【正文】 從中國經(jīng)濟(jì)的周期性波動規(guī)律看，中國 26 經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入了穩(wěn)定增長期；加入 WTO 將加快國外直接投資的流入；隨著西部大開發(fā)的正式實施，投資可能出現(xiàn)活躍的局面；隨著國有企業(yè)經(jīng)營狀況的好轉(zhuǎn)，企業(yè)家的心理預(yù)期將好轉(zhuǎn)，這有助于民間投資的啟動。從乳品消費市場增長來看，城鎮(zhèn)居民牛奶消費營養(yǎng)觀念的不斷增加和政府學(xué)生奶計劃在各地的推廣，消費市場增長的勢頭進(jìn)一步加強(qiáng)。 廣東省近年來從印度等國家引進(jìn)了河流型乳用水牛，該開發(fā)項目受到了歐盟的重 27 視扶持， 1997 年廣東省被歐盟列為水牛開發(fā)援助項目區(qū)，已無償援助 300 萬元。 中國水牛改良產(chǎn)奶有 30 多個年頭了，現(xiàn)在全國還不足 1 萬頭產(chǎn)奶水牛，不足全國水牛總量的千分之一，其中雜交水牛比例還很低。隨著南方乳品消費量的進(jìn)一步發(fā)展，一旦一些大型乳品企業(yè)在這些地區(qū)建立乳品加工基地的時候，南方奶水牛生產(chǎn)規(guī)模才可能成為這些地區(qū)主要的奶源供給主體。 目前中國牛的胚胎移植在實驗上已取得成功，但目前還沒有大量地應(yīng)用于養(yǎng)牛生產(chǎn)。 中國的原料奶主要包括牛奶和羊奶，其中牛奶占據(jù)了絕對的地位。1978 年中國奶牛的平均單產(chǎn)為 1, 千克 /頭，到 1985 年增長為最高點2, 千克 /頭，在隨后的 10 年里基本上是在 1,500 千克 /頭 —1,600 千克 /頭的水平徘徊， 1993 年 —1997 年，中國奶牛的單產(chǎn)水平進(jìn)一步下降，連續(xù)幾年還不到 1,400 千克 /頭的水平， 1998 年以后才逐漸提高， 2020 年中國奶牛的平均單 31 產(chǎn)是 1,715 千克 /頭，仍然大大低于 70 年代末 80 年代初的單產(chǎn)水平。 另外各地原料奶的收購價格差異非常大，主要表現(xiàn)為 “南高北低 ”，南方地區(qū)的平均收購價格為 元 /千克，比上年同期上漲 %， 北方地區(qū)的平均收購價格為 元 /千克，比上年同期上漲 %。 另一個趨勢是中國原料奶的增長點主要來自北方地區(qū)。另據(jù)研究表明，目前國營、集體和個體三種所有制形式的平均養(yǎng)殖規(guī)模為 頭，其中國營奶牛場平均養(yǎng)殖規(guī)模為 頭，集體奶牛場的平均養(yǎng)殖規(guī)模為 頭，農(nóng)戶個體的平均養(yǎng)殖規(guī)模僅有 頭。 。 據(jù)有關(guān)普查統(tǒng)計表明， 1996 年農(nóng)戶個體散養(yǎng)奶牛數(shù)量占全國奶牛飼養(yǎng)總數(shù)的%，平均每戶的飼養(yǎng)規(guī)模為 頭（詳見表 ）。因為農(nóng)區(qū) 以舍飼養(yǎng)殖奶牛為主，具有較高的生產(chǎn)管理水平和技術(shù)水平，奶農(nóng)的組織化程度相對高一些，在地理位置上距離消費地近，運輸成本小，因此農(nóng)區(qū)生產(chǎn)者獲得的利潤較大，擴(kuò)大再生產(chǎn)的積極性也很高。 目前中國原料奶的價格水平 32 在高速增長的液體奶消費市場需求拉動下，中國原料奶的收購價格總體趨勢是繼續(xù)走高，如表 所示， 1996 年全國奶牛主產(chǎn)省個體養(yǎng)殖戶原料奶平均出售價格是 元 /千克， 1999 年基本穩(wěn)定在 元 /千克，上漲了 4%。 受養(yǎng)殖效益降低的影響， 1992 年、 1997 年和 1998 年奶牛存欄量略有減少外，其他 19 年都在增加，尤其是進(jìn)入 90 年代中后期，奶牛存欄量增長的速度加快，分別在 1993 年和 1995 年連續(xù)跨上 300 萬頭和 400 萬頭兩個臺階，為滿足不斷增長的奶產(chǎn)品需求奠定了堅實的基礎(chǔ)（詳見圖 ）。 