【正文】 ,2024/11/18,81,個(gè)人保險(xiǎn)部對區(qū)經(jīng)理的工具檢查與輔導(dǎo)（續(xù)）,工 具 區(qū)經(jīng)理業(yè)務(wù)改善措 施計(jì)劃 區(qū)經(jīng)理上月改善措 施，上月檢討,月工具,檢查重點(diǎn) 業(yè)務(wù)改善方案制 定的科學(xué)性及落 實(shí)情況 對上月區(qū)經(jīng)理改 進(jìn)措施的評估,檢查方式與內(nèi)容 月KPI報(bào)告會 針對措施采取行動方案的具 體性、可操作性 預(yù)期效果的設(shè)定及可行性 實(shí)施的時(shí)間負(fù)責(zé)人是否到位 每周個(gè)險(xiǎn)部召集區(qū)經(jīng)理會議 追綜其本周計(jì)劃的執(zhí)行情況 月KPI報(bào)告會 預(yù)期效果的達(dá)成狀況,可能遇到的問題 行動方案不夠具體明確，可操 作性差 預(yù)期效果沒有設(shè)定，或設(shè)定的 太高或太低 計(jì)劃的變動性太大，落實(shí)不到 位 沒有達(dá)成預(yù)期效果,解 決 方 法 輔導(dǎo)并協(xié)助其制定行動方案 （頭腦風(fēng)暴會） 告訴其預(yù)期效果量的必要性 并輔導(dǎo)其如何設(shè)定合理的量 的指標(biāo) 措施計(jì)劃每月張榜并于月初 與部經(jīng)理明確 個(gè)險(xiǎn)部采取必要的措施1，加 強(qiáng)追蹤，點(diǎn)名批評 向培訓(xùn)部、個(gè)險(xiǎn)部提出資源 申請（人、物），協(xié)助解決 對區(qū)經(jīng)理進(jìn)行個(gè)別輔導(dǎo)或共 同研討,2024/11/18,82,營業(yè)區(qū)對營業(yè)部經(jīng)理工具的檢查與輔導(dǎo),季工具,工 具 檢查重點(diǎn) 檢查方式與內(nèi)容 可能遇到的問題 解決的方法,參照個(gè)險(xiǎn)部對區(qū)經(jīng)理工具的檢查與輔導(dǎo) 均參照個(gè)險(xiǎn)部對區(qū)經(jīng)理工具的檢查與輔導(dǎo),部經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績 指標(biāo)月檢討及目 標(biāo)設(shè)定表 部經(jīng)理業(yè)務(wù)改善 措施計(jì)劃 部經(jīng)理上月業(yè)務(wù) 改善措施進(jìn)展檢 討 早會計(jì)劃表 營業(yè)部每周活 動情況統(tǒng)計(jì)表 部經(jīng)理每周工作時(shí)間 計(jì)劃及記錄表,早會（月、周） 設(shè)定主題、內(nèi)容 總結(jié)上周完成情 況并掌握本周計(jì) 劃落實(shí) 計(jì)劃的落實(shí),月KPI報(bào)告會 早會的主題 及分周內(nèi)容 參加營業(yè)部早會 早會的準(zhǔn)備情況 早會的內(nèi)容形式 早會的考勤 區(qū)召開的部經(jīng)理 周會 上周完成情況 本周計(jì)劃及依據(jù) 本周工作重點(diǎn) 周檢會 區(qū)經(jīng)理不定期抽查 部經(jīng)理日工作狀況,內(nèi)容設(shè)置隨意性 較大 沒有充分準(zhǔn)備， 臨場發(fā)揮 內(nèi)容形式單一 出勤率差 計(jì)劃與達(dá)成之間 脫節(jié)，對可否完 成心中無底 重點(diǎn)過多 計(jì)劃的變動性較大,協(xié)助其制定本月工作重 點(diǎn)并分解落實(shí)到早會內(nèi) 容 部經(jīng)理前一天與早會主 持人溝通 分析原因找出辦法 必要時(shí)區(qū)通報(bào)或上報(bào) 個(gè)險(xiǎn)部 輔導(dǎo)部經(jīng)理透過準(zhǔn)主顧 卡對業(yè)務(wù)員準(zhǔn)主顧數(shù)的 