【正文】 地調(diào)研 – 起草與廣西省政府合作的框架性建議 ? 深入的盡職調(diào)查 – XXX所在地政府相關(guān)部門、其他關(guān)聯(lián)方、主要下屬企業(yè)的深入調(diào)研 – 準備盡職調(diào)查報告 ? XXX整合中國錫產(chǎn)業(yè)方案 – 整合的框架性建議 – 方案細化 ? XXX內(nèi)部診斷 – 收集資料 – 撰寫診斷報告 ? 收購方案 ? 收購 XXX可行性研究報告 ? 談判支持和相關(guān)法律文本 說明： ? 上述時間主要是基于ＸＸＸＸ完成主要的文本工作進行規(guī)劃的； ? 假設(shè)ＸＸＸＸ將主要對 XXX下屬礦山采選企業(yè)、冶煉企業(yè)和加工企業(yè)進行實地調(diào)研，而其他企業(yè)資料主要由 XXX提供； ? ＸＸＸＸ為ＸＸＸＸ提供談判支持的時間將主要配合談判的進度進行，在此不予規(guī)劃； 注： 表示ＸＸＸＸ建議和ＸＸＸＸ溝通的時間節(jié)點 44 ＸＸＸＸ建議由雙方共同組成聯(lián)合項目小組 聯(lián)合工作小組 ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ ?資深顧問 2名 ?顧問 2名 ?行業(yè)分析員 3名 ?項目聯(lián)絡(luò)人 1名 ?工作人員 (待定 ) ?確定項目方法確保分析和建議的質(zhì)量 ?參加重要會議 ?掌握項目方向 ?參加重要會議 ?執(zhí)行各項目模塊的具體工作 ?負責與ＸＸＸＸ內(nèi)部的日常協(xié)調(diào) 項目指導(dǎo)委員會 ? ＸＸＸＸ高層 ? ＸＸＸＸ投資咨詢公司總經(jīng)理：李放、梁新鵬 項目領(lǐng)導(dǎo)小組 ? ＸＸＸＸ項目領(lǐng)導(dǎo)小組 ? ＸＸＸＸ副總經(jīng)理，周弋、 1名待定 專家支持 ?行業(yè)專家 ?投資銀行業(yè)務(wù)專家 45 項目整體收費由專業(yè)服務(wù)費和項目開支兩部分構(gòu)成 項目整體收費包括專業(yè)服務(wù)費和項目費用兩部分，其中專業(yè)服務(wù)費為ＸＸＸＸ因提供專業(yè)投資咨詢服務(wù)而收取的費用，是項目整體收費的主要部分；項目費用為項目執(zhí)行過程中因項目工作需要而發(fā)生的費用，項目費用由客戶承擔，一般為專業(yè)服務(wù)費的 15－ 25%。 在 XXX被確定劃撥給 XXX的條件下，仍然需要對 XXX進行合作前的盡職調(diào)查 182。 XXX對委托意愿的理解和項目解決思路 182。 大廠礦田西礦帶已探明的金屬錫、鉛、鋅、銻等儲量占整個大廠礦田儲量的 90%，主要礦床為 100號和 105號礦體。 企業(yè)規(guī)模 生產(chǎn)能力 主要產(chǎn)品 ? 年采選 250萬噸礦 ,年冶煉 、 3萬噸鉛銻、 6萬噸鋅、 40噸銦和 40噸銀的生產(chǎn)能力。目前我國所需的絕大部份錫深加工產(chǎn)品，如有機錫、錫材等，大部份需要進口。 ? 在傳統(tǒng)的錫合金應(yīng)用方面，各國錫合金耗錫量在錫總消費量的比例與該國技術(shù)、經(jīng)濟發(fā)展密不可分。 可能參與項目的核心人員介紹 4 90年代以來，世界錫產(chǎn)量和消費量一直保持增長趨勢，總體上保持供需平衡的態(tài)勢 1992 ～ 2023 年世界錫產(chǎn)量和消費量（單位：萬噸）2 3 . 3 1 2 3 . 3 72 0 . 0 72 0 . 9 7 2 1 . 3 6 2 1 . 1 8 2 0 . 5 22 1 . 4 12 2 . 5 42 4 . 6 32 6 . 5 82 7 . 0 52 4 . 92 4 . 0 32 2 . 7 22 1 . 22 0 . 9 52 0 . 9 10510152025301992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023生產(chǎn)消費資料來源：中國 XXX網(wǎng) 復(fù)合增長率： ? 