【正文】 箱運(yùn)公司計(jì)劃投入 4*4， 000=16， 000TEU自有船舶： 1*4， 000TEU租賃船舶： 3*4， 000TEU中國 /美國航線 兩條航線，各 5*4， 000TEU，與合作伙伴互換艙位。行業(yè)整體解決方案168。n 維持現(xiàn)有規(guī)模是箱運(yùn)公司最差的策略，或者說，如果不作運(yùn)力規(guī)模的擴(kuò)張和航線的調(diào)整，箱運(yùn)公司目前的市場價(jià)值非常低n 在正常的市場條件下，箱運(yùn)公司如果大致從保守到樂觀的三個(gè)戰(zhàn)略性增長方案將分別有 20%、 25%、 24%的投資回報(bào)率，投資回收期為 15年n 如果在投資結(jié)構(gòu)中增加債務(wù)比例，同時(shí)采用融資性租賃等手段將進(jìn)一步提高箱運(yùn)公司戰(zhàn)略增長方案的投資回報(bào)水平箱運(yùn)公司策略規(guī)劃概要12幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司在實(shí)施上述策略的過程中將面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，埃森哲項(xiàng)目組給出了有針對性的建議n 由于目前規(guī)模和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的限制，箱運(yùn)公司必須得到 xx集團(tuán)，特別是其核心競爭力貨代的支持，從而保證箱運(yùn)公司能夠獲得足夠貨源、吸引貨主和提高航線利用率。xx集裝箱運(yùn)輸有限公司戰(zhàn)略項(xiàng)目項(xiàng)目終期報(bào)告 戰(zhàn)略篇2023年 7月 21日本文件是埃森哲公司為 xx集團(tuán)箱運(yùn)公司所準(zhǔn)備，未經(jīng)埃森哲公司許可不得向第三方透露或用于其他目的幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 項(xiàng)目終期報(bào)告目錄n 背景介紹n 未來企業(yè)戰(zhàn)略概要n 箱運(yùn)公司運(yùn)作外部環(huán)境及自身能力評估n xx集團(tuán)內(nèi)部環(huán)境評估n 箱運(yùn)公司策略發(fā)展方案n 風(fēng)險(xiǎn)分析及建議2幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 xx箱運(yùn)公司希望通過對市場的研究來解決自身發(fā)展的戰(zhàn)略問題II. 箱運(yùn)公司作為 xx集團(tuán)第三方物流戰(zhàn)略組成部分的發(fā)展方向I. 箱運(yùn)公司作為一個(gè)海運(yùn)公司的發(fā)展方向箱運(yùn)公司的未來3幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 在這個(gè)項(xiàng)目中，我們還應(yīng)該考慮箱運(yùn)公司作為第三方物流的一部分應(yīng)如何發(fā)展n 箱運(yùn)公司如何利用 xx集團(tuán)的優(yōu)勢與主要競爭對手競爭？n 箱運(yùn)公司如何支持 xx集團(tuán)與對手在第三方物流領(lǐng)域競爭？n 在 xx集團(tuán)向物流公司的轉(zhuǎn)變過程中，箱運(yùn)公司應(yīng)該扮演怎樣的角色？n xx集團(tuán)應(yīng)在哪里有所變化，以幫助箱運(yùn)公司提高競爭能力和實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)景目標(biāo)？n xx集團(tuán)如何重組其組織結(jié)構(gòu)來反映其戰(zhàn)略的變化？（只作研究內(nèi)容）4幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 而一個(gè)完整的企業(yè)規(guī)劃不僅要解決戰(zhàn)略問題，而且要建立與之相適應(yīng)的運(yùn)營模式3. 制定箱運(yùn)公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略? 海運(yùn)承運(yùn)商? 海運(yùn)物流服務(wù)? 第三方物流的一部分2. 