掌控來達(dá)成目標(biāo) 協(xié)助其找出最重要的工 作12點(diǎn) 每周一在主任周檢討會 上與主任明確，并將 計(jì)劃表張貼公布于眾,周工具,月工具,2024/11/18,83,營業(yè)部經(jīng)理對業(yè)務(wù)主任的工具檢查與輔導(dǎo),月工具,工 具 檢查重點(diǎn) 檢查方式與內(nèi)容 可能遇到的問題 解決的方法,參照部經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)設(shè)定表,業(yè)務(wù)主關(guān)鍵業(yè)績 任指月檢討及目 表標(biāo)設(shè)定 營業(yè)組每月活動 情況計(jì)劃表 營業(yè)組每周活動 檢討表,月目標(biāo)、周目標(biāo) 設(shè)定的是否合理 可行性如何 總結(jié)上周存在差 距原因，并制定 本周對策,月檢討會 業(yè)務(wù)主任周檢討 會 與計(jì)劃差距原因 采取的主要對策 及預(yù)期效果 與工作時(shí)間計(jì)劃 表是否吻合,初期對業(yè)績指標(biāo)設(shè)定的 含義不清 未能將活動量的多少與 保費(fèi)的達(dá)成勢作必然聯(lián) 系形成計(jì)劃與實(shí)際脫節(jié) 差距原因分析有誤 采取對策不具體，可操 作性較差 沒有預(yù)期效果，無法評 估（經(jīng)理追蹤不夠） 沒有落實(shí)到時(shí)間計(jì)劃表 中，追蹤不力,輔導(dǎo)并協(xié)助其分析（活動率 與人均產(chǎn)品） 輔導(dǎo)主任透過準(zhǔn)主顧卡對業(yè) 業(yè)務(wù)員活動量的掌控來達(dá)成 周、月目標(biāo) 協(xié)助其找出真正原因所在， 提高分析問題的能力 協(xié)助其制定行動方案 建議工具增加預(yù)期效果一欄 以便于部經(jīng)理評估并進(jìn)行相 應(yīng)輔導(dǎo) 行動方案旁也注明落實(shí)時(shí)間 并記錄到工作時(shí)間計(jì)劃表中 每周一業(yè)務(wù)主任召開本組夕 會（周檢討）與業(yè)務(wù)員明確 每周目標(biāo)及輔導(dǎo)導(dǎo)計(jì)劃，減 少隨意性，并將計(jì)劃公布于 眾,周工具,2024/11/18,84,營業(yè)部經(jīng)理對業(yè)務(wù)主任的工具檢查與輔導(dǎo)(續(xù)),工 具 檢查重點(diǎn) 檢查方式及內(nèi)容 可能遇到的問題 解決的方法,業(yè)務(wù)主任每周工 作時(shí)間計(jì)劃及記 錄表 業(yè)務(wù)員每日活動 檢查表,計(jì)劃的落實(shí) 總結(jié)上周完成情 況并掌握本周計(jì) 劃落實(shí) 每日將活動情況 進(jìn)行如實(shí)的登記,周檢討會 部經(jīng)理每日掌控 主任的工作輔導(dǎo) 狀況 每日組會 結(jié)合工作日志進(jìn) 行復(fù)述并輔導(dǎo),主任計(jì)劃的變動性較大 部經(jīng)理追蹤力度不夠 不如實(shí)填寫 不愿填寫,區(qū)經(jīng)理提醒部經(jīng)理的工作重 點(diǎn)，必要時(shí)配予相應(yīng)的制度 每日檢查批閱工作日志 分析填寫活動記錄表的重要 性,周工具,2024/11/18,85,業(yè)務(wù)主任對業(yè)務(wù)員的工具檢查與輔導(dǎo),月工具,工 具 檢查重點(diǎn) 檢查方式與內(nèi)容 可能遇到的問題 解決的方法,業(yè)務(wù)員每月目標(biāo)設(shè) 定表 業(yè)務(wù)員每周檢討及 拜訪計(jì)劃表 工作日志 計(jì)劃‘100’ 準(zhǔn)主顧卡,月、周目標(biāo)設(shè)定的 合理性、可行性 總結(jié)差距原因，制 定相應(yīng)對策 