【正文】 成本 二、俄羅斯市場機(jī)會分析（ 1）汽車分類定義類別 類別細(xì)分 定義乘用車 轎車SUV商用車 輕型商用車VAN 輕客及總重 皮卡 小型皮卡居多載貨車 輕卡 載重 ≤2T（相當(dāng)于 GVW ≤4T ）中卡 2T＜載重 ≤6T（相當(dāng)于 4T＜ GVW ≤9T ）重卡 載重 6T（相當(dāng)于 GVW 9T ）客車 輕客 小于 15座大中客 大于 15座（ 2）乘用車及商用車銷量趨勢注： 2023年呈穩(wěn)定的上升趨勢， 2023年俄羅斯汽車市場銷量 達(dá)到 ， 2023年進(jìn)口 30300臺卡車，其余數(shù)據(jù)不詳（ 3）商用車分產(chǎn)品銷量趨勢注： 、皮卡、中卡、大中客銷量均呈緩慢上升趨勢 ，重卡銷量上升較快 2023年有一定下降 ，分產(chǎn)品數(shù)據(jù)之和與總量數(shù)據(jù)大約有 5000～ 8000臺的差距（ 4）商用車銷量結(jié)構(gòu)分析分析： 2023年銷量 ， 2023年銷量 2023年變化不明顯，重卡、輕客比例略有下降， 其余比例略有上升 、重卡、 VAN、輕客比例占據(jù)前四位（ 1）俄羅斯輕卡市場機(jī)會分析① 輕卡銷量結(jié)構(gòu)分析分析： 2023銷量 95％的市場份額， UAZ占據(jù)了 4％的份額 ，現(xiàn)代輕卡 H100開始進(jìn)入 ,具體銷量不詳，應(yīng)密切關(guān)注② 輕卡主銷車型銷量序號 品牌 車型 2023年銷量（輛） 市場份額 圖片 技術(shù)性能比較 價格比較1 GAZ GAZ3302 64365 95％2 UAZ UAZ3303 2765 4％3KIAFRONTIER 620 ％4 K2700 123 ％合計 67873 100％③ 輕卡競爭車型技術(shù)性能比較分析品牌 時代 時代 GAZ 奧鈴超越 KIA車型 BJ1043V9JE61 BJ1043V8JE51 GAZ3302 BJ1039V3JD3A FRONTIER技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 歐 Ⅱ 歐 Ⅰ 歐 Ⅰ 歐 Ⅱ 歐 Ⅱ 發(fā)動機(jī) 發(fā)動機(jī)型號 YZ4102ZLQ Y4100Q BJ493Q I4 Diesel額定功率 (kw) 81 72 57 66最大扭矩（ Nm/rpm） 310/1800 194/2200 172/3500 172/2300 191/2200排量 (cc) 3432 3298 2300 2771 2957燃料類型 柴油 柴油 汽油 柴油 柴油產(chǎn)品參數(shù)整車尺寸(LWH) (mm)599519802230 543018902140 547020982570 493518702240 533017702120總重量 (kg) 4495 3930 3500 3365 3605載質(zhì)量 (kg) 1900 1500 1500 1200 1400驅(qū)動型式 42 42 42 42 42軸距 (mm) 3200 2800 2900 2600 2760最高車速 （ km/h) 95 90 110 95 118變速器檔位 機(jī)械式 5＋ 1 機(jī)械式 5＋ 1 機(jī)械 4＋ 1 機(jī)械式 5＋ 1 機(jī)械式 5＋ 1輪胎數(shù)量和規(guī)格 6＋ 1, 6＋ 1， 6＋ 1,175R16C 6＋ 1， －－零售價格（￥） 100000 80000 72990 120230 145980價格對比照片 照片主銷車型類別 BJ1043V9JE61 BJ1043V8JE51 BJ1039V3JD3A方案 1整車陸運方案 2整車海運集裝箱方案 3CKD海運集裝箱方案 1整車陸運方案 2整車海運集裝箱方案 3CKD海運集裝箱方案 1整車陸運方案 2整車海運集裝箱方案 3CKD海運集裝箱事業(yè)部保利價 47354 47354 45554 31754 31754 29954 63046 63046 61246物流費用、海關(guān)雜費 2850 1950 1950 2850 1950 1950 