【正文】 2023/2/272023/2/272023/2/272023/2/272/27/2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 2023/2/272023/2/272023/2/272/27/2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023/2/272023/2/27February 27, 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 除已在項(xiàng)目活動(dòng)中所列示的內(nèi)容外，我們的建議書還基于如下假設(shè) 48 李ＸＸＸ XXX管理顧問(wèn)公司 合伙人，總裁 咨詢能力 ? 公司重組及管理接收 ? 公司戰(zhàn)略與流程重組 ? 組織運(yùn)營(yíng)控制系統(tǒng) 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) 超過(guò) 90個(gè)戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)、重組項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) （選摘） ? 四家創(chuàng)業(yè)板上市公司上市前戰(zhàn)略和管理重整，均參與了與財(cái)務(wù)顧問(wèn)的協(xié)調(diào)和溝通 ? 中國(guó)最大的國(guó)有航運(yùn)業(yè)企業(yè)集團(tuán)的總部總體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)多元化戰(zhàn)略及組織設(shè)計(jì) ? 某國(guó)有控股上市公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略以及營(yíng)銷體系咨詢 ? 深圳某大型系統(tǒng)集成公司 ,戰(zhàn)略與全面管理改善 ? 國(guó)內(nèi)最大公路投資運(yùn)營(yíng)上市公司戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)體系支持改善 ? 國(guó)內(nèi)最大液化石油氣貿(mào)易物流商戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)模式重新設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)績(jī)效改善 ? 某省會(huì)城市媒體集團(tuán)跨媒體發(fā)展戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)組合模式、廣電網(wǎng)絡(luò)重組方案 工作經(jīng)歷 ? XXX管理顧問(wèn) 合伙人，總裁 ? 上海思源兼并與收購(gòu)事務(wù)所 合伙人 ? 正大集團(tuán)正大管理顧問(wèn)公司 高級(jí)顧問(wèn) 教育背景 中國(guó)上海同濟(jì)大學(xué) 建筑管理專業(yè) 項(xiàng)目主要團(tuán)隊(duì)成員介紹 49 項(xiàng)目主要團(tuán)隊(duì)成員介紹 梁ＸＸ ＸＸＸＸ投資顧問(wèn)公司總經(jīng)理、 XXX資深專業(yè)合伙人 咨詢能力 ? 重組 ? 兼并收購(gòu) ? 投融資 ? 公司清算 ? 上市協(xié)調(diào) 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) （選摘） ? 江西省中國(guó)景德鎮(zhèn)陶瓷廠項(xiàng)目融資 ? 中國(guó)華聞集團(tuán) 投資代理和項(xiàng)目融資 ? 青島啤酒股份有限公司（上市公司）購(gòu)并西安漢斯啤酒廠 ? 四川廣華股份有限公司（上市公司）國(guó)有股轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 ? 江蘇三山實(shí)業(yè)股份有限公司（上市公司）國(guó)有法人股轉(zhuǎn)讓 ? 中國(guó)投資銀行重組織和轉(zhuǎn)讓華林輪胎控股權(quán)項(xiàng)目 ? 上海水仙電器股份有限公司（上市公司）國(guó)有股轉(zhuǎn)讓 ? 廣西黑五類食品集團(tuán)有限公司資產(chǎn)重組、股權(quán)重組和上市重組的財(cái)務(wù)顧問(wèn)（香港聯(lián)交所上市） ? 江西銅業(yè)公司部分資產(chǎn)重組（德興銅礦） ? 廣東中潤(rùn)集團(tuán)有限公司債務(wù)重組 ? 深圳雪櫻花實(shí)業(yè)有限公司債務(wù)和資產(chǎn)重組 ? 哈醫(yī)藥集團(tuán)有限公司資產(chǎn)重組 ? 香港兆豐股份有限公司（香港上市公司）清算業(yè)務(wù) ? 重慶針織廠破產(chǎn)清算 工作經(jīng)歷 ? 上海思源投資管理顧問(wèn)公司 合伙人 ? ＸＸＸＸ投資顧問(wèn)公司總經(jīng)理 資深合伙人 教育背景 ? 上海工業(yè)大學(xué)工學(xué)士、中國(guó)人民大學(xué)金融系研究生（在讀） 50 項(xiàng)目主要團(tuán)隊(duì)成員介紹 周ＸＸ ＸＸＸＸ投資咨詢公司副總經(jīng)理，ＸＸＸＸ投資合伙人 咨詢能力 ? 重組 ? 兼并收購(gòu) ? 投融資 ? 