評估箱運(yùn)公司 /xx集團(tuán)的業(yè)務(wù)能力 ? 海運(yùn)承運(yùn)商 : 箱運(yùn)公司? 海運(yùn)物流服務(wù) : 箱運(yùn)公司 + xx集團(tuán)內(nèi)口岸外運(yùn)公司? 第三方物流 : 箱運(yùn)公司 + xx集團(tuán)內(nèi)口岸外運(yùn)公司1. 評估行業(yè)發(fā)展趨勢 :? 海運(yùn)承運(yùn)商? 海運(yùn)物流服務(wù)? 第三方物流III. 變革的實(shí)施1. 制定行動計(jì)劃 2. 啟動實(shí)施項(xiàng)目3. 明確期望的結(jié)果II. 箱運(yùn)公司的運(yùn)營模式 (流程，組織，信息技術(shù)需求 )尋找和實(shí)施 “ 速贏 ” 機(jī)會點(diǎn)I. 箱運(yùn)公司的企業(yè)戰(zhàn)略 xx集團(tuán)的 相應(yīng)調(diào)整 模式? 海運(yùn)承運(yùn)商 : 箱運(yùn)公司? 海運(yùn)物流服務(wù) :箱運(yùn)公司 + xx集團(tuán)內(nèi)口岸外運(yùn)公司? 第三方物流的一部分4. 診斷箱運(yùn)公司現(xiàn)有的運(yùn)營模式5幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 xx上海 (集團(tuán) )有限公司箱運(yùn)公司總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理副總經(jīng)理總部經(jīng)理部財(cái)務(wù)部航運(yùn)一部航運(yùn)二部船管部箱管部市場銷售部電腦部現(xiàn)場部分公司北京天津山東遼寧聯(lián)運(yùn)部李小龍倪志根譚曉勤吳潔張晨波尹一峰沈忠民金怡馮軼青宗柏軍劉宏斌陳建業(yè)謝文暉虞衛(wèi)華趙春吉李贇盧斌陳向榮陳建德劉慶生忻原提秀祥洪然茅君峰朱劍軍張光忠王佳邊中林張清林崔雙進(jìn)孫葉榮張紀(jì)玉季玉晶李海波鐘安軍項(xiàng)目開始以來，我們對箱運(yùn)公司內(nèi)部進(jìn)行了訪談，共訪談了總部 10個(gè)部門、 2位總經(jīng)理、 33位部 /科領(lǐng)導(dǎo)，以及 3個(gè)分公司6幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 VIIII 4 1 1III 5 1 1IVV天 津 （ 13）VIII 3 1III 2 4 5IVV上 海（ 15）VIII 5 3III 1 2 2IVV北 京（ 13）VIIII 1 2 1III 1 4 1IVV大 連 （ 10）VIIII 1 1 2III 4 3 3IVV青 島 （ 14）II 2 2III 2 1IVV寧 波（ 7）VIII 3 2III 2 1 4IVV廈門 /福州（ 12）VIII 2 3III 2 1 1IVV深 圳（ 9）VIII 3 1III 3 1 1IVV南 京（ 9）VIII 1 1 1V武 漢（ 3）VIII 1 2 2V海 外（ 5）II 1 1V重 慶（ 2）IIIIIVVIIVI箱運(yùn)分公司xx系統(tǒng)企業(yè)政府機(jī)構(gòu) / 行業(yè)協(xié)會競爭對手貨代 / 其他中間物流企業(yè)貨主我們還走訪全國 12個(gè)城市，拜訪了包括箱運(yùn)地方公司在內(nèi)的 107家不同類型的企事業(yè)，并獲得了 5家海外企業(yè)的意見反饋7幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 我們還成功舉行靈感會議、中期報(bào)告會議、戰(zhàn)略討論會和組織架構(gòu)討論會，在不同階段獲得了 xx集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、箱運(yùn)公司領(lǐng)、分公司及各部門領(lǐng)導(dǎo)的寶貴意見 7/7 戰(zhàn)略討論會議167。n 同時(shí)箱運(yùn)公司還需要得到 xx集團(tuán)的資金支持，以滿足發(fā)展戰(zhàn)略中對規(guī)模船舶，集裝箱和信息系統(tǒng)的投資需求。設(shè)備及時(shí)供應(yīng)承諾168。箱運(yùn)公司計(jì)劃投入 3*4， 000=12， 000TEU自有船舶： 1*4， 000TEU租賃船舶： 2*4， 000TEU中國 /地中海航線 一條航線，各 8*3， 000TEU，與合作伙伴互換艙位。