2850 1950 1950海運費、保險費 0 16000 6400 0 16000 6400 0 16000 6400關(guān)稅： CBU： 10% CKD： 5% 5020 6530 2695 3460 4970 1915 6590 8100 3480增值稅 18% 9940 12930 10188 6852 9841 7239 13047 16037 13154內(nèi)陸運費 12023 800 800 12023 800 800 12023 800 800組裝費 0 0 3000 0 0 3000 0 0 3000經(jīng)銷商利潤 10％ 7716 8556 7059 5692 6532 5126 9753 10593 9003測算的當(dāng)?shù)亓闶蹆r 84881 94121 77646 62608 71847 56385 107286 116526 99032④ 輕卡車型價格測算 單位：人民幣元分析： 1. BJ1043V9JE61 價格高于競爭對手，但 BJ1043V9JE61比 GAZ3302明顯高于一個檔次，建議市場零 售價定價在 100000元左右； 價格有一定優(yōu)勢，且配置比競爭對手要好，因此價格定在 80000元； 3. BJ1039V3JD3A 通過陸運方式進(jìn)入，價格優(yōu)勢明顯，競爭車型 KIA FRONTIER零售價 ，由于 BJ1039動力性能和載質(zhì)量均低于競爭車型，因此定價在 12萬較合適。 金融環(huán)境： 全國有 1000多家銀行，多數(shù)為私人控股銀行；多家銀行擁有控股的租賃公司，貸款 利率高達(dá) 15％～ 25％；金融租賃業(yè)務(wù)較發(fā)達(dá)，可提供多種租賃服務(wù)俄羅斯汽車工業(yè)集團(tuán)下諾夫哥羅德北方鋼鐵汽車集團(tuán)烏里揚諾夫斯克SOK集團(tuán)伊熱夫斯克莫斯科集團(tuán)莫斯科卡馬汽車集團(tuán)喀山伏爾加集團(tuán)陶里亞蒂通用 伏爾加陶里亞蒂雷諾莫斯科福特弗謝沃洛日斯基阿爾托夫塔莫斯科塔甘羅格汽車公司塔甘羅格（ 1）主要汽車制造商地理分布MAZ 明斯克（白俄）（ 2）主要汽車制造商介紹（表 1）序號 集團(tuán) 制造廠 品牌 地址 產(chǎn)品2023年銷量（輛） 備注1 俄羅斯汽車工業(yè)集團(tuán)高爾基汽車廠 GAZ 下諾夫哥羅德轎車、卡車、客車 主要商用車制造商巴甫洛夫客車制造廠 PAZ 巴甫洛夫 客車 主要客車制造商烏拉爾汽車廠 URAL AZ 下塔吉爾斯維爾德洛夫斯克中重卡 1萬2 卡馬汽車 集團(tuán) 卡馬汽車廠 KAMAZ 喀山 轎車、卡車、客車 最大的重型貨車制造商3 北方鋼鐵汽車集團(tuán)烏里揚洛夫斯克汽車廠 UAZ烏里揚諾夫斯克SUV、輕卡、 VAN微客5萬4 莫斯科集團(tuán) 利哈喬夫汽車廠 ZIL 莫斯科輕型商用車 序號 集團(tuán) 制造廠 品牌 地址 產(chǎn)品2023年銷量（輛） 備注5 伏爾加集團(tuán) 伏爾加汽車廠 VAZ 陶里亞蒂 轎車 30萬6 SOK集團(tuán) 伊熱夫斯克汽車廠 IZH伊熱夫斯克轎車皮卡 2萬羅斯拉達(dá) ROSLADA 塞茲蘭 轎車 7 塔甘羅格 塔甘羅格汽車公司現(xiàn)代、大宇雪鐵龍 塔甘羅格 轎車 12萬8 通用 伏爾加 通用 伏爾加汽車廠伏爾加雪弗蘭 陶里亞蒂 轎車 6萬9 雷諾 Avtoframos公司 雷諾 莫斯科 轎車 6萬10 阿爾托夫塔 Avtotor公司 起亞、寶馬 阿爾托夫塔 轎車 3萬11 福特 弗謝沃洛日斯基汽車廠 FORD 弗謝沃洛日斯基 轎車 （ 2）主要汽車制造商介紹（表 2）稅費類別 內(nèi)容 備注關(guān)稅 新車：CBU:乘用車及客車 20％；輕卡 10％；中重卡 5％二手車： 125％～ 175％ 7年以下不少于 /CC；7年以上不少于 /CCCKD： 平均 3～ 5％主要零部件： 0 ～ 3% 輪胎 20％；汽車玻璃 15％；變速箱、懸掛系統(tǒng)、方向盤等在 3％以下；發(fā)動機(jī)為 0%增值稅 18％所得稅 25％養(yǎng)路費 含在油價中過橋費 全國幾乎沒有，只在圣彼得堡與莫斯科之間有一個收費站（ 1）關(guān)稅及其他稅費信息（ 2）關(guān)稅政策導(dǎo)向 ◆ 限制二手車進(jìn)口：二手車關(guān)稅最高達(dá) 175％ ◆ 對新車進(jìn)口持謹(jǐn)慎態(tài)度：乘用車 20％，貨車 5～ 10％ ◆ 鼓勵零部件進(jìn)口： 2023年 4月俄羅斯政府再次降低零部件進(jìn)口關(guān)稅，主要零部件 關(guān)稅水平在 0～ 3％。