公司戰(zhàn)略和內(nèi)部管理改善 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) （選摘） ? 中國(guó)某大型進(jìn)出口公司行業(yè)整合及并購(gòu)項(xiàng)目 ? 中國(guó)某大型電力集團(tuán)所投資企業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 深圳某高科技公司融資方案策劃及實(shí)施 ? 西安某高新技術(shù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及內(nèi)部管理改善 ? 中國(guó)某大型企業(yè)集團(tuán)金融板塊戰(zhàn)略規(guī)劃及組織運(yùn)營(yíng)體系設(shè)計(jì) ? 中國(guó)某大型互聯(lián)網(wǎng)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施 ? 中國(guó)某著名創(chuàng)業(yè)園企業(yè)評(píng)估及入園企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)策劃 ? 上海某大型物流公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 與德國(guó)最大的航空公司合資成立機(jī)務(wù)維修合資公司 ? 與世界最大的飛機(jī)制造商成立飛機(jī)改裝合資公司 ? 與中國(guó)國(guó)內(nèi)最大的飛機(jī)零部件維修公司合資成立公司 ? 上海三家大型貨運(yùn)代理公司吸收合并 工作經(jīng)歷 ? XXX管理顧問(wèn)公司 顧問(wèn) ? 上海航空股份有限公司 投資管理部 副經(jīng)理 ? ＸＸＸＸ投資顧問(wèn)公司項(xiàng)目經(jīng)理 教育背景 ? 北京航空航天大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 管理學(xué)博士 ? 中南大學(xué) 科研所 概率與統(tǒng)計(jì)專業(yè) 碩士 51 金ＸＸ XXX管理顧問(wèn)公司 項(xiàng)目經(jīng)理 咨詢能力 ? 公司戰(zhàn)略、集團(tuán)戰(zhàn)略 ? 運(yùn)營(yíng)改善、業(yè)務(wù)流程重組、管控 ? 物流與電子商務(wù)，管理信息系統(tǒng)規(guī)劃 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) （摘選） ? 國(guó)內(nèi)大型貿(mào)易集團(tuán)管控模式設(shè)計(jì) ? 浙江某汽車零部件公司連鎖分銷體系（戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)計(jì)劃書、運(yùn)營(yíng)體系、組織構(gòu)架、人力資源、物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)） ? 北京某大型生態(tài)公園戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)改善 ? 深圳某電子集團(tuán)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、組織調(diào)整及運(yùn)營(yíng)改善 ? 上海某著名食品公司的電子商務(wù)戰(zhàn)略的策劃（運(yùn)營(yíng)模式、競(jìng)爭(zhēng)策略） ? 上海某臺(tái)資化妝品公司 ERP信息系統(tǒng)規(guī)劃與實(shí)施 ? 江蘇某日資模具制造公司 ERP系統(tǒng)規(guī)劃 工作經(jīng)歷 ? XXX管理顧問(wèn)公司 ? 德隆投資公司 ? 羅信精密零件（上海）有限公司 ? 上海新平科工業(yè)技術(shù)有限公司 ? 上海伊維燃油噴射有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 工廠經(jīng)理 營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理 技術(shù)、車間、制造、 IT等多個(gè)部門經(jīng)理經(jīng)歷 教育背景 ? 復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院 ? 北京理工大學(xué)自動(dòng)控制專業(yè) 工商管理碩士 工學(xué)學(xué)士 項(xiàng)目主要團(tuán)隊(duì)成員介紹 52 感謝您的信任 ＸＸＸＸ期待與您的合作 謝謝 ! 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。當(dāng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容發(fā)生變化時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商可以給予調(diào)整。 32 在 XXX被確定劃撥給 XXX的條件下，仍然有投資評(píng)價(jià)問(wèn)題 ? 雖然采用劃撥方式并不需要在初始階段進(jìn)行資本投資，但接手后肯定需要進(jìn)行必要的投資（地方政府能夠同意劃撥方式進(jìn)行合作顯然有其現(xiàn)實(shí)的考慮，這種考慮就意味著接手者的成本，這就需要確定：一是需要在什么方面進(jìn)行投資；二是需要投資多少；三是投資評(píng)價(jià)如何； ? 