29 中國原料奶的生產(chǎn) 3. 中國原料奶的生產(chǎn) 中國原料奶生產(chǎn)的增長變化 中國原料奶總量的增長和結(jié)構(gòu)的變化 從 1978 年到 2020 年，中國原料奶總產(chǎn)量已由 97 萬噸增長 到 萬噸，平均每年增長 %。與其它奶牛繁殖技術(shù)相比，胚胎移植即 “借腹 懷胎 ”可獲得穩(wěn)定性能的高產(chǎn)奶牛。銷售問題使農(nóng)民不敢擴(kuò)大牛群?，F(xiàn)存欄各品代優(yōu)良水牛 350 多頭，年產(chǎn)鮮奶 250 噸，年可向社會供種 50頭。 目前隨著中國南方大中城市乳品消費的快速 發(fā)展，發(fā)展南方奶牛生產(chǎn)，加速改進(jìn)地方水牛品種無論是對發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)或是提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入都開始受到政府和科研單位的重視。這對北方奶源基地建設(shè)和提高農(nóng)民收入都具有重要推動作用。但從 2020年后這一增長速度有所下降， 2020?010 年和 2020?015 年中國乳類產(chǎn)量年增長速度分別為 %和 %。 未來中國奶類生產(chǎn)預(yù)測 根據(jù) 中國奶牛數(shù)量、奶牛單產(chǎn)和乳業(yè)技術(shù)進(jìn)步等因素，考慮到中國現(xiàn)階段畜產(chǎn)品已相對過剩的現(xiàn)實狀況，今后提高乳類產(chǎn)品總產(chǎn)能力在資源和技術(shù)上并不困難。人均 6,000 克／年，僅及國際平均水平的 1／ 15。因而乳品加工規(guī)模及其分布，對于乳業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展具有特別重要的意義。 1999 年全國有奶牛及改良種奶牛 萬頭，水牛和黃牛的頭數(shù)雖然超過 3,000 多萬頭，其主要利用方向是役、肉，多年來也進(jìn)行了乳用改良，但由于多種原因，成效不大。 表 20202020 年乳品需求量預(yù)測結(jié)果 (實施學(xué)生飲用奶計劃方案 ) 項 目 單 位 1999 2020 2020 2020 2020 人口總數(shù) 百萬 1, 253. 4 1, 272. 3 1, 306. 8 1, 348. 9 1, 400. 0 城鎮(zhèn)人口 百萬 404. 9 421. 1 453. 5 495. 0 560. 0 農(nóng)村人口 百萬 848. 6 851. 2 853. 3 853. 9 840. 0 乳品總需求 8, 453 10,195 14, 268 19, 303 25, 015 城鎮(zhèn) 千噸 7, 599 9, 220 12, 971 17, 658 22, 977 農(nóng)村 千噸 855 975 1, 298 1, 645 2, 038 人均消費水平 千克 /人 6. 74 8. 01 10. 92 14. 31 17. 87 22 城鎮(zhèn)居民 千克 /人 18. 77 21. 89 28. 60 35. 67 41. 03 農(nóng)村居民 千克 /人 1. 01 1. 15 1. 52 1. 93 2. 43 從表 可知， 20202020 年中國乳品消費總量和人均消費水平將明顯提 高。 我們預(yù)測， 20202020 年，國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長率可望達(dá)到 8%以上，當(dāng)經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到一定規(guī)模，經(jīng)濟(jì)體制逐步理順，發(fā)展速度可能進(jìn)入穩(wěn)定期， 20202020年，中國國民生產(chǎn)總值增長率將保持在 7%左右。