掌控本周業(yè)績來源 業(yè)務(wù)員昨日拜訪情 況 業(yè)務(wù)員當(dāng)日計(jì)劃 早會內(nèi)容記錄 對獲得的拜訪名單 進(jìn)行篩選 將A、B類客戶引入 準(zhǔn)主顧卡中,組月檢討會 夕會（業(yè)務(wù)員周檢 討） 原因、差距、措施 本周拜訪計(jì)劃名單 每日組會 登記拜訪記錄 抽查12人復(fù)述拜訪 過程 當(dāng)日行動計(jì)劃（時(shí) 間、地點(diǎn)、目的） 不定期抽查準(zhǔn)主顧 卡的量與質(zhì) 每月、周都增加新 新主顧卡 準(zhǔn)主顧卡的質(zhì)量是 否為A、B類并協(xié)助 促成,業(yè)務(wù)員未能將活動量的 多少與保費(fèi)的達(dá)成相聯(lián) 系，造成計(jì)劃與實(shí)際脫 節(jié) 原因差距分析不具體、 太籠統(tǒng) 采取的措施可操作性差 拜訪名單填寫不具體， 或應(yīng)付填寫 拜訪量不足 不如實(shí)填寫 當(dāng)日計(jì)劃不詳，沒有方 向及準(zhǔn)備不足等，或未 做計(jì)劃 主任對工作日志的批閱 不力 準(zhǔn)主顧量不足，以致于 完不成業(yè)績指標(biāo) 準(zhǔn)主顧的質(zhì)量下降，促成率低,輔導(dǎo)業(yè)務(wù)員認(rèn)知活動量與保 費(fèi)的聯(lián)系 培訓(xùn)其使用準(zhǔn)主顧卡（計(jì)劃 ‘100’） 輔導(dǎo)業(yè)務(wù)員如何發(fā)現(xiàn)問題并 解決問題，并分析其好科（ 提升自己） 分析填寫拜訪名單可獲得的 幫助 明確拜訪方向、目的 明確本周計(jì)劃達(dá)成的依據(jù)， 必要時(shí)請主任協(xié)助 個(gè)別輔導(dǎo)（找出原因，制定 改進(jìn)方法） 協(xié)助其如何做到每日七訪 必要時(shí)制定相應(yīng)措施制度 分析其做計(jì)劃的好處，并協(xié) 助問題業(yè)務(wù)員修定計(jì)劃 部經(jīng)理督促主任的工作 個(gè)別輔導(dǎo)（找出其原因，并 制定改進(jìn)方法） 客戶的選擇或技巧不足進(jìn)行 針對性訓(xùn)練,周工具,周/日工具,此,2024/11/18,86,會 議 篇,2024/11/18,87,會 議,會議概述,其它會議,周檢討會,KPI月會,匯總業(yè)績及活動情況 逐一分析差距原因并擬定具體改善措施 檢討上月擬定的改善措施是否達(dá)成實(shí)際效果及 后續(xù)工作 針對下月目標(biāo)制定行動方案 匯總業(yè)績及活動情況 分析差距原因 制定下周工作計(jì)劃 及時(shí)、持續(xù)解決具體問題,2024/11/18,88,營銷活動管理推廣中會議種類,KPI月會,周檢討會,其它會議,個(gè)人保險(xiǎn)部KPI月會,營業(yè)區(qū)KPI月會,營業(yè)部KPI月會,營業(yè)區(qū)周檢討會,營業(yè)部周檢討會,營業(yè)組周檢討會,部主任早會,部早會,組早會,頭腦風(fēng)暴會,頻率 召集人 匯報(bào)人/檢討人/參加人 1次/月 分公司個(gè)險(xiǎn)總 各三級 機(jī)構(gòu)個(gè)險(xiǎn)總 1次/月 營業(yè)區(qū)經(jīng)理 營業(yè)部經(jīng)理 1次/月 營業(yè)部經(jīng)理 營業(yè)組主任 1次/周 營業(yè)區(qū)經(jīng)理 營業(yè)部經(jīng)理 1次/周 營業(yè)部經(jīng)理 營業(yè)組主任 1次/周 營業(yè)組主任 業(yè)務(wù)員 1次/日 營業(yè)部經(jīng)理 營業(yè)組主任 1次/日 營業(yè)部經(jīng)理 全體人員 1次/日 營業(yè)組主任 全體人員 不定期 