【正文】 地調(diào)研 – 起草與廣西省政府合作的框架性建議 ? 深入的盡職調(diào)查 – XXX所在地政府相關(guān)部門、其他關(guān)聯(lián)方、主要下屬企業(yè)的深入調(diào)研 – 準(zhǔn)備盡職調(diào)查報(bào)告 ? XXX整合中國(guó)錫產(chǎn)業(yè)方案 – 整合的框架性建議 – 方案細(xì)化 ? XXX內(nèi)部診斷 – 收集資料 – 撰寫診斷報(bào)告 ? 收購(gòu)方案 ? 收購(gòu) XXX可行性研究報(bào)告 ? 談判支持和相關(guān)法律文本 說明： ? 上述時(shí)間主要是基于ＸＸＸＸ完成主要的文本工作進(jìn)行規(guī)劃的； ? 假設(shè)ＸＸＸＸ將主要對(duì) XXX下屬礦山采選企業(yè)、冶煉企業(yè)和加工企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，而其他企業(yè)資料主要由 XXX提供； ? ＸＸＸＸ為ＸＸＸＸ提供談判支持的時(shí)間將主要配合談判的進(jìn)度進(jìn)行，在此不予規(guī)劃； 注： 表示ＸＸＸＸ建議和ＸＸＸＸ溝通的時(shí)間節(jié)點(diǎn) 44 ＸＸＸＸ建議由雙方共同組成聯(lián)合項(xiàng)目小組 聯(lián)合工作小組 ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ ?資深顧問 2名 ?顧問 2名 ?行業(yè)分析員 3名 ?項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)人 1名 ?工作人員 (待定 ) ?確定項(xiàng)目方法確保分析和建議的質(zhì)量 ?參加重要會(huì)議 ?掌握項(xiàng)目方向 ?參加重要會(huì)議 ?執(zhí)行各項(xiàng)目模塊的具體工作 ?負(fù)責(zé)與ＸＸＸＸ內(nèi)部的日常協(xié)調(diào) 項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì) ? ＸＸＸＸ高層 ? ＸＸＸＸ投資咨詢公司總經(jīng)理：李放、梁新鵬 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 ? ＸＸＸＸ項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 ? ＸＸＸＸ副總經(jīng)理，周弋、 1名待定 專家支持 ?行業(yè)專家 ?投資銀行業(yè)務(wù)專家 45 項(xiàng)目整體收費(fèi)由專業(yè)服務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目開支兩部分構(gòu)成 項(xiàng)目整體收費(fèi)包括專業(yè)服務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目費(fèi)用兩部分，其中專業(yè)服務(wù)費(fèi)為ＸＸＸＸ因提供專業(yè)投資咨詢服務(wù)而收取的費(fèi)用，是項(xiàng)目整體收費(fèi)的主要部分；項(xiàng)目費(fèi)用為項(xiàng)目執(zhí)行過程中因項(xiàng)目工作需要而發(fā)生的費(fèi)用，項(xiàng)目費(fèi)用由客戶承擔(dān)，一般為專業(yè)服務(wù)費(fèi)的 15－ 25%。 在 XXX被確定劃撥給 XXX的條件下，仍然需要對(duì) XXX進(jìn)行合作前的盡職調(diào)查 182。 XXX對(duì)委托意愿的理解和項(xiàng)目解決思路 182。 大廠礦田西礦帶已探明的金屬錫、鉛、鋅、銻等儲(chǔ)量占整個(gè)大廠礦田儲(chǔ)量的 90%，主要礦床為 100號(hào)和 105號(hào)礦體。 企業(yè)規(guī)模 生產(chǎn)能力 主要產(chǎn)品 ? 年采選 250萬噸礦 ,年冶煉 、 3萬噸鉛銻、 6萬噸鋅、 40噸銦和 40噸銀的生產(chǎn)能力。目前我國(guó)所需的絕大部份錫深加工產(chǎn)品，如有機(jī)錫、錫材等，大部份需要進(jìn)口。 ? 在傳統(tǒng)的錫合金應(yīng)用方面，各國(guó)錫合金耗錫量在錫總消費(fèi)量的比例與該國(guó)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展密不可分。 可能參與項(xiàng)目的核心人員介紹 4 90年代以來，世界錫產(chǎn)量和消費(fèi)量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，總體上保持供需平衡的態(tài)勢(shì) 1992 ～ 2023 年世界錫產(chǎn)量和消費(fèi)量（單位：萬噸）2 3 . 3 1 2 3 . 3 72 0 . 0 72 0 . 9 7 2 1 . 3 6 2 1 . 1 8 2 0 . 5 22 1 . 4 12 2 . 5 42 4 . 6 32 6 . 5 82 7 . 0 52 4 . 92 4 . 