依托 xx集團(tuán)的貨代網(wǎng)絡(luò)和管理能力建立國內(nèi)外的網(wǎng)絡(luò)?服務(wù)內(nèi)容?人員素質(zhì)?信息技術(shù)、管理水平 不追求成為市場的領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)市場變化使用成功的業(yè)務(wù)模式和實(shí)踐美東、美西和歐洲航線的發(fā)展分二步發(fā)展：第一步，物流業(yè)務(wù)的培育階段；第二步：物流業(yè)務(wù)的發(fā)展階段以追求利潤最大化為目標(biāo)，致力于經(jīng)營能帶來利潤回報(bào)的航線研究和發(fā)展 xx箱運(yùn)公司的新業(yè)務(wù)通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)，發(fā)展部分關(guān)鍵資源，為集團(tuán)的物流提供基礎(chǔ)對市場、客戶和技能的貢獻(xiàn)將近洋航線作為支線運(yùn)力通過在箱運(yùn)公司的內(nèi)部改革，力爭在所用口岸建立船舶自船自代能力72幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 并選擇了策略發(fā)展的方向：直接漸進(jìn)的向 “價(jià)值競爭者 ”轉(zhuǎn)變，而不經(jīng)由 “規(guī)模競爭者 ”或者 “服務(wù)競爭者 ”的中間過程全面服務(wù)的承運(yùn)商特色服務(wù)的承運(yùn)商運(yùn)輸服務(wù)物流服務(wù)價(jià)格競爭者規(guī)模競爭者 價(jià)值競爭者服務(wù)競爭者SNLSNLSNLn 首先達(dá)到 “ 價(jià)格競爭者” 需要的經(jīng)濟(jì)規(guī)模n 在盈利水平高的市場參與競爭n 兼顧配合 xx集團(tuán)的物流公司向貨主提供各種密切根據(jù)貨主物流管理需求展開的增值服務(wù)n 隨著規(guī)模擴(kuò)大，探索開展信息中介服務(wù)的可能性73幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 埃森哲項(xiàng)目組和箱運(yùn)公司高層管理人員、行業(yè)專家綜合對市場狀況和箱運(yùn)公司的了解，提出了三個(gè)可供選擇的增長方案增長方案 I 增長方案 II 增長方案 III描述 適度發(fā)展遠(yuǎn)洋市場、限制近洋航線規(guī)模積極投入遠(yuǎn)洋市場，逐步退出近洋航線極力擴(kuò)大遠(yuǎn)洋市場份額，逐步退出近洋航線主要目標(biāo) n 運(yùn)力進(jìn)入世界排名 2530n 中國市場份額 %n 運(yùn)力進(jìn)入世界排名 2025n 中國市場份額 %n 運(yùn)力進(jìn)入世界排名前 20n 中國市場份額 %n 在一個(gè)或幾個(gè)主要東西向航線上處于市場領(lǐng)導(dǎo)地位假設(shè)前提 n 中國集裝箱遠(yuǎn)洋運(yùn)輸市場適度增長，保持一定盈利空間n 中國集裝箱遠(yuǎn)洋運(yùn)輸市場適度增長，保持一定盈利空間n 可以通過包艙方式，解決近洋航線的運(yùn)力需求n 中國集裝箱遠(yuǎn)洋運(yùn)輸市場增長快，有盈利空間n 可以通過包艙方式，解決近洋航線的運(yùn)力需求初步實(shí)施思路n 航線覆蓋：歐洲、美西、美東、地中海、日本、韓國 ，控制虧損航線的經(jīng)營規(guī)模n 以租賃方式為主，限制自有運(yùn)力比例n 航線覆蓋：歐洲、美西、美東、地中海n 價(jià)格定位與目前類似：中等偏下n 以租賃方式為主，限制自有運(yùn)力比例n 航線覆蓋：歐洲、美西、美東、地中海n 價(jià)格定位與目前類似：中等偏下n 適度發(fā)展自有運(yùn)力，通過減少資產(chǎn)租賃比例降低成本增長方案描述資料來源：箱運(yùn)公司，埃森哲分析74幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 增長方案 I 的航線船舶配備安排航線名稱 計(jì)劃投入運(yùn)力及經(jīng)營方式 船舶設(shè)置方案（ 2023年以后）中國 /西北歐航線 兩條航線，各 8*4， 000TEU，與合作伙伴互換艙位。