【正文】 22 一月 20235:30:25 下午 17:30:25一月 21? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023/1/22 17:30:2517:30:2522 January 2023? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 一月 21一月 21Friday, January 22, 2023? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 一月 2117:30:2517:30Jan2122Jan21? 1故人江海別，幾度隔山川。（ 1） IRITO公司◆ IRITO公司員工 1500名，總部在莫斯科，在全俄境內(nèi)擁有 62家大型代理銷(xiāo)售中心，其中 15 家為 IRITO自有或控股，其余為網(wǎng)點(diǎn)為合作伙伴關(guān)系。 價(jià)格對(duì)比價(jià)格低高單位：人民幣元?jiǎng)恿ε渲酶叩?萬(wàn) 6萬(wàn)8萬(wàn) 8萬(wàn)10萬(wàn) 10萬(wàn)12萬(wàn) 12萬(wàn)◆ 競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型； ■福田擬進(jìn)入產(chǎn)品BJ1043V9JE6181KW ，歐 II測(cè)算零售價(jià)： 84881設(shè)定零售價(jià)： 100000■◆GAZ330272KW ，歐 I7290050KW 60KW 70KW 80KW在 GAZ和 KIA輕卡之間有較大的價(jià)格空間， BJ1043（歐II）定位在 10萬(wàn)左右，BJ1043（歐 I）定位在 8萬(wàn)，BJ1039定價(jià)在 12萬(wàn)，形成產(chǎn)品系列優(yōu)勢(shì)⑤ 輕卡價(jià)格策略◆KIA FRONTIER66KW ， 歐 II145980■BJ1039V3JD3A57KW ，歐 II測(cè)算零售價(jià)： 107286設(shè)定零售價(jià)： 120230技術(shù)性能對(duì)比主銷(xiāo)車(chē)型進(jìn)入策略：先進(jìn)入高檔產(chǎn)品，待銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)完善后，逐漸進(jìn)入中低檔 產(chǎn)品，提升銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率；運(yùn)輸方式采用陸運(yùn)。俄羅斯市場(chǎng)策略報(bào)告海外事業(yè)部2023年 9月 13日一、俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)概況 （ 1）主要汽車(chē)制造商地理分布 （ 2）主要汽車(chē)制造商介紹（ 1）關(guān)稅及其他稅費(fèi)信息（ 2）關(guān)稅政策導(dǎo)向（ 3）加入 WTO的影響二、俄羅斯市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（ 1）汽車(chē)分類定義（ 2）乘用車(chē)及商用車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì)（ 3）商用車(chē)分產(chǎn)品銷(xiāo)量趨勢(shì)（ 4）商用車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)分析目 錄（ 1）俄羅斯輕卡市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（ 2）俄羅斯中卡市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（ 3）俄羅斯重卡市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（ 4）俄羅斯皮卡市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（ 5）俄羅斯 VAN市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（ 6）俄羅斯輕客市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（ 7）俄羅斯大中客市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（ 8）俄羅斯專用車(chē)市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（ 1）俄羅斯福田產(chǎn)品組合策略（ 2）俄羅斯福田產(chǎn)品商改需求三、俄羅斯市場(chǎng)分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)四、需公司決策的俄羅斯產(chǎn)品策略及商改計(jì)劃五、俄羅斯市場(chǎng)開(kāi)發(fā)作業(yè)計(jì)劃一、俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)概況（ 1）國(guó)家宏觀信息信息類別 信息內(nèi)容 備注人口及國(guó)土面積 （ 2023年），其中農(nóng)業(yè)人口 30％，國(guó)土面積 1700萬(wàn)平方公里人均 GDP 3500美元 輕工業(yè)、農(nóng)業(yè)落后匯率 1美元＝ 排放標(biāo)準(zhǔn) 2023年歐 Ⅱ ； 2023年歐 Ⅲ ； 2023年歐 IV報(bào)廢政策 無(wú) 60％車(chē)齡在 10年以上召回制度 無(wú)認(rèn)證 俄國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量試驗(yàn)研究所的質(zhì)量合格證 臨時(shí)證 150輛 /證， 3萬(wàn)歐元；長(zhǎng)期證 10萬(wàn)歐元?dú)夂蛱卣?