根據(jù)情況定,2024/11/18,89,KPI月匯報(bào)會流程,內(nèi)容,常見問題,解決方法,匯報(bào)人制作匯報(bào)工具 召集人獲得KPI指標(biāo)等會議用資料 職場、會議用具準(zhǔn)備 工具填寫有誤 數(shù)據(jù)渠道不統(tǒng)一 未掌握數(shù)據(jù)定義、數(shù)據(jù)間邏輯關(guān)系 未采用制式工具 未制作投影片 未進(jìn)行展示準(zhǔn)備 明確數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑、收集渠道、責(zé)任部門 加強(qiáng)會議前工具填寫輔導(dǎo),匯報(bào)人匯報(bào)上期KPI指標(biāo)達(dá)成情況，檢討差距、分析原因，制定下期目標(biāo)及行動措施 召集人點(diǎn)評，與會者質(zhì)詢 解決重要問題 傳達(dá)政令信息等其他事宜 會議時(shí)間大量用于數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、工具邏輯關(guān)系的質(zhì)疑上，而不能專注于主要議題 匯報(bào)內(nèi)容未經(jīng)逐級匯總、提煉，其數(shù)據(jù)、措施同其他層級匯報(bào)內(nèi)容缺少連續(xù)性 缺少積極會議氣氛，檢討與匯報(bào)未經(jīng)與會者質(zhì)詢、討論，使會議成為單純個(gè)人展示 匯報(bào)措施不具體 沒有點(diǎn)評或缺少權(quán)威性 鼓勵(lì)與會者參與 培訓(xùn)主持人會議掌控技巧 召集人事先獲得匯報(bào)人報(bào)告以便會議點(diǎn)評、會前專向輔導(dǎo)溝通,由召集人根據(jù)匯報(bào)內(nèi)容進(jìn)行跟蹤以確保措施的落實(shí) 及時(shí)計(jì)劃執(zhí)行過程中的問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)適時(shí)調(diào)整計(jì)劃 召集人對匯報(bào)內(nèi)容無備案 檢查追蹤無專人負(fù)責(zé)或不能及時(shí) 不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)針對執(zhí)行中問題或無力解決 完善會議記錄 訂定檢查辦法 設(shè)定追蹤檢查的責(zé)任人,良好的KPI管理會議機(jī)制，有益于提高各層級負(fù)責(zé)人目標(biāo)制定、分析、監(jiān)控水平,2024/11/18,90,KPI月匯報(bào)會的召開 個(gè)人保險(xiǎn)部KPI月匯報(bào)會,個(gè)人保險(xiǎn)部經(jīng)理通報(bào)經(jīng) 營狀況 各三級 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人匯報(bào)機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況 重要問題探討 分公司分管總總結(jié),主要議程,上月機(jī)構(gòu)營銷業(yè)務(wù)總體經(jīng)營狀況、上月各項(xiàng)ＫＰＩ指標(biāo) 上月KPI計(jì)劃差距分析 上月措施檢討 本月關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)設(shè)定 業(yè)務(wù)改善措施計(jì)劃 確立重要議題 討論并明確責(zé)任人、時(shí)間、成果要求 分公司分管總講評 講評各機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備情況 評價(jià)各機(jī)構(gòu)上月業(yè)績 公布上月措施追蹤結(jié)果 評價(jià)本月計(jì)劃、措施 