生產(chǎn)： ％ ? 消費： ％ 5 隨著世界經(jīng)濟的復(fù)蘇，全世界對錫的消費需求在未來 3～ 5年內(nèi)將逐漸增長，并形成供不應(yīng)求的局面 2023 ～ 2023 年世界精錫供需平衡及預(yù)測（單位：萬噸）2 6 . 5 6 2 6 . 5 52 8 . 0 62 8 . 9 63 0 . 0 72 7 . 4282 8 . 82 6 . 82 6 . 6 72 6 . 32 6 . 7 824252627282930312023 2023 2023 2 0 0 3 ( e ) 2 0 0 4 ( e ) 2 0 0 5 ( e )供應(yīng)需求資料來源：中國 XXX網(wǎng) ? 由于錫所具有的優(yōu)越性能，錫在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持一定的需求態(tài)勢。 如果決定不進行本項目或者選擇另外的專業(yè)服務(wù)公司 ， ＸＸＸＸ應(yīng)將本項目建議書歸還ＸＸＸＸ ， 并保證沒有留存本項目建議書的復(fù)印件 。 知 識 產(chǎn) 權(quán) 條 款 2 本項目建議書的前提假設(shè) 1. 由于整體收購大廠礦區(qū)的時間難以預(yù)估，因此在本項目的撰寫中我們貫穿一個假設(shè)，本項目的結(jié)束時間界定為完成對 XXX的收購，因此本項目的主要任務(wù)界定為： – ＸＸＸＸ錫產(chǎn)業(yè)整合方案 – 協(xié)助 XXX收購 XXX 2. 當然在設(shè)計ＸＸＸＸ錫產(chǎn)業(yè)整合方案中，我們會考察大廠礦區(qū)整體資源的價值在ＸＸＸＸ整合錫產(chǎn)業(yè)中的地位，以及可能的整合思路，但考慮到具體收購行為可能實施的時間，我們建議在ＸＸＸＸ與廣西省政府達成意向后，另行項目委托ＸＸＸＸ工作。 ? 此外，新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，加之環(huán)保對使用鉛、鎘等有毒金屬嚴格限制，又給錫創(chuàng)造了一個擴展市場占有率的良機。由于錫價較昂貴，國外發(fā)達國家由于大量降低合金中含錫量或采用代錫合金，錫合金需求量已大大減少，從世界范圍來看，其比例基本穩(wěn)定在 25%左右。 ? 總的來看，近 10年來我國精錫產(chǎn)量有較大幅度的提高，而錫的消費也在逐年穩(wěn)步增長，與此同時，隨著我國工業(yè)水平的不斷發(fā)展，錫的消費結(jié)構(gòu)也漸漸趨于合理，并逐步接近發(fā)達國家的錫消費模式和結(jié)構(gòu)。形成全國最大的，技術(shù)、設(shè)備、工藝最先進的錫礦采選生產(chǎn)基地 ； ? 1996年 12月在全國錫冶煉廠中第一家通過國家 ISO9002質(zhì)量體系認證 ； ? 計劃通過 “十五 ”期的技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新 ,形成年采選 200萬噸原礦的南丹大廠礦區(qū)采掘選礦基地 ,年產(chǎn)鉛銻 35000噸、銻白 5000噸 ,銀 40噸的河池市鉛銻冶煉基地 ,年產(chǎn)錫25000噸、鋅 70000噸、銦 100噸、硫酸 10萬噸的來賓錫鋅銦冶煉基地和年產(chǎn)銦靶材50噸、金紅石鈦白粉 3000噸、抗氧化焊料 3000噸的柳州市高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)基地等四大生產(chǎn)基地。其中 100號特富礦體原屬世界罕見的錫石多金屬硫化礦大型特富礦體。 項目工作展開 182。 在 XXX被確定劃撥給 XXX的條件下，仍然有投資評價問題 30 在 XXX被劃撥給 XXX的條件下， XXX和 XXX具體的合作方式 ? 