最低溫度：－ 50度； 7月平均氣溫： 11～ 25度物流狀況 工業(yè)物流不發(fā)達(dá)，建材物流逐步興起，從西歐進(jìn)口主要依靠公路運(yùn)輸；鐵路運(yùn)輸效率低，公路物流發(fā)展較快；能源物流主要依靠鐵路運(yùn)輸物流港口 圣彼得保；海參崴；注： GDP增長(zhǎng)率 ％（ 2）投資和金融環(huán)境 投資法律：序號(hào) 法律名稱 主要內(nèi)容 備注1 《俄羅斯聯(lián)邦外國(guó)投資法》 旨在為外國(guó)投資者在投資、投資所獲收入和利潤(rùn)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)條件等方面的權(quán)利提供基本保障2 《俄聯(lián)邦租賃法》 鼓勵(lì)在租賃業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上以各種方式對(duì)生產(chǎn)資料進(jìn)行投資，保護(hù)財(cái)產(chǎn)所有者和投資者權(quán)益，保障投資效益3 《俄聯(lián)邦馬加丹特別經(jīng)濟(jì)區(qū)法》 在特別經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)以及馬加丹州境內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的參加者可免交應(yīng)向聯(lián)邦財(cái)政交納的稅費(fèi)；在特別經(jīng)濟(jì)區(qū)和馬加丹州從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的參加者用于在馬加丹州境內(nèi)投資發(fā)展生產(chǎn)和社會(huì)領(lǐng)域的利潤(rùn)可免交利潤(rùn)稅。價(jià)格測(cè)算BJ1043V8JE51 ，歐 I測(cè)算零售價(jià)： 62608設(shè)定零售價(jià)： 80000■（ 2）俄羅斯中卡市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析① 中卡銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)分析分析： 2023年銷(xiāo)量 GAZ 、 ZIL占據(jù)了 86％的份額 GAZ3307車(chē)型 2023年銷(xiāo)量達(dá)到 9600輛， ZIL5301車(chē)型銷(xiāo)量達(dá)到了 6494輛② 中卡主銷(xiāo)車(chē)型銷(xiāo)量序號(hào) 品牌 車(chē)型 2023年銷(xiāo)量（輛） 市場(chǎng)份額 圖片 技術(shù)性能 對(duì)比 價(jià)格對(duì)比1 GAZ GAZ3307 9696 30%GAZ3309 4944 15%GAZ3310 5 2 ZIL ZIL5301 6494 20%ZIL4331 5661 18ZIL4329 712 23 URA URA4320 4530 144 MAZ MAZ4370 123 %合計(jì) 32165 100％③ 中卡競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型技術(shù)性能比較分析品牌 歐曼 奧鈴 GAZ 時(shí)代 ZIL車(chē)型 BJ1089VDPED BJ1069VCJEAC GAZ3307 BJ1063VCJEA ZIL5301技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 歐 Ⅱ 歐 II －－ 歐 Ⅱ 歐 Ⅰ發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) YC4110ZQ CY4102BZLQ YZ4102 額定功率 (kw) 81 88 81 79最大扭矩（ Nm/rpm） 360/1500 343/1400—1800 310/1800 －－排量 (cc) 4257 3856 4320 3432 4750燃料類型 柴油 柴油 汽油 柴油 汽油產(chǎn)品參數(shù)整車(chē)尺寸(LWH)(mm) 826523302715 699522502350 633023302600 693020552280 619523192365總重量 (kg) 8445 5820 7850 6275 6950載質(zhì)量 (kg) 4000 2300 4500 2800 3000驅(qū)動(dòng)型式 42 42 42 42 42軸距 (mm) 4000 3800 3770 3800 3650最高車(chē)速（ km/h) 95 95 90 95 90變速器檔位 機(jī)械式 8＋ 1 機(jī)械式 5+1 －－ 機(jī)械式 5＋ 1 機(jī)械 4＋ 1輪胎數(shù)量和規(guī)格 6+1/ 6， 6， 6， 6， 零售價(jià)格（￥） 150000 115000 94200 100000 113000價(jià)格對(duì)比主銷(xiāo)車(chē)型照片 照片④ 中卡車(chē)型價(jià)格測(cè)算 單位：人民幣元類別 BJ1089VDPED BJ1063VCJEA BJ1069VCJEAC 方案 1整車(chē)陸運(yùn)方案 2整車(chē)海運(yùn)滾裝船方案 3CKD海運(yùn)集裝箱方案 1整車(chē)陸運(yùn)方案 2整車(chē) 海運(yùn)滾裝船方案 3CKD海運(yùn)集裝箱方案 1整車(chē)陸運(yùn)方案 2整車(chē) 海運(yùn)滾裝船方案 3CKD海運(yùn)集裝箱事業(yè)部保利價(jià) 85199 85199 83199 51747 51747 49747 65538 65538 63738物流費(fèi)用、海關(guān)雜費(fèi) 5350 1950 1950 2850 1950 1950 2850 1950 1950海運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) 0 64000 42667 0 16000 6400 0 16000 6400關(guān)稅： CBU： 5% CKD： 5% 4527 7557 6391 5460 6970 2915 6839 8349 3604增值稅 18% 17114 28567 24157 10810 13800 11018 13541 16531 13625內(nèi)陸運(yùn)費(fèi) 20230 800 800 12023 800 800 12023 800 800組裝費(fèi) 0 0 3300 0 0 3000 0 0 3000利潤(rùn) 10％ 13219 18807 15916 8287 9127 7603 10077 10917 9312測(cè)算的當(dāng)?shù)亓闶蹆r(jià) 145409 206881 178380 91154 100393 83633 110844 120234 102429分析： GAZ3307技術(shù)性能稍好，零售價(jià)格設(shè)定為 150000元，從高端分化市場(chǎng)； BJ1069性 能稍遜，但外觀和舒適性較好，零售價(jià)格設(shè)定為 115000元； ，排放為歐 II，零售價(jià)格設(shè)定為 100000萬(wàn) 價(jià)格對(duì)比價(jià)格低高單位：人民幣元?jiǎng)恿ε渲?