通報(bào)本月工作目標(biāo)、工作重點(diǎn),主要內(nèi)容,發(fā)言人,個(gè)人保險(xiǎn)部 經(jīng)理 各三級機(jī)構(gòu) 負(fù)責(zé)人 與會者 分公司分管總,資源需求,投影機(jī) 白板 管理工具 KPI排名表,個(gè)人保險(xiǎn)部 經(jīng)理 個(gè)人保險(xiǎn)部相關(guān)料室人員 各機(jī)構(gòu)經(jīng)理、本部區(qū)經(jīng)理 推廣組成員,參加人員,各三級機(jī)構(gòu)個(gè)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人就首年保費(fèi)計(jì)劃完成率、人均保費(fèi)、件均保費(fèi)、人均產(chǎn)能、有效增員率、脫落率、小組達(dá)標(biāo)率、保費(fèi)繼續(xù)率、費(fèi)用控制率、財(cái)補(bǔ)使用情況、客戶投訴率等向分公司分管總匯報(bào),2024/11/18,91,區(qū)經(jīng)理 本區(qū)部經(jīng)理 本區(qū)推廣人員,參加人員,區(qū)經(jīng)理通報(bào)本區(qū) 經(jīng)營狀況 部經(jīng)理匯報(bào)本部 經(jīng)營狀況 重要問題探討 區(qū)經(jīng)理總結(jié),主要議程,主要內(nèi)容,區(qū)上月KPI指標(biāo)總體情況 區(qū)上月計(jì)劃措施落實(shí)情況 其他區(qū)經(jīng)營指標(biāo)通報(bào) 上月關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 上月問題差距分析 業(yè)務(wù)改善措施檢討 本月目標(biāo)設(shè)定 本月業(yè)務(wù)改善措施 確立重要議題 討論并明確責(zé)任人、時(shí)間、成果要求 區(qū)經(jīng)理講評 講評各部會議準(zhǔn)備情況 評價(jià)各部上月業(yè)績 公布上月措施追蹤結(jié)果 評價(jià)本月計(jì)劃、措施 通報(bào)本月工作目標(biāo)、工作重點(diǎn),發(fā)言人,資源需求,區(qū)經(jīng)理 各部經(jīng)理 與會者 區(qū)經(jīng)理,KPI月匯報(bào)會的召開（續(xù)） 營業(yè)區(qū)KPI月匯報(bào)會,投影機(jī) 白板 白板筆 KPI排名表,營業(yè)部經(jīng)理就活動率、人均產(chǎn)能、業(yè)務(wù)員有效增員率、脫落率、保費(fèi)繼續(xù)率、客戶投訴率向區(qū)經(jīng)理匯報(bào),2024/11/18,92,部經(jīng)理 部全體主任 推廣人員,參加人員,部經(jīng)理通報(bào)本區(qū) 經(jīng)營狀況 營業(yè)部所屬業(yè)務(wù)主任匯報(bào) 重要問題探討 部經(jīng)理總結(jié),主要議程,主要內(nèi)容,本部上月KPI總體經(jīng)營狀況 其他部上月經(jīng)營 狀況 上月關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 上月問題差距分析 下月目標(biāo)設(shè)定 下月具體措施 確立重要議題 討論并明確責(zé)任人、時(shí)間、成果要求 部經(jīng)理講評 講評各組會議準(zhǔn)備情況 評價(jià)各組上月業(yè)績 公布上月措施追蹤結(jié)果 評價(jià)本月計(jì)劃、措施 通報(bào)本月工 作目標(biāo)、工作重點(diǎn),發(fā)言人,投影機(jī) 白板 白板筆 KPI排名表,資源需求,部經(jīng)理 主任 與會者 部經(jīng)理,KPI月匯報(bào)會的召開（續(xù)） 營業(yè)部KPI月匯報(bào)會,業(yè)務(wù)主任