風(fēng)險(xiǎn)分析及建議概要13幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 項(xiàng)目終期報(bào)告目錄n 背景介紹n 未來企業(yè)戰(zhàn)略概要n 箱運(yùn)公司運(yùn)作外部環(huán)境及自身能力評估n xx集團(tuán)內(nèi)部環(huán)境評估n 箱運(yùn)公司策略發(fā)展方案n 風(fēng)險(xiǎn)分析及建議14幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司外部的市場環(huán)境充滿機(jī)遇，但是目前箱運(yùn)公司的自身規(guī)模和資源限制其進(jìn)一步發(fā)展n 中國集裝箱進(jìn)出口運(yùn)輸市場增長迅猛， 19962023年之間復(fù)合年均增長率高達(dá) 31%；預(yù)計(jì)到 2023年中國港口集裝箱吞吐量將達(dá)到 5100萬 TEU，實(shí)際集裝箱運(yùn)量將超過 3000萬 TEUn 和中國市場密切關(guān)聯(lián)的香港本地進(jìn)出口（不包括轉(zhuǎn)口貿(mào)易）集裝箱運(yùn)輸市場在過去 10年中平均年增長 3%， 2023年吞吐量 200萬 TEUn 遠(yuǎn)洋市場雖然競爭者數(shù)目眾多，但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空間n 箱運(yùn)公司在近洋市場的日本、韓國、香港航線的運(yùn)力市場份額為4%9%；在北美航線為 2%，歐洲航線 3%；箱運(yùn)公司應(yīng)擴(kuò)張有吸引力、但是目前市場份額很低的北美、歐洲 地中海航線n 箱運(yùn)公司在成立以來實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈， 2023年?duì)I業(yè)收入達(dá)到 億人民幣；但是箱運(yùn)公司在資產(chǎn)規(guī)模、組織架構(gòu)、運(yùn)作流程、人力資源以及在 xx集團(tuán)的運(yùn)作 “ 內(nèi)環(huán)境 ” 等制約其進(jìn)一步發(fā)展箱運(yùn)公司外部運(yùn)作環(huán)境及自身能力評估概要15幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 預(yù)計(jì)中國集裝箱港口吞吐總量將以兩倍于全球平均水平的速度增長，到2023年達(dá)到 5100萬 TEU市場容量 – 中國單位：百萬 TEU資料來源： 99白皮書，中國交通部CAGR： 17%2023 – 2023 中國集裝箱港口吞吐量預(yù)測273237445101020304050602023 2023 2023 2023 202316幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 但是，和中國大陸市場密切相關(guān)的香港本地進(jìn)出口集裝箱吞吐量（除去轉(zhuǎn)港貿(mào)易外）在過去 10年中增長緩慢， 2023年總吞吐量超過 200萬 TEU市場容量 – 香港單位：百萬 TEU資料來源： Hong Kong Census Statistics Department ， Hong Kong Trade Development Council 1991–2023 香港本地進(jìn)出口集裝箱吞吐量增長CAGR： 3%897 996 958 1009 1021 1013 1019 1011 996 9979481125 107113761669 1670 1786 14481251 14670500100015002023250030001991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023本地進(jìn)口本地出口17幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 預(yù)期在未來五年中，近洋市場的各航線容量還會有相當(dāng)?shù)脑鲩L，韓國和東南亞的比重會有所提高航線市場容量 – 近洋市場單位： ’000 TEU資料來源：中國海關(guān)，埃森哲分析20232023近洋市場航線運(yùn)量預(yù)測亞洲其它地區(qū)： 2%南亞： 17%臺灣： 18%東南亞： 21%韓國： 13%香港澳門：