新股發(fā)行上市介紹-免費(fèi)閱讀
【正文】 :59:0023:59:00March 28, 2023 ? 1意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 下午 11時 59分 :59March 28, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 下午 11時 59分 0秒 下午 11時 59分 23:59: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 23:59:0023:59:0023:593/28/2023 11:59:00 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 路演推介正式開始 來賓簽到、領(lǐng)資料、帶領(lǐng)入座 董事長作本次 A股發(fā)行推介報告 推介團(tuán)隊與機(jī)構(gòu)投資者互動交流 主持人宣布推介會結(jié)束 與機(jī)構(gòu)投資者圍餐交流 主持人把控現(xiàn)場提問節(jié)奏 30分鐘左右 1小時左右 通常 1小時左右 推介團(tuán)隊 主席臺就座 30分鐘左右 董事長（券商代表）致歡迎詞 主持人宣布推介會開始介紹嘉賓 播放公司 DVD宣傳片 15~20分鐘 10分鐘左右 重要問題提前達(dá)成默契，注重團(tuán)隊合作 財經(jīng)公關(guān)整理提交參會機(jī)構(gòu)名錄 演講熟悉流暢，突出重點，生動不冗長 發(fā)行上市重點流程介紹 —— —— “一對多”現(xiàn)場推介會流程圖 19 發(fā)行上市重點流程介紹 —— （一） 序號 時間期限 申請文件 備注 1 X2日16:00或之前 證監(jiān)會核準(zhǔn)批文 書面 。（ 下午 16:00前，申購資金需全部到位 ， 16:30后上交所確認(rèn)有效申購和配號 ） T+1當(dāng)日，報送發(fā)行上市部：上午 11:00前報送 《 未經(jīng)驗資的配售情況表 》 ；下午 16:30前報送 《 經(jīng)過配資情況表 》 。 混合定價機(jī)制 是指在一次 IPO過程中分別對不同份額的股票采用不同的發(fā)售機(jī)制。網(wǎng)下報價未及預(yù)期或網(wǎng)上、網(wǎng)下申購不足，可以中止發(fā)行。該階段主要流程又可再分為三個階段： 發(fā)行前準(zhǔn)備階段 、 發(fā)行階段和上市階段 。 準(zhǔn)備封卷 項目組和資本市場部交叉過渡 營銷設(shè)計 3 發(fā)行上市全局鳥瞰 —— 發(fā)行人 監(jiān)管機(jī)構(gòu) 財經(jīng)公關(guān) 研究所 投行項目組 投資者 律師、會計師等中介機(jī)構(gòu) 興業(yè)證券 資本市場部 溝通協(xié)調(diào)各主體合力完成發(fā)行上市工作 協(xié)調(diào)各方利益 共贏資本市場！ 自律性組織 證券交易所 證券業(yè)協(xié)會 證券監(jiān)督 管理委員會 4 發(fā)行上市全局鳥瞰 —— 在投資銀行業(yè)務(wù)中 ， 投資銀行業(yè)務(wù)部門與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門的服務(wù)主體不同 ， 必須設(shè)置控制風(fēng)險和規(guī)范運(yùn)作的防火墻 ， 而資本市場部成為保證這兩個部門間正常溝通協(xié)作的橋梁部門 。戰(zhàn)略投資者不參與初步詢價和累積投標(biāo)詢價，鎖定期不少于 12個月 向參與網(wǎng)下配售的詢價對象配售 發(fā)行人及主承銷商應(yīng)當(dāng)向參與網(wǎng)下配售的詢價對象配售股票，并應(yīng)當(dāng)與網(wǎng)上發(fā)行同時進(jìn)行。 對于通過初步詢價確定發(fā)行價格的股票，網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行按照定價發(fā)行方式進(jìn)行。 共一份申請文件 T2日 16:00或之前報送發(fā)行上市部： 《 累計投標(biāo)詢價表 》 、 《 網(wǎng)上資金申購發(fā)行表 》 、 《 籌集資金專戶存儲三方共管協(xié)議 》 、 《 初步詢價結(jié)果和價格區(qū)間公告 》 （自行決定） 、 《 網(wǎng)上發(fā)行公告 》 、 《 網(wǎng)下發(fā)行公告 》 、 《 投資風(fēng)險特別公告 》 共 7份申請文件。登記公司解凍資金并將募集資金劃至主承銷商指定席位對應(yīng)的清算賬戶。 發(fā)行人和主承銷商自行決定是否報送此公告 17 網(wǎng)上發(fā)行公告 書面、 電子 18 網(wǎng)下發(fā)行公告 書面、 電子 19 投資風(fēng)險特別公告 書面、 電子 20 T+1日 11:00前 未經(jīng)驗資的配售情況表 書面 21 T+1日 16:30前 經(jīng)過驗資的配售情況表 書面 注：向上交所發(fā)行上市部報送發(fā)行申請文件正式稿包括： 1份原件， 2份光盤 (Word 文檔形式，蓋章頁應(yīng)掃描 ) 發(fā)行階段申請文件合計 21項 21 新股上市 交易首日 L日 新股上市申請、上市準(zhǔn)備及上市流程示意圖 新股上網(wǎng) 發(fā)行日 發(fā)行人簽署 驗資報告 報送全部上市 申請文件正式稿 截止日 T日 T+4日 T+6日 L1日 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu) 報送上市申請文件時間段 上交所安排上市儀式事宜 上交所受理上市申請時間段 * 發(fā)行上市重點流程介紹 —— 一般情況下，新股在發(fā)行結(jié)束后七個工作日內(nèi)安排上市 等 見報、見上交所網(wǎng)站 ； ； *見后 22 發(fā)行上市重點流程介紹 —— （ T+6至 L1）明細(xì)流程 ①受理 發(fā)行上市部 上市委員會 保薦機(jī)構(gòu) ②上報 ③審核 ④ 通知審核意見和批文文號 發(fā)行人 上交所財務(wù)部 ⑥上市費(fèi)用繳納通知 上交所網(wǎng)站 ⑤審閱電子文件 ⑨繳費(fèi) ⑦ 上市公告書、招股說明書和公司章程 ⑧通知繳費(fèi) 23 發(fā)行上市重點流程介紹 —— （一） 序號 時間期限 申請文件 備注 1 T日，最晚不晚于 T+6日 16:00前 上市表格 書面 2 股票上市申請書
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