因此，居民收入增長速度會低于經(jīng)濟(jì)增長速度。此外，乳品市場競爭機(jī)制的導(dǎo)入，包括長命奶、保鮮奶和乳飲料、酸奶 的問世，出現(xiàn)了乳產(chǎn)品的多樣化，滿足了不同消費群體的需求。由于城市居民在消費乳類產(chǎn)品時，相對于農(nóng)村市場具有更好的市場環(huán) 19 境，中國城鎮(zhèn)居民乳產(chǎn)品的消費水平一直 比農(nóng)村居民高。 目前中國農(nóng)村家庭乳品消費水平仍然很低，并且波動較大。逐步開放中國奶業(yè)市場，為國際奶業(yè)企業(yè)提 供進(jìn)入中國市場機(jī)會的同時，也會增強(qiáng)中國一部分奶業(yè)企業(yè)的競爭能力。 ，品種結(jié)構(gòu)將有所改善。 未來 10－ 15 年間中國奶業(yè)發(fā)展前景 10－ 15 年是中國奶業(yè)發(fā)展的較快時期。除了種源以外，飼料 結(jié)構(gòu)不合理和疫病防治是非常重要的原因。 ，組織化程度過低。 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究課題組在運用經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型對大量宏觀及微觀調(diào)查數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，得出了中國奶業(yè)中長期發(fā)展目標(biāo)。奶牛（指良種牛及改良牛，但不包括奶水牛和牦牛）的牛奶產(chǎn)量，占全國奶類總產(chǎn)量的 85%以上的比例，是中國奶業(yè)的主體，因此本次 “中國奶業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略研究 ”，我們將重點聚焦在對奶牛為基礎(chǔ)的奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的研究上。這些問題受到各方面的重視，歐盟中國奶類援助項目尤其受到關(guān)注，在 1998?999 年提出進(jìn)一步研究中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略問題，并將其列入第二期援助項目之中。 優(yōu)化奶業(yè)的生產(chǎn)組織形式，促進(jìn)原料奶規(guī)?；a(chǎn) 公司加農(nóng)戶 ”或 “企業(yè)加基地 ”的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)是較為適宜的生產(chǎn)組織形式。 中長期發(fā)展的戰(zhàn)略對策 （ 1）加大對原奶生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入與支持力度； （ 2）對奶業(yè)發(fā)展進(jìn)行合理的區(qū)域布局和規(guī)劃； （ 3）改善交通運輸條件； （ 4）加強(qiáng)引導(dǎo)消費，推廣 “牛奶早餐 ”、 “學(xué)生奶 ”、 “戰(zhàn)士奶 ”。國內(nèi)乳品工業(yè)產(chǎn)值有所下降（ %），但影響不大。但如何把潛在的市場轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的市場，需要做大量的工作。 