工業(yè)的發(fā)展帶來了新機遇 9第四節(jié) 加入WTO后對煉油業(yè)務(wù)的影響 11第二章 XXXX煉油業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 12第一節(jié) XXXX煉油業(yè)務(wù)的基礎(chǔ) 12第二節(jié) XXXX煉油業(yè)務(wù)存在的問題 16第三章 主要競爭對手分析 23第一節(jié) 國外競爭對手分析 23第二節(jié) 國內(nèi)同行間的市場競爭 28第四章 XXXX煉油業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略選擇 30第一節(jié) SWOT分析 30第二節(jié) XXXX煉油業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略選擇 39第五章、XXXX煉油業(yè)務(wù)發(fā)展的重大戰(zhàn)略措施 44第一節(jié) 加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高企業(yè)國際競爭力 44第二節(jié) 優(yōu)化資源，努力降低資源成本 47第三節(jié) 積極運用信息技術(shù)提高優(yōu)化水平 48致 謝 52參考資料 5354 / 56作為XXXX集團公司（以下簡稱XXXX）主渠道的煉油業(yè)務(wù)經(jīng)過不斷的結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展，擁有了較為雄厚的基礎(chǔ)，強化了煉油行業(yè)主渠道的主導(dǎo)地位，取得了銷售額和利潤的大幅度提高。因此，XXXX煉油業(yè)務(wù)將面臨著來自多方面的國際化競爭。第一節(jié) 世界煉油工業(yè)發(fā)展狀況自1859年在美國賓夕法尼亞州首次發(fā)現(xiàn)石油以來，世界煉油工業(yè)經(jīng)過143年的發(fā)展，至今已趨于成熟，發(fā)展成為全球最大的傳統(tǒng)基礎(chǔ)工業(yè)。其中超過四分之三的煉油能力集中在亞太、歐洲和北美洲地區(qū)。預(yù)計未來隨著我國、臺灣地區(qū)以及印度煉油能力的繼續(xù)增加，煉油能力過剩將更加嚴重。 CERA2002年數(shù)據(jù)利潤空間變小已成為全球煉廠的總趨勢。三、煉油廠向綠色環(huán)保型方向發(fā)展隨著各國對環(huán)境保護問題的日益重視，全球煉油工業(yè)正面臨著環(huán)境法規(guī)日益嚴格的嚴峻挑戰(zhàn)，包括清潔燃料的生產(chǎn)和污染排放的控制。據(jù)美國劍橋能源預(yù)測2005年全球65％的汽油、2007年全球59％的柴油硫含量均要求小于50ppm。據(jù)估計，－《當代石油石化》2002年，第8期，煉油化工一體化可最大限度的節(jié)省投資、實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和綜合利用，帶來的協(xié)同作用可將企業(yè)的資產(chǎn)回報率提高2～5個百分點。據(jù)估算，先進控制可增加效益 《當代石油石化》2002年第8期：、 、。我國煉油工業(yè)從無到有，經(jīng)歷了四十多年的發(fā)展，實力在不斷增強，已經(jīng)形成了比較完整的工業(yè)體系，成為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)能源原材料產(chǎn)業(yè)。截至2002年底，%；，%；地方煉油企業(yè)2700萬噸/年，%。二、國內(nèi)石油產(chǎn)品供需結(jié)構(gòu)特點由于歷史原因，我國煉油企業(yè)大多集中在原油資源地，造成目前東北和西北地區(qū)煉油能力大大超出了本地區(qū)的油品消費，有近三分之二的油品需要銷往區(qū)域外。華北地區(qū)由于受到東北進關(guān)和西北東進的影響，油品供過于求，進一步遞推到華東及中南地區(qū)。 2001年中國石油天然氣股份公司年報。重生產(chǎn)而輕經(jīng)營的理念與國外企業(yè)差距太大。注重資產(chǎn)擴大，不注意資產(chǎn)的充分利用。原油采購、煉廠加工、油品銷售各為一個利潤中心，經(jīng)營鏈被隔斷，難以形成整體優(yōu)化?？偛抗芾聿块T由于各種原因也必須照顧一些煉廠的局部利益，因此，難以實施煉廠間資源優(yōu)化配置，區(qū)域油化一體化難以充分實現(xiàn)。由于能力布局和結(jié)構(gòu)上的問題，再加上體制上的原因，綜合優(yōu)化十分困難，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也不能完全適應(yīng)市場需求。第五，長期以來，我國強調(diào)國情特點對油品質(zhì)量提高的步伐較慢。一、我國石化工業(yè)繼續(xù)保持支柱產(chǎn)業(yè)的地位我國石油化工工業(yè)在全國工業(yè)行業(yè)中發(fā)展迅速。二、全面建設(shè)小康社會的目標帶來了巨大的動力和機遇據(jù)統(tǒng)計，1990～%。黨的十六大提出的全面建設(shè)小康社會的宏偉目標，又給我國石油石化業(yè)新世紀新發(fā)展帶來了巨大的動力和機遇。據(jù)預(yù)測，隨著我國汽車工業(yè)等相關(guān)用油部門的發(fā)展， 國家能源戰(zhàn)略研究課題組預(yù)測，為我國煉油工業(yè)的發(fā)展提供了發(fā)展空間。其中2002年非國營貿(mào)易允許進入量為460萬噸，每年遞增15%，遞增率2004年后另議。按照2000年價格水平測算，汽油關(guān)稅下降以后，其出廠價格將降低90元/噸。國外公司取得成品油分銷權(quán)以后，將依靠其