作為一個(gè)項(xiàng)目，作為對(duì)劃撥進(jìn)來(lái)的國(guó)有資產(chǎn)保值增值要求， XXX集團(tuán)仍然會(huì)有對(duì)項(xiàng)目整體進(jìn)行投資評(píng)價(jià)的問(wèn)題，這絕不會(huì)因?yàn)槭莿潛芊绞胶献骶蜎]有必要進(jìn)行投資評(píng)價(jià)的問(wèn)題。 項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃、組織與報(bào)價(jià) 182。礦石中錫、鉛、銻和鋅品位高，且含硫、砷、鎘、銦、銀和金可綜合回收的伴生元素及稀貴金屬元素，但目前資源枯竭現(xiàn)象嚴(yán)重。 ? 擁有錫、鉛、銻、鋅、銦、銀、鎘、鉍、砷等多種金屬礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備； ? 截止 2023年，保有礦石儲(chǔ)量 (A+B+C+D)4200多萬(wàn)噸 ,錫金屬 61萬(wàn)噸 ,銻金屬 46萬(wàn)噸，銦金屬 4600噸，鋅金屬 243萬(wàn)噸、鉛金屬 57萬(wàn)噸，其中錫、銻保有儲(chǔ)量均居全國(guó)之首，銦保有儲(chǔ)量居世界第一，比世界其他國(guó)家已經(jīng)探明儲(chǔ)量的總和還要多 。 資料來(lái)源：中國(guó) XXX網(wǎng) 11 我國(guó)是世界錫生產(chǎn)第一大國(guó)，生產(chǎn)的錫主要用于出口 1992 ～ 2023 年中國(guó)精錫產(chǎn)量和出口量（單位：萬(wàn)噸） 0246810121992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 2023生產(chǎn)出口? 80年代以來(lái)，由于地方小型錫礦采礦單位的大量出現(xiàn)，使我國(guó)錫精礦的產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的勢(shì)頭，年均增長(zhǎng)率在 10%以上。 世界精錫消費(fèi)結(jié)構(gòu)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1978 1983 1988 1993 1995其他合金化學(xué)制品焊錫、易熔合金鍍錫板資料來(lái)源：中國(guó) XXX網(wǎng) 8 錫的應(yīng)用領(lǐng)域主要是食品包裝、玩具、電子和汽車等行業(yè)，年增長(zhǎng)速度都保持在 3％～ 5％ 世界錫資源主要用途電子行業(yè)32%汽車行業(yè)6%錫化工產(chǎn)品11%建材行業(yè)10%其他3%包裝、玩具38%資料來(lái)源： 《 錫業(yè)股份投資價(jià)值分析報(bào)告 》 ， 中國(guó) XXX網(wǎng) 錫的具有應(yīng)用前景的兩個(gè)領(lǐng)域 ： ? 錫基阻燃劑行業(yè) 國(guó)際錫研究所認(rèn)為，錫基阻燃劑 —— 錫酸鋅 (ZS)羥基錫酸鋅 (ZHS)自1990年開始取代三氧化二銻用于阻燃劑以來(lái)，在歐洲正以 11%的速度增長(zhǎng)，每年的耗錫量已有 700噸，如果其市場(chǎng)份額能達(dá)到 15%，則錫在這方面的用量每年將增至 5400噸； ? 汽車和無(wú)鉛焊料產(chǎn)品 錫在電子焊料、熱交換焊料和電池方面的消費(fèi)量每年也有 7000噸。 ? 從長(zhǎng)期而言，隨著錫礦資源的持續(xù)開采，錫產(chǎn)品應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，對(duì)錫的需求會(huì)增加。 3. 如果收購(gòu) XXX和整個(gè)大廠礦區(qū)的時(shí)間銜接緊密，ＸＸＸＸ也非常愿意為ＸＸＸＸ提供一攬子服務(wù)，只是在項(xiàng)目的人員安排、時(shí)間安排和報(bào)價(jià)上需要重新調(diào)整。 在ＸＸＸＸ和ＸＸＸＸ簽署正式協(xié)議以前 ， 本項(xiàng)目建議書的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸ＸＸＸＸ所有 ， 項(xiàng)目建議書中的內(nèi)容不能由ＸＸＸＸ向任何第三方透露 。 項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃、組織與報(bào)價(jià) 182。 ? 隨著電子工業(yè)，特別是亞洲等發(fā)展中國(guó)家電子工業(yè)的發(fā)展，以及錫新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，加之電子、電氣工業(yè)上使用高錫焊料的增多，使焊錫在世界精錫消費(fèi)比例中呈穩(wěn)步增長(zhǎng)，并超過(guò)鍍錫板用量比例，成為第一耗錫產(chǎn)品。 ? 據(jù) 2023年統(tǒng)計(jì)，我國(guó)耗錫最多的是焊料，約占全國(guó)總耗錫量的 %，其次是馬口鐵生產(chǎn)占 %、化工制品占 %、其它用途占 %。 ?鉛鋅 ：以倉(cāng)儲(chǔ)分銷為手段、東亞、東南亞地區(qū)和大型跨國(guó)公司為工作重點(diǎn)，建立鋅系列商品的銷售網(wǎng)絡(luò)；利用有色可以進(jìn)行 LME期貨保值的優(yōu)勢(shì)，以期貨保值帶動(dòng)實(shí)物貿(mào)易，代理出口和套期保值