究竟是采用總分公司結(jié)構(gòu)還是母子公司結(jié)構(gòu)； ? 總分公司結(jié)構(gòu)或母子公司結(jié)構(gòu)對 XXX的影響，以及對今后轉(zhuǎn)讓給ＸＸＸＸ可能造成的影響； ? XXX由 XXX轉(zhuǎn)讓給ＸＸＸＸ的可能方式； ? 在合作方式確定的條件下，如何對 XXX內(nèi)部進行整合，以符合 XXX的戰(zhàn)略需要和布局等； ? 確定債轉(zhuǎn)股對劃撥方式的影響和對 XXX在未來合作企業(yè)中權(quán)益及控制權(quán)的影響； 31 在 XXX被劃撥給 XXX的條件下， XXX仍然需要在具體的合作方式上進行研究 ? 需要通過調(diào)查明確 XXX及下屬企業(yè)的資產(chǎn)狀況、財務(wù)狀況和法律狀況，以評估未來投入風險和需要解決的問題； ? 為未來的整合計劃確立資料基礎(chǔ)； ? 根據(jù)所調(diào)查的實際情況對政府或現(xiàn)企業(yè)管理層提出的合作條件進行評估； ? 明確 XXX劃撥給中央企業(yè)后可能產(chǎn)生的各種變化（特別是負面的）所帶來的影響。 專業(yè)服務(wù)費 根據(jù)項目過程中需要投入的專業(yè)人員的人天總和乘以平均單位人天費用計算。 ＸＸＸＸ投資顧問將按照項目變化控制程序來正式書面變更合同任務(wù) 、 時間表及交付成果； 4. 項目遞交成果均為中文。 2023年 2月 2023/2/272023/2/272023/2/272/27/2023 1行動出成果，工作出財富。 2023年 2月 27日星期一 2023/2/272023/2/272023/2/27 1楚塞三湘接，荊門九派通。勝人者有力，自勝者強。 2023年 2月 27日星期一 2023/2/272023/2/272023/2/27 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023/2/272023/2/27February 27, 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 2023/2/272023/2/272023/2/272023/2/27 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 2023/2/272023/2/27Monday, February 27, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。經(jīng)ＸＸＸＸ初步測算，本項目的專業(yè)服務(wù)費為 ＸＸ 萬，考慮到 XXX長期合作的關(guān)系，給予 20％ 的折扣，即實際的專業(yè)服務(wù)費為 ＸＸＸ 萬； 項目費用 根據(jù)專業(yè)服務(wù)業(yè)慣例，項目費用包括項目日常開支和差旅費兩部分： ?考慮到本項目出差次數(shù)較多，項目日常開支和差旅費采用不同的支付方式： ?項目日常開支指因項目而發(fā)生的市內(nèi)交通費、工作餐費、通信費、研究與信息費、報告制作費、專家勞務(wù)費、辦公用品費、會議費等。 33 綜述 182。 可能參與項目的核心人員介紹 26 采用劃撥方式 XXX需要特別關(guān)注的問題 采用劃撥方式最需要關(guān)注的問題就是 XXX所有原有的法律風險、財務(wù)風險和管理風險全部整體轉(zhuǎn)移給XXX的問題 采用劃撥方式并由一個地方企業(yè)改變?yōu)橹醒肫髽I(yè)所可能給 XXX未來的經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營費用所帶來的影響 無償劃撥的企業(yè)權(quán)益是否與企業(yè)的價值能夠?qū)r 27 關(guān)注 XXX所有原有的法律風險、財務(wù)風險和管理風險全部整體轉(zhuǎn)移給 XXX的問題 法律風險 ? 資