策略 2： BJ1063產(chǎn)品商改，換裝部分零件，提高質(zhì)量安全性，零售價格設(shè)定在 120230，同 GAZ和 ZIL競爭（ 3）俄羅斯重卡市場機(jī)會分析① 重卡銷量結(jié)構(gòu)分析分析： 2023年銷量 KAMAZ、 MAZ、 URAL占據(jù)了 70％的市場份額 ＞ 15噸的重卡占據(jù)了 67％的份額，在 15噸以上重卡市場 KAMAZ占有領(lǐng)先的市場地位 56000臺 16240輛，占市場容量的 29％，其中進(jìn)口二手車占據(jù)進(jìn)口車 80％份額分析： ， Scania占據(jù)了三分之一的市場，其次是 VOLVO、奔馳、 IVECO等 ， VOLVO占據(jù)了 20％的份額， MAN、 Scania、奔馳分列第二、三、四位 ② 進(jìn)口重卡銷量結(jié)構(gòu)分析③ 重卡主銷車型銷量序號 品牌 車型 2023年銷量（輛） 市場份 額 圖片 技術(shù)性能對比 價格對比1 KAMAZ KAMAZ65115 7000 13％2 MAZ MAZ5432 3500 6％3 SCANIA P340 1114 2％注： KAMAZ的自卸和歐洲品牌的牽引車 56000臺④ 重卡競爭車型技術(shù)性能比較分析品牌 歐曼（自卸）KAMAZ（自卸）歐曼（牽引）歐曼（牽引）歐曼（牽引）MAZ（牽引）車型 BJ3251DLPJB KAMAZ65115 BJ4141SJFJA BJ4141改進(jìn)型 洲際平臺 MAZ5432技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 歐 Ⅱ 歐 Ⅱ 歐 Ⅱ 歐 III 歐 III 歐 Ⅲ 發(fā)動機(jī) 發(fā)動機(jī)型號 7403－ 6C250 RMZ236HE額定功率 (kw) 206 191 184 169最大扭矩（ Nm/rpm） 1160/1300 785/2600 958/1400 排量 (cc) 9726 10850 8286 燃料類型 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油產(chǎn)品參數(shù)整車尺寸(LWH) (mm)8472249532606710－2920586524952890586524952890 總重量 (kg) 25000 24450 14250 14250 16100載質(zhì)量 (kg) 13300 15000 31750 31750 28000驅(qū)動型式 64 64 42 42 42軸距 (mm) 3825+1350 2840＋ 1320 3400 3400 最高車速 （ km/h) 78 90 100 100 95變速器檔位 機(jī)械式 9＋ 1 機(jī)械式 10＋ 1 機(jī)械式 9＋ 1 機(jī)械式 9＋ 1 機(jī)械式 9＋ 1輪胎數(shù)量和規(guī)格 10， 10， 1120 零售價格（￥） 320230 320230 240000 350000 355000價格對比主銷車型照片 照片⑤ 重卡車型價格測算 單位：人民幣元分析： KAMAZ65115技術(shù)性能稍好，零售價格定位在 320230左右； 240000，從下端分化 MAZ5432市場；提高 BJ4141的排放標(biāo)準(zhǔn)， 價格設(shè)定在 350000元，歐曼洲際作為高端產(chǎn)品進(jìn)入市場 。◆ 2023年開始銷售現(xiàn)代轎車， 2023年公司被評為獨聯(lián)體國家最好的現(xiàn)代經(jīng)銷商。 一月 21一月 2117:30:2517:30:25Janu