增加中國乳品消費的措施 11 加強(qiáng)乳品營養(yǎng)知識宣傳和消費引導(dǎo)工作；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低奶粉生產(chǎn)比例，增加適銷對路、飲用方便的液態(tài)奶生產(chǎn)；乳品企業(yè)應(yīng)注重產(chǎn)品質(zhì)量，以質(zhì)優(yōu)味美的乳品吸引人們消費；加大農(nóng)村市場開發(fā)力度，引導(dǎo)農(nóng)民消費。收入和消費習(xí)慣是影響奶類消費需求的重要因素。企業(yè)間的競爭將加劇。三是部分國營奶牛場或私人奶牛場獨立生產(chǎn)的組織經(jīng)營模式，這種獨立的組織經(jīng)營模式在未來的發(fā)展趨勢是會越來越少。南方地區(qū)平均收購價格為北方地區(qū)的%，造成這種較大價格差異的原因是南北方飼料成本和奶牛單產(chǎn)水平的不同。從奶牛單產(chǎn)水平的角度來講，過去 20 多年來中國原料奶的快速增長，僅僅是一種粗放的量的增長，并不是一種質(zhì)的提高。 奶類總產(chǎn)量將持續(xù)增長 從乳類總產(chǎn)的發(fā)展看，在實施國家學(xué)生飲用奶計劃的方案中， 20 2020 和2020 年中國乳類產(chǎn)量將分別達(dá)到 1, 萬噸， 1, 萬噸和 2,，分別是 2020 年的 、 和 。由于中國城鄉(xiāng)居民奶類人均消費水平和城 鄉(xiāng)人均收入增長有很大差異，農(nóng)村居民奶類消費增長仍缺乏動力，城鎮(zhèn)居民在今后較長時期內(nèi)仍是奶類消費的主要群體。 二、中國 原料奶的生產(chǎn) 過去原料奶的快速增長并非質(zhì)的提高 中國的原料奶主要包括牛奶和羊奶，其中牛奶占據(jù)了絕對的地位。在高速增長的液體奶消費市場需求拉動下，中國原料奶的收購價格總體趨勢是繼續(xù)走高，各地原料奶 的收購價格差異非常大，主要表現(xiàn)為 “南高北低 ”。二是 “奶農(nóng)技術(shù)協(xié)會（或奶農(nóng)合作社） +農(nóng)戶 ”的組織經(jīng)營模式，也是中國未來發(fā)展原料奶生產(chǎn)重要的組織經(jīng)營模式之一。 據(jù) 2020 年統(tǒng)計，中國十大乳品企業(yè)累計銷售額達(dá) 億元，加工鮮奶 萬噸，占全國鮮奶產(chǎn)量的近 20%，表明中國的乳品企業(yè)開始向規(guī)?；⒓瘓F(tuán)化發(fā)展，但這并不意味著，中小型乳品加工企業(yè)失去了生命力，因為在近千家乳品企業(yè)中，中小型企業(yè)仍在大量發(fā)展，且具有一定的經(jīng)營活力。城鎮(zhèn)居民的人均乳品（包括鮮乳品、奶粉、酸奶，不含其他乳制品）消費量 1999 年已達(dá)到 千克，是 農(nóng)村居民人均消費量 千克的近 10 倍。 中國乳品消費存在著消費量低、消費品種單一、消費結(jié)構(gòu)不盡合理、 區(qū)域消費不均衡、城鄉(xiāng)差異大、沒有消費習(xí)慣等問題及未來中 國乳品消費的潛力十分巨大的特點。中 國目前人均消費奶量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平，說明開發(fā)牛奶市場的潛力很大。 2. 奶類生產(chǎn)增長速度放慢； 預(yù)計 2020 年的奶總產(chǎn)量為 1120 1132 萬噸， 比不加入 WTO 情況下減產(chǎn) %。最緊需的是培養(yǎng)一批熟悉 WTO規(guī)則和奶業(yè)基本情況，熟練掌握外語，精通國際經(jīng)濟(jì)法的人才。 加強(qiáng)對乳品 加工企業(yè)的行業(yè)指導(dǎo)和技術(shù)改造 要重點扶持大型乳品加工骨干企業(yè)，鼓勵乳品企業(yè)間的兼并重組；鼓勵乳品加工企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造；要特別重視解決影響奶產(chǎn)品質(zhì)量的問題；政府還應(yīng)對乳品質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)和大型乳品企業(yè)科技創(chuàng)新中心的建設(shè)直接加以扶持；對國產(chǎn)乳制品應(yīng)減免增值稅，對學(xué)生奶應(yīng)給予稅收優(yōu)惠和資金支持，刺激乳品消費。 