0 32 2 . 7 22 1 . 22 0 . 9 52 0 . 9 10510152025301992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023生產(chǎn)消費(fèi)資料來源：中國(guó) XXX網(wǎng) 復(fù)合增長(zhǎng)率： ? 生產(chǎn)： ％ ? 消費(fèi)： ％ 5 隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，全世界對(duì)錫的消費(fèi)需求在未來 3～ 5年內(nèi)將逐漸增長(zhǎng)，并形成供不應(yīng)求的局面 2023 ～ 2023 年世界精錫供需平衡及預(yù)測(cè)（單位：萬噸）2 6 . 5 6 2 6 . 5 52 8 . 0 62 8 . 9 63 0 . 0 72 7 . 4282 8 . 82 6 . 82 6 . 6 72 6 . 32 6 . 7 824252627282930312023 2023 2023 2 0 0 3 ( e ) 2 0 0 4 ( e ) 2 0 0 5 ( e )供應(yīng)需求資料來源：中國(guó) XXX網(wǎng) ? 由于錫所具有的優(yōu)越性能，錫在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持一定的需求態(tài)勢(shì)。 如果決定不進(jìn)行本項(xiàng)目或者選擇另外的專業(yè)服務(wù)公司 ， ＸＸＸＸ應(yīng)將本項(xiàng)目建議書歸還ＸＸＸＸ ， 并保證沒有留存本項(xiàng)目建議書的復(fù)印件 。 知 識(shí) 產(chǎn) 權(quán) 條 款 2 本項(xiàng)目建議書的前提假設(shè) 1. 由于整體收購(gòu)大廠礦區(qū)的時(shí)間難以預(yù)估，因此在本項(xiàng)目的撰寫中我們貫穿一個(gè)假設(shè)，本項(xiàng)目的結(jié)束時(shí)間界定為完成對(duì) XXX的收購(gòu)，因此本項(xiàng)目的主要任務(wù)界定為： – ＸＸＸＸ錫產(chǎn)業(yè)整合方案 – 協(xié)助 XXX收購(gòu) XXX 2. 當(dāng)然在設(shè)計(jì)ＸＸＸＸ錫產(chǎn)業(yè)整合方案中，我們會(huì)考察大廠礦區(qū)整體資源的價(jià)值在ＸＸＸＸ整合錫產(chǎn)業(yè)中的地位，以及可能的整合思路，但考慮到具體收購(gòu)行為可能實(shí)施的時(shí)間，我們建議在ＸＸＸＸ與廣西省政府達(dá)成意向后，另行項(xiàng)目委托ＸＸＸＸ工作。 ? 此外，新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，加之環(huán)保對(duì)使用鉛、鎘等有毒金屬嚴(yán)格限制，又給錫創(chuàng)造了一個(gè)擴(kuò)展市場(chǎng)占有率的良機(jī)。由于錫價(jià)較昂貴，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家由于大量降低合金中含錫量或采用代錫合金，錫合金需求量已大大減少，從世界范圍來看，其比例基本穩(wěn)定在 25%左右。 ? 總的來看，近 10年來我國(guó)精錫產(chǎn)量有較大幅度的提高，而錫的消費(fèi)也在逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，與此同時(shí)，隨著我國(guó)工業(yè)水平的不斷發(fā)展，錫的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也漸漸趨于合理，并逐步接近發(fā)達(dá)國(guó)家的錫消費(fèi)模式和結(jié)構(gòu)。形成全國(guó)最大的，技術(shù)、設(shè)備、工藝最先進(jìn)的錫礦采選生產(chǎn)基地 ； ? 1996年 12月在全國(guó)錫冶煉廠中第一家通過國(guó)家 ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證 ； ? 計(jì)劃通過 “十五 ”期的技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新 ,形成年采選 200萬噸原礦的南丹大廠礦區(qū)采掘選礦基地 ,年產(chǎn)鉛銻 35000噸、銻白 5000噸 ,銀 40噸的河池市鉛銻冶煉基地 ,年產(chǎn)錫25000噸、鋅 70000噸、銦 100噸、硫酸 10萬噸的來賓錫鋅銦冶煉基地和年產(chǎn)銦靶材50噸、金紅石鈦白粉 3000噸、抗氧化焊料 3000噸的柳州市高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)基地等四大生產(chǎn)基地。其中 100號(hào)特富礦體原屬世界罕見的錫石多金屬硫化礦大型特富礦體。 項(xiàng)目工作展開 182。 在 XXX被確定劃撥給 XXX的條件下，仍然有投資評(píng)價(jià)問題 30 在 XXX被劃撥給 XXX的條件下， XXX和 XXX具體的合作方式 ? 