高低4萬(wàn) 4萬(wàn)8萬(wàn) 8萬(wàn)12萬(wàn) 12萬(wàn)◆ 競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型； ■福田擬進(jìn)入產(chǎn)品；80KW 90KW◆16萬(wàn) 16萬(wàn)GAZ3307 ，歐 I94200BJ1089VDJPED81KW ，歐 II測(cè)算零售價(jià)： 145409設(shè)定零售價(jià)： 150000BJ1063VCJEA81KW ，歐 II測(cè)算零售價(jià)： 91154設(shè)定零售價(jià)： 100000ZIL530179KW ，歐 I113000◆⑤ 中卡價(jià)格策略■■技術(shù)性能對(duì)比主銷(xiāo)車(chē)型 價(jià)格測(cè)算BJ1069VCJEAC88KW ，歐 II測(cè)算零售價(jià)： 110844設(shè)定零售價(jià)： 115000■進(jìn)入策略：策略 1： BJ1089作為高端產(chǎn)品進(jìn)入； BJ1063和 BJ1069均為歐 II產(chǎn)品，分別 ZIL5301和 GAZ3307直接競(jìng)爭(zhēng)，有很大的競(jìng)爭(zhēng)力；運(yùn)輸方式采用陸運(yùn)?！?有兩個(gè)小型改裝廠② 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品① 公司簡(jiǎn)介（ 2） Block公司◆ Block集團(tuán)公司成立于 2023年 10月，擁有員工 180名。 17:30:2517:30:2517:30Friday, January 22, 2023? 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 17:30:2517:30:2517:301/22/2023 5:30:25 PM? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 5:30:25 下午 5:30 下午 17:30:25一月 21? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 一月 215:30 下午 一月 2117:30January 22, 2023? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 一月 21一月 2117:30:2517:30:25January 22, 2023? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 一月 215:30 下午 一月 2117:30January 22, 2023? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 5:30:25 下午 5:30 下午 17:30:25一月 21? 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 17:30:2517:30:2517:301/22/2023 5:30:25 PM? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻?！?主要銷(xiāo)售產(chǎn)品：長(zhǎng)城③ 合作意向一汽 一汽意向產(chǎn)品：輕卡、客車(chē)，產(chǎn)品排放為歐 II采購(gòu)計(jì)劃：第一年采購(gòu)量約 1000輛，第二年采購(gòu)量約 3000輛，第三年以 KD方式進(jìn)口。序號(hào) 項(xiàng)目 備注1 車(chē)輛認(rèn)證執(zhí)行 ECE標(biāo)準(zhǔn)1年期認(rèn)證：載貨車(chē)： 11項(xiàng)客車(chē) 9座以下： 12項(xiàng)客車(chē) 9座以上： 38項(xiàng)2 排放標(biāo)準(zhǔn)2023年執(zhí)行歐 II2023年執(zhí)行歐 III2023年執(zhí)行歐 IV3 進(jìn)口車(chē)需辦理質(zhì)量認(rèn)證① 臨時(shí)認(rèn)證：約 3萬(wàn)歐元 /證（ 150臺(tái)）② 長(zhǎng)期認(rèn)證：約 10萬(wàn)歐元 /證4 安裝 ABS① 輕卡：不需要② 中重卡、客車(chē)、轎車(chē)：需要5 無(wú)車(chē)輛報(bào)廢政策6 無(wú)車(chē)輛召回制度（ 1）俄國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件制造業(yè)特點(diǎn)： 管理低效、技術(shù)落后、設(shè)備老化、缺乏資金，但價(jià)位低（ 2）俄國(guó)內(nèi)零部件制造業(yè)的三個(gè)階段：◆ 第一階段： 1998年以前，俄羅斯轎車(chē)產(chǎn)量比較穩(wěn)定，俄國(guó)內(nèi)零部件業(yè)主要向轎車(chē)企業(yè)供應(yīng)， 但質(zhì)量很差，俄國(guó)內(nèi)整車(chē)企業(yè)開(kāi)始向國(guó)外采購(gòu)零部件◆ 第二階段： 1998年～ 2023年，由于金融危機(jī)的影響，進(jìn)口零部件價(jià)格上漲，俄整車(chē)企業(yè)又開(kāi)始 采購(gòu)國(guó)內(nèi)零部件◆ 第三階段： 2023年以后，俄整車(chē)制造企業(yè)開(kāi)始大規(guī)模向國(guó)外采購(gòu)零部件，并開(kāi)始零部件項(xiàng)目的 合作，以降低零部件采購(gòu)