中國奶業(yè)發(fā)展為什么相對遲緩 ,畜產(chǎn)品生產(chǎn)計劃中唯有奶產(chǎn)品沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)？制約奶業(yè)發(fā)展的瓶頸問題在哪里？如何把握今后中國奶業(yè)發(fā)展的目標(biāo)和總體思路？等等。 本項研究的范圍和目的。重點調(diào)查了北京、天津、河北、遼寧、福建等省市。由于中國奶農(nóng)生產(chǎn)方式?jīng)Q定了奶的生產(chǎn)、流通、加工之間嚴(yán)重脫節(jié)，形不成合理的產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是保鮮技術(shù)手段落后，原料奶從生產(chǎn)到加工企業(yè)的流通和加工制品到消費市場的流通，都存在著產(chǎn)品保鮮技術(shù)不足和流通過程人為延長的問題。就中國奶牛單產(chǎn)看，無論與高產(chǎn)國家比較，還是具體分析中國奶牛生產(chǎn)群體，都很明顯看出奶牛單產(chǎn)水平比較低，生產(chǎn)的潛力還有待挖掘。但由于認(rèn)識不 到位，對奶業(yè)的實際支持總顯得雷聲大雨點小。到2020 年中國人均乳品消費量將達(dá)到 公斤，比 2020 年翻一番。 中國會以加入 WTO為契機(jī)，吸收國外技術(shù)和發(fā)展經(jīng)驗，提高中國奶業(yè)發(fā)展水平。城鎮(zhèn)家庭收入最高者乳品消費結(jié)構(gòu)特點說明了鮮乳品是中國乳品市場中發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮娜橹飘a(chǎn)品。從 80 年代開始，中國城鎮(zhèn)人口以平均每年 %的速度增長 ,主要原因是農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的提高和農(nóng)村工業(yè)化及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使鄉(xiāng)村到城鎮(zhèn)的人口遷移大量增加；此外，城鎮(zhèn)內(nèi)部人口的自然增加，以及城鄉(xiāng)再劃分，建立新城鎮(zhèn)，使城鎮(zhèn)人口進(jìn)一步增加。 市場細(xì)化和宏觀政策將有效促進(jìn)消費需求 近幾年來，中國政府及各地行業(yè)協(xié)會會同乳品生產(chǎn)廠家通過各種形式大力宣傳牛奶及乳制品的營養(yǎng)知識，國民對牛奶及乳制品在膳食中的營養(yǎng)作用認(rèn)識逐步增強(qiáng)。從長期來看，隨著人均GDP 增長，政府收入占 GDP 的比重會有所增長。整個宏觀經(jīng)濟(jì)走勢持續(xù)好轉(zhuǎn)將會帶動乳業(yè)各部門的同步增長。 按照上述假設(shè)條件，我們對實施學(xué)生奶計劃和未實施學(xué)生奶計劃的 20202020 年中國乳品的需求總量、 城鎮(zhèn)需求總量、農(nóng)村需求總量以及城鄉(xiāng)居民乳品消費水平進(jìn)行了預(yù)測，預(yù)測結(jié)果見表 。 從奶源的構(gòu)成看， 2020 年全國奶類總產(chǎn)為 萬噸，其中牛奶產(chǎn)量 782 萬噸，奶類產(chǎn)量的 90%是牛奶。 乳品加工能力 由于鮮乳具有易腐和不宜長時間保存的理化特性，生產(chǎn)出后立即進(jìn)行加工，相比其他產(chǎn)品就顯得更為必要。 1999 年中國奶類總產(chǎn)量為 807 萬噸。 現(xiàn)在，全國各地都把發(fā)展乳業(yè)提