究竟是采用總分公司結(jié)構(gòu)還是母子公司結(jié)構(gòu)； ? 總分公司結(jié)構(gòu)或母子公司結(jié)構(gòu)對(duì) XXX的影響，以及對(duì)今后轉(zhuǎn)讓給ＸＸＸＸ可能造成的影響； ? XXX由 XXX轉(zhuǎn)讓給ＸＸＸＸ的可能方式； ? 在合作方式確定的條件下，如何對(duì) XXX內(nèi)部進(jìn)行整合，以符合 XXX的戰(zhàn)略需要和布局等； ? 確定債轉(zhuǎn)股對(duì)劃撥方式的影響和對(duì) XXX在未來合作企業(yè)中權(quán)益及控制權(quán)的影響； 31 在 XXX被劃撥給 XXX的條件下， XXX仍然需要在具體的合作方式上進(jìn)行研究 ? 需要通過調(diào)查明確 XXX及下屬企業(yè)的資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況和法律狀況，以評(píng)估未來投入風(fēng)險(xiǎn)和需要解決的問題； ? 為未來的整合計(jì)劃確立資料基礎(chǔ)； ? 根據(jù)所調(diào)查的實(shí)際情況對(duì)政府或現(xiàn)企業(yè)管理層提出的合作條件進(jìn)行評(píng)估； ? 明確 XXX劃撥給中央企業(yè)后可能產(chǎn)生的各種變化（特別是負(fù)面的）所帶來的影響。 專業(yè)服務(wù)費(fèi) 根據(jù)項(xiàng)目過程中需要投入的專業(yè)人員的人天總和乘以平均單位人天費(fèi)用計(jì)算。 ＸＸＸＸ投資顧問將按照項(xiàng)目變化控制程序來正式書面變更合同任務(wù) 、 時(shí)間表及交付成果； 4. 項(xiàng)目遞交成果均為中文。 2023年 2月 2023/2/272023/2/272023/2/272/27/2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 2月 27日星期一 2023/2/272023/2/272023/2/27 1楚塞三湘接，荊門九派通。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 2月 27日星期一 2023/2/272023/2/272023/2/27 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023/2/272023/2/27February 27, 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 2023/2/272023/2/272023/2/272023/2/27 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 2023/2/272023/2/27Monday, February 27, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。經(jīng)ＸＸＸＸ初步測(cè)算，本項(xiàng)目的專業(yè)服務(wù)費(fèi)為 ＸＸ 萬，考慮到 XXX長(zhǎng)期合作的關(guān)系，給予 20％ 的折扣，即實(shí)際的專業(yè)服務(wù)費(fèi)為 ＸＸＸ 萬； 項(xiàng)目費(fèi)用 根據(jù)專業(yè)服務(wù)業(yè)慣例，項(xiàng)目費(fèi)用包括項(xiàng)目日常開支和差旅費(fèi)兩部分： ?考慮到本項(xiàng)目出差次數(shù)較多，項(xiàng)目日常開支和差旅費(fèi)采用不同的支付方式： ?項(xiàng)目日常開支指因項(xiàng)目而發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)、工作餐費(fèi)、通信費(fèi)、研究與信息費(fèi)、報(bào)告制作費(fèi)、專家勞務(wù)費(fèi)、辦公用品費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。 33 綜述 182。 可能參與項(xiàng)目的核心人員介紹 26 采用劃撥方式 XXX需要特別關(guān)注的問題 采用劃撥方式最需要關(guān)注的問題就是 XXX所有原有的法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)全部整體轉(zhuǎn)移給XXX的問題 采用劃撥方式并由一個(gè)地方企業(yè)改變?yōu)橹醒肫髽I(yè)所可能給 XXX未來的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)費(fèi)用所帶來的影響 無償劃撥的企業(yè)權(quán)益是否與企業(yè)的價(jià)值能夠?qū)r(jià) 27 關(guān)注 XXX所有原有的法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)全部整體轉(zhuǎn)移給 XXX的問題